الانتخابات الرئاسية الأمريكية في دائرة الضوء على الأسواق المالية وأخبار الشركات والجغرافيا السياسية

أخبار الأسهم

• وصلت التوترات التي سبقت الانتخابات إلى السوق أخيراً. ارتفعت احتمالات فوز هاريس في الأيام الأخيرة وعادت حالة عدم اليقين بشأن من سيفوز إلى السوق هذا الصباح. تذكر أنه في الأسابيع القليلة الماضية، صدق المستثمرون فوز ترامب، والذي كان يعتبر جيدًا للأسهم والدولار الأمريكي وسيئًا للسندات.

• التحركات المبكرة يوم الاثنين كانت في العملات حيث تعرض الدولار لضربة من استطلاع جديد للرأي في ولاية أيوا أظهر تقدم المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترامب. وكان ذلك كافيا لانخفاض الدولار 0.9% مقابل الين و0.6% مقابل اليورو، في حين قفز الدولار الأسترالي الحساس للتجارة 0.8%. ويميل المحللون إلى الاعتقاد بأن سياسات ترامب بشأن الهجرة والتعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية ستضع ضغوطًا تصاعدية على الدولار الأمريكي والعائدات أكثر بكثير من فوز هاريس.

• تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن استطلاع دي موين ريجستر/ميدياكوم آيوا فاجأ الجميع عندما أظهر أن هاريس يتقدم على ترامب بثلاث نقاط في الولاية، وهو تحول كبير عما كان عليه قبل بضعة أسابيع. يتمتع هذا الاستطلاع بتاريخ جيد جدًا ويعتبر مؤشرًا للأصوات في الولايات المتأرجحة. وقال جي بي مورجان في مذكرة: "منذ الأسبوع الماضي، شهد هاريس ارتفاعًا طفيفًا في استطلاعات الرأي، بدعم من استطلاع سيلزر في أيوا، والذي يستخدمه البعض كبديل للأداء بين ولايات بلو وول المتأرجحة (ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن)".

• أظهر موقع المراهنة PredictIT أن سعر هاريس يتراوح بين 53 سنتًا إلى 51 سنتًا مقابل ترامب - وهو المبلغ الذي يراهن عليه المستثمرون للحصول على فرصة للفوز بدولار واحد - مرتفعًا من 42 سنتًا إلى 61 سنتًا قبل أسبوع واحد فقط. ولا يزال متوسط ​​الاقتراع متقاربا للغاية، ومن المحتمل ألا تُعرف نتائج التصويت يوم الأربعاء. ففي عام 2020، على سبيل المثال، لم تعلن ولاية بنسلفانيا النتائج إلا يوم السبت التالي للانتخابات. وقد تكون هناك أيضًا دعاوى قضائية بشأن النتائج، والتي قد تستمر لأسابيع.

• تشير الأسواق إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يمضي قدماً ويخفض أسعار الفائدة يوم الخميس بغض النظر عن النتيجة، مع تسعير العقود الآجلة مع احتمال بنسبة 98% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويقدرون أيضًا أن هناك فرصة بنسبة 80% لحصولهم على ربع نقطة أخرى في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يتغير بسهولة اعتمادًا على من سيصبح الرئيس المنتخب.

• من المتوقع أيضًا أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الخميس، بينما من المتوقع أن يقوم البنك المركزي السويدي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. من المتوقع أن يوقف بنك Norges وبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

• كان النفط المحرك الآخر للسوق يوم الاثنين، حيث قفز حوالي 1.4% بعد أن قالت أوبك+ يوم الأحد إنها ستؤجل زيادة الإنتاج المخطط لها في ديسمبر لمدة شهر واحد. وكانت هذه هي المرة الثانية التي يمدون فيها خفض التخفيض بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، وهذا يظهر مدى قلقهم بشأن الطلب العالمي.

• الوضع ضعيف بشكل خاص في آسيا، حيث انخفضت واردات النفط الخام بمقدار 200 ألف برميل يوميًا في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقًا لشركة LSEG.

• فرضت الولايات المتحدة غرامة على شركة كبرى لتصنيع الرقائق لقيامها بتوريد المنتجات إلى الصين - رويترز. تلقت شركة GlobalFoundries (GFS.O)، ومقرها نيويورك، وهي ثالث أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، غرامة قدرها 500 ألف دولار. تم فرض العقوبات بسبب إرسال شرائح دون إذن إلى شركة تابعة لشركة SMIC الصينية لصناعة الرقائق المدرجة في القائمة السوداء.

• ستحظر المملكة المتحدة السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة اعتبارًا من يونيو 2025. ويتم التخلص من حوالي 5 ملايين من هذه السجائر الإلكترونية كل شهر في المملكة.

• تعمل شركة BYD الصينية على زيادة الإنتاج والتوظيف وسط نمو الربع الثالث. وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة هي تشيكي على موقع ويبو يوم السبت إن شركة BYD زادت إنتاجها بما يقرب من 200 ألف وحدة في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، بينما قامت بتعيين حوالي 200 ألف موظف جديد في قطاع السيارات والمكونات.

• ذكرت بيركشاير هاثاواي يوم السبت. انخفض الدخل التشغيلي للشركة بنسبة 6٪ على أساس سنوي وكان أسوأ من المتوقع بسبب انخفاض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، مما أدى إلى زيادة قيمة الديون غير الدولارية بأكثر من 20 مليار دولار ويتم تداول بيركشاير الآن بحوالي 1.55 ضعف قيمتها الدفترية اعتبارًا من 30 سبتمبر مع مضاعف الربحية 22x.

• الرهان على احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل وصل إلى 99%. تقرير سوق العمل لشهر أكتوبر/تشرين الأول يوم الجمعة مزيف، حسبما ذكرت Marketwatch. التقرير "المزيف"، الذي صدر قبل أقل من أسبوع من الانتخابات، تعرض للتشويه بسبب الأعاصير وضربة مصنع بوينج. في الواقع، أضاف الاقتصاد الأمريكي حوالي 150 ألف وظيفة، وهو نفس العدد تقريبًا في الأشهر الأخيرة.
وقد وصفت حملة ترامب بالفعل التقرير بأنه “كارثة” وقالت إنه دليل على مدى سوء إدارة هاريس للاقتصاد.
على الرغم من تقرير الوظائف الضعيف لشهر أكتوبر، تشير معظم البيانات إلى اقتصاد قوي، وإن كان مع تباطؤ تدريجي
. حتى المعنويات آخذة في التحسن - وول ستريت جورنال.

• سيقوم المؤسس جيف بيزوس ببيع ما قيمته 3.05 مليار دولار من أسهم AMZN، وقد باع بالفعل ما قيمته أكثر من 10 مليار دولار من الأسهم هذا العام.

• باع وارن بافيت ما قيمته 14.3 مليار دولار أخرى من أسهم شركة أبل في الربع الثالث. وهذا يعني أن شركة Berkshire Hathaway التابعة لشركة Warren Buffett باعت ما قيمته حوالي 100 مليار دولار من أسهم AAPL خلال الربعين الماضيين، بشكل عام، وصلت أموال Berkshire Hathaway إلى 325.2 مليار دولار في الربع الثالث، وهو رقم قياسي بالنسبة للمجموعة التي واصلت شركة Warren Buffett الامتناع عن صنعها عمليات الاستحواذ الكبرى مع تقليص بعض أهم حصصها في الوقت نفسه.

• قال رئيس مجلس النواب جونسون إن الحزب الجمهوري قد يحاول إلغاء قانون رقائق أشباه الموصلات ثم إعادته إلى
التشريع الذي عزز تصنيع رقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

• رفض منظمو الطاقة في الولايات المتحدة اتفاقية الربط البيني المعدلة لمركز بيانات أمازون المتصل مباشرة بمحطة للطاقة النووية في ولاية بنسلفانيا. يمكن أن يؤدي الاتفاق على زيادة قدرة مركز البيانات الموجود في موقع محطة الطاقة النووية التابعة لشركة Talen Energy في سسكويهانا إلى ارتفاع فواتير الطاقة للسكان ويؤثر على موثوقية شبكة الكهرباء.

• قال ترامب يوم الجمعة إنه في حالة انتخابه، فإنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على شركة Stellantis. سيحدث هذا إذا حاولت شركة صناعة السيارات نقل الوظائف من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

• تدفع شركة Lyft مبلغ 2.1 مليون دولار لتسوية قضية خداع السائق. إنها دعوى قضائية اتهمت خدمة نقل الركاب بالمبالغة في مقدار ما يكسبه السائقون حيث حاولت الشركة التعافي من الانخفاض الحاد في الطلب خلال الوباء.

• تراهن صناديق التحوط وغيرها من المتداولين المضاربين على المزيد من نمو الدولار. يتزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

• قدمت سلسلة مطاعم TGI Fridays طلبًا للحماية من الإفلاس يوم السبت. تأسست شركة TGI Fridays في عام 1965، وبلغت شعبية TGI Fridays ذروتها في عام 2008 مع 601 مطعمًا في الولايات المتحدة وأعمالًا بقيمة 2 مليار دولار. بلغت مبيعات الولايات المتحدة في عام 2023 728 مليون دولار، بانخفاض 15٪ على أساس سنوي. يوجد الآن 163 مطعمًا في الولايات المتحدة، بانخفاض عن 269 مطعمًا في العام الماضي، وتم إغلاق ستة وثلاثين مطعمًا في يناير، وأغلقت العشرات الأخرى الأسبوع الماضي.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- مشاركة رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني في اجتماع مجموعة اليورو.
- يشمل أعضاء البنك المركزي الأوروبي إليزابيث ماكول، وفرانك إلدرسون، وكريستودولوس باتساليدس، وكلوديا بوخ.
- مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية النهائية للمنطقة الاقتصادية لشهر أكتوبر.
- السلع المعمرة في الولايات المتحدة، طلبيات الإنتاج لشهر سبتمبر.

أخبار أساسية

• روسيا تخطط لتعطيل التصويت في الخارج في انتخابات يوم الأحد في مولدوفا - رويترز. وسجلت الشرطة المولدوفية النقل المنظم للناخبين إلى مراكز الاقتراع. تجري سلطات البلاد تحقيقًا وتجمع الأدلة فيما يتعلق بنقل الناخبين جواً من الاتحاد الروسي إلى بيلاروسيا وأذربيجان وتركيا. مولدوفا: بعد فرز 99% من الأصوات، فازت مايا ساندو بنسبة 54.7% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة 54%. وفي جاجوزيا سجل ساندو 3٪. وفي مولدوفا نفسها، حصلت على 49%، وفازت بفضل المغتربين بنسبة 82%.
ومن بين 1.68 مليون ناخب، شكل المغتربون ما يقرب من 20% (325 ألفًا).

• استفاد أكثر من 69 مليون أميركي من التصويت المبكر. ويمثل ذلك ما يقرب من 44٪ ممن صوتوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 - واشنطن بوست. ويتقدم هاريس على ترامب في أربع من الولايات السبع المتأرجحة. وأظهر الاستطلاع أن هاريس تتقدم على ترامب في ويسكونسن (49% مقابل 45%)، وبنسلفانيا (49% مقابل 46%)، وميشيغان (48% مقابل 45%)، ونيفادا (48% مقابل 47%).
وفي الوقت نفسه، يحافظ ترامب على تقدمه في نورث كارولينا (49% مقابل 48% لهاريس) وجورجيا (48% مقابل 47%).
وإذا استمرت الصدارة في هذه الولايات، وصوتت بقية الولايات بنفس الطريقة التي كانت عليها في عام 2020، فإن هاريس ستفوز بالانتخابات بفارق بسيط.

• قالت ريفز إنها كانت مخطئة بشأن احتياجات بريطانيا الضريبية قبل الانتخابات. قالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز إنها أخطأت عندما أخبرت الناخبين البريطانيين قبل الانتخابات أن حزب العمال لن يعلن عن زيادات ضريبية جديدة.

• وعد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100-200% على البضائع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "دول الاتحاد الأوروبي سيئة مثل الصين، فهي لا تقبل بضائعنا، لكنها تبيع لنا بضائعها".

• إيران تخطط لشن هجوم آخر على إسرائيل في الأيام المقبلة – واشنطن بوست. وقرر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إعطاء إسرائيل ردا عسكريا على الضربة في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

• "تخشى الصين من تصعيد لا يمكن السيطرة عليه للتوترات والتهديد بنشوب صراع نووي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا"، - رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بعد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

• تم انتخاب كيمي بادينوش، وهي امرأة سوداء (لأول مرة في تاريخ بريطانيا)، زعيمة جديدة لحزب المحافظين البريطاني بدلاً من ريشي سوناك. شغلت سابقًا منصب وزيرة التجارة الخارجية ووزيرة المساواة.

• لدى الديمقراطيين خطة إذا أعلن ترامب فوزه قبل الأوان - رويترز. وكتبت الوكالة أن الديمقراطيين “يستعدون لرد سريع للغاية”. الخطوة الأولى هي الرد الإعلامي. وسيدعوون على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى الهدوء والصبر أثناء فرز الأصوات.