أخبار الشركات والجيوسياسية، قمة الزعماء الأوروبيين، محادثات في السعودية، عطلة في الولايات المتحدة

اخبار سوق الاسهم

• سيتم إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء. تجاوز زوج العملات EUR/USD مستوى 1.05 في الصباح. البيتكوين تدوس على 96 ألف دولار - العملات المشفرة عالقة في مستنقع والأشخاص المتوترون قد يبدأون في البيع وتظهر الأسهم والسندات رغبة طفيفة في المخاطرة.

• كانت بداية الأسبوع للأسهم الآسيوية إيجابية في الغالب، على الرغم من أن العطلة في الأسواق الأمريكية أدت إلى تقليص السيولة. وتصدرت هونج كونج الطريق مرة أخرى، مضيفة 1.4% أخرى إلى قفزة الأسبوع الماضي البالغة 7%، وسط التفاؤل بشأن اعتماد الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة في أعقاب الكشف عن DeepSeek.

• رفعت شركة جولدمان ساكس توقعاتها لنمو الأسهم في الصين، بحجة أن اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يمكن أن يعزز الأرباح لكل سهم بنسبة 2.5% سنويًا على مدى العقد المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي هذا أيضاً إلى زيادة القيمة العادلة لرأس المال الصيني بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وجذب 200 مليار دولار من التدفقات. وقد تأججت هذه الإثارة بعد ارتفاع أسهم علي بابا بنسبة 24% على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الشركة ستتعاون مع شركة أبل لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بآيفون في الصين. وتعلن شركة علي بابا عن أرباحها يوم الخميس، وتشير الخيارات إلى أن الأسهم قد تتحرك بنسبة 7.5% في أي اتجاه اعتمادًا على النتائج.

• كما اجتذب مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أيضًا صناديق عالمية، حيث ارتفع لمدة ثمانية أسابيع متتالية وبنسبة 8% منذ بداية العام. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 والعقود الآجلة لمؤشر DAX بشكل طفيف يوم الاثنين. انخفض مؤشر نيكي الياباني بسبب ارتفاع الين، والذي طغى على الأخبار التي أشارت إلى ارتفاع قوي بنسبة 2.8% في النمو الاقتصادي السنوي في الربع الرابع. ومن الغريب أن الأسواق لا تزال ترى فرصة ضئيلة فقط لأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس/آذار، وربما يرجع ذلك إلى أن ذلك سيأتي قبل اكتمال الجولة الرئيسية من المحادثات بشأن الأجور. وحتى احتمالات اتخاذ القرار في شهر مايو/أيار تقدر بنحو واحد إلى أربعة، وهو ما يبدو منخفضا للغاية نظرا لمجموعة البيانات والتعليقات المتشددة من جانب بنك اليابان.

• ساعدت مفاجأة الناتج المحلي الإجمالي على ارتفاع الين إلى 151.55 مقابل الدولار. تواجه العملة الأميركية مشاكل منذ صدور تقرير مبيعات التجزئة الضعيف بشكل غير متوقع في يناير/كانون الثاني، وهو ما أثار تساؤلات حول مفهوم "الاستثنائية" الاقتصادية برمته. تراهن الأسواق مرة أخرى على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بدلاً من خفض واحد، وتبين أن التوقعات أفضل من 50/50 في يونيو/حزيران. يعقد البنك المركزي في أستراليا ونيوزيلندا اجتماعات السياسة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يخفض كلاهما أسعار الفائدة، الأول بمقدار 25 نقطة أساس والثاني بمقدار ضعف ذلك.

• ستعلن شركة AAPL عن إطلاق منتج جديد في عرض تقديمي يوم الأربعاء. سيكون هناك بيان صحفي ومواد ترويجية، وليس بثًا مباشرًا. ومن المتوقع أن يشهد الحدث الكشف عن الجيل الرابع من هاتف iPhone SE، على الرغم من وجود شائعات أيضًا حول إطلاق جهاز MacBook Air جديد، أو جهاز iPad Air جديد، أو إعلان مفاجئ.

• قال ماسك إن شركة xAI ستطلق مجانًا "جروك 3"، "أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض"، يوم الاثنين.

• أطلقت شركة Perplexity منتجها المجاني الخاص "بالبحث العميق". أصبحت شركة Perplexity أحدث شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تطلق أداة للتعلم العميق، حيث أعلنت عن إطلاق ميزة جديدة يوم الجمعة. في شهر ديسمبر، قدمت شركة جوجل ميزة مماثلة لمنصتها Gemini AI. في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت OpenAI وكيل البحث الخاص بها.

• بدأ مايلي تحقيقًا بشأن العملة المشفرة LIBRA، والتي كان قد روّج لها سابقًا. تم إطلاق التحقيق في أعقاب مزاعم حول وجود مخطط احتيالي حيث يترك المطورون المشروع ويأخذون أموال المستثمرين. وتهدف هذه الخطوة التي اتخذها الرئيس مايلي إلى معالجة القضايا التي نشأت وضمان المساءلة في قطاع العملات المشفرة.
في هذه الأثناء، تطالب المعارضة الأرجنتينية بعزل مايلي.

• أيسر ترفع أسعارها بنسبة 10% ردًا على رسوم ترامب الجمركية قال رئيس إحدى أكبر شركات صناعة أجهزة الكمبيوتر في العالم، إنه قرر رفع الأسعار بنسبة 10% كنتيجة مباشرة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

• يقول إيلون ماسك أن أكبر فائدة من الذكاء الاصطناعي ستأتي من الروبوتات ذات الشكل البشري. وفي مقابلة أجريت معه خلال القمة العالمية للحكومات، قال إن الروبوتات الشبيهة بالبشر سوف تمكن من إنشاء منتجات وخدمات "شبه لا نهائية".

• تدرس شركة Broadcom إمكانية إبرام صفقة لشراء أعمال الرقائق الخاصة بشركة Intel - WSJ

• قال الرئيس التنفيذي لشركة Reddit، ستيف هوفمان، إن المنصة ستقدم منتديات مدفوعة الأجر هذا العام. وفي المستقبل، تدرس الشركة أيضًا إمكانية توسيع وظائف التجارة الإلكترونية - BI.

• من المتوقع أن يستمر موسم الأرباح، بقيادة التقارير الفصلية من علي بابا (BABA) وول مارت (WMT). من المتوقع أن تعلن ست وأربعون شركة في مؤشر S&P 500 عن نتائجها المالية خلال أسبوع التداول المختصر بسبب العطلة.

• من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل تدفقًا أكثر هدوءًا للأخبار الاقتصادية. ويركز المستثمرون على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني، وبيانات النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى معنويات المستهلكين.

• يقول جاك دورسي إن النمو السريع لشركة Bluesky يعود إلى "هروب الناس من X" - BI.

• تقاضي شركة أوبر شركة DoorDash، متهمة منافستها بتكاليف مبالغ فيها وممارسات تجارية مناهضة للمنافسة. في دعوى قضائية رفعتها يوم الجمعة، اتهمت شركة أوبر تكنولوجيز منافستها في مجال توصيل الطعام، دورداش، بممارسات تجارية معادية للمنافسة، مما كلّف أوبر ملايين الدولارات.

• مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا. منحت موظفيها أكثر من 107 مليون دولار كمكافآت أسهم في العام الماضي. لكن إيرادات الشركة تراجعت وتكبدت خسائر بلغت 401 مليون دولار.

• يعمل مديرو الصناديق على زيادة حيازاتهم من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، كما تظهر تقارير الأرباح الفصلية في الولايات المتحدة. زاد مديرو الأصول، بدءاً من شركات إدارة الثروات إلى صناديق التحوط وصناديق التقاعد، من حيازاتهم في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية المرتبطة بسعر البيتكوين في الربع الأول من هذا العام.

• Peloton تفوز بدعوى المساهمين بشأن استدعاء المقعد فازت شركة Peloton Interactive يوم الجمعة بدعوى قضائية رفعها المساهمون الذين اتهموا الشركة المصنعة لمعدات اللياقة البدنية بالتستر على قضايا السلامة.

• تظهر وثائق المحكمة أن شركة Meta أوقفت جهودها لترخيص الكتب الخاصة بتدريب الذكاء الاصطناعي. وتؤكد وثائق قضائية جديدة تقارير سابقة تفيد بأن الشركة "أوقفت" المفاوضات مع ناشري الكتب بشأن صفقات الترخيص لتغذية بعض نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية ببيانات التدريب.

• في عام 2024، ارتفع حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي بنسبة تزيد عن 50% وبلغ 131.5 مليار دولار - تحليل PitchBook. تحاول أمازون وآبل دمج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في مساعديهما الرقميين، أليكسا وسيري، على التوالي - TechCrunch.

• أضافت شركة أكمان إلى شركة نايكي وخفضت أسهم شركة تشيبوتلي في الربع الرابع شركة TSMC تدرس الاستحواذ على مصانع إنتل في الولايات المتحدة بعد طلب فريق ترامب - بلومبرج

• تدرس شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing الاستحواذ على حصة مسيطرة في مصانع شركة Intel Corp. بناء على طلب مسؤولين في إدارة ترامب.

• تجري شركة Figure AI الناشئة في مجال الروبوتات محادثات لجمع 1.5 مليار دولار من التمويل. ومن المتوقع أن تصل قيمة الشركة إلى 39.5 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تقود شركة Parkway Venture Capital جولة التمويل من الفئة C، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.

• تظل الأوضاع الجيوسياسية في بؤرة الاهتمام، مع ورود تقارير تفيد بأن المحادثات بشأن الصراع الروسي الأوكراني ستبدأ في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، على الرغم من أن المشاركين لم يتضح بعد بشكل كامل.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة أوروبية طارئة يوم الاثنين بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن أوروبا لن يكون لها دور في إنهاء الصراع، والذي من المرجح أن يتم التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وروسيا.

أهم الأحداث التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل.
- خطابات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان.

الأخبار الأساسية

• عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا عاجلا في ميونيخ عقب التصريحات التي أدلى بها ممثلو الولايات المتحدة. وربما كان السبب هو الخطاب الرنان الذي ألقاه نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، والذي حدد الخطوط العريضة للتغيير في نهج واشنطن تجاه العلاقات مع أوروبا.

• قالت دول مجموعة السبع إن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها موسكو لتحقيق السلام في أوكرانيا ستؤثر على قرارها بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا - وزارة الخارجية الألمانية.

• زعيم حزب المحافظين الكندي يقترح إصلاحًا هائلاً للموارد الطبيعية لمواجهة ترامب
ووعد بيير بواليفير ببناء "اقتصاد شرقي غربي" مع مد خطوط أنابيب النفط والغاز من ألبرتا إلى المناطق البحرية، كما كان الحال في العام الماضي.

• تخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على واردات عدد من المنتجات من الولايات المتحدة التي تحتوي على مبيدات حشرية محظورة في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن توافق المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل على دراسة إمكانية فرض قيود على الاستيراد. وقد تشمل الأهداف المبكرة المحاصيل الأمريكية مثل فول الصويا، الذي يتم زراعته باستخدام مبيدات حشرية محظورة على المزارعين الأوروبيين.

• سجل الناتج المحلي الإجمالي في اليابان نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الرابع.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً في عام 2024.
سجل الاستهلاك الخاص نموا بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/كانون الأول، وظل ثابتا لكنه فقد الزخم. وارتفعت الصادرات بنسبة 4.3%، في حين ارتفع الاستثمار بنسبة 0.5%.

• ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة بنسبة 62% على أساس سنوي، مما دفع التضخم إلى الارتفاع.
ويبلغ متوسط ​​سعر اثنتي عشرة بيضة كبيرة من الفئة أ 6.23 دولار، ارتفاعًا من 3.84 دولار في العام السابق.
ويأتي ارتفاع الأسعار بسبب نقص الإمدادات الناجم عن إنفلونزا الطيور، ما أدى إلى إعدام ملايين الدجاج البياض.
يستغرق الأمر حوالي خمسة أشهر حتى تفقس البيضة المخصبة وتتطور إلى دجاجة بياضة. حتى ذلك الحين، ستبقى أسعار البيض مرتفعة.

• فرض ترامب رسوما جمركية على واردات بقيمة 600 مليار دولار من الصين، وهو ما يفوق ما فرضه أي رئيس أميركي آخر.
والتقى نائب الرئيس الأميركي بزعيم حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني ودعا إلى التغيير في أوروبا - صحيفة واشنطن بوست.

• تتدخل الولايات المتحدة بشكل علني في العملية الانتخابية في ألمانيا - رفض زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرز، في تعليق له على موقع دويتشه فيله، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي اتهم أوروبا بتقييد الديمقراطية وحرية التعبير.

• يجب على أوروبا أن تفهم أخيرًا أنها أصبحت بمفردها - دير شبيجل. ولا يزال القادة الأوروبيون يأملون في أن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار بوتن على التوصل إلى سلام عادل في أوكرانيا. ومع ذلك، أوضح دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس أنهما يعتبران أوروبا عاملاً ثانوياً في هذه العملية.

• من المقرر أن تشدد الولايات المتحدة العقوبات على إيران حتى تتمكن من تصدير أقل من 10% من إمداداتها النفطية الحالية، أو 100 ألف برميل يوميا - بلومبرج.

• أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنه إذا لزم الأمر، فإنها قد تفرض إجراءات صارمة على الاتحاد الروسي أيضاً. وفي الوقت نفسه، يحاول ترامب خفض أسعار النفط إلى ما بين 40 و50 دولاراً للبرميل.

• دونالد ترامب يوقع على أمر تنفيذي يحظر التطعيم ضد كوفيد-19 في المدارس والكليات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا - إن بي سي نيوز. ويبرر موقع البيت الأبيض القرار بقوله إن التطعيم الإجباري ضد كوفيد-19 "يهدد الفرص التعليمية".

• يتأخر المزيد من الأميركيين الذين حصلوا على قروض حكومية عن سداد أقساط الرهن العقاري، وهي علامة مقلقة على صحة المستهلك. وصل معدل التأخر في سداد قروض إدارة الإسكان الفيدرالية وشؤون المحاربين القدامى إلى 11.03% و4.7% على التوالي.