أخبار البورصة والجيوسياسية، والتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، ومراجعات الشركات والأساسيات

اخبار سوق الاسهم

• بدأ الأسبوع بالحدث المألوف الآن: استخدم الرئيس ترامب جنون وسائل الإعلام على متن الطائرة الرئاسية للإعلان عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية، ووعد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية الانتقامية يوم الثلاثاء أو الأربعاء. وفي الوقت نفسه، دخلت رسوم جمركية انتقامية جديدة على الواردات الأميركية من الصين حيز التنفيذ، وقال المستشار الألماني شولتز إن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على الرسوم الجمركية "خلال ساعة".

• باع المستثمرون الدولار الأسترالي واليورو، وكلاهما انخفض في وقت مبكر، على الرغم من أنهم تمكنوا منذ ذلك الحين من تقليص خسائرهم. كما بدأت العقود الآجلة في وول ستريت على انخفاض، لكنها لم تظل منخفضة لفترة طويلة: حيث ارتفعت الآن بنحو 0.3%. وتظل العقود الآجلة الأوروبية هادئة في الوقت الراهن أيضا.

• ربما بدأت الرسوم الجمركية تفقد قيمتها الصادمة، أو ربما تشك الأسواق في أن الأمر كله مجرد خدعة تجارية وأن ترامب سوف يعكس مساره بسرعة. ويرى بعض المحللين أن ترامب حساس للغاية تجاه التحركات في وول ستريت وسوف يتراجع إذا انهارت الأسواق بالفعل - وهي نسخة أخرى من خيار البيع الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن ناحية أخرى، سوف يتعين على الأسواق أن تنهار أولاً، ولا شك أن الاستقرار الحالي في أسواق الأسهم سوف يشجعه فقط على المضي قدماً.

• كما أدلى ترامب ببعض التعليقات المربكة بصراحة حول سوق الخزانة، مشيرا إلى أن الدين الأمريكي لم يكن كبيرا كما كان يعتقد لأن بعضه كان "احتياليا". وقد أثار هذا الأمر مخاوف لأن ترامب طرح في الماضي فكرة التخلص من الديون الأميركية، معلنا بذلك التخلف عن سدادها. إن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة كارثة مالية عالمية، لذا يشير المحللون إلى أنه لن يقدم على ذلك أبدا. ومع ذلك، حتى أدنى تلميح لمثل هذا الخطر يمكن أن يسبب الفوضى.

• شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. لا شك أن هذه كلها أسئلة سيتم توجيهها إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول عندما يدلي بشهادته أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء، وسيتعين عليه أن يكون دبلوماسيا قدر الإمكان للإجابة عليها دون إثارة غضب البيت الأبيض. علاوة على ذلك، سيتم إصدار بيانات أسعار المستهلك لشهر يناير يوم الأربعاء، مما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة للرد في الوقت الحقيقي.

• سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، بمساعدة التكهنات بأن ترامب قد يفرض رسوما جمركية على المعدن، وهي خطوة غريبة نظرا للشعبية بين بعض المعلقين المحافظين في الولايات المتحدة لما وصفه جون ماينارد كينز ذات يوم بأنه "بقايا بربرية". وأثار الحديث عن الرسوم الجمركية اندفاعا لشراء المعادن المادية في لندن وسويسرا وآسيا لشحنها إلى الولايات المتحدة قبل فرض الضريبة الجديدة. ويبدو أن الطلب كان كبيرا لدرجة أن بنك إنجلترا لم يتمكن من تلبيته، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطريقة القديمة في إصدار السبائك، مما تسبب في انهيار مؤلم في السوق. وهذا يعطي "الذهب السائل" معنى جديدًا كليًا.

• ميتا تخطط لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين اعتبارًا من 10 فبراير - رويترز. وفي يناير/كانون الثاني، قالت الشركة إنها تخطط لتسريح نحو 5% من أسوأ عمالها أداءً.

• الرئيس التنفيذي لشركة Tether: أي عملات بيتكوين في المحافظ المفقودة، بما في ذلك عملات ساتوشي (إذا لم يكن على قيد الحياة)، سيتم اختراقها وإعادتها إلى التداول. كيف يكون هذا ممكنا؟ هل نتوقع أجهزة كمبيوتر كمية؟

• يريد دونالد ترامب، المرشح الرئاسي المحتمل، المشاركة في صندوق تداول البيتكوين. تريد شركة ترامب ميديا ​​إطلاق صندوق تداول البيتكوين.

• تقدم ستاربكس (SBUX) امتيازًا نادرًا يوم الاثنين: قهوة مجانية. مشاكل في المبيعات؟

• تصل الاستثمارات في منظومة الذكاء الاصطناعي في فرنسا إلى 85 مليار دولار. وتخطط شركة الاستثمار الكندية بروكفيلد لاستثمار 20 مليار يورو بحلول عام 2030 في مشاريع الذكاء الاصطناعي في فرنسا، وفقًا لصحيفة لا تريبيون ديمانش.

• لين فورستر دي روتشيلد، التي ناضلت من أجل الرأسمالية الصالحة، تتكيف مع عصر ترامب - وول ستريت جورنال وقالت إن الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة، الذي يشجع الشركات على التعامل مع البيئة والعمال بشكل أفضل، لم يعد النهج الصحيح.

• الصين تخفض دعم الطاقة النظيفة بعد الطفرة - رويترز قالت أعلى وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين يوم الأحد إنها تتخذ خطوات لخفض الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة بعد طفرة في بناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

• بورشه تستأنف تطوير محركات الاحتراق الداخلي - واعترفت الشركة رسميًا بأن استراتيجية التحول إلى المركبات الكهربائية كانت خطأ. وأعلنت الشركة الألمانية عن تغيير جذري في خططها وخصصت 800 مليون يورو خصيصا لتطوير النماذج بمحركات تقليدية.

• رفض البنك الوطني البولندي إدراج عملة البيتكوين (BTC) ضمن الاحتياطيات الوطنية. رفض البنك الوطني البولندي بشكل قاطع إمكانية إضافة البيتكوين إلى احتياطياته الوطنية، مشيرًا إلى قضايا الأمن والاستقرار.

• من المقرر أن تنفصل عمليات TikTok (BDNCE) في الولايات المتحدة عن الشركة الأم الصينية ByteDance. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قانون يحظر البيع أو الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقد أبدى شخصيات بارزة مثل كيفن أوليري وفرانك ماكورت، فضلاً عن شركة مايكروسوفت، اهتمامها بالاستحواذ على المنصة. وقد تلعب شركة أوراكل دوراً في هذه العملية، وفقاً للمناقشات الأخيرة. قال إيلون ماسك إنه غير مهتم بشراء تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

• تجري شركة أندوريل، وهي شركة ناشئة عسكرية، محادثات لمضاعفة قيمتها إلى 28 مليار دولار من خلال جولة جديدة من التمويل. وتفيد التقارير أن شركة صناعة الطائرات بدون طيار تتطلع إلى جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، بما في ذلك مليار دولار في التمويل من Founders Fund. وتتوقع شركة أندوريل أن تتضاعف إيراداتها إلى مليار دولار في عام 2024، وتتعاون الشركة مع شركة بالانتير تكنولوجيز (PLTR) لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي للتطبيقات العسكرية الأمريكية.

• سجلت شركة سكيتشرز (SKX) خسارة مزدوجة الرقم حيث جاءت نتائج الربع الرابع أقل من التوقعات. تأثرت توقعات الشركة للسنة المالية 2025 بالقضايا الاقتصادية الكلية في الصين والمخاوف بشأن العملة. ورغم ذلك، لا يزال المحللون يتمتعون برؤية إيجابية طويلة الأجل تجاه السهم.

• تخضع شركة Roblox (RBLX) للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بسبب مخاوف بشأن سلامة الأطفال على منصتها. وأعلنت الشركة عن خسارة كبيرة لعام 2025 وفشلت في تلبية توقعات الربع الرابع، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 11% يوم الجمعة.

• شل تمضي قدما في بيع بحر الشمال بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني على الرغم من مزاعم الاحتيال من قبل المشتري تواصل شركة شل تنفيذ خططها لبيع 5% من إنتاج بريطانيا من الغاز في بحر الشمال إلى قطب الطاقة الذي يواجه اتهامات بالاحتيال.

• أعلنت دار كريستيز للمزادات عن مزاد فني تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وليس الجميع سعداء. باعت دار كريستيز للمزادات الفنية أعمالاً فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من قبل. ولكنه يخطط قريبًا لإقامة أول عرض له مخصص حصريًا للفن الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو الإعلان الذي أثار الكثير من الجدل.

• ترامب يريد فرض رسوم جمركية على الأدوية الموصوفة طبياً. ويحذر الخبراء من أن هذا الأمر قد يكون له عواقب سلبية. حذر خبراء من أن الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة لن تساعد في إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.

• يحذر الخبراء من أن التقييم المرتفع لشركة Strategy (MSTR) "ليس له تفسير منطقي" وأن المستثمرين يواجهون خطرًا مضاعفًا.
وتبلغ قيمة الشركة، التي أعادت تسمية علامتها التجارية من MicroStrategy إلى "Strategy" هذا الأسبوع، ضعف ما تمتلكه من عملات البيتكوين تقريبًا.

• تعطل بلاي ستيشن عالميًا. يعد هذا أكبر انقطاع لشبكة PS منذ 14 عامًا. يشتكي المستخدمون من عدم إمكانية تشغيل ألعابهم: تتطلب النسخ الرقمية التحقق من الترخيص، ولا يمكن لإصدارات الأقراص التحقق من صحتها عبر الإنترنت.

• السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس: أشجع الناس على شراء البيتكوين والاحتفاظ به. أشجعهم على تخصيص البيتكوين للتقاعد، من أجل مستقبلهم.

• ماذا نتوقع هذا الأسبوع؟ وفي مذكرة بحثية يوم الجمعة، قال ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في الدخل الثابت في شركة بلاك روك، إن الأمر قد يتطلب على الأرجح صدور تقريرين ضعيفين عن الوظائف لبدء مناقشة استئناف دورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولكنه أضاف أن المخاطر المرتبطة بسياسات ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الهجرة، تلقي بظلالها على التوقعات.

• يتجه اهتمام المستثمرين مرة أخرى نحو بيانات التضخم. وهو ما قد يشير إلى خفض أسعار الفائدة، مع توقع صدور بيانات جديدة عن نمو الأسعار يوم الأربعاء. ويتوقع خبراء الاقتصاد في وول ستريت أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير أن التضخم الرئيسي سيبلغ 2.9% في يناير، دون تغيير عن الشهر السابق. ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الأسعار بنسبة 0.3% على أساس شهري، انخفاضا من 0.4% في ديسمبر.

• سيتم إصدار أول تقرير شهري لمبيعات التجزئة لعام 2025 يوم الجمعة. ويقدر خبراء الاقتصاد أن مبيعات التجزئة ظلت دون تغيير في يناير/كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق.

• أعلنت أكثر من 62% من شركات مؤشر S&P 500 عن أرباحها، ويستمر معدل النمو السنوي للمؤشر في التسارع.
اعتبارًا من يوم الجمعة، أعلنت شركات S&P 500 عن نمو في الأرباح بنسبة 16.4% على أساس سنوي. وسيكون هذا أسرع معدل نمو في ثلاث سنوات وأعلى بكثير من نسبة 11.8% التي توقعها المحللون في أوائل يناير/كانون الثاني.

• قلصت العقود الآجلة للأسهم خسائرها المبكرة بعد أن أعلن ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على واردات الصلب والألومنيوم الأمريكية.

أهم الأحداث التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- كلمات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وعضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، بالإضافة إلى صانعة السياسات في بنك إنجلترا كاثرين مان.
- استطلاع ثقة المستثمرين من الاتحاد الأوروبي Sentix.
- توقعات التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

الأخبار الأساسية

• اقترح ترامب يوم الأحد أن فريق DOGE التابع لإيلون ماسك اكتشف مخالفات في وزارة الخزانة الأمريكية. وأن الولايات المتحدة قد لا تكون ملزمة بسداد بعض الديون بسبب الاحتيال.
"قد تكون هناك مشكلة - لقد قرأتم عن هذا الأمر، مع سندات الخزانة، وقد تكون هذه مشكلة مثيرة للاهتمام."
"قد لا يتم أخذ العديد من هذه الأمور في الاعتبار. بعبارة أخرى، قد نجد أن هناك شيئًا احتياليًا للغاية، وبالتالي قد يكون لدينا ديون أقل مما كنا نعتقد".

• التقارب بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: هل تم إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إعادة ضبط العلاقات بينهما وسط صعود ترامب والتهديد الروسي المتزايد. تمت دعوة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لحضور قمة دفاعية غير رسمية للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لأول مرة منذ خمس سنوات - وكان الضيف "الأجنبي" الوحيد في الاجتماع. وفي أعقاب الاجتماع، اتفق السياسيون على عقد قمة ثنائية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 19 مايو/أيار، هذه المرة في لندن.

• أمرت إدارة ترامب مكتب حماية المستهلك المالي بوقف جميع عملياته تقريبًا، مما أدى فعليًا إلى إغلاق الوكالة.
تم إنشاء هذا المجلس لحماية المستهلكين بعد الأزمة المالية في عام 2008 ومكافحة التجارة غير المشروعة.

• طالب الجيش في إيران برفع الحظر الديني على الأسلحة النووية. لقد حظر المرشد الأعلى تطوير أسلحة الدمار الشامل، لكن الضغوط عليه زادت في الآونة الأخيرة. وأكدت إيران أن الفتوى هي العائق الأخير أمام صنع القنبلة الذرية.

• رفع الاتحاد الأوروبي مشترياته من النفط من الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن بيانات من هيئة الإحصاء الأميركية.
بلغ حجم المشتريات 12.17 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024 بأكمله. وبالمقارنة بعام 2023، ارتفعت واردات أوروبا من المنتجات البترولية من الولايات المتحدة بنسبة 40%.

• قال ماسك إن وزارة الخزانة الأميركية تدفع 100 مليار دولار سنويا لأفراد مجهولين. تم الاتفاق بين ممثلي وزارة الطاقة ووزارة المالية على أن يتم الآن تصنيف جميع مدفوعات الحكومة بشكل صحيح لإجراء المزيد من التدقيق.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين أن يكون أي تحويل أموال مصحوبًا بتوضيح للحاجة إلى هذا الدفع.

• يقول مستشار الأمن القومي مايك والز إن ميزانية البنتاغون التي تزيد عن 800 مليار دولار غير فعالة.

• أصدر ترامب تعليماته إلى ماسك بتعيين 45 عميلًا جديدًا من وكالة المخابرات المركزية، يتم اختيارهم وفقًا لتقديره، للتحقق من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية والبنتاغون.

• قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن عن فرض رسوم جمركية مماثلة على عدد من الدول الأسبوع المقبل - رويترز.
ولم يحدد ترامب الدول التي ستخضع للرسوم الجمركية الجديدة، لكنه أوضح أنها ستكون مبادرة واسعة النطاق يعتقد أنها ستساعد أيضا في خفض العجز في الميزانية الأميركية.

• ترامب "غاضب" بسبب عدم ترحيل عدد كاف من المهاجرين - إن بي سي نيوز ووعد بأن تكون الأرقام أعلى، وأن الوضع الحالي "يثير غضبه"، بحسب مصدر القناة.

• ترامب يفرض عقوبات على جنوب أفريقيا لرفضها دعم إسرائيل والتمييز العنصري ضد الأفريكانيين (البيض في جنوب أفريقيا) ومصادرة أراضيهم دون تعويض. وأمر بتعليق جميع المساعدات لجنوب أفريقيا وأصدر تعليماته للوكالات الفيدرالية بإعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية وقبول اللاجئين الأفريكانيين في الولايات المتحدة.

• قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفكر جديا في ضم كندا في إطار سعيه للسيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد.

• محكمة أمريكية تأمر موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعودة إلى العمل لكنها ترفض استعادة المنح. أصدر قاضي واشنطن كارل نيكولز حكما يقضي بتأييد دعوى قضائية رفعتها نقابات العمال، وتعليق أمر بتعليق عمل نحو 2700 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

• أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على استعادة العلاقات مع الديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونج أون. وأعرب رئيس البيت الأبيض عن هذا الرأي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا. وقال ترامب إن اليابان أعجبت بفكرته بشأن الاتصالات مع بيونج يانج.

• تم وضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أصدر مذكرة اعتقال بحق بوتن، على قائمة المرشحين لعقوبات شخصية من الولايات المتحدة - رويترز.

• عقد سياسيون من اليمين المتطرف في أوروبا حدثًا في مدريد تحت عنوان "جعل أوروبا عظيمة مرة أخرى". يشار إلى أن الحدث حضره رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والزعيمة غير الرسمية لحزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان، ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، وزعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز.
"احتفلوا" بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وأدانوا "اليساريين".

• الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على 25 شركة صينية لمساعدتها روسيا في الحرب - صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست. وتقول التقارير إن هذه الخطوة تأتي في إطار حزمة جديدة من التدابير التي تهدف إلى إضعاف الاقتصاد العسكري الروسي.

• كلف ترامب ماسك بمراجعة وزارة الدفاع الأمريكية، التي لديها أكبر ميزانية دفاعية في العالم. أعلن دونالد ترامب ذلك في اليوم السابق، متحدثًا عن عمل وزارة كفاءة الحكومة الجديدة (DOGE)، برئاسة إيلون ماسك. ونقلت وكالة فرانس برس عنه قوله "لقد طلبت منه إعادة النظر في التعليم، وإعادة النظر في البنتاغون، أي الجيش".

• قدم مساعد وزير الخارجية الصيني تشاو تشي يوان احتجاجات جدية إلى بنما بشأن نيتها إنهاء مذكرة التفاهم بشأن التنفيذ المشترك لمشاريع مبادرة الحزام والطريق. ليس لدى الصين أي نية للاستسلام للولايات المتحدة.

• نيوزويك: الصين تزود آلة الحرب الروسية في أوكرانيا بالمعادن سراً. وتزوّد شركات صينية مرتبطة بالدولة روسيا بثلاثة معادن استراتيجية (الجرمانيوم والغاليوم والانتيمون) تعد بالغة الأهمية للتكنولوجيا العسكرية، على الرغم من مزاعم بكين بالحياد.

• دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا المواطنين إلى تناول كميات أقل من الطعام من أجل خفض التضخم في البلاد. وأصبح هدفا للنقد - متروبوليس
في عام 2024، سيواجه اقتصاد البرازيل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة وفقدان ثقة المستثمرين.
وتوقع الخبراء أن تتفاقم هذه المشاكل في العام الجديد.

• جاء التضخم في الصين أعلى قليلاً من المتوقع. 0.5% على أساس سنوي مقابل توقعات +0.4% و+0.1% السابقة. هل يعني هذا نهاية الاكتئاب؟ - من غير المحتمل، ولكن سنرى.