الأسواق هادئة وفي اتجاه متزايد، والأحداث الاقتصادية الرئيسية في البورصات
تقييمات السوق
مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وسط آمال الهبوط الناعم: مراهنة وول ستريت والمتداولون على قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق هبوط سلس، أثارت موجة صعود في الزوايا الأكثر خطورة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
اليوم هو انتهاء ربع سنوي كبير للخيارات. يمكن أن تكون متقلبة.
كان على بنك اليابان (BOJ) أن ينهي أعماله دون القيام بأي شيء بشأن أسعار الفائدة. وسيتعين على الأسواق الانتظار حتى المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان أويدا في الساعة 3:30 بعد الظهر (0630 بتوقيت جرينتش) لمعرفة المزيد عن احتمالات تشديد السياسة، وخاصة ما إذا كان اجتماع أكتوبر سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة. لقد قامت الأسواق بتسعير التضييق بمقدار 3 نقاط أساس فقط لشهر أكتوبر، على الرغم من أنه مع بقاء ما يقرب من ستة أسابيع، هناك متسع من الوقت للتغيير. يفضل معظم المحللين رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، على الرغم من أن السوق لا يزال يسعر 7 نقاط أساس فقط.
وفاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق في السابق بعدم خفض أسعار الفائدة القياسية ثم اضطر بعد ذلك للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لمنع اليوان من الارتفاع بسرعة كبيرة فوق أعلى مستوياته في 16 شهرا. جادل المتفائلون بأن التأخير كان بسبب الحاجة إلى إدراج تخفيضات أسعار الفائدة في حزمة تحفيز كبيرة، ولكن تم الحديث عن مثل هذه الحزمة منذ بداية الوباء ولم يتحقق أي منها. ويشتبه آخرون في أن بنك الشعب الصيني يشعر بقلق أكبر بشأن انخفاض عائدات السندات وهوامش أرباح البنوك وسيتعين عليه تخفيف متطلبات الاحتياطي أولاً.
لمدة عامين، كان من المفترض أن يشير المنحنى المقلوب إلى ركود وشيك، حتى مع أن النمو في الولايات المتحدة كان أعلى من الاتجاه. الآن، وفقًا للعقيدة الاقتصادية، فإن انحراف المنحنى هو ما يعني أن الركود أمر لا مفر منه، حتى مع استمرار المستهلكين في إنفاق الأموال، وصلت مطالبات البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ مايو، ويشير رقم الناتج المحلي الإجمالي القوي إلى حد ما في أتلانتا إلى النمو في الربع الثالث. الربع بنسبة 2.9%. فمن المستحيل أن تتوفر كافة الخيارات، وقد لا يكون المنحنى معصوماً من الخطأ.
ارتفع إجمالي حجم المعاملات اليومية في سوق العملات المشفرة بأكثر من 20% على خلفية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. نما حجم سوق العملات المشفرة العالمي إلى 2.14 تريليون دولار.
ورفعت شركة جونسون آند جونسون أرباحها بنسبة 4.2%. تعد الشركة من بين توزيعات الأرباح الأرستقراطية وقد قامت بزيادتها لمدة 62 عامًا على التوالي.
هل تفوقت شركة Xiaomi على شركة Apple في مبيعات الهواتف الذكية العالمية لأول مرة منذ ثلاث سنوات؟ نشرت الوكالة التحليلية Counterpoint مذكرة حول توازن القوى في قمة تصنيف الشركات المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، حيث وقع حدث مهم - لأول مرة منذ عام 2021، تمكنت Xiaomi من تجاوز Apple واحتلال المركز الثاني في المخططات، خلف سامسونج فقط.
الصين تضع جواسيس في مايكروسوفت وغيرها من الشركات الأمريكية الكبرى. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، وفقًا لتقارير ديلي ميل. يلزم قانون جديد في الصين، يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز، الشركات الأجنبية التي لديها أكثر من 300 موظف في البلاد أن يكون لها "ممثل للموظفين" في مجلس إدارتها. من المحتمل أن يكون هذا الممثل مرتبطًا بالحزب الشيوعي الصيني (CCP) وقد يعمل كأداة تجسس وضغط على الشركات.
طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة تأجيل التحقيق في القضية المرفوعة ضد Coinbase لمدة أربعة أشهر، حتى فبراير 2025. وأثار القرار تكهنات حول الدوافع السياسية المحتملة للجنة الأوراق المالية والبورصات، نظرا لأن الموعد النهائي يقع في فترة ما بعد الانتخابات.
تجادل شركة بلاك روك بأن عملة البيتكوين ليست أصولًا "محفوفة بالمخاطر" ولا "خالية من المخاطر" بالمعنى التقليدي. ووفقًا لوثيقة بلاك روك، فإن عملاء الشركة ينظرون إلى بيتكوين كتأمين ضد أزمة ديون محتملة في الولايات المتحدة.
حذر الاتحاد الأوروبي شركة Apple من فتح أنظمة تشغيل iPhone و iPad الخاصة بها أمام التقنيات المنافسة. يجب على الشركة إعادة تصميم نظام التشغيل iOS بحيث يعمل بكامل طاقته مع التقنيات والحلول المقدمة من الشركات الأخرى. خلاف ذلك - غرامة.
وزارة المالية الألمانية تخسر 100 مليون يورو بسبب استراتيجية غير صحيحة لبيع أسهم كومرتس بنك في السوق - FT. تم تقسيم الأسهم ولم يتم بيعها كحزمة واحدة. حصل UniCredit على أسهم أرخص ولا يزال بإمكانه حرمان ألمانيا من السيطرة على ثاني أكبر بنك في البلاد.
بوينغ ستمنح عشرات الآلاف من العاملين إجازة مؤقتة بسبب عدم إحراز تقدم في حل الإضراب - رويترز. تشير الإجازات المؤقتة إلى أن أورتبيرج يعد بوينج لإضراب طويل من غير المرجح أن يتم حله بسهولة.
ومن المقرر أن تنقسم شركة الإعلام الألمانية القابضة، التي تمتلك شركات بيلد وفيلت وبوليتيكو، إلى شركتين. وسيحصل أكبر مساهم في الشركة، وهو صندوق الاستثمار الأمريكي KKR، مع صندوق التقاعد الكندي (CPP Investments)، على السيطرة على أعمال الإعلان عبر الإنترنت الأكثر ربحية.
سيكون لدى Axel Springer SE أصول إعلامية فقط: Bild، وBusiness Insider، وPolitico، وWelt، وIdealo، وBonial، وMorning Brew، وDyn، وEmarketer، وPolish Onet، وFakt.
أصدرت أمازون مولد فيديو - ولكن للإعلان فقط. مثل منافستها جوجل، أطلقت أمازون مولد فيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت الحالي مخصص للمعلنين فقط وهو محدود إلى حد ما في قدراته.
يتفوق هاتف iPhone 16 من Apple على iPhone 15، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة T-Mobile.
انخفضت أسهم FedEx (FDX) بنسبة 11٪ في تداول ما قبل السوق بعد التقرير. وقدمت الشركة توقعات ضعيفة.
ارتفعت أسهم Nike (NKE) بنسبة 8٪ في تداول ما قبل السوق. ستستبدل الشركة الرئيس التنفيذي جون دوناهو بالمدير المخضرم إليوت هيل.
انخفضت أسهم المطور Lennar (LEN) بنسبة 2٪ بعد تقرير ما قبل السوق. لقد فاقت الشركة التوقعات وكانت متفائلة. لكن هوامشها الإجمالية انخفضت قليلاً.
تحظى منصة توظيف الذكاء الاصطناعي Mercor بدعم دورسي وبيتر ثيل في جمع 30 مليون دولار، حيث
"تنفي شركة SpaceX بشدة" مزاعم إدارة الطيران الفيدرالية بشأن انتهاكات الإطلاق.
وقضت المحكمة العليا في البرازيل بأنه لا يجوز لـ X التحايل على الحظر تحت خطر فرض غرامة يومية.
تفوقت شركة FactSet على توقعات الأرباح بفضل الطلب القوي على أدوات التحليل الخاصة بها.
تضيف أمازون روبوت الدردشة لبائعيها، مما يزيد من مستوى الأتمتة.
وتقول لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ليس لديهم سيطرة على البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي.
قفزت أسهم العملات المشفرة المدرجة في البورصة الأمريكية بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد.
وتقول إنتل إنها ليس لديها خطط لبيع حصة أغلبية في Mobileye.
يقول منافسو قسم التكنولوجيا في UnitedHealth إن العملاء الجدد المتأثرين بالاختراق ما زالوا موجودين.
وترفع سامسونج دعوى قضائية ضد نقابة هندية بسبب الإضراب مع تصاعد الصراع.
الأخبار الاقتصادية في الولايات المتحدة جيدة بشكل عام؛:
- المطالبات الأولية لإعانات البطالة انخفضت إلى 219 ألفاً (القيمة السابقة 231 ألفاً).
- عدد طلبات الحصول على المزايا هو الأدنى منذ 4 أشهر، وهو مؤشر جيد لسوق العمل.
- ارتفع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في سبتمبر إلى +1.7 (القيمة السابقة -7).
- انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب مشاكل القدرة على تحمل التكاليف المستمرة (عدد أقل من المنازل المباعة بسبب الرهون العقارية الجديدة الباهظة الثمن).
- اتسع عجز الحساب الجاري الأمريكي بشكل حاد في الربع الثاني، ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين وسط ارتفاع في واردات السلع.
- أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 5%
- من المتوقع أن يترك بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.25%
- افترضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن الهند ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2031
- سيحدث هذا رهنًا بسياسة التحفيز الاقتصادي. وقالت الشركة في تقريرها، إنها تواصل الإصلاحات التي تعتبر حاسمة لتحسين العمليات التجارية والخدمات اللوجستية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على رأس المال الحكومي.
الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في أغسطس، ومبيعات التجزئة الكندية، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني، وثقة المستهلك في الاتحاد الأوروبي.
- كلمة كاثرين مان، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا.
- محادثة بين رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
- يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر.
- محافظ بنك كندا تيف ماكليم يلقي كلمة.
المراجعات الدولية
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.
قد يشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات التي تستهدف المؤسسات المالية التي تدعم تدفق المنتجات العسكرية إلى الاتحاد الروسي وتوريد السلع التي تنتجها الشركات الغربية التابعة في جنوب شرق آسيا - رويترز. وقال ديفيد أوسوليفان، المتحدث باسم عقوبات الاتحاد الأوروبي، إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة اعتبارا من عام 2022 ليست رصاصة سحرية، لكن هدفها هو جعل الآلة العسكرية الروسية أبطأ وأكثر تكلفة وأقل فعالية".
أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءً خاصًا لخصم الغرامة البالغة 200 مليون يورو التي فرضتها المحكمة الأوروبية على المجر بسبب انتهاك البلاد طويل الأمد لحق اللجوء - يورونيوز. ويجب دفع الغرامة كمبلغ مقطوع إلى المفوضية الأوروبية.
أوروبا في وضع قوي يسمح لها بالحفاظ على إمدادات مستقرة من الطاقة هذا الشتاء، حتى مع توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا - بلومبرج. وقال مايكل لويس، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الألمانية يونيبر، في مقابلة، إنه على الرغم من أن دول مثل النمسا وسلوفاكيا لا تزال تعتمد على الوقود الروسي، فإن انتهاء اتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا في 31 ديسمبر/كانون الأول لن يهز سوق الغاز المعززة في أوروبا. يوم الاربعاء.
طلب مكتب المدعي العام الفنزويلي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي. والسبب هو مصادرة الولايات المتحدة لطائرة إمتراسور الفنزويلية التي كانت في بوينس آيرس.
تم تصنيع أجهزة الاستدعاء الخاصة بحزب الله من قبل شركة واجهة مجرية أنشأتها المخابرات الإسرائيلية – نيويورك تايمز. ولذلك أرادت إسرائيل إخفاء حقيقة أن الأجهزة تم تصنيعها بالفعل من قبل ضباط المخابرات الإسرائيلية. وكانت أجهزة الاستدعاء تحتوي على بطاريات مملوءة بالمتفجرات.
رومانيا تدعو حلف شمال الأطلسي إلى الرد "بقوة" على انتهاكات المجال الجوي الروسي. لا تتمتع دول الناتو بسلطة اتخاذ القرار بشكل مستقل بشأن إسقاط الأهداف؛ ويجب أن تتم الموافقة على ذلك من قبل قيادة الناتو.