أخبار الشركة: نمو الأسواق الأمريكية والأوروبية وتراجع الصين وسط التضخم

• أدت التوقعات المنقحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي (تخفيضات أصغر في أسعار الفائدة هذا العام، وارتفاع طفيف في معدلات البطالة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل) إلى تهدئة أسواق الأسهم والعملات والدخل الثابت في وقت متأخر من جلسة الولايات المتحدة يوم الأربعاء. لكن ذلك لم يكن كافيا لدحض فكرة الهبوط الناعم في الولايات المتحدة، وكان التأثير على السوق واضحا: ارتفاعات قياسية لمؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك والأسهم العالمية، فضلا عن انخفاض عوائد السندات الأمريكية والدولار والعملات الأجنبية. -تقلب الأصول.

- تحول التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى الصفر في شهر مايو. +0.1% كان متوقعا. وأدى ذلك إلى تباطؤ من 3.4% على أساس سنوي إلى 3.3% على أساس سنوي - وهو الحد الأدنى منذ أبريل 2021.
- باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع التضخم بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل وبنسبة 3.4% مقارنة بشهر مايو 2023 - وهو أيضًا أقل بنسبة 0.1% من المتوقع.
- السبب الرئيسي لتهدئة التضخم هو انخفاض أسعار النفط العالمية. وتسبب عُشر واحد فقط في فرحة كبيرة بين المستثمرين في أسواق الأسهم والسندات. إن المبالغة في رد الفعل تجاه الأخبار هي سمة مميزة للأسواق المالية.
- ارتفع التضخم في ألمانيا كما هو متوقع من 2.2% إلى 2.4% على أساس سنوي.
- نما الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة كما هو متوقع في أبريل بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

• خطر الانكماش في الصين. أظهرت بيانات الأربعاء أن الضغوط الانكماشية في الصين وحتى الانكماش الصريح لا تزال مستمرة، مما يزيد الضغط على بكين من أجل تحفيز مالي أو نقدي صارم. او كلاهما. وكان التأثير التراكمي على الأصول الصينية ملحوظا في الآونة الأخيرة: فقد انخفضت الأسهم واليوان، مما دفع البنوك المملوكة للدولة إلى بيع الدولارات لدعم العملة وإحياء الشكوك حول الصين كوجهة استثمارية. خسرت الأسهم الصينية 5% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أي ضعف خسارة مؤشر MSCI الآسيوي باستثناء اليابان، وأدى أداء أقل بكثير من مؤشر نيكاي الياباني، الذي لم يتغير كثيرًا، والأسهم الأمريكية والعالمية، التي ارتفعت إلى قمم جديدة.

• ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما كان متوقعًا، سعر الخصم دون تغيير عند 5.25-5.5%. ورفع متوسط ​​التوقعات لسعره في نهاية 2024 من 4.6% إلى 5.1%.
لقد رفعته للتو إلى مستوى توقعات السوق. على خلفية ارتفاع التوقعات لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من 2.6% إلى 2.8%. وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لخفض أسعار الفائدة إذا انخفض التضخم بسرعة.

• بلومبرج: شهية الصين للقمح والذرة الأجنبية آخذة في الانخفاض. ومن المرجح أن يفرض ذلك ضغوطا على أسواق الحبوب العالمية.
وبشكل عام، خفضت الصين مؤخرًا مشترياتها من مختلف المواد الخام في السوق العالمية.

• سوف يفرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية تصل إلى 38% اعتبارًا من 4 يوليو. وأعربت غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي عن "صدمتها وخيبة أملها العميقة واستيائها العميق من هذا الإجراء الحمائي" وأدانت التحقيق في مكافحة الدعم ووصفته بأنه "مطاردة ساحرات". وأضافت أن الرسوم الجمركية ستكون "حاجزًا رئيسيًا للسوق". وفقًا لصحيفة بوليتيكو، فإن الرسوم الجمركية تثير الاحتمال الفوري لحرب تجارية واسعة النطاق بين الاتحاد الأوروبي والصين بعد أن أطلقت بكين تحقيقًا مع منتجي الكحول الأوروبيين وهددت بالانتقام من مزارعي الاتحاد الأوروبي وشركات الطائرات.
ستتلقى سيارات تسلا الصينية معدل رسوم استيراد فردية.

• انخفضت أسهم قسم السيارات الكهربائية Evergrande (الصين) بعد أمر إعادة الدعم - وول ستريت جورنال. أمرت السلطات الصينية شركة Evergrande Auto بإعادة الدعم الحكومي بسبب عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية. وحذرت الشركة من أنها قد تواجه مصادرة بعض أصولها.

• خفضت Umicore التوقعات بسبب تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية - وول ستريت جورنال. وتتوقع Umicore الآن أن تكون أرباح أعمالها في مجال البطاريات قريبة من التعادل في عام 2024، مع أحجام مماثلة أو أقل قليلاً من العام الماضي.
كما تم تخفيض توقعات أرباح المجموعة.

• أسواق النفط العالمية سوف تحقق فائضاً بحلول نهاية العقد – وكالة الطاقة الدولية. وتقول وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن تواجه أسواق النفط العالمية فوائض كبيرة بحلول نهاية هذا العقد، مع وصول الطاقة الفائضة إلى مستويات لم نشهدها إلا في المراحل الأولى من الوباء، مع تباطؤ نمو الطلب وزيادة العرض.

• ارتفعت القيمة السوقية لشركة Apple (AAPL) بمقدار 215 مليار دولار، وتجاوز السهم مؤشر S&P 500 للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، وأصبحت شركة Apple مرة أخرى الشركة الأكثر قيمة في العالم، مما أدى إلى إزاحة Microsoft من المركز الأول.

• تطلق شركة Mastercard (MA) نظامها البيومتري لمدفوعات التجزئة في أوروبا، باستخدام بولندا كقاعدة اختبار - ZeroHedge.

• سيشارك رؤساء الشركتين الأمريكيتين مايكروسوفت وبلاك روك في المفاوضات حول تطوير البنية التحتية خلال قمة مجموعة السبع (G7) في جنوب إيطاليا يوم الخميس - رويترز. صرح بذلك مصدران مطلعان على الأمر. ومن المتوقع أن تخصص الجلسة لتنمية أفريقيا، وهو أحد الموضوعات الرئيسية لقمة قادة مجموعة السبع. هل هناك حرب قادمة بين الغرب والصين على المواد الخام والبشر الأفارقة؟

• جعل Elon Musk الإعجابات على تويتر خاصة. الآن يمكن للمستخدمين فقط رؤية قائمة بإعجاباتهم ومن أحبوا منشوراتهم.

• تقوم شركة FedEx (FDX) بتسريح ما بين 1700 إلى 2000 عامل في أوروبا لتوفير 175 مليون دولار سنويًا. لكن تسريح العمال سيبدأ فقط في عام 2027.

• ستقوم SPCE بإجراء تقسيم عكسي بمقدار 1 مقابل 20. لقد انخفض السهم كثيرًا. غير سارة للمساهمين. انخفضت الأسهم بأقل من 10٪ في تداول ما قبل السوق.

• ارتفاع أسهم Broadcom (AVGO) بنسبة 15% بعد التقرير. ستقوم الشركة بإجراء تقسيم للأسهم بنسبة 10 مقابل 1 في 12 يوليو. لقد تجاوزت الشركة التوقعات وتستفيد من الذكاء الاصطناعي.

• ارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات عن تباطؤ التضخم. ولكن في الغالب فقط في الذكاء الاصطناعي وأسهم النمو. وأيضا برأس مال صغير، اعتمادا على ديناميكيات أسعار الفائدة.

• قيمة الأسهم كانت ضعيفة.

• في الصباح، على الرغم من انخفاض الأسعار، تصبح المعادن غير الحديدية والثمينة أرخص.

اليوم
- ستعقد شركة Tesla (TSLA) اجتماعها السنوي المرتقب. سيصوت المساهمون على اثني عشر مقترحًا، بما في ذلك الموافقة على حزمة تعويضات إيلون موسك البالغة 56 مليار دولار في عام 2018.
- ستجري Mondelez International (MDLZ) وCostco (COST) وRestaurant Brands International (QSR) محادثات في مؤتمر Evercore ISI للمستهلكين والتجزئة.
- سيتم نشر تقرير شهر مايو عن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي.
- سيدير ​​رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز مناقشة في النادي الاقتصادي في نيويورك.
- سيجري ممثل بنك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز مقابلة مع وزيرة الخزانة يلين.