أخبار سوق الأسهم للشركات والأحداث الجيوسياسية واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والحروب التجارية

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• انخفضت الأسهم الأمريكية أمس بنسبة 0.8% في المتوسط. وتعرضت أسهم الرعاية الصحية للهجوم. ارتفعت أسعار النفط وعوضت كل الانخفاض الذي شهدته يوم الإثنين. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية بنسبة 0.6% هذا الصباح.
الدولار يمر بمرحلة توحيد.
الذهب اختبر مستوى 3448 دولارا أمس ويتراجع قليلا هذا الصباح.
ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.5% هذا الصباح.

• بعد أسابيع من التكهنات بشأن تهدئة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، تفاعلت الأسواق بحذر مع الأخبار التي تفيد بأن كبار المسؤولين التجاريين في البلدين سيجتمعون في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع. كل هذا يبدو أوليًا جدًا.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز إن الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت سيناقش ما سيتم الحديث عنه. وقال "أشعر أن الأمر يتعلق بخفض التصعيد". لكن الجانب الصيني كان حذرا، واستشهد بمثل في بيانه. "هناك مثل صيني قديم يقول: استمع إلى ما يقال وانظر إلى ما يُفعل... إذا قالت (الولايات المتحدة) شيئاً ثم فعلت شيئاً آخر، أو حاولت استخدام المفاوضات كغطاء لمواصلة الإكراه والابتزاز، فإن الصين لن توافق أبداً".

ومع ذلك، فقد عزز ذلك العقود الآجلة للأسهم الأميركية، التي احتفظت بمعظم مكاسبها في التعاملات الآسيوية، في حين قفزت أسهم هونج كونج.

وأعلنت الصين أيضا عن خفض أسعار الفائدة وتوسيع القناة أمام شركات التأمين لتوجيه الأموال إلى سوق الأسهم، وهو ما نال موافقة المستثمرين، وإن لم يكن حماسهم كبيرا، لأن الإنفاق المالي الذي كانوا يرغبون فيه بشدة لا يزال غائبا.

• ملأت هذه التحركات ساعات الانتظار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث لا يتوقع حدوث أي تغييرات في السياسة ولكن الأسواق ستحاول قياس حساسية صناع السياسات لقضايا التوظيف والتضخم. خفضت الأسواق توقعاتها بشأن المزيد من عمليات تسريح العمال بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن سوق العمل صامد في الوقت الحالي.

• تراجعت قيمة الروبية الهندية قليلا مقابل الدولار مع اندلاع أسوأ قتال منذ عقدين من الزمن بين الهند وباكستان. تراجعت العملات الآسيوية بعد عدة جلسات من المكاسب مقابل الدولار الأمريكي.

• من المتوقع أن تصدر أوروبا بيانات من الدرجة الثانية في وقت لاحق من اليوم، على الرغم من أن أرباح شركة الرعاية الصحية متعددة الجنسيات فريسينيوس وشركة الأدوية نوفو نورديسك من المقرر أيضًا أن تصدر.

• يقول توم لي من Fundstrat إن عملة البيتكوين BTC تشير إلى نمو لمؤشر S&P 500 /
ووفقًا له، فإن السوق تتوقع انتعاشًا على المدى القريب - حيث لا تزال إمكانية النمو قائمة. في انتظار التقارير الجيدة من الشركات.
أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى إجبار صناديق التحوط على الخروج من أسهم النفط والغاز بشكل جماعي، حيث وصلت وتيرة عمليات البيع إلى مستوى قياسي في 10 سنوات، - جولدمان ساكس/

• تم رصد "جشع" سوق الأسهم على مؤشر "الخوف والجشع" لأول مرة منذ بداية العام.
وتتوقع شركة فانجارد أن تعود الأسهم الأميركية بنحو 5.5% سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة.
وخارج الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبلغ أفضل معدل نمو سنوي مركب أكثر من 8%.
وتشير جولدمان ساكس إلى أن الأسواق خارج الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تبدو أرخص من نظيراتها في الولايات المتحدة، فإنها ليست مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بتقييماتها التاريخية.

• قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بأكبر عملية شراء للسندات منذ عام 2021، بأكثر من 20 مليار دولار من السندات لأجل 3 سنوات، بعد أسبوع واحد فقط من توفير 3.5 مليار دولار من السيولة من خلال نافذة الخصم.

• فورد (F، +2.7%) تحذر من أن صناعة السيارات معرضة للخطر بسبب قيود تصدير المعادن النادرة التي تفرضها الصين - نيكي
قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فورد إن بضعة أجزاء فقط قد تتسبب في حدوث اضطرابات في الإنتاج.

• أعلنت شركة أوبر (UBER، +0.5%) وWeRide عن توسع كبير في شراكتهما.
خلال خمس سنوات، ستظهر سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 15 مدينة أخرى خارج الولايات المتحدة والصين، وخاصة في أوروبا.

• تخطط شركة Waymo، بالشراكة مع Magna، لمضاعفة إنتاج سيارات الأجرة الآلية في مصنع جديد في أريزونا بحلول نهاية عام 2026، - CNBC.

• تطالب وزارة العدل الأمريكية شركة جوجل (GOOG) ببيع منصة تبادل الإعلانات AdX وخادم DFP بعد صدور حكم قضائي يفيد بأنها تحتكر سوق الإعلانات الرقمية بشكل غير قانوني.

• ينمو عدد عمليات إعادة الشراء المعلنة في الأسهم الأمريكية بسرعة - دويتشه بنك.

• اشترت شركة DoorDash (DASH، -7.4%) شركة Deliveroo البريطانية مقابل 3.9 مليار دولار.

• وصلت Walmart+ (WMT) إلى مستوى قياسي بلغ ما يقرب من 17.7 مليون مشترك في أبريل (+35% على أساس سنوي).

• أضافت شركة تسلا (TSLA) أكثر من 60 موردًا صينيًا إلى نظام الشراء العالمي الخاص بها، - نائب رئيس الشركة.

• تقدر شركة أبولو الآن احتمال حدوث ركود اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية بنسبة 90% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

• كشفت شركة مايكروسوفت (MSFT) عن جهازين جديدين من الجيل التالي من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Copilot+. والتي يمكنها تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي دون استخدام الإنترنت - CNBC

• ظل الفارق بين العائدات على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات وسنتين إيجابيا لأكثر من 6 أشهر.
ويحذر المحللون من أنه تاريخيا، غالبا ما كان مثل هذا التسطيح الحاد لمنحنى الاقتصاد إلى مستويات إيجابية يسبق الركود.

• قالت شركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية إن عملائها اشتروا أسهما أميركية بقيمة 4.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من التدفقات الداخلة.

• حصلت شركة Palantir Technologies (PLTR، -12%) على إشادة كبيرة من محللي وول ستريت بعد نتائجها وتوجيهاتها الفصلية الأخيرة.
رفع محللو Wedbush Securities السعر المستهدف إلى 140 دولارًا، مشيرين إلى الثقة في قصة نمو Palantir وإمكاناتها لتصبح شركة بقيمة سوقية تبلغ تريليون دولار في غضون ثلاث سنوات.

• وافقت شركة OpenAI المدعومة من Microsoft (MSFT) على الاستحواذ على أداة الترميز Windsurf مقابل 3 مليارات دولار، وهو أكبر استحواذ لها حتى الآن.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات OpenAI في مواجهة المنافسين مثل Anthropic وGitHub.

• أعلنت شركة ON Semiconductor (ON، +0.3%) عن إيرادات في الربع الأول بلغت 1.45 مليار دولار أمريكي وأرباح للسهم الواحد غير المعدلة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بلغت 0.55 دولار أمريكي، متجاوزة متوسط ​​التقديرات.
تركز الشركة على مبادرة "Fab Right" لتقليل القدرة التصنيعية وزيادة الهوامش الإجمالية. وفي حين انخفضت إيرادات السيارات بنسبة 26%، شهد قطاع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي نموًا قويًا، وتكتسب حلول كربيد السيليكون من ON قوة جذب في سوق السيارات الكهربائية.

• ارتفعت أسهم شركة Datadog (DDOG) بنسبة 0.3% بعد أن تجاوزت نتائجها للربع الأول وتوقعات الإيرادات التوقعات.
يأتي الأداء القوي لشركة Datadog مدفوعًا بالنمو السريع في سوق أمن السحابة.

• أعلنت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول (BAM، +2%) عن أرباح وإيرادات في الربع الأول جاءت دون التوقعات.
وعلى الرغم من الخسارة، ارتفع دخل الرسوم بنسبة 26% على أساس سنوي. جمعت الشركة 25 مليار دولار من رأس المال خلال الربع.

• أطلقت شركة جوجل (GOOG)، بالشراكة مع شركة Range Media Partners، مبادرة جديدة لإنتاج الأفلام والتلفزيون تسمى "100 صفر".
تهدف هذه المبادرة إلى دعم المشاريع النصية وغير النصية. وتتضمن الشراكة أيضًا برنامجًا لاستكشاف العلاقة بين الإنسانية والذكاء الاصطناعي من خلال الأفلام القصيرة.

• أكملت شركة IonQ (IONQ، -1.3%) عملية الاستحواذ على شركة ID Quantique، مما أدى إلى توسيع قدراتها في مجال الشبكات الكمومية.

• أعلنت شركة GlobalFoundries (GFS، -3%) عن نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 1.59 مليار دولار.
ويعود الأداء القوي للشركة إلى النمو في قطاع السيارات، وقطاع البنية التحتية للاتصالات، وإنترنت الأشياء الصناعي.

• كريدي سويس يدفع 510 مليون دولار لإخفاء أصول دافعي الضرائب الأميركيين.
أقرت المجموعة المالية السويسرية الدولية كريدي سويس سيرفيسز إيه جي بالذنب في انتهاكات ضريبية، ودخلت في اتفاق منفصل لتجنب الملاحقة القضائية عن أفعالها في سنغافورة، ووافقت على دفع أكثر من 510 مليون دولار.

• تقوم شركة Constellation (CEG، +10%) بتحويل التركيز إلى مشاريع الطاقة الخاصة بمراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

• ارتفعت أسهم Hims & Hers بنسبة 18٪. حيث تضاعفت المبيعات أكثر من مرتين في الربع الأول.

• AMD بعد التقرير +2%. وتفوقت الشركة على التوقعات: "لقد حققنا بداية قوية لعام 2025 مع تسارع النمو على أساس سنوي للربع الرابع على التوالي، مدفوعًا بالقوة في أعمالنا الأساسية وتوسع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي لدينا".
ورفع التوقعات.

• UPST بعد التقرير -16%. انخفضت أسهم منصة الإقراض المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تداولات ما بعد ساعات العمل، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى.
وخفضت الشركة توقعاتها للربع الحالي، على الرغم من أنها حافظت على توقعات قوية للعام بأكمله.

• لقد خلقت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي تهديدًا للطلب من المقترضين، الذين يكافح العديد منهم لمواكبة الفواتير وارتفاع تكاليف المعيشة.

• RIVN بعد التقرير -2%. وتقوم الشركة بخفض توقعات مبيعاتها لعام 2025 ورفع توقعات نفقاتها الرأسمالية بسبب مخاوف الطلب.

تراجع سهم SMCI بنسبة 5% بعد التقرير. وخفضت الشركة مرة أخرى توقعاتها للسنة المالية الحالية.

• EA بعد التقرير +5%. خفضت شركة EA توقعاتها للأرباح والإيرادات، لكنها رفعت توقعاتها للنمو في مقياس الطلب الرئيسي (الحجوزات الصافية) بعد المخاوف في وقت سابق من العام بشأن إرهاق اللاعبين.

• CSCO في الصباح +1%. تقول شركة سيسكو إنها تمتلك شريحة جديدة ستمكن "شبكات الكم من التوسع" وتقليص الوقت المستغرق لنشر الحوسبة الكمية المفيدة من عقود إلى خمس إلى عشر سنوات.

أهم الأحداث التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

المراجعات الأساسية الحالية

• مؤشرات نشاط الأعمال في منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو (أبريل) = 50.1 (توقعات 49.7 / سكان 51.0).
أرقام التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو: سنة/سنة = 1.9% (المتوقع 2.0% / السابق 3.0%).

• مؤشرات الميزان التجاري للولايات المتحدة.
الميزان التجاري = -140.50 مليار (المتوقع -136.8 مليار / السابق -123.20 مليار).
الصادرات = 278.50 مليار (السابقة 278.50 مليار).
الواردات = 419.00 مليار (401.10 مليار سابقا).

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة مع الدول الأخرى إلى مستوى قياسي بلغ 140.5 مليار دولار في مارس/آذار، مع إقبال الشركات الأميركية على شراء السلع الأجنبية بدافع الذعر بسبب الرسوم الجمركية.

• استأنف بنك الشعب الصيني التحفيز النقدي.
سيتم تخفيض سعر الفائدة على القروض للبنوك التجارية بنسبة 0.25% إلى 1.5%. كما قام البنك المركزي بخفض متطلبات الاحتياطي - وهو مقدار الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في احتياطياتها.
بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تؤثر على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، وتبذل السلطات الصينية محاولات يائسة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

• أطلقت الهند عملية عسكرية تسمى "سيندور". السندور هو مسحوق طقسي أحمر يتم وضعه على شكل قطرة على جبهة النساء المتزوجات والأرامل.
شنت الهند ضربة صاروخية على "البنية التحتية الإرهابية في باكستان ومنطقة جامو وكشمير المحتلة من قبل باكستان" والتي كان يتم من خلالها التخطيط لهجمات إرهابية ضد الهند وشنها.
بلغ عدد الأهداف التي تم مهاجمتها تسعة.
شنت باكستان هجوما صاروخيا انتقاميا على قاعدة جوية هندية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير. قالت تقارير إن الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت 5 مقاتلات هندية.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الباكستاني إن إسلام آباد لن تسمح "لأي دولة أخرى بالعيش على هذا الكوكب بدوننا".

• وزير الخزانة الأمريكي بيسنت:
"المفاوضات جارية حاليًا مع 17 إلى 18 شريكًا تجاريًا رئيسيًا، لكن الحوار مع الصين لم يبدأ بعد".
من المتوقع أن يتم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالزيادة.
"لا يوجد دليل على أن الولايات المتحدة في حالة ركود."
"الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها أبدًا - سيتم رفع سقف الدين."

• وزير التجارة الأمريكي لوتنيك:
- حان الوقت للدول الأخرى لفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة
- الاتفاقيات قادمة قريبًا
- يجب أن تكون اتفاقية التجارة الأولى مع أحد أكبر 10 اقتصادات.

• ناقش هيجسيث أعمال البنتاغون الرسمية في ما لا يقل عن 10 محادثات عبر Signal - WSJ. وعلى وجه الخصوص، في مناسبة واحدة على الأقل، طلب هيجسيث من مساعديه نشر معلومات حول خطط عملية عسكرية إلى بلدان أجنبية.
/ مرشح آخر للإقصاء.

• سيتم تقليص عدد كبار الضباط في القوات المسلحة الأمريكية بنسبة 20%. ويأتي ذلك تنفيذاً للمذكرة المنشورة للوزارة. كما من المقرر تقليص عدد كبار الضباط في الجيش والبحرية بنسبة 10%، وعدد الجنرالات في الحرس الوطني بنسبة 20%.

• مفوض مجري يعرقل خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الطاقة الروسية، أوربان يهاجم زيلينسكي مرة أخرى. إن
تصرفات الحكومة المجرية تتعارض مع التزامها الرسمي بالاستقلال عن مصالحها السياسية الوطنية - بوليتيكو.

• توصلت بريطانيا والهند إلى اتفاق تجاري وسط توترات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وتتضمن الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية على الواردات من جانب الهند تدريجيا، بحيث تصبح الغالبية العظمى من السلع المباعة بموجب هذه التجارة "معفاة تماما من الرسوم الجمركية في غضون عقد من الزمان".

• يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يوسع ترامب التعريفات الجمركية على سلع بقيمة 549 مليار يورو، لتغطي ما يصل إلى 97% من الصادرات، - بلومبرج.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لإعداد مقترحات لتقليص الحواجز وزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة.

• تتضمن خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الغاز الروسي حظراً على دخول الشركات الأوروبية في عقود لتوريد موارد الطاقة من الاتحاد الروسي.
القيود الجديدة قد تؤدي إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من الولايات المتحدة - RTRS.

• أعربت الصين عن استعدادها لاستضافة رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية في جولة جديدة من قمة زعماء الصين والاتحاد الأوروبي.
شي جين بينغ: "يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي معارضة التوجهات الأحادية بشكل مشترك. ونحن على استعداد للعمل مع قادة الاتحاد الأوروبي لتوسيع الانفتاح المتبادل ومعالجة التوترات والاختلافات بشكل مناسب".

• وصلت الإعلانات التي تقوم بها شركات البيع بالتجزئة الصينية في فرنسا والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
شين وتيمو يعيدان تركيز ميزانيات الإعلانات على أوروبا والبرازيل بعد فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة

• الصين على حافة الانكماش الأعمق. تواجه الصين خطر الدخول في دوامة انكماشية مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية باهظة تجبر المصدرين على إعادة توجيه البضائع إلى الأسواق المحلية. وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل أكبر في اقتصاد يعاني بالفعل من ضعف الطلب وفائض القدرة الإنتاجية.

• اتهمت بولندا روسيا بالتدخل بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التكنولوجيا الرقمية كريستوف جاوكوفسكي: "خلال الانتخابات الرئاسية الحالية في بولندا، نواجه محاولات غير مسبوقة من قبل روسيا للتدخل في العملية الانتخابية".

• فشل زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز في الحصول على أغلبية الأصوات في البوندستاغ ليصبح مستشارًا لألمانيا في محاولته الأولى.
وهذه حالة نادرة للغاية: فمنذ عام 1949، كان يتم انتخاب جميع المرشحين الذين رشحهم رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية دائمًا في الجولة الأولى من الاقتراع.
وتم انتخابه في الجولة الثانية.

• تستعد المملكة العربية السعودية لإبرام اتفاقية كبرى مع الولايات المتحدة في مجال التعدين والثروة المعدنية.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي عن الصفقة المقبلة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الثلاثاء. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

• قد تجري مقاطعة ألبرتا الكندية استفتاء بشأن الانفصال عن البلاد في عام 2026، وفقًا لرئيس وزراء المقاطعة.
أعربت السلطات في ألبرتا عن عدم رضاها عن سياسات الحكومة المركزية، كما أن الحزب الليبرالي الذي فاز في الانتخابات الأخيرة، في رأيهم، لا يمثل مصالح سكان المنطقة.

• دمر سلاح الجو الإسرائيلي مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء.
تم تدمير المحطة وجميع طائرات الركاب. كما هاجموا محطة كهرباء دهبان.