أخبار سوق الأوراق المالية، والنمو بعد التصحيح، والتحليلات الأساسية والشركات

• يبدو التجار مترددين في القيام بتحركات كبيرة قبل الإصدار الحاسم يوم الجمعة لمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتباطأ النمو السنوي إلى 2.6% في مايو، وهو الأبطأ في ثلاث سنوات. وحتى ذلك الحين، يتبع المشاركون في السوق توجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين يدعو صناع السياسة إلى الصبر، مؤكدين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة والحد من أي إثارة بشأن خفض أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق إجراء تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام، حيث يقدر خفض سبتمبر بحوالي 67٪، حسبما أظهرت أداة FedWatch من CME.

• تشير العقود الآجلة إلى أن البورصات الأوروبية مستعدة لافتتاح مرتفع، مدعومًا على الأرجح بارتفاع أسهم التكنولوجيا بعد ارتفاع أسهم Nvidia بأكثر من 6%، وعكس انخفاض دام ثلاث جلسات أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية بحوالي 430 مليار دولار.

• مع فراغ التقويم الاقتصادي، قد تنجرف الأسواق وسيؤدي الحذر في نهاية الربع إلى الحد من التحركات المهمة. وسوف يتركز الاهتمام أيضًا على اليورو بينما تستعد فرنسا للتصويت.
 
 • في آسيا، ارتفعت أسهم التكنولوجيا، حيث ارتفعت أسهم تايوان بنسبة 0.24% وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.45% إلى أعلى مستوى له منذ أوائل أبريل، على الرغم من أن المكاسب لم تكن كافية لإبقاء الأسواق الأوسع في المنطقة الإيجابية.

• انخفض سعر صرف الين الياباني إلى أقل من 160 ينًا للدولار، وهو المستوى الذي يشتبه التجار في أنه قد يؤدي إلى جولة جديدة من التدخل بعد أن أنفقت طوكيو حوالي 9.8 تريليون ين في أواخر أبريل وأوائل مايو لدعم العملة.

• أصبحت أسهم شركة ديليفيرو في دائرة الضوء في أخبار الشركات بعد أن ذكرت رويترز أن مجموعة توصيل الطعام الأمريكية Doordash قالت إنها مهتمة بالاستحواذ على نظيرتها في المملكة المتحدة الشهر الماضي.

• انخفاض الإيرادات المالية في الصين بأسرع وتيرة خلال العام - بلومبرج
انخفض إجمالي الإيرادات، التي تشمل ميزانية الحكومة العامة وميزانية الأموال الحكومية، بنسبة 4.1% في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بالعام السابق إلى 11.36 تريليون يوان (1.6 تريليون دولار).
وفي الأشهر الخمسة الأولى، انخفض الإنفاق المجمع على الحسابين بنسبة 2.2% على أساس سنوي إلى 13.61 تريليون يوان. وهذا يترك عجزا ماليا قدره 2.25 تريليون يوان.
هل يتم تشغيل المطابع وتخفيض قيمة اليوان في المستقبل؟ ينتظرنا عام مثير للاهتمام في عام 2025.

• ألمانيا تبدأ عملية تسليح واسعة النطاق للاتحاد الأوروبي بصواريخ بعيدة المدى ضد الاتحاد الروسي - ديفينس إكسبريس
نحن نتحدث على الأرجح عن صاروخ لاند كروز الجديد - فهو مصمم خصيصًا لتوجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى.
بنك الاستثمار الأوروبي يعزز استثماراته الدفاعية بمليارات الدولارات - رويترز
يريد بنك الاستثمار الأوروبي ضخ 6 مليارات يورو إضافية في قطاع الدفاع، وزيادة استثماراته في الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية والأمن السيبراني. وتؤكد الخطة استعداد أوروبا لتقديم القروض لشركات الدفاع.

• تم العثور على أكثر من 200 مليون طن متري من المعادن النادرة بالقرب من جزيرة في اليابان. اكتشفت منظمة نيبون غير الربحية وجامعة طوكيو الوطنية تركيزات هائلة من المعادن في قاع البحر تحتوي على كميات كبيرة من المعادن النادرة مثل الكوبالت والنيكل. ويلاحظ أن كلا المعدنين ضروريان لبطاريات الليثيوم أيون.

• قال قراصنة LockBit إنهم اخترقوا بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسرقوا 33 تيرابايت من البيانات للحصول على فدية. الموعد النهائي لتلقي الفدية هو 25 يونيو، وبعد ذلك، إذا لم تدفع حكومة الولايات المتحدة للمجموعة 50 ألف دولار، فستكون المعلومات السرية متاحة للعامة.

• تم تقديم طلبات المشاركة في البريكس من قبل تايلاند وماليزيا، في المجموع أكثر من 30 دولة - مساعد رئيس الاتحاد الروسي أوشاكوف.

• ارتفعت تكلفة الإسكان وفقا لمؤشر S&P Case Shiler الأمريكي في أبريل بنسبة 7.2% على أساس سنوي،
وترتفع أسعار العقارات السكنية في الولايات المتحدة بسبب النقص.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمر الأمريكي بأقل من المتوقع في يونيو
من 102 إلى 100.4 (كان المتوقع 100.0).
المستهلكون يهدأون لكنهم يظلون أقوياء.

• بعد أيام من نشر صحيفة وول ستريت جورنال أن شركتي Apple وMeta تجريان محادثات لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأخيرة، قال مارك جورمان من بلومبرج إن صانع iPhone ليس لديه خطط لأي من هذه التحركات،
وقد أجرت شركة Apple محادثات قصيرة مع Meta، وفقًا لبلومبرج إمكانية الشراكة مرة أخرى في مارس. كان هذا هو الوقت الذي كانت فيه شركة Apple تجري محادثات مع العديد من الشركات لدمج نماذجها مع أجهزتها.
ومع ذلك، أوقفت الشركة فكرة تثبيت نماذج Meta’s AI على iPhone بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

• قد تواجه شركة أبل غرامة لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية.
واتهمت بروكسل شركة أبل بخنق المنافسة في متجر التطبيقات الخاص بها. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها المنظمون في الاتحاد الأوروبي قواعد رقمية جديدة على مجموعة تكنولوجية كبرى.
يواصل الاتحاد الأوروبي استعراض عضلاته في مجال مكافحة الاحتكار مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين
وجهت الهيئات التنظيمية الأوروبية تهمة جديدة لمكافحة الاحتكار لشركة Microsoft، بعد يوم من اتهام نفس الجهة التنظيمية لشركة Apple بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

• من بين أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، تحقق شركة Tesla أعلى ربح لكل مركبة. حصلت مرسيدس بنز على المركز الثاني – بحسب تقارير نيكي آسيا.

• تحقيقات رويترز بشأن Mt.Gox: وفقًا للقانون الياباني، سيحصل عملاء Mt.Gox على تعويض بناءً على سعر BTC البالغ 483 دولارًا. وبالتالي، ستعيد البورصة للعملاء مبلغ 68.5 مليون دولار بدلاً من 8.7 مليار دولار.

• الذكاء الاصطناعي يساعد الهيئة التنظيمية المالية الإيطالية كونسوب في التعرف على التداول الداخلي - رويترز. وتشير الوكالة إلى أن الخوارزميات التي يختبرها كونسوب يمكن أن تدعم التحليل الأولي لتحديد الحالات المشتبه فيها لمثل هذا الاتجار، تليها تحقيقات مستهدفة.

• شعر أصحاب امتيازات الوجبات السريعة في كاليفورنيا والمستهلكون بالعبء الأكبر من زيادة الحد الأدنى للأجور. قد يؤدي إغلاق الأعمال إلى جعل بعض المستهلكين يتساءلون عن صحة الأعمال بشكل عام.

• خدمة Waymo ذاتية القيادة لطلب سيارات الأجرة متاحة الآن للجميع في سان فرانسيسكو - رويترز. من المتوقع أن تحقق المركبات ذاتية القيادة نجاحًا تجاريًا لشركات صناعة السيارات، حتى مع استمرار التدقيق التنظيمي.

• شركة فالي، ثاني أكبر منتج لخام الحديد في العالم، تلجأ إلى أسواق السندات الدولية للمرة الأولى منذ عام مقابل مليار دولار.
وتخطط شركة إكسون لمشروع نفطي جديد في غيانا لتعزيز الإنتاج في ثلاثينيات القرن الحالي.

• اتخذت XOM الخطوة الأولى نحو مشروعها النفطي السابع في غيانا، وهي إشارة واضحة إلى أن الشركة تعتزم زيادة إنتاج النفط في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

• نايكي تستعد لنمو مبيعات ربع سنوي ضعيف مع قيام هوكا بسرقة حصتها في السوق - رويترز. وأكدت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ميشيل بومان، يوم الثلاثاء، أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا فشل إبقائها دون تغيير في السيطرة على ضغوط الأسعار.

• ارتفعت مبيعات iPhone في مهرجان 618 في الصين بنسبة 2.7% على أساس سنوي. ارتفعت مبيعات هواوي بنسبة 42.4% على أساس سنوي.

• رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جينسلر: عملية الموافقة على صندوق ETH المتداول في البورصة تسير بسلاسة. 

• ارتفعت أسهم Rivian (RIVN) بنسبة 50% في تداول ما قبل السوق. قالت شركة فولكس فاجن إنها ستستثمر مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية وتخطط لاستثمار 4 مليارات دولار أخرى إذا مضى المشروع المشترك المخطط له والذي يركز على السيارات الكهربائية بين الشركتين قدمًا.
ستمتلك كل من Rivian وVolkswagen 50% من المشروع المشترك، وعند "التنفيذ الناجح"، سيكون لدى Volkswagen إمكانية الوصول الفوري إلى تقنية Rivian E/E، والتي ستستخدمها في سياراتها الكهربائية الخاصة.
من المحتمل أن يكون الدافع وراء القفزة بنسبة 50٪ في السهم هو ارتفاع الفائدة على المكشوف في أسهم Rivian، والتي تبلغ حوالي 19٪ من إجمالي التعويم.

• ارتفعت أسهم FedEx (FDX) بنسبة 14% بعد التقرير. وتتوقع الشركة تحسن الطلب في السنة المالية المقبلة وقالت إنها وضعت أعمال الشحن الخاصة بها قيد المراجعة في إطار محاولتها خفض التكاليف بمليارات الدولارات ومواءمة العمليات. يحب المستثمرون خفض التكاليف.

• قد يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف متطلبات رأس المال التنظيمي للبنوك الأمريكية
ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي نتائج اختبارات الضغط السنوية للبنوك بعد إغلاق سوق الأسهم يوم الأربعاء.
بلومبرج: "تشير الحسابات التقريبية إلى أن التغييرات المقترحة يمكن أن تؤدي إلى زيادة قدرها 5% فقط"، مقارنة بزيادة قدرها 16% في الاقتراح الأصلي.
سيؤدي هذا إلى زيادة عمليات إعادة الشراء لعدد من البنوك.

• الشركات التي تمثل ما يقرب من نصف القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ستجد نفسها في فترات من انخفاض عمليات إعادة الشراء بحلول نهاية الأسبوع المقبل: دويتشه بنك
"لا تزال عمليات إعادة الشراء الكبيرة البالغة تريليون دولار سنويًا مدعومة بشكل جيد بالأرباح القوية. ومع ذلك، فإن عمليات إعادة الشراء التقديرية (بناءً على تقدير الإدارة) ستنخفض على المدى القريب مع دخول الشركات في فترات الإغلاق قبل الإبلاغ عن أرباح الربع الثاني.

• استعادت أسهم الذكاء الاصطناعي تفضيل المستثمرين أمس. نجح مبدأ "الطيران بسعر أرخص". العمل كالمعتاد في الاتجاه الصعودي.