أخبار الشركات وسوق الأسهم والجيوسياسية، وخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، وتباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• ارتفع سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 1% في المتوسط أمس. وكانت قطاعات XLY وXLP وXLK وXLC الرائدة في النمو. بينما كانت قطاعات XLV الرائدة في التراجع.
يسود الهدوء السوق صباح اليوم.
ويحوم سعر بيتكوين حول 115 ألف دولار. وارتفع الإيثريوم مجددًا إلى 3700 دولار.

لا شك في السوق أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة ربع نقطة إضافية اليوم، وهو التخفيض الخامس له خلال عام. إلا أن التوازن الدقيق بين تباطؤ سوق العمل واستمرار مخاوف التضخم قد يؤدي إلى انقسام المجلس إلى ثلاث مجموعات، حيث يُحتمل أن يُطالب اثنان من أعضائه التسعة بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يُطالب اثنان آخران بخفضها بنصف نقطة. وستكون صياغة قرار المجلس حاسمة أيضًا، مع التركيز على ما إذا كانت فكرة التيسير "التدريجي والحذر" لا تزال قائمة.

إن أي علامة على توقف طويل الأمد سيكون بمثابة ضربة للمستشارة راشيل ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر، اللذين وعدا بتعزيز النمو الاقتصادي البطيء في بريطانيا.

شهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اتجاهًا هبوطيًا واضحًا في بيانات الاقتصاد الكلي خلال الأسبوع الماضي، وخاصةً بيانات سوق العمل، وذلك بعد أيام قليلة من قرار مجلس إدارته بالتخلي عن خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، ومع انعكاس البيانات أيضًا على المخاوف بشأن ارتفاع التضخم نتيجةً لحملة الرئيس دونالد ترامب الشرسة بشأن التعريفات الجمركية، فإن موقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتردد يجد بعض الدعم.

لقد هيمنت دعوات الرئيس المستمرة والعدوانية لخفض أسعار الفائدة على نقاش مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أعرب اثنان من المحافظين المعينين من قبل ترامب عن معارضتهما للقرار الأسبوع الماضي، والتي غالبًا ما كانت مصحوبة بالإهانات والتهديدات بطرد باول قبل انتهاء فترة ولايته كرئيس في مايو.

تركز اهتمامات السوق على القائمة القصيرة التي وضعها ترامب والتي تضم أربعة مرشحين محتملين، والأهم من ذلك، ترشحه لمنصب حاكم الولاية، والذي أصبح شاغرا فجأة بفوز أدريانا كوجلر.

• في هذه الأثناء، يستمر ترامب في إطلاق تهديداته بشأن التعريفات الجمركية دون هوادة، حيث تضمنت التهديدات الأخيرة فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات ورسوم إضافية على واردات النفط الروسي إلى الهند.

يعتزم ترامب التحدث مع الرئيس الروسي الأسبوع المقبل بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما يدعم اليورو ولكنه يثير الشكوك حول مستقبل أسعار النفط الخام. لكن السوق أصبح أكثر اعتيادًا على التهديدات المستمرة بشأن الرسوم الجمركية، حيث سجل مؤشر توبكس الياباني مستوى قياسيًا مرتفعًا، بينما قفزت أسهم التكنولوجيا التايوانية بأكثر من 2% لتصل إلى أعلى مستوياتها في عام.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي بنسبة 0.2%، كما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت بنفس النسبة تقريبًا. أحد أسباب ذلك هو موسم أرباح قوي في الولايات المتحدة، مع توقع إعلان شركات إيلي ليلي، وكونوكو فيليبس، ووارنر براذرز ديسكفري، وغيرها الكثير، عن نتائج أعمالها في الأيام المقبلة.

تتوقع أوروبا أيضًا يومًا حافلًا بتقارير الأرباح، بما في ذلك من أليانز وسيمنز وميرك. على صعيد البيانات، تصدر ألمانيا بيانات التجارة والإنتاج الصناعي، بينما تصدر المملكة المتحدة بيانات أسعار المنازل.

استمر سوق الصعود الحالي، الذي بدأ في أكتوبر 2022، لمدة 33 شهرًا محققًا نموًا بنسبة 84%.
بالمقارنة، يبلغ متوسط مدة أسواق الصعود 30 شهرًا مع مكاسب بنسبة 90%. ووفقًا
لمحلل فيديليتي، بدا "الخوف" الذي أصاب السوق في أبريل خطيرًا، لكنه في الواقع لم يكسر الاتجاه الصعودي العام، ولا يزال الاتجاه الصعودي مستمرًا.

• عدد قياسي من الشركات الصينية من المقرر إدراجها في البورصات الأمريكية في عام 2025
على الرغم من الصعوبات في العلاقات الصينية الأمريكية - RTRS.

• ارتفعت الأسهم الصينية بعد حديث ترامب عن اجتماع محتمل مع شي جين بينج.

• الصين - مبيعات التجزئة لمركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة (يوليو) = 1,003,000 مركبة = -10% على أساس شهري = +14% على أساس سنوي - بيانات أولية من جمعية مصنعي سيارات الركاب في الصين.

وصل النقص المزمن في إمدادات البلاتين إلى حدٍّ حرج.
وتحاول البنوك شراء مخزوناتها المتناقصة في لندن وسط عمليات شراء نشطة للمعدن من قِبل الصين والولايات المتحدة - بي بي جي.
ومع ذلك، شهدت أسعار البلاتين انخفاضًا خلال الأسبوعين الماضيين.

• انخفضت واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم بمقدار الربع بسبب الرسوم الجمركية بنسبة 50٪ - S&P Global.

• تشهد أسهم بيركشاير (BRK) انخفاضًا قبيل رحيل وارن بافيت.
بانخفاض 13% عن ذروتها في أوائل مايو،
سجل سهم الشركة العملاقة ثاني أكبر أداء له منذ عام 1990، متخلفًا عن أداء السوق. — فاينانشال تايمز

• فاينانشال تايمز: قد تصبح OpenAI المجموعة التقنية الخاصة الأكثر قيمة في العالم.
تجري الشركة محادثات مع مستثمرين بشأن بيع ثانوي لأسهم موظفيها، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 500 مليار دولار.
وبهذا المعدل، قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار قبل الطرح العام الأولي.

أطلقت OpenAI مسابقةً بجوائز قدرها 500,000 دولار أمريكي.
كل ما عليك فعله هو اختراق نموذج gpt-oss-20b الجديد مفتوح المصدر.
الهدف هو اكتشاف حقن برمجية مُبرمجة (promt injections) وثغرات أمنية تكشف عن سلوكيات خاطئة في النموذج. يتبقى 21 يومًا على انتهاء المسابقة.
سيتم توزيع الجائزة بالتساوي على 10 فائزين.

قال إيلون
ماسك إنه سيفتح مصدر روبوت المحادثة Grok 2 التابع لشركة xAI في الأسبوع المقبل.

أفادت بلومبرج أن الطلب الاستثماري الصيني على الذهب ينمو بسرعة.
وارتفعت مخزونات الذهب في المستودعات المرتبطة ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى 36 طنًا، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه قبل شهر،
مما يشير إلى تزايد الطلب على العقود الآجلة التي تُتداول بعلاوة سعرية كبيرة على الذهب المادي.

• اقترحت إدارة الطيران الفيدرالية سياسة جديدة
يمكن أن تجعل من الأسهل بكثير على وول مارت وأمازون وغيرهما إطلاق خدمات التوصيل التجارية بالطائرات بدون طيار.

• أكثر من 18 مليار دولار من المراكز القصيرة في البيتكوين معرضة لخطر التصفية
إذا وصل سعر البيتكوين إلى 125 ألف دولار.

• حققت Hyperliquid 35% من إجمالي إيرادات blockchain في يوليو، - VanEck.

Glassnode: انتقل سوق BTC من مرحلة النشوة إلى مرحلة التبريد، وأصبح المستثمرون أكثر حذراً في تقييماتهم، ويتزايد ضغط البيع.

• يزعم مستشار سابق في شركة جينسلر أن التخزين السائل ينطوي على مخاطر،
على غرار "إعادة الرهن العقاري" الذي مارسته شركة ليمان براذرز قبل الانهيار، ويمكن أن يؤدي إلى أزمة نظامية في صناعة العملات المشفرة.

رفعت سبوتيفاي (SPOT، +3%) سعر اشتراكها من 10.99 يورو إلى 11.99 يورو
للمشتركين في أوروبا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ورغم نمو جمهورها المدفوع، جاءت توقعات إيراداتها أقل من توقعات المحللين.

• أطلقت أوبر (UBER، -0.2%) عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار أمريكي بعد تحقيق تدفقات نقدية حرة قياسية بلغت 8.5 مليار دولار أمريكي لهذا العام؛ وبلغت ربحية السهم 0.19 دولار أمريكي، لكن الإدارة أظهرت ثقة.
ماستربراند وأمريكان وودمارك (MBC، AMWD) - اندماج أسهم بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي؛ وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مجتمعةً 639 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 90 مليون دولار أمريكي من التآزر). سيحصل مساهمو MBC على الأغلبية.

كوين بيس (COIN، +2%) - ضخّت 2.6 مليار دولار أمريكي في سندات قابلة للتحويل (2029/2032)، مع إمكانية زيادتها إلى 2.96 مليار دولار أمريكي؛ الأموال محدودة بمتطلبات الشراء، والسيولة العامة.
بي دبليو إكس تكنولوجيز (BWXT) - ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء.

• عقد مع البحرية الأميركية + شائعات عن إنشاء مفاعل نووي على القمر؛ زيادة الدليل السنوي.

• تتوقع شركة AMD (AMD، -6%) تحقيق إيرادات بنسبة +28% في الربع الثالث بفضل MI350 وEPYC؛ والربع الثاني بنسبة +32% على أساس سنوي.

• توست (TOST، -4%) - التكنولوجيا المالية + اشتراك GP + 29%؛ الدخول إلى أستراليا، الشراكة مع AmEx، اتصالات قياسية.

• ريفيان (RIVN، -4%) - أكدت خطة لتسليم 40-46 ألف سيارة في عام 2025؛ العمل على الاستقلالية على الرغم من مخاطر التعريفات الجمركية.

• سناب (SNAP، -17%) - توقعات بإيرادات للربع الثالث تتراوح بين 1.48 و1.51 مليار دولار؛ نمو بنسبة 9% في الربع الثاني على أساس سنوي، ونمو سناب شات+.

• RingCentral (RNG، +27%) - تم رفع توجيهات التدفق النقدي الحر لعام 2025 إلى 520 مليون دولار؛ أول ربح تشغيلي إيجابي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، وتحالف جديد مع AT&T.

• Paysign (PAYS، -27%) - تم رفع سقف الإيرادات لعام 2025 إلى 78.5 مليون دولار؛ الربع الثاني القياسي، أفضل الهوامش.

• Wix (WIX، +0.3%) - الربع الثاني 490 مليون دولار (+12%)؛ تحسن التوقعات للنصف الثاني من عام 2025.

• رفعت شركة باير (BAYZF) توقعاتها لإيراداتها إلى 46-48 مليار يورو (بعد تعديلها وفقًا لأسعار الصرف) على الرغم من انخفاضها بنسبة 3.6% في الربع الثاني.

• قال تيم كوك إن التعريفات الجمركية الجديدة على الهند لن تؤثر على شركة أبل (AAPL، +5%).

• تقوم شركة Tesla (TSLA، +4%) بتدريب نموذج جديد للقيادة الذاتية الكاملة (FSD)، ومن المتوقع إطلاقه للجمهور في سبتمبر.

لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي يعتمد بشكل شبه كامل على تحركات الدولار، مع دعم ضئيل من منطقة اليورو، - ING.
على الرغم من أن الزوج مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية إلى حد ما، إلا أن النمو مُعيق بسبب المبالغة في تقدير المخاطر الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد وسياسات ترامب.

أطلقت ElevenLabs خدمة ذكاء اصطناعي لإنتاج موسيقى خالية من حقوق الملكية.
تُنتج Eleven Music أغاني بصوت وكلمات بناءً على طلبات نصية، وهي متاحة للاستخدام التجاري.

الأسهم في الصباح بعد التقارير
DUOL +19%
BROS +17%
PAYC +10%
DASH +8%
DKNG +6%
HUBS +5%
CRH +4%
CTVA +2%
OXY +1%
ET -1
% MCK -1%
LYFT -4%
IONQ -5%
APP -5%
MET -5%
ABNB -6%
ELF -11%
EXAS -16%
FTNT -17%
SYM -18%

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا
- أسعار المنازل في هاليفاكس، المملكة المتحدة (يوليو)
- الصادرات والواردات والإنتاج الصناعي الألماني (طوال شهر يونيو)

المراجعات الأساسية الحالية

• قال ترامب إن القرار بشأن ترشيح رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيتم اتخاذه بحلول نهاية هذا الأسبوع.

• مؤشرات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو:
مبيعات التجزئة (شهريًا) = 0.3% (متوقع 0.4% / عدد السكان -0.3%).
(سنويًا) = 3.1% (متوقع 2.6% / عدد السكان 1.9%).

CME FedWatch: احتمالات خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في سبتمبر 94% بالفعل

كاشكاري (البنك المركزي الأمريكي):
على المدى القريب، قد يكون من المناسب البدء في تعديل أسعار الفائدة.
يجب على البنك المركزي الأمريكي الاستجابة لتباطؤ النمو الاقتصادي.
لا يزال من المناسب خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
قد يكون تغيير مسار أسعار الفائدة أفضل من الانتظار.
يشهد سوق العمل الأمريكي تباطؤًا.

• ترامب: نحن نفرض تعريفة جمركية بنسبة 100٪ على الرقائق، وتعريفة جمركية بنسبة 100٪ على جميع أشباه الموصلات القادمة إلى الولايات المتحدة. الإعفاءات الوحيدة مخصصة لأولئك الذين يلتزمون ببناء تصنيعهم في الولايات المتحدة.
لقد أجرى مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعًا مثمرًا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقد تم إحراز تقدم كبير!
لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مكان انعقاد قمة بوتين-زيلينسكي.
توقع الكثير من العقوبات الثانوية الإضافية على أولئك الذين يشترون النفط الروسي.
نحن نفرض عقوبات ثانوية على دول أخرى، ربما الصين.
أخبر بوتين ويتكوف أنه يريد مقابلة ترامب - فوكس نيوز.
قال ترامب إنه سيجتمع الأسبوع المقبل إذا كان ذلك سيوقف الحرب.
قال ترامب إنه ليس على علم بأي يورانيوم أو أسمدة يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة من روسيا.

• الاتحاد الأوروبي يخفض الرسوم الجمركية على بعض الأسمدة الأمريكية إلى الصفر لتحل محل الواردات الروسية - يوراكتيف.

• الولايات المتحدة ستراقب واردات النفط الروسي من الدول ولا تستبعد اتخاذ إجراءات ضدها – البيت الأبيض.

وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند مقابل مشتريات النفط من روسيا - البيت الأبيض.
ستدخل الرسوم حيز التنفيذ في 17 سبتمبر/أيلول 2025.

• صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: من غير المرجح أن تتوقف الصين عن شراء النفط من روسيا بسبب تهديدات ترامب.

أعادت الصين تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد بسبب انتشار فيروس شيكوغونيا (BBG).
ينتقل هذا الفيروس عن طريق لدغة البعوض.

اتهمت الولايات المتحدة الصين بانتهاك قيود تصدير شرائح إنفيديا.
أُلقي القبض على مواطنين صينيين هذا الأسبوع بتهمة شحن شرائح ذكاء اصطناعي من إنفيديا بقيمة عشرات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني إلى الصين، في انتهاك لقيود التصدير الأمريكية.

ينبغي على الهند الامتناع عن شراء النفط من روسيا.
ومع ذلك، مُنحت الصين، الخصم وأكبر مشترٍ للنفط الروسي والإيراني، تأجيلًا للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. لا يمكننا غض الطرف عن تصرفات الصين وفي الوقت نفسه إفساد العلاقات مع حليف قوي ومهم كالهند. انتقدت نيكي هيلي، المندوبة الدائمة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصريح ترامب بشأن فرض رسوم جمركية عالية على الصادرات الهندية.

انخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 38%، بينما أعرب 58% من الأمريكيين عن عدم رضاهم عن أدائه، وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته جامعة ماساتشوستس أمهرست. وهذا يمثل انخفاضًا بمقدار 6 نقاط مئوية عن أبريل.

أُقيم حفل تنصيب الرئيس في بولندا.
أدى كارول ناوروكي اليمين الدستورية وأصبح رسميًا رئيسًا لبولندا، خلفًا لأندريه دودا.

• أصبحت شركة الطاقة الألمانية "يونيبر إس إي" أول شركة من بين الموردين الأوروبيين تحصل على تعويضات من شركة "غازبروم" بسبب تعطل العقود.

• رفعت بعض الشركات قضايا تحكيم تطالب بتعويضات بمليارات اليورو من شركة غازبروم بسبب العقود المعطلة بعد عام 2022.

• من المقرر أن يستضيف ترامب زعيمي أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض يوم الجمعة، حيث قد يعلن الطرفان عن اتفاق سلام — WP.

ألبانيا تحظر التعاملات النقدية.
قد تصبح ألبانيا أول دولة خالية من النقد في العالم بحلول عام ٢٠٣٠، إلا أن هذه الخطة تواجه عقبات كبيرة.
اقترح رئيس الوزراء إيدي راما التحول إلى التعاملات النقدية غير النقدية للقضاء على اقتصاد الظل الضخم في البلاد، والذي يُقدر أنه يمثل ما بين ٢٩٪ و٥٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.