آخر يوم من مقترحات ترامب للرسوم الجمركية، وأخبار سوق الأسهم والوضع الجيوسياسي

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

عززت بيانات سوق العمل القوية شهية المخاطرة، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 0.6% في المتوسط. وتصدرت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة المكاسب، في مؤشر جيد على اتساع نطاق السوق. كما تشهد أسهم أشباه الموصلات ارتفاعًا.
صباح هادئ،
ولم تشهد العملات المشفرة ارتفاعًا بعد.

اليوم هو الموعد النهائي لشركاء الولايات المتحدة التجاريين لتقديم "أفضل عروضهم" لتجنب فرض رسوم جمركية صارمة على الواردات. كما دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، ما أثار قلق المستثمرين أكثر من المعتاد. حتى الآن، لم تتوصل سوى بريطانيا إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة خلال فترة توقف ترامب لمدة 90 يومًا على مجموعة أوسع من الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن تنتهي هذه الفترة في غضون خمسة أسابيع تقريبًا، ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في الصفقات.

• ومما زاد من المخاوف، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إن طوكيو لم تتلق خطابا من واشنطن تطلب فيه أفضل مقترحاتها بشأن محادثات التجارة.

• أدت تصريحات ترامب المتقطعة بشأن الرسوم الجمركية إلى فرار المستثمرين من الأصول الأمريكية هذا العام والبحث عن ملاذات آمنة وبدائل، بما في ذلك الذهب، حيث يتوقعون أن يؤثر عدم اليقين التجاري بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

كان السؤال الأهم في الأسواق المالية هو: أين ستؤول الأموال التي تتدفق عادةً إلى الأصول الأمريكية؟ لسنوات، تمسك مديرو الأموال بافتراضٍ مُريعٍ بأنه "لا يوجد بديل" (لا بديل... نعم، الأسواق تُحب الاختصارات)، ولكن ربما توجد خياراتٌ أخرى الآن.

وكما يقول مانيشي رايشودري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيمر كابيتال بارتنرز المحدودة: "في حين أن أوروبا قد تكون الوجهة الأنسب، إلا أن التقييمات النسبية قد تُفضّل آسيا الناشئة". لا تُظهر البيانات الصورة الكاملة بعد، لكنها تُظهر أن المستثمرين يُقلّلون من تعرضهم للأصول الأمريكية، والوقت وحده كفيل بكشف مصيرهم.

• آمال السوق بمحادثات ترامب وشي: ارتفعت الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء، مدعومةً بمكاسب أسهم التكنولوجيا، حيث علق المتداولون آمالهم على إمكانية التوصل إلى اتفاق في حال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع. كما ركزت الأسواق الآسيوية على الأصول الكورية الجنوبية. وقفز مؤشر سيول القياسي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر، وارتفعت قيمة العملة مع فوز المرشح الرئاسي الليبرالي لي جاي ميونغ في الانتخابات، مما زاد من التوقعات بتحفيز اقتصادي سريع وإصلاحات سوقية.

بدأت شركات ماسك تُعلن عن تطورات إيجابية مع عودته من العمل السياسي - CNBC.
تخطط شركة xAI التابعة لإيلون ماسك لبيع أسهم بقيمة 113 مليار دولار - FT.
بعد هذا الطرح الثانوي للأسهم، تخطط الشركة لجولة استثمارية أكبر.
تسعى شركة xAI التابعة لإيلون ماسك للحصول على تمويل دين بقيمة 5 مليارات دولار من مورغان ستانلي (MS).
ستُستخدم هذه الأموال لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 329 مليون يورو على شركتي جلوفو وديليفري هيرو. وعقب تحقيق أُجري في يوليو 2024، خلصت المفوضية إلى أن الشركتين خصصتا أسواقًا وتبادلتا معلومات سرية واتفقتا على عدم استقطاب الموظفين.

اشترت البنوك المركزية 12 طنًا من الذهب في أبريل، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي تتباطأ فيه وتيرة المشتريات. وتصدرت بولندا القائمة، بينما أصدرت الهند بيانات مُحدثة عن حجم احتياطياتها. كما أعلنت عدة بنوك مركزية أفريقية عن خططها لزيادة احتياطياتها من الذهب.

• مؤسس شركة شاومي يتوقع أن تتحول أعمال الشركة في مجال السيارات الكهربائية إلى الربحية في النصف الثاني من عام 2025

• رفعت دويتشه توقعاتها لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية العام إلى 6550 من 6150
، مشيرة إلى تحسن التعريفات الجمركية والضربة الأقل من المتوقع لأرباح الشركات والاقتصاد الأمريكي المرن.

• في ألمانيا، وافق أكثر من 20 ألف موظف في شركة فولكس فاجن على إنهاء عقود عملهم قبل الموعد المحدد خلال السنوات الأربع المقبلة - بيلد.

• وقعت شركة ميتا (META، -0.6%) أكبر صفقة طاقة في تاريخها،
وهي عقد مدته 20 عامًا مع شركة كونستليشن لشراء 1.1 جيجاوات من الطاقة النووية لمراكز البيانات الخاصة بها بدءًا من عام 2027.

• ارتفع سهم CEG في البداية بنسبة 15% في تداولات ما قبل الافتتاح، لكنه أنهى اليوم بانخفاض بنسبة 0.13%. يبدو أن الخبر كان في السعر، واستغله كبار اللاعبين لجني الأرباح.

سيُضيف واتساب أسماء مستخدمين يُمكن استخدامها بدلاً من رقم الهاتف.
هذه الميزة قيد الاختبار التجريبي حاليًا، وستكون متاحة لجميع المستخدمين مع تحديث iOS القادم.

باسف تبيع أعمالها في مجال الدهانات والطلاءات مقابل 6.8 مليار دولار أمريكي.
أبدت كلٌّ من كارلايل (CG) وبلاكستون (BX) اهتمامهما بالشراء. وستبلغ الإيرادات في عام 2024 نحو 4.3 مليار يورو.

أعلنت شركة TSMC (TSM، +1.4%) أن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي يفوق العرض رغم الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتتوقع الشركة أن تتضاعف إيرادات الذكاء الاصطناعي في عام 2025.

تعرضت منصة كوين بيس (COIN، +4.9%) لاختراق بيانات من قِبل شركة تاسك أوس (TASK، -0.3%)،
ما قد يُسفر عن خسائر تصل إلى 400 مليون دولار. وقد سرّحت تاسك أوس 200 موظف.

• خفضت شركة إيرباص (EASDY) تسليمات الطائرات في مايو بنسبة 4% إلى 51.
وستستحوذ شركة أكسنتشر (ACN، -0.5%) على شركة الهندسة الجوية الإيطالية SIPAL، مما يضيف 250 مهندسًا.

استحوذت شركة Hims & Hers (HIMS، -3.6%) على شركة ZAVA للتوسع في أوروبا.
ومن المتوقع تحقيق ربحية اعتبارًا من عام 2026.

• دولار جنرال (DG، +16%): ربحية السهم 1.78 دولار (+0.29 دولار)، الإيرادات 10.44 مليار دولار.

بفضل افتتاح متاجر جديدة، حققت شركات صناعة السيارات نموًا قويًا في المبيعات خلال شهر مايو، حيث خففت تخفيضات الأسعار وتخفيضات المخزون من تأثير رسوم السيارات. ويبقى السؤال: إلى متى سيتمكنون من الحفاظ على الأسعار بدلًا من التداول؟

• يواصل النفط الارتفاع حيث عوضت حرائق الغابات في كندا الأخبار عن زيادة إنتاج أوبك+.

تُظهر شروط الطرح العام الأولي لشركة Chime (CHYM) أن تقييمات شركات التكنولوجيا المالية عادت إلى الواقع. تبلغ القيمة السوقية المُفترضة لشركة Chime، وهي بنك إلكتروني (9.5 مليار دولار أمريكي)، حوالي 5.7 ضعف إيراداتها لعام 2024 (1.67 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يتماشى تقريبًا مع توقعات شركة SoFi Technologies.

انخفضت أسهم CRWD بنسبة 6% بعد صدور التقرير. حققت الشركة نتائج جيدة وأعلنت عن خطة إعادة شراء بقيمة مليار دولار.
إلا أن توقعاتها كانت ضعيفة، وقد حققت نموًا قويًا قبل صدور التقرير.

ارتفعت أسهم HPE بنسبة 5% بعد إعلان الأرباح، حيث أشارت الشركة إلى أن مجموعة منتجاتها بدأت تعكس أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.
وتتطلع الشركة إلى موعد محاكمة HPE في 9 يوليو في معركتها مع وزارة العدل الأمريكية، التي رفعت دعوى قضائية تهدف إلى عرقلة صفقة HPE المتوقعة مع Juniper Networks.

• ارتفعت أسهم WFC بنسبة 3% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي يحد من قيمة الأصول التي يمكن لبنك Wells Fargo الاحتفاظ بها.

• تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى مكاسب متواضعة عند الافتتاح قبل سلسلة من بيانات التصنيع من المنطقة وبداية اجتماع السياسة للبنك المركزي الأوروبي.

من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة يوم الخميس ويواصل برنامجه لتخفيف السياسة النقدية، إذ يشير ضعف نمو الأجور، وقوة اليورو، وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تراجع التضخم. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في مايو.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- الأحداث الاقتصادية: بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا.

المراجعات الأساسية الحالية

• قال بوسيك (من بنك الاحتياطي الفيدرالي) إنه لا يزال يرى إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام،
شريطة أن تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

مؤشرات التضخم وسوق العمل في منطقة اليورو.
مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري = 0.0% (السكان: 1.0%)، على أساس سنوي = 2.3% (السكان: 2.7%).
مؤشر أسعار المستهلك الشهري = 1.9% (السكان: 2.2%)، على أساس شهري = 0.0% (السكان: 0.6%).
معدل البطالة 6.2% (السكان: 6.3%) بعد التعديل.
تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من 2%، مما يدعم فرضية تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرة أخرى - BBG.

الولايات المتحدة - وظائف JOLTS الشاغرة = 7.391 مليون (المتوقع 7.110 مليون / سابقًا 7.200 مليون)
/ سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا.
توقعوا صدور دفعة كبيرة من البيانات يوم الجمعة.
المعروض النقدي الأمريكي (M2) يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق - بيانات مركبة.
/ هذا يشير إلى سيولة بالدولار.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لعام 2025 إلى 2.9%
من 3.3% في ديسمبر 2024 و3.1% في مارس 2025.

انفجر ماسك غضبًا. "أنا آسف، لكن لا أستطيع تحمّل الأمر أكثر من ذلك. مشروع قانون الإنفاق الكونجرسي الضخم والفظيع والمُبالغ فيه هو عملٌ مُقزز.
عارٌ على من صوّتوا له: أنتم تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك.
سيزيد عجز الميزانية الهائل أصلًا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) بشكل هائل، وسيُثقل كاهل الشعب الأمريكي بديونٍ لا يُمكن تحمّلها.
الكونجرس يُفلس أمريكا."
أكد البيت الأبيض بعد تصريحات ماسك أن ترامب لا يزال يدعم مشروع القانون.

وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا برفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%. وصرح خبير في بنك مونتريال: "سيؤدي هذا إلى رفع متوسط ​​معدل الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل طفيف إلى حوالي 15%، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه قد يُشكل سابقة لزيادات محتملة في الرسوم الجمركية على المركبات الآلية ومنتجات صناعية أخرى، مثل الأخشاب والرقائق الدقيقة، والتي تخضع حاليًا للتحقيق".

البيت الأبيض: محادثات ترامب وشي قادمة قريبا
تحث إدارة دونالد ترامب الدول على تقديم أفضل صفقاتها التجارية بحلول يوم الأربعاء.
ويسعى المسؤولون الأمريكيون إلى تسريع المشاورات مع مجموعة من الشركاء قبل انتهاء مهلة 90 يوما التي فرضوها على أنفسهم، وفقا لمسودة رسالة إلى شركاء التجارة اطلعت عليها رويترز.

يستعد الاتحاد الأوروبي لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، ويُحذر من أنه قد يُسرّع من وتيرة الإجراءات الانتقامية إذا نفّذ ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة، وآخرها فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم - بلومبرغ. وقد
أقرّت المفوضية الأوروبية بأن العقوبات الأمريكية الجديدة على صادرات النفط الروسية قد تُعرّض الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية بنسبة 500% من الولايات المتحدة.
كما أكدت أن "عددًا من دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تشتري موارد الكربون الروسية".
وقد طلبت 16 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية الإذن بزيادة عجز ميزانياتها بنسبة 1.5% بهدف زيادة الإنفاق العسكري. - الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية.

• إذا تم رفع الرسوم الجمركية، فلن يكون لدى الولايات المتحدة أي فرصة للبقاء اقتصاديًا - ترامب.

• كندا في محادثات مع الصين لرفع الرسوم الجمركية المتبادلة - رئيس الوزراء الكندي كارني.

ترامب: أهلاً بولندا، لقد اخترتِ فائزًا! «الائتلاف مستعد لهذا الوضع».
سيطلب توسك من البرلمان تصويتًا على منح الثقة لحكومته بعد هزيمة ترزاسكوفسكي.

أعلن فوتشيتش عن محاولة انقلاب في صربيا.
وحسب قوله، طالت المحاولة رياض الأطفال والمدارس ومرافق الرعاية الصحية ومنشآت الطاقة.

• أعلن رئيس الوزراء الهولندي استقالة الحكومة
بعد انسحاب حزب الحرية اليميني المتطرف من الائتلاف.