أخبار سوق الأسهم الأمريكية، ونمو الإنفاق العسكري في ألمانيا، وأسعار الفائدة في المملكة المتحدة وتركيا

أحدث أخبار سوق الأسهم

• فشل سوق الأسهم الأمريكية في الارتفاع. اليوم ستكون هناك محاولة أخرى - تبدأ عملية إعادة التوازن الفصلية للأموال، وسوف يتم أيضًا انتهاء صلاحية الخيارات الفصلية. يمكن أن تكون متقلبة.
وفي الوقت نفسه، أصبحت تقارير الشركات وردود أفعال المستثمرين عليها متشائمة بشكل متزايد.

• تواجه الحكومة البريطانية تقريرا آخر بشأن جهود خفض الإنفاق، في حين تعقد ألمانيا، على النقيض من ذلك، تصويتا نهائيا على تمويل الاقتراض الضخم يوم الجمعة. ومن المقرر أن يكشف تقرير المالية للحكومة البريطانية عن مدى العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة مع اقتراب السنة المالية من نهايتها وقبل أيام قليلة من تحديث الميزانية الذي ستقدمه وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 مارس/آذار.

في الأسبوع الماضي، وعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"التخلص من غابة البيروقراطية" التي تخنق الاقتصاد، وألغت الحكومة البريطانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، وأعادت الخدمة الصحية إلى السيطرة الوزارية المباشرة.

وقد حدد ريفز هدفًا طموحًا يتمثل في تحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول السنة المالية 2029-2030. ومن المتوقع أن تعلن ماي عن استعادة الاحتياطي المالي بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.83 مليار دولار)، حسبما ذكرت بلومبرج يوم الأربعاء نقلاً عن مصدر لم تسمه.

• من ناحية أخرى، يحتفل المستثمرون في ألمانيا بالتشريع الذي تم إقراره على الأرجح يوم الجمعة لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (542 مليار دولار) للبنية الأساسية وزيادة الإنفاق الدفاعي.

تمت الموافقة على الخطة هذا الأسبوع في مجلس النواب بالبوندستاغ، مما أعطى زعيم المحافظين والمستشار المستقبلي فريدريش ميرز دفعة كبيرة وسببًا للمستثمرين للأمل في تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في البوندسرات اليوم، ولكن يبدو أنه سيتم تمريره هناك.

• وول ستريت تفقد زخمها. في هذه الأثناء، في الأسواق الأوسع، بدا أن التفاؤل الذي سادت وول ستريت في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي غذته وجهة نظر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاقتصاد في حالة جيدة وأن زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية ستكون مؤقتة، بدأ يتلاشى.

وتشهد سندات الخزانة والدولار ارتفاعا، مما يشير إلى اتجاه أوسع لتجنب المخاطرة، كما هو الحال مع الذهب، الذي ارتفع بالفعل بنسبة 16% هذا العام إلى مستويات قياسية.

• مديرو شركة Trump Media (DJT) يطلقون SPAC التي ستشتري العديد من شركات التشفير - فوربس
أعلنت شركة Geely الصينية عن زيادة بنسبة 215٪ في صافي الربح في الربع الرابع من عام 2024

• الاتحاد الأوروبي يغلق أبوابه أمام الولايات المتحدة في خطة دفاعية كبرى. كشفت تفاصيل تمويل الدفاع للاتحاد الأوروبي وحلفائه عن استبعاد شركات تصنيع الأسلحة الأميركية من خطة دفاعية ضخمة جديدة للاتحاد الأوروبي - POLITICO.

• تهديدات الولايات المتحدة بتعطيل طائرات إف-16 الأوكرانية جاءت بنتائج عكسية. ألغت عدة دول طلبات لشراء 350 طائرة من شركة لوكهيد مارتن (LMT) كان من المقرر إنتاجها حتى عام 2031، مما كلف الشركة خسائر بقيمة 35 مليار دولار.

• سيسمح تطبيق Google Wallet للأطفال بإجراء مدفوعات بدون تلامس بأنفسهم. سيتم إصدار تحديث لـ Google Wallet في الأسابيع القليلة القادمة والذي سيسمح للأطفال بإجراء مدفوعات بدون تلامس في المتاجر باستخدام أجهزة Android الخاصة بهم. في السابق، كان يُحظر على الأطفال (ويبدو أن الحظر كان ينطبق على من هم دون سن 14 عامًا) ربط بطاقاتهم بمحفظة إلكترونية وإجراء المدفوعات.

• الاتحاد الأوروبي يحقق مع شركة صناعة السيارات الصينية في المجر. وتقوم المفوضية الأوروبية بالتحقيق فيما إذا كانت شركة BYD قد تلقت إعانات مفرطة من بكين.

• تخطط شركة إنفيديا (NVDA) لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار لتوسيع الإنتاج في الولايات المتحدة. وتخطط الشركة للتوسع خلال السنوات الأربع المقبلة.

• أصبحت شركة Tether سابع أكبر مشترٍ لسندات الخزانة الأمريكية في عام 2024. وتبلغ القيمة الصافية للشركة 33.1 مليار دولار، لتحتل مرتبة متساوية مع دول بأكملها.

• ارتفعت أسهم Windtree Therapeutics (WINT) بأكثر من 39% بعد الإعلان عن اتفاقية ترخيص مع Evofem Biosciences (EVFM) لتوريد جل منع الحمل الخالي من الهرمونات PHEXXI.
ستعمل Windtree كشريك توريد، وستستفيد من علاقاتها التصنيعية لتقليل التكاليف وتحسين الربحية لشركة PHEXXI. وستحتفظ شركة Evofem بملكيتها وستواصل جهود التسويق على مستوى العالم.

تستعد شركة CoreWeave (CRWV)، وهي شركة ناشئة متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة التوسيع، مدعومة من شركة Nvidia، لطرح عام أولي في الولايات المتحدة، بتقييم محتمل يصل إلى 26 مليار دولار.
يشمل الطرح أكثر من 47 مليون سهم عادي من الفئة أ، بسعر متوقع يتراوح بين 47 و55 دولارًا للسهم. وتعتزم الشركة جمع ما يصل إلى 2.7 مليار دولار.

• أطلقت شركة إيلي ليلي (LLY) دواء Mounjaro لإنقاص الوزن وعلاج مرض السكري في الهند. ويهدف الدواء إلى مكافحة معدلات السمنة المتزايدة في البلاد، وهو متاح في قوارير ذات جرعة واحدة.

• إذا قارنت النفقات الرأسمالية لشركة تسلا خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2024 بتقييم الأصول التي أنفقت عليها هذه الأموال، فقد تبين أن 1.4 مليار دولار قد تم إهدارها - FT. وهذا رقم كبير بما يكفي ليكون ذا أهمية حتى بالنسبة لشركة تسلا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعود فيه الاهتمام إلى أساسيات المجموعة بعد أن انخفضت قيمتها السوقية المخففة بالكامل من 1.7 تريليون دولار إلى أقل من 800 مليار دولار.

أعلنت شركة PDD Holdings (PDD) عن نتائج مالية متباينة مع إيرادات في الربع الرابع بلغت 15.15 مليار دولار، أي أقل بـ 860 مليون دولار من التقديرات على الرغم من النمو بنسبة 24% على أساس سنوي. وتجاوزت أرباح الشركة لكل سهم التوقعات، مما يسلط الضوء على النمو القوي في خدمات التسويق والمعاملات عبر الإنترنت.

ارتفعت أسهم شركة OptiNose (OPTN) بنسبة 53% في تداولات ما قبل السوق، بعد أن وافقت الشركة على الاستحواذ عليها من قِبل شركة Paratek Pharmaceuticals مقابل 330 مليون دولار.
تتضمن الصفقة علاوة سعرية كبيرة على سعر سهم OptiNose، وحقوق قيمة مشروطة مرتبطة بإنجازات مبيعات منتجها الرئيسي، Xhance، الذي وسّع نطاقه السوقي مؤخرًا.

• آيفون بدون منفذ شحن: الاتحاد الأوروبي يسمح لشركة أبل (AAPL) بإنتاج أجهزة بدون موصلات، - 9TOMac. لقد وجدت شركة Apple طريقة لتجاوز حظر Lightning - الآن يمكن لأجهزة iPhone أن تكون بدون موصلات على الإطلاق، ويتم الشحن فقط عبر MagSafe.

• تخسر شركة أبل أكثر من مليار دولار سنويًا على خدمة البث الخاصة بها - معلومات.
وأنفقت شركة التكنولوجيا العملاقة أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا على المحتوى منذ إطلاق Apple TV+ في عام 2019، لكنها خفضت هذا الإنفاق بنحو 500 مليار دولار العام الماضي، وفقًا للتقرير.

• ارتفاع أسعار النفط مع تشديد الولايات المتحدة للعقوبات على النفط الإيراني.

اتفقت أوبك+ على خطة جديدة لتخفيضات تعويضية تسري حتى يونيو/حزيران 2026.
وستتراوح التخفيضات الشهرية بين 189 ألفاً و435 ألف برميل يومياً.

• قررت شركة Micrchip Technology (MCHP) بيع مرافق التصنيع التابعة لها في أريزونا. أعلنت شركة مايكروشيب تكنولوجي أنها تعاقدت مع مجموعة ماكواري لتسهيل بيع عمليات التصنيع الخاصة بها.

• نستله تبيع مصنعين في ألمانيا، مشيرة إلى ارتفاع التكاليف. وجاء ذلك في رسالة من شركة نستله نشرت على موقع الشركة الإلكتروني.

• أصدرت شركة Shoe Carnival (SCVL) توقعات مبيعات مخيبة للآمال لعام 2025. انخفضت أسهم شركة Shoe Carnival يوم الخميس بعد أن جاءت مبيعات الربع الرابع وتوقعات السنة المالية 2025 أقل من تقديرات المحللين.

• ارتفعت أسهم MU بنسبة 1% في تعاملات ما قبل السوق بعد التقرير. في البداية، حققوا نموًا بنسبة 5%، ولكن بعد ذلك استعادوا كل نموهم تقريبًا.
لقد تجاوزت الشركة التوقعات وأعطت توقعات جيدة.

• انخفضت أسهم FDX بنسبة 6% في تعاملات ما قبل السوق بعد التقرير. وخفضت الشركة توقعاتها للأرباح للربع الثالث على التوالي، قائلة إنها تعكس "ضعفا وعدم يقين في الاقتصاد الصناعي الأميركي". لا يزال الطلب الضعيف يؤثر سلبًا على أحجام الشحن الخاصة بشركة FedEx ذات الهامش المرتفع.
خفضت الشركة توقعاتها لأرباح السهم الواحد والإيرادات، حتى أنها أشارت إلى انخفاض محتمل في الإيرادات بحلول نهاية السنة المالية 2025.

• انخفضت أسهم NKE بنسبة 5% في تعاملات ما قبل السوق بعد التقرير. لقد تجاوزت الشركة التوقعات ولكنها أعطت نظرة ضعيفة.

• بنك أوف أميركا: "نعتقد أن علامات نجاح المنتج ستكون المحفز الأهم للمستثمرين لإعادة التعامل مع السهم".

• انخفضت أسهم LEN بنسبة 3% في تعاملات ما قبل السوق بعد التقرير.

• عقدت شركة Nvidia يومها الكمي الأول خلال مؤتمرها السنوي.
وتحدث رؤساء شركات الكم IONQ (-9%) وQBTS (-18%) وRGTI (-9%). وفي غياب أي إعلانات رئيسية أو جداول زمنية واضحة للنشر، انخفضت أسهم هذه الشركات بشكل حاد.

• انخفضت أسهم ACN بنسبة 7٪ أمس. لقد تجاوزت الشركة التوقعات وحسنت توقعاتها.
ومع ذلك، انخفضت الطلبات الجديدة بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق إلى 20.9 مليار دولار في الربع. وأثرت المخاوف بشأن خفض التمويل الفيدرالي على الأسهم.

• أبدى صناع السياسات في مختلف أنحاء العالم حذراً في الأسبوع الممتلئ باجتماعات البنوك المركزية مع تنامي حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي والسياسة. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- البيانات: مالية الحكومة البريطانية (فبراير)، الحساب الجاري لمنطقة اليورو (يناير)، ثقة المستهلك في منطقة اليورو (مارس، أولي)، مبيعات التجزئة الكندية (فبراير).
- المتحدثون: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ورئيس البنك المركزي الأوروبي خوسيه لويس إسكريفا في فعالية في برشلونة.

المراجعات الأساسية الحالية

• قرار سعر الفائدة لبنك إنجلترا من المتوقع أن يظل قرار سعر الفائدة دون تغيير عند 4.50%.
- نتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.75% في الربع الثالث من عام 2025، ارتفاعًا من 3.7% في فبراير.
- كان الناتج المحلي الإجمالي أقوى قليلاً من المتوقع في فبراير، لكن المسوحات تشير إلى نمو ضعيف، وخاصة فيما يتعلق بخطط التوظيف.
- ستظل السياسة النقدية متشددة لفترة طويلة.
- الأسعار تسير في مسار تدريجي نحو نطاق محايد.

• أحدث بيانات سوق العمل والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة
مطالبات البطالة = 223 ألفًا (متوقع 224 ألفًا / عدد السكان 221 ألفًا تقديريًا)
مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا (مارس) = 12.5 (متوقع 8.8 / عدد السكان 18.1) مبيعات المنازل القائمة
في الولايات المتحدة
(فبراير) = 4.26 مليون (متوقع 3.95 مليون / عدد السكان 4.09 مليون تقديريًا)

• رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع من 42.5% إلى 46%
/ مما يحمي الليرة من انخفاض قيمتها.

• يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع الاتحاد الروسي لأنه يمتلك أكبر مساحة وأراضي ثمينة للغاية - ترامب.

• لاجارد: عملية خفض التضخم تسير وفق الخطة الموضوعة.
سيعتمد قرار السعر على البيانات الواردة.
قد تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.3% في عام 2025.

• تقول تركيا إنها حصلت على تمديد للعقوبات الأمريكية على الغاز الروسي - بلومبرج.
ستواصل تركيا شراء الغاز الطبيعي الروسي حتى شهر مايو المقبل.

• كندا في محادثات مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى مشروع دفاعي لإنتاج الأسلحة - نيويورك تايمز.
وفي حال التوصل إلى الاتفاق، ستتمكن كندا من عرض مرافقها الإنتاجية لإنتاج الأسلحة الأوروبية، وخاصة طائرة "ساب جريبن" المقاتلة، وهي منافس لطائرة "إف-35" الأمريكية.