الأخبار والمراجعات وتقارير الشركة، وسقوط NVidia، واستقرار السوق تحسبًا لـ PCE
تقييمات السوق
وانخفض سهم NVDA بنسبة 6% بعد التقرير وقلص نمو مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الصفر. بقي مؤشر داو جونز الصناعي فقط في المنطقة الإيجابية بنسبة 0.5%. كما تفوقت الأسهم الصغيرة على أداء السوق. لكن بشكل عام كل شيء هادئ. وقال محللو السوق إن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي اليوم من شأنه أن يعزز التوقعات بأن التخفيض الأول لسعر الفائدة وشيك، لكنه قد لا يوضح مدى سرعة أو مدى تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يظل معدل نفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.5% على أساس سنوي، وأن يرتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من 2.6% إلى 2.7%.
• شركة ميرسك الرائدة عالميًا في شحن الحاويات تشتري شركة تصنيع المحركات Concentric مقابل 840 مليون دولار. وارتفعت أسهم Concentric بنسبة 59% إلى 227 كرونة.
• يشعر تجار الغاز الأوروبيون بقلق متزايد بشأن مخاطر الحرب في أوكرانيا. الأهم من ذلك كله - المخاطر المباشرة على الإمدادات.
• تعمل اليابان على زيادة تواجدها في سوق السندات العالمية بأعلى مستوى لها منذ 17 عامًا. وكانت الصناديق اليابانية تشتري معظم السندات الأجنبية منذ عام 2007.
• تقدمت شركات Rio Tinto وBYD وLG Energy بعطاءات لمشروع الليثيوم في منطقة Altoandinos في تشيلي. قالت شركة التعدين المملوكة للدولة ENAMI يوم الخميس إن شركة التعدين العملاقة Rio Tinto وشركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD من بين ست شركات مؤهلة لتقديم مقترحات لتطوير مشروع الليثيوم في مسطحات Altoandinos المالحة في تشيلي.
• سجلت شركة جاب (GAP) نمواً في المبيعات في الربع الثاني وسط طلب قوي. ارتفع صافي مبيعات Old Navy بنسبة 8% على أساس سنوي، في حين نمت العلامة التجارية Gap بنسبة 1%. كرر بائع التجزئة توجيهاته بشأن صافي المبيعات ونفقات التشغيل للعام المالي 2024 ورفع توقعات هامش الربح الإجمالي. وارتفعت الأسهم 1.7%.
• ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات القوية إلى سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لضبط النفس.
• قفزت أسهم البنك التجاري الإمبراطوري الكندي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين. وبعد أن أعلن البنك عن أرباح فاقت توقعات المحللين وقال إن المشاكل مع العقارات التجارية في الولايات المتحدة قد خفت.
• ستقوم شركة شل بإلغاء 20% من الوظائف في بعض أقسام النفط والغاز. يعمل الرئيس التنفيذي وائل صوان على تحسين الكفاءة والربحية.
• قفزت أسهم HP بعد الإعلان عن أول نمو في مبيعاتها منذ عام 2022. كل ذلك بفضل استعادة مشتريات الشركات من أجهزة الكمبيوتر. وقالت الشركة يوم الأربعاء إن المبيعات ارتفعت بنسبة 2.4٪ إلى 13.5 مليار دولار في الربع المالي الثالث. وتوقع المحللون في المتوسط أن يصل النمو إلى 13.4 مليار دولار بسبب انتعاش مبيعات أجهزة الكمبيوتر.
• تبدي سامسونج اهتمامًا بأصول شبكة الهاتف المحمول الخاصة بنوكيا. وكانت نوكيا تدرس عدة خيارات، بما في ذلك بيع جزء أو كل أعمال شبكات الهاتف المحمول الخاصة بها، والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، أو دمج الأعمال مع منافس.
• تقول شركة Meta إن نماذج Llama Chi الخاصة بها تستخدم من قبل البنوك وشركات التكنولوجيا.
وقالت الشركة في بيان لها إن شركتي Goldman Sachs وAT&T تستخدمان هذا النموذج في وظائف الأعمال مثل خدمة العملاء والتحقق من المستندات وإنشاء رموز الكمبيوتر.
• قالت IBM وIntel إن IBM Cloud ستبدأ في تقديم شرائح Gaudi 3 AI للعملاء في أوائل العام المقبل. عثرت Intel على أول عميل سحابي لمسرع Gaudi 3 AI: IBM Cloud. وستكون مسرعات الرقاقة متاحة لكل من البيئات الهجينة والمحلية، وتقول شركة IBM إنها تخطط لتضمين دعم Gaudi 3 في منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات Watsonx الخاصة بها.
• دفعت صفقات Walmart وTD مبيعات الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ مايو. الخروج من شركة وول مارت. من شركة JD-com الصينية ساعدت 3.6 مليار دولار في جعل شهر أغسطس هو الشهر الأكثر ازدحامًا منذ مايو في الولايات المتحدة لمبيعات الأسهم الجديدة والحالية للشركات المتداولة علنًا.
• أظهر تقرير أن مبيعات السيارات الأمريكية سترتفع في أغسطس بسبب الارتفاع خلال عطلة عيد العمال. واستنادًا إلى المعدل السنوي المعدل موسميًا (SAAR)، والذي يأخذ في الاعتبار توقيت عيد العمال، فمن المتوقع أن تظل المبيعات على حالها تقريبًا عند 15.3 مليون وحدة.
• وقعت OpenAI وAnthropic اتفاقيات مع حكومة الولايات المتحدة لأبحاث واختبار الذكاء الاصطناعي، وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتمكن معهد أمن الذكاء الاصطناعي الأمريكي من الوصول إلى النماذج الجديدة الرئيسية من OpenAI وAnthropic قبل وبعد إصدارها للعامة.
تجري Apple وNvidia محادثات للانضمام إلى جولة تمويل OpenAI.
تبلغ قيمة الجولة بأكملها 100 مليار دولار أمريكي،
ويبلغ عدد مستخدمي ChatGPT الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا. وعلى مدار عام، تضاعف عددهم.
• انخفض مؤشر OKTA بنسبة 17% أمس. لقد فاقت الشركة التوقعات لكنها أعطت توجيهات ضعيفة.
• ارتفع سهم NTNX بنسبة 20% يوم أمس. لقد تجاوزت شركة الحوسبة السحابية التوقعات ورفعت التوقعات.
• ارتفعت أسعار AFRM أمس بنسبة 32%. أعلنت الشركة عن الشراء الآن والدفع لاحقًا بشكل جيد وقالت إنها تتوقع "تحقيق هامش ربح تشغيلي على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الربع المالي الرابع من عام 25".
• انخفض DG بنسبة 32% أمس. أعلن بائع التجزئة المخفض عن نتائج سيئة وأدى إلى تفاقم توقعاته. هذا سحق زميله DLTR بنسبة 10٪.
• الأسهم في الصباح بعد تقارير الصباح بعد تقارير
MRVL +7%
LULU +4%
DELL +3%
ULTA -7%
المراجعات الدولية
• تمت مراجعة النمو الاقتصادي الأمريكي بالزيادة في الربع الثاني بفضل الإنفاق الاستهلاكي.
وكان الإنفاق الاستهلاكي قويا في حين انتعشت أرباح الشركات، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في دعم النمو الاقتصادي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 2.8%، وفقًا لمكتب الإحصاءات الأمريكي.
• ستؤجل المملكة المتحدة إصلاحات رأس مال البنوك حتى يناير 2026 على الأقل. من المقرر أن تقوم أعلى هيئة تنظيمية مالية في المملكة المتحدة بتأخير الموجة التالية من إصلاحات رأس مال البنوك.
• انخفض مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وتستمر الأسعار المرتفعة وتكاليف الاقتراض في ردع المشترين. انخفض مؤشر توقيع الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بنسبة 5.5٪ إلى 70.2 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
• انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة. انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن فرص إعادة التوظيف للعمال المسرحين أصبحت نادرة بشكل متزايد، مما يشير إلى أن معدل البطالة من المرجح أن يظل مرتفعا في أغسطس.
• أكدت وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة عند AA+. التوقعات مستقرة .
• تتمتع ألمانيا بمعدل تضخم منخفض قياسي منذ ثلاث سنوات. وفي أغسطس، وفقًا للبيانات الرسمية، كان الرقم 1.9% فقط بدلاً من 2.1% المتوقعة. وللمقارنة، بلغ معدل التضخم في ألمانيا في يوليو/تموز 2.3%، وفي يونيو/حزيران - 2.2%. وكان السبب الرئيسي لضعف التضخم هو انخفاض أسعار الطاقة. على مدار العام انخفض سعرها بنسبة 5.1٪. ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات.
• فرقة ABBA تطالب المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بعدم استخدام موسيقاهم خلال الحملة الانتخابية - The Gaze. وفي وقت سابق، منعت المغنية بيونسيه فريق ترامب من استخدام فيديو أغنيتها Freedom بعد أن أصبحت الأغنية النشيد لحملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس. كما تم منع ترامب من استخدام أغاني أديل ورولينج ستونز وإيروسميث.
• وجه مكتب المدعي العام في براغ اتهامات ضد مؤسس الصندوق التشيكي لمساعدة أوكرانيا، فلاديمير جيرجيل. لسرقة الإعانات المخصصة لتنفيذ برامج إدماج اللاجئين الأوكرانيين.
• ناقش مساعد بايدن الحرب في أوكرانيا مع رئيس جمهورية الصين الشعبية. وفي المحادثات التي جرت في بكين، أثار جيك سوليفان المخاوف مع شي جين بينغ بشأن دعم الصين لصناعة الدفاع الروسية وتداعيات ذلك على الأمن الأوروبي وعبر الأطلسي. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة عدد من المشاكل الدولية، بما في ذلك العلاقات الصينية التايوانية والوضع في بحر الصين الجنوبي./ ولا ترغب الصين في تغيير موقفها بشأن دعم الاتحاد الروسي.
• نذكرك أنه اعتبارًا من الأول من سبتمبر، ستفرض جمهورية الصين الشعبية قيودًا صارمة على تصدير مكونات الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار (ربما باستثناء الروس). تحتاج أوكرانيا بشكل عاجل إلى البحث عن طرق بديلة وموردين بديلين. وحاول أيضًا تنفيذ استبدال الواردات الصينية. لقد كانت بكين منذ فترة طويلة موردًا غير موثوق به. ما أصبح عليه الاتحاد الروسي في السابق.
• عرضت كامالا هاريس قضيتها في أول مقابلة رئيسية لها مع شبكة سي إن إن منذ أن أصبحت مرشحة للرئاسة. لماذا لم تنفذ كامالا هاريس خططها الاقتصادية حتى الآن؟ وتقول إن الولايات المتحدة كان عليها أن تتعافى من كوفيد أولاً.
• جزر المالديف على وشك التخلف عن السداد. والسبب هو مشاكل سداد الديون الخارجية، وانخفاض التمويل الخارجي وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي (من 700 مليون دولار قبل عام إلى 395 مليون دولار حتى نهاية حزيران/يونيو).