الأسواق تنتظر بيانات التضخم ومدى رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وأخبار الشركات والعالم

تقييمات السوق

• كانت سوق الأسهم هادئة بالأمس - وينتظر المستثمرون حزمة من أخبار الاقتصاد الكلي. NVDA فقط هو الذي برز بالأمس بنمو قدره 4%. وتم تداول الأسهم الصغيرة والقيمة بشكل ضعيف. وارتفعت أسعار النفط أمس بنسبة 3% وسط شائعات عن هجوم إيراني وشيك على إسرائيل. في الصباح كل شيء هادئ.

• من المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين الأمريكيين في وقت لاحق اليوم ومن المرجح أن تهز الأسواق قبل أن يتحول الاهتمام إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو المقرر صدورها يوم الأربعاء. سيكمل تقرير مبيعات التجزئة يوم الخميس عملية إعادة الضبط لهذا الأسبوع. سيقوم المستثمرون بتحليل مجموعة البيانات لتقييم ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض بمقدار 50 نقطة أساس أو 25 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر. وأظهرت أداة FedWatch من CME أن المتداولين منقسمون حاليًا بالتساوي بين الخيارين. في الأسبوع الماضي، قاموا عند نقطة ما بتسعير التخفيض الكامل بمقدار 50 نقطة أساس خلال عمليات البيع التي أثارتها المخاوف من الركود الأمريكي. وأبقى ذلك المتداولين مترددين في القيام برهانات كبيرة قبل البيانات، على الرغم من أن مؤشر نيكي الياباني كان محور جلسة آسيوية ضعيفة حيث طمأن الين المستقر المستثمرين بعد التقلبات العنيفة التي شهدها الأسبوع الماضي.

• انخفضت توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين على المدى المتوسط ​​لثلاث سنوات إلى 2.3% من 2.9% في يونيو. وهي أدنى قراءة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مسحه الشهري لثقة المستهلك.
ارتفع عجز الميزانية الأمريكية بنسبة 10% في يوليو/تموز، حيث أنفقت الحكومة على الفوائد أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية والجيش.
واتسعت الفجوة بين الإنفاق الفيدرالي والمبلغ الذي تجمعه الحكومة من الضرائب إلى 244 مليار دولار في يوليو/تموز، ارتفاعاً من 221 مليار دولار في نفس الشهر. قبل شهر.
وفي يوليو، بلغ الإنفاق 574 مليار دولار مقابل 330 مليار دولار من عائدات الضرائب.
ومن المرجح أن يصل العجز إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2024، ارتفاعا من 1.7 تريليون دولار في العام السابق.
ففي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية، أنفقت الولايات المتحدة 763 مليار دولار على أقساط الفائدة، أي أكثر مما أنفقته الحكومة الفيدرالية على الرعاية الصحية أو المؤسسة العسكرية.

• ارتفاع الأسهم اليابانية بأكثر من 2% يعني أنها عادت إلى مستوياتها التي شوهدت آخر مرة في 2 أغسطس. وتراجع الين، وهو بؤرة أخرى لعمليات بيع حادة الأسبوع الماضي، قليلا إلى 147.435 ين للدولار، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى في سبعة أشهر البالغ 141.675 الذي سجله يوم الاثنين الأسبوع الماضي. وكانت معظم تحركات الين خلال أيام التداول القليلة الماضية ضعيفة، مما سمح للسوق بالعودة إلى بعض مظاهر الهدوء وترك المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت عملية تقليص المضاربة قد انتهت الآن.

• خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024. وقال المحللون إن الطلب سيرتفع بمقدار 2.11 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 2.25 مليون برميل يوميا. تستعد شركات الطاقة الأمريكية لركوب موجة الطلب في النصف الثاني على مراكز البيانات التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، بعد تأمين عدة صفقات توريد في الربع الثاني عززت مكانتها في السوق.

• يمكن لشركة بيركشاير هاثاواي أن تدفع 15 مليار دولار كضرائب في العام المقبل لبيع أسهم شركة أبل. وجمعت شركة بيركشاير هاثاواي حصتها في شركة أبل بشكل أساسي من عام 2016 إلى عام 2018 بمتوسط ​​سعر يبلغ حوالي 34 دولارًا للسهم الواحد، مع سعر بيع يبلغ حوالي 186 دولارًا. يحتفظ بافيت عادة بالأسهم لأطول فترة ممكنة لتأجيل دفع ضرائب الدخل على المكاسب المحققة. ولكن من الواضح أن حجج الاستثمار هذه المرة تفوقت على الضرائب.

• من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية الفيدرالية الأمريكية إلى 2 تريليون دولار في العام المقبل.

• يريد أحد عمال تعدين البيتكوين شراء المزيد من عملات البيتكوين. قالت شركة Marathon Digital Holdings إنها ستبيع ما قيمته 250 مليون دولار من الأوراق النقدية القابلة للتحويل وتستخدم العائدات لشراء المزيد من العملات المشفرة.

• تدرس Meta وUniversal Music Group موسيقى الذكاء الاصطناعي في اتفاقية ترخيص جديدة. والذي يتيح للمستخدمين مشاركة الأغاني من مكتبة الموسيقى UMG على منصات Meta (Facebook وInstagram وHorizon وThreads وWhatsApp) دون انتهاك حقوق الطبع والنشر.

• صناديق الاستثمار المتداولة ذات رؤوس الأموال الصغيرة تخسر المليارات – بلومبرج. إن ما تم وصفه بأنه تحول كبير في وول ستريت إلى شركات أصغر قد تلاشى بالسرعة التي بدأ بها.

• يستمر انتعاش النحاس مع تطلع السوق إلى المراجحة الصينية - بلومبرج. واصل النحاس انتعاشه من أدنى مستوى إغلاق له في خمسة أشهر حيث أشارت أوامر سحب المعدن من مستودعات بورصة لندن للمعادن إلى الطلب من الصين.

• يرى مكتب التداول في بنك جولدمان فرصة قصيرة لشراء الأسهم المنخفضة. سيكون لدى المستثمرين نافذة قصيرة لشراء الأسهم الأمريكية المنخفضة في وقت لاحق من هذا الشهر مع تراجع ضغوط البيع من الصناديق النظامية بينما تزيد الشركات من تعرضها للأسهم.

• رفع المقرض المفلس سيلسيوس دعوى قضائية ضد شركة تيثر للحصول على 2.4 مليار دولار فيما أسمته شركة تيثر "عملية احتيال لا أساس لها". كما رفع مقرض العملة المشفرة دعوى قضائية ضد بروتوكول يخص أقارب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

• تنتج شيفرون صناعة هي الأولى في مجال الضغط العالي للغاية. قالت شركة شيفرون للطاقة يوم الاثنين إنها حققت طفرة تكنولوجية من خلال إنتاج أول نفط من حقل في خليج المكسيك الأمريكي تحت ضغط شديد تحت سطح البحر. وتتوقع شيفرون وشريكتها توتال إنيرجييز أن ينتج حقل أنكور النفط في غضون 30 عامًا.

• سيتم إصدار تقرير HD اليوم قبل افتتاح السوق الأمريكية. ويتوقع المحللون أن تواجه أرباح هوم ديبوت تحديات خطيرة. لا يزال الطلب على منتجات تحسين المنزل مجمداً.

• يرى باتريك مولي، المحلل بايبر ساندلر، أن هناك فرصة شراء في أسهم HOOD. وارتفعت أسهم هود بنسبة 3.5% أمس. يمتلك حوالي 10% من البالغين الأمريكيين حسابات ممولة من روبن هود، وتحتفظ هذه الحسابات مجتمعة بأقل من 0.3% من أصول الاستثمار بالتجزئة في البلاد والتي تبلغ حوالي 65 تريليون دولار. "على مدى السنوات العشرين المقبلة، من المتوقع أن ينتقل جزء كبير من هذه الأصول بين جيل طفرة المواليد وأبنائهم". ويبدو أن Robinhood ستستفيد من "نقل الثروة هذا إلى الأجيال الشابة التي لديها تفضيل أكبر لاستثمار "افعل ذلك بنفسك"."

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:

- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI).
- بيانات الرواتب في المملكة المتحدة لشهر يونيو، ومعدل البطالة في منظمة العمل الدولية في المملكة المتحدة لشهر يونيو، والمسح الاقتصادي ZEW ألمانيا والأوضاع الحالية لشهر أغسطس.

المراجعات الدولية

• زعيم حماس الجديد يحيى السنوار أبلغ إسرائيل أنه يريد هدنة – سي إن إن. نقل الزعيم الجديد لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، الذي تم انتخابه بعد اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، رسالة إلى إسرائيل مفادها أنه يريد هدنة في قطاع غزة. وقد نقل رسالته إلى القدس وسطاء مصريون وقطريون. ومن ناحية أخرى، تشير وسائل الإعلام إلى أن إيران تستعد لحرب واسعة النطاق. يشير تقييم استخباراتي إسرائيلي محدث إلى أن إيران مستعدة لمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر. ومن المحتمل أن يحدث هذا خلال الأيام القليلة المقبلة. أرسلت الولايات المتحدة غواصة نووية إلى الشرق الأوسط: ما الذي دفعها إلى ذلك. أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتسريع نشر حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن في الشرق الأوسط. كما سيتم إرسال الغواصة النووية الجورجية المسلحة بصواريخ كروز إلى هناك.

• سحب المستثمرون الأجانب رقما قياسيا قدره 15 مليار دولار من الصين في الربع الثاني من عام 2024. ويقول المحللون إنه إذا استمر الانخفاض حتى نهاية العام، فسيكون هذا أول تدفق سنوي لرأس المال إلى الخارج منذ عام 1990 على الأقل.

• اعترفت الصين بمسؤوليتها عن إتلاف خط أنابيب الغاز Balticconnector في أكتوبر 2023. ويُزعم أن الحادث وقع بسبب عاصفة قوية في بحر البلطيق.

• أغنى عائلة في الهند تمتلك 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - باركليز. إمبراطورية أمباني التجارية، ريلاينس إندستريز، هي الأكبر في البلاد. وغطت قطاعات الطاقة والاتصالات والبيع بالتجزئة. اعتبارًا من 20 مارس، قدرت ثروة عائلة أمباني بنحو 25.7 تريليون روبية، أو 386 مليار دولار، أي أكثر من ماسك وبيزوس مجتمعين. وتقدر أصول أكبر ثلاث شركات عائلية في الهند بنحو 460 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة.

• تستطيع السويد أن تقترض 300 مليار كرونة سويدية (28,5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تمويل أسطول جديد من المفاعلات النووية في العقود المقبلة.

• تحدث إيلون ماسك مع ترامب لأكثر من ساعتين خلال محادثة كبيرة ليلة الاثنين على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به X.
وفي وقت ما، تجاوز عدد المستمعين المليون. وأشاد ترامب بشركة تسلا، لكنه أعرب عن قلقه بشأن مقدار الطاقة التي يستهلكها الذكاء الاصطناعي.
وقال ترامب: "هذا يصدمني، لكن الذكاء الاصطناعي يتطلب ضعف الطاقة التي تنتجها البلاد بالفعل لكل شيء". "ستحتاج إلى قدر كبير من الطاقة، ستحتاج إلى قدر هائل من الطاقة، أي ما يقرب من ضعف ما ننتجه الآن للبلد بأكمله، إذا كنت تستطيع تصديق ذلك."

• بلغت تكلفة استضافة دورة الألعاب الأولمبية في باريس حوالي 8.2 مليار دولار، مما يجعلها سادس أغلى دورة ألعاب أولمبية على الإطلاق، صيفًا وشتاءً. كانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي هي الأغلى في التاريخ، حيث بلغت تكلفتها ما يقرب من 25 مليار دولار.

• كامالا هاريس ستكشف النقاب عن المنصة الاقتصادية هذا الأسبوع