الأسواق تنهار بعد النتائج المالية الأمريكية المخيبة للآمال

• تنخفض أسهم التكنولوجيا الأوروبية بعد انخفاض كبير في رؤوس الأموال الضخمة في الولايات المتحدة
• قد تتسبب إعادة موازنة ناسداك في حدوث حركة سعرية "مروعة"
• تنتظر الأسواق أخبارًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الأسبوع المقبل
• الدولار يرتفع مقابل الين مع تراجع توقعات بنك اليابان بشأن التضييق

تراجعت الأسهم العالمية يوم الجمعة بعد أن قوضت أرباح التكنولوجيا المخيبة للآمال الرغبة في المخاطرة ، بينما ارتفع الدولار بحدة مقابل الين بعد تقرير بأن بنك اليابان يميل نحو الحفاظ على سياسة التحكم في منحنى العائد الأسبوع المقبل.

انخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI (.MIWO00000PUS) ، الذي ارتفع أكثر من 16٪ هذا العام ، بنسبة 0.3٪. استقر مؤشر STOXX 600 الأوروبي (.STOXX) ، بينما انخفض مؤشر Dax الألماني (.GDAXI) بنسبة 0.3٪.

بعد انخفاض Tesla (TSLA.O) و Netflix (NFLX.O) في وقت سابق من الأسبوع وحذر صانع الرقائق TSMC (2330.TW) من انخفاض المبيعات في عام 2023 ، انخفض المؤشر الفرعي لمخزون التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 0.9٪.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انخفض مؤشر بورصة ناسداك (.IXIC) وول ستريت الذي يركز على التكنولوجيا الفائقة بنسبة 2٪ يوم الخميس ، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ مارس. جنى المستثمرون الأرباح وسط مخاوف بشأن تقييم أسهم التكنولوجيا ، والتي كانت مدعومة بالحماس لإمكانيات الذكاء الاصطناعي ، والتي ساعدت ناسداك على تحقيق مكاسب بنحو 40٪ منذ بداية العام.

قال باتريك سبنسر ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيرد إكويتي: "لقد أصبح السوق في منطقة ذروة الشراء". "إذا لم تكن قد لعبت هذا السوق ، فستفقد الكثير."

وقال سبنسر إن إعادة التوازن الخاصة لمؤشر ناسداك 100 (.NDX) الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات ، والمقرر إجراؤه في إغلاق يوم الجمعة ، سيؤدي أيضًا إلى إطلاق "حركة سعرية غريبة" في رؤوس الأموال التكنولوجية العملاقة.

وأضاف سبنسر أن مراجعة المؤشر ، المصممة لتقليل وزنه على عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft و Apple ، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أداء تلك الأسهم خلال موسم التقارير الحالي. لكنه توقع أيضًا أن يستخدم مستثمرو التكنولوجيا الصاعدون الضعف المستمر في الأسعار "كفرصة لإعادة التعيين".

أظهر تداول العقود الآجلة أن ستاندرد آند بورز (.SPX) وناسداك 100 سيضيف كل منهما حوالي 0.2٪ في بداية تداول نيويورك.

الين على المدى البعيد
حقق الدولار أكبر مكاسبه في يوم واحد مقابل الين في شهر بعد أن قال مطلعون في بنك اليابان إن مسؤولي البنك المركزي يميلون نحو الحفاظ على سياسة التحكم في العائد في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

قال غيوم بيات ، مدير الأصول المتعددة في أفيفا إنفيستورز: "كانت الأسواق تبني التوقعات" لإنهاء سياسة بنك اليابان المتشددة "، والتي تبدو الآن غير مرجحة".

وقفز الدولار 1.3 بالمئة في اليوم إلى 141.8 ين وهو أكبر ارتفاع منذ نهاية أبريل نيسان. قبل أسبوع فقط ، كان يتم تداوله بأقل من 138.

انخفض العائد الأساسي على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 0.41٪ ، وهو أدنى مستوى له منذ 6 يوليو ، قبل أن تبدأ الشائعات عن تعديل السياسة المتشدد بالتصاعد هذا الشهر.

كما سيجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل ، ومن المتوقع أن يرفع كلاهما أسعار الفائدة مرة أخرى بعد دورة التضييق النقدي الأكثر عدوانية منذ عقود.

ستتم مراقبة توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب حيث أن البنك المركزي الأمريكي يوازن فوق معدل التضخم المستهدف في اقتصاد يبدو أنه يتحرك ببطء إلى الأمام ، مع احتمالية رفع أسعار الفائدة التي تم تحقيقها حتى الآن لإحداث ركود عميق.

في أسواق السندات ، هدأت سندات الخزانة بعد أن أمضت الجلسة السابقة تستعد لمزيد من العداء لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ردًا على الانخفاض غير المتوقع في مطالبات البطالة الأسبوعية.

كان عائد سندات الخزانة لمدة عامين ، والذي يقيس توقعات أسعار الفائدة ، ثابتًا خلال اليوم عند حوالي 4.84٪ في التعاملات الأوروبية.

استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.854٪ بعد أن قفز 11 نقطة أساس في اليوم السابق.

في مكان آخر ، كانت أسعار النفط أعلى. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1٪ إلى 80.41 دولارًا للبرميل ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1٪ إلى 76.40 دولارًا.

لم تتغير أسعار الذهب عند مستوى 1970 دولاراً للأونصة.