آخر أخبار سوق الأسهم، والأسواق التي تنتظر يوم التحرير، والأحداث المؤسسية والجيوسياسية

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• تم شراء الانخفاض الصباحي في مؤشرات الأسهم الأمريكية، مما يمنح الثيران الأمل في استمرار النمو. ومن الصحيح أنه ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن هذا قد يكون مجرد إعادة توازن خلال فترة الانتقال بين الفصول. إن ضعف أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة وقوة أسهم القيمة مؤشران.
تم إعادة التوازن من الهجوم إلى الدفاع. كل شيء هادئ في الصباح. الذهب يواصل ارتفاع سعره والبيتكوين ينمو بنسبة 2% فوق 83 ألف دولار

• يبدو أن التنفس العميق الذي تتنفسه الأسواق العالمية ترقبًا لإعلان دونالد ترامب عن تعريفات "يوم التحرير" من المقرر أن يستمر في الجلسة الأوروبية، حيث تشير العقود الآجلة إلى تحقيق مكاسب. تعززت فترة الراحة القصيرة نسبيا التي حظيت بها وول ستريت في آسيا. وارتفعت بعض الأسواق، مثل هونج كونج وتايوان وكوريا الجنوبية، بنسبة 1% أو أكثر بعد انخفاضات حادة يوم الاثنين. ومع ذلك، لا تزال الأعصاب متوترة مع وصول الذهب، الملاذ الآمن الأعلى، إلى مستويات قياسية مرتفعة للموسم الرابع على التوالي.

ولكي نكون أكثر دقة، لم يتغير شيء حقا: فنحن لا نزال غير قادرين على معرفة ما ينوي ترامب أن يعلنه يوم الأربعاء. وبدا أن أي أمل في أن يتمكن الشركاء التجاريون من التفاوض قد تحطم بسبب إعلان الرئيس الأمريكي مساء الأحد أن كل دولة سوف تتعرض لرسوم جمركية على الأخرى.

أصدر البيت الأبيض، في وقت متأخر من يوم الاثنين، قائمة موسوعية بالسياسات واللوائح الخارجية التي يعتبرها حواجز تجارية.

وقال ترامب إنه مستعد لقبول ارتفاع أسعار المستهلكين في الداخل لاستعادة العدالة في التجارة العالمية، حتى مع أن قراءات مؤشر أسعار المستهلك المرتفعة الأخيرة أدت إلى تفاقم مخاوف السوق من الركود التضخمي.

وفي ظل الرهانات المتزايدة على تباطؤ اقتصادي محتمل بسبب الرسوم الجمركية، رفعت جولدمان ساكس تقديراتها لاحتمال حدوث ركود إلى 35% وتوقعت خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مرات هذا العام.

• بيانات التوظيف في الولايات المتحدة. هناك الكثير من المعلومات القادمة هذا الأسبوع بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي، وخاصة سوق العمل، مع تقرير JOLTS المقرر صدوره اليوم، وتقرير ADP بعد يوم، وبيانات الرواتب الشهرية يوم الجمعة، عندما يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضًا عن التوقعات الاقتصادية.

• في أوروبا، ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وزميلها عضو البنك المركزي الأوروبي فيليب لين بشكل منفصل في مؤتمر في فرانكفورت اليوم، حيث سيتم إصدار بيانات حول أسعار المستهلك ومؤشر مديري المشتريات الصناعي ومعدل البطالة في منطقة اليورو.

• ستصدر المملكة المتحدة أيضًا مؤشر مديري المشتريات الصناعي، وستلقي ميجان جرين من بنك إنجلترا كلمة رئيسية في الجمعية الاقتصادية الملكية في لندن.

• في هذه الأثناء، تخطط السياسية اليمينية المتطرفة الفرنسية مارين لوبان لاستئناف إدانتها بالاختلاس في أقرب وقت ممكن، مما يمنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027. وتصر لوبان، المرشحة الأوفر حظا لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون، على براءتها وتصف القرار بأنه مسيس.

لا يمكن تعليق حظر لوبان لمدة خمس سنوات على تولي المناصب العامة بشكل فعال عن طريق الاستئناف، على الرغم من أنها تحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.

• الذهب يحطم الرقم القياسي - بالفعل >3170 دولاراً للأوقية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب بدعم من مشتريات البنوك المركزية والطلب على صناديق الاستثمار المتداولة.
ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يتداول الذهب عند مستوى 4500 دولار، ويتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام. بدلاً من اثنين، كما كان متوقعًا سابقًا.

• سيتم الانتهاء من اتفاقية بيع تيك توك بحلول 5 أبريل - ترامب. في يناير/كانون الثاني من هذا العام، حدد ترامب موعدًا نهائيًا للعثور على مالك جديد غير صيني للتطبيق في الولايات المتحدة.

• يعتقد مورجان ستانلي أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي سيبدأان في توليد الإيرادات قبل الموعد المتوقع. قام محللو مورجان ستانلي بمراجعة توقعاتهم بعد مؤتمر NVIDIA GTC، حيث أصبح من الواضح أن الاستثمارات في هذا المجال نشطة بالفعل وتتناسب مع دورة الأعمال الحالية.

• قام كل من إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور بإنشاء شركة American Bitcoin، وهي شركة للتعدين الصناعي والتراكم الاستراتيجي للبيتكوين.

• ستبدأ شركة FTX بدفع تعويضات تزيد عن 50 ألف دولار. سيبدأ مصفي بورصة FTX المفلسة في دفع التعويضات للطلبات التي تبلغ 50 ألف دولار فأكثر اعتبارًا من 30 مايو.
وقال محامي FTX أندرو ديتديريتش إن المبلغ المدفوع سيأتي من 11.4 مليار دولار نقدًا متراكمة منذ الإفلاس.

• ليس لدى الحكومة الأمريكية أي خطط بشأن عملة Dogecoin (DOGE). نفى ماسك الشائعات حول الاستخدام المحتمل لـ DOGE على مستوى الولاية.
ووصف دوجكوين بأنها "عملة الشعب المشفرة"، لكنه أكد أن هذه ليست مبادرة جادة.

• الأسهم اليابانية تختتم الربع بأكبر انخفاض منذ كوفيد - بي بي جي

• رفع المحللون في مجموعة جولدمان ساكس تقديراتهم لاحتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة من 20% إلى 35%.
ويعكس التغيير في التوقعات، من بين أمور أخرى، تدهورا حادا في ثقة المستهلكين والشركات وتصريحات من البيت الأبيض "تشير إلى استعداد متزايد للتسامح مع الضعف الاقتصادي في الأمد القريب في محاولة لمواصلة السياسات"، حسبما قال المحللون.

• تستعد شركة Circle لطرح عام أولي، ومن المتوقع تقديم الطلب في أواخر أبريل.

• تقدم شركة تسلا قروضًا بدون فوائد لمدة 3 سنوات على طراز Y المحدث في الصين.

• شهدت أسهم شركة Mr. Cooper Group (COOP) ارتفاعًا كبيرًا في القيمة بعد موافقتها على الاستحواذ عليها من قبل Rocket Companies (RKT) مقابل 9.4 مليار دولار. ومن شأن عملية الاستحواذ أن تؤدي إلى إنشاء شركة ستخدم جزءًا كبيرًا من الرهن العقاري في الولايات المتحدة، مما يعزز منصة Rocket المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

• توصلت شركة نوكيا (NOK) إلى اتفاق بشأن براءة اختراع مع شركة أمازون (AMZN)، لحل دعوى قضائية بشأن تقنية الفيديو المستخدمة في خدمات البث الخاصة بأمازون. وتظل الشروط سرية، لكن الاتفاق ينهي النزاعات في عدة ولايات قضائية.

• تخطط شركة Arm (ARM) لزيادة حصتها في سوق معالجات مراكز البيانات إلى 50% بحلول عام 2025. وعلى الرغم من الانخفاض الأخير في سعر سهمها، فإن تقنية Arm، المعروفة باستهلاكها المنخفض للطاقة، تضع الشركة في وضع جيد ضد المنافسين مثل Intel (INTC) و AMD (AMD).

• حصلت شركة Lions Gate Entertainment (LGF.A, LGF.B) على ترقية في التصنيف من بنك JP Morgan حيث تخطط الشركة لتقسيم أعمالها Starz وLionsgate Studio. ومن المتوقع أن يؤدي الانقسام إلى زيادة قيمة الشركة وتحسين معنويات المستثمرين.

• أعلنت شركة AT&T (T) عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.2775 دولار أمريكي للسهم، وهو ما ظل مستقراً لمدة ثلاثة عشر ربعًا، مما حافظ على العائد المستقبلي عند 3.94%. ويستمر هذا الاستقرار في جذب المستثمرين المهتمين بالدخل.

• تخطط شركة Sempra (SRE) لبيع بعض أصول البنية التحتية للطاقة في المكسيك لتمويل خطة استثمار رأس المال الممتدة لخمس سنوات. وتسعى الشركة إلى تبسيط أعمالها والتركيز على الاستثمارات في المرافق الخاضعة للتنظيم في تكساس وكاليفورنيا.

• وافقت شركة Emergent BioSolutions (EBS) على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليون دولار، وهو ما يعكس الثقة في الوضع المالي للشركة وآفاقها المستقبلية.

• انخفض مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا وسط حالة من عدم اليقين في السوق العالمية.

• أعلنت شركة Motorola Solutions (MSI) عن استحواذها على شركة InVisit، مما يعزز مجموعة Avigilon Alta الأمنية الخاصة بها.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2025، وهي ستعمل على توسيع محفظة حلول أمن المؤسسات لدى موتورولا.

• تخطط شركة TSMC (TSM) لخلق 7000 فرصة عمل في تايوان من خلال مصنع جديد، وتواصل توسعها على الرغم من المخاوف بشأن استثماراتها في الولايات المتحدة.
سيقوم المصنع بإنتاج الدوائر الدقيقة الحديثة بدقة 2 نانومتر باستخدام العملية التكنولوجية.

• انخفضت أسهم CoreWeave (CRWV) بنسبة 7٪ في اليوم الثاني من التداول. بدأت حياة CoreWeave كشركة عامة بشكل صعب.
تدرس شركة GlobalFoundries (GFC) وشركة UMC التايوانية لصناعة الرقائق الإلكترونية فكرة الاندماج، حسبما أفادت صحيفة نيكي.
ومن شأن الشركة المدمجة أن تؤدي إلى إنشاء شركة أكبر مقرها الولايات المتحدة ذات بصمة تصنيع عالمية.

• أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى له في 11 شهرا في يناير/كانون الثاني. انخفض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 305 آلاف برميل يوميا إلى 13.15 مليون برميل يوميا في يناير، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2024.

• انخفضت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية موديرنا (MRNA) بنسبة 9٪ بعد استقالة المسؤول في إدارة الغذاء والدواء بيتر ماركس. تسبب استقالة رئيس إدارة الغذاء والدواء بيتر ماركس في إثارة القلق في وول ستريت في الوقت الذي ينتظر فيه خلفًا له.

• تجمد سوق اليورانيوم بسبب تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية التي تثير قلق المشترين - بلومبرج محطات الطاقة النووية الأمريكية، التي تشعر بالقلق بسبب تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، تتسبب في تباطؤ عمليات الشراء.

• تتوقع شركتا التجارة الرئيسيتان في السلع الأساسية "جونفور" و"فيتول" إزالة كميات كبيرة من الألومنيوم المنتج في روسيا من مرافق التخزين المعتمدة من قبل بورصة لندن للأوراق المالية - RTRS.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:

- مؤشر نشاط الأعمال الصناعية في منطقة اليورو، ومؤشر أسعار المستهلك، ومعدل البطالة.
- كلمة لاجارد ولين من البنك المركزي الأوروبي.
- مؤشر نشاط الأعمال الصناعية في المملكة المتحدة.
- جرين من بنك إنجلترا يتحدث.
- تقرير JOLTS الأمريكي.

المراجعات الأساسية الحالية

• يعتقد ماكرون أن اليورو قادر على الإطاحة بالدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية.

• بلغ معدل التضخم في ألمانيا 2.2% على أساس سنوي (التوقعات 2.2% / السكان 2.3%).

• مؤشرات جديدة لنشاط الأعمال في شيكاغو بالولايات المتحدة. 47.6 (المتوقع 45.5/التحويل 45.5)

• أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور المملكة العربية السعودية في مايو/أيار المقبل في أول زيارة خارجية له.

• دعا إيلون ماسك إلى إغلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة وإلى الأبد.
ويتساءل لماذا يعمل آلاف الأشخاص هناك إذا لم يكن أحد يفهم حقًا ما يفعلونه.
ويطالب ماسك أيضًا بتوفير بث مباشر من قاعدة فورت نوكس للتأكد من أن الذهب لا يزال موجودًا هناك. لأنه، كما يقول، ينتمي إلى الشعب الأمريكي.
ماسك: "المريخ سيصبح جزءًا من أمريكا".

• الاتحاد الأوروبي يدرس إغلاق أسواقه أمام البضائع الأميركية ردا على رسوم ترامب - إل باييس.

• "حان الوقت لمعاقبة أوربان". الحكومة الألمانية الجديدة تطالب بفرض قيود على المجر بسبب انتهاكها مبادئ الاتحاد الأوروبي - بوليتيكو

• المرشد الأعلى الإيراني: احتمالات توجيه ضربة أميركية لإيران من الخارج ضئيلة، وأي محاولة لزعزعة استقرار الوضع من داخل البلاد ستقابل برد قاس. هكذا علق على تهديد ترامب بقصف إيران إذا لم تتوصل طهران وواشنطن إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي.

• زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان وثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي أدينوا باختلاس أموال عامة في قضية وكالة المساعدات الأوروبية - يورونيوز.
وحُكم على لوبان بالسجن لمدة 4 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ. وخسارة فورية لحقوق التصويت لمدة 5 سنوات. حكمت المحكمة بمنعها من الترشح في الانتخابات الفرنسية لمدة خمس سنوات.
كما يتعين على لوبان دفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
لوبان تستأنف قرار المحكمة.

• من المقرر أن يزور شي جين بينج ماليزيا وفيتنام وكمبوديا في أوائل أبريل. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الرسوم الجمركية المحتملة التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النفط الروسي لن تؤثر على إمداداته إلى الصين.

• الولايات المتحدة تعتزم زيادة وجودها العسكري في اليابان إلى مستوى القيادة في زمن الحرب - وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارة إلى طوكيو.