أخبار الأسهم والشركات، وأسعار الفائدة في اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية مقابل الصين، وشعب ترامب، والأحداث المهمة

أخبار الأسهم

• شهدت الأسواق بداية هادئة نسبيًا للأسبوع، حيث أدت الإجراءات المبكرة في سوق الصرف الأجنبي إلى ارتفاع الدولار مقابل الين بعد أن ترك محافظ بنك اليابان كازو أويدا المستثمرين يتساءلون مرة أخرى عن توقيت رفع أسعار الفائدة. وفي حين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية التشديد التدريجي إذا تقدم الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، فإنه لم يذكر ما إذا كان سيتم رفع الفائدة في ديسمبر. وهذا خيب آمال الكثيرين في الأسواق. عندما تم الإعلان عن حدث أويدا يوم الجمعة، تكهنت الأسواق بأنه تم تنظيمه لأنه أراد أن يقول شيئًا عن السياسة بدلاً من مجرد الالتزام بالنص القديم. ونتيجة لذلك، ظل سعر رفع سعر الفائدة في ديسمبر إلى 0.5% عند 54%، على الرغم من أن هذه الخطوة لن تؤخذ في الاعتبار بالكامل حتى مارس. وارتفع الدولار بنسبة 0.4% إلى 154.78 ينًا، مما جعله محصورًا بين الدعم عند 153.86 والمقاومة عند 156.76.

• إن التوقعات بالنسبة لأسعار الفائدة الأمريكية أكثر وضوحًا قليلاً، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 62% أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل بعد الموقف المتشدد الذي اتخذه رئيس مجلس الإدارة جيروم باول الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ويتوقع المتعاملون أن تكون تصريحاتهم حذرة بشأن تسريع تخفيضات أسعار الفائدة.

يمكن أن يكون لاختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخزانة تأثير إذا وجد شخصا على استعداد لتحمل التعريفات الجمركية الضخمة والتخفيضات الضريبية التي تغذيها الديون. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش والملياردير مارك روان إلى قائمة مرشحيه، بالإضافة إلى سكوت بيسنت وهوارد لوتنيك، ويبدو أن الأخير هو المرشح المفضل لإيلون ماسك.

• ومن المقرر أيضًا أن يتحدث عدد من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المفترض أن تساعد بيانات التضخم في المملكة المتحدة وكندا في تحديد احتمالات خفض أسعار الفائدة هناك. من المقرر صدور مؤشرات مديري المشتريات في أوائل شهر نوفمبر يوم الجمعة، وقد تشير إلى مدى تغير المعنويات العالمية منذ فوز ترامب.

• تتجه كل الأنظار في وول ستريت نحو نتائج شركة Nvidia يوم الأربعاء، حيث تشير الخيارات إلى احتمال تحرك سعر السهم بنسبة 9% تقريبًا بناءً على النتيجة. يتوقع المحللون أن تزيد Nvidia إيرادات الربع الثالث بأكثر من 80٪ لتصل إلى 32.9 مليار دولار.

• منذ عام 2020، انخفض عدد العمال الأجانب في الصين بنسبة 30% - SCMP. الأسباب الرئيسية: تباطؤ النمو الاقتصادي، وعدد أقل من الوظائف ذات الأجور المرتفعة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتوترات الجيوسياسية مع الغرب.

• واجهت رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة من Nvidia مشكلة ارتفاع درجة حرارة الخادم - المعلومات. ذكر تقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على المشكلة أن وحدات معالجة الرسوميات من شركة Blackwell ترتفع درجة حرارتها عند تجميعها معًا في رفوف خوادم فردية صممتها الشركة. طلبت الشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي من مورديها تغيير تصميم الرفوف.

• يراهن مديرو الأصول على أن أسهم المرافق سوف ترتفع في عصر ترامب المناهض للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. بعد الانخفاض الحاد في أسهم طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الساعات التي أعقبت فوز دونالد ترامب في الانتخابات، يركز مديرو الأصول على الشبكة الكهربائية.

• تستثمر تويوتا 1.45 مليار دولار في المكسيك لزيادة الإنتاج.

• تاتا تدخل في صفقة مع شركة بيجاترون لإنشاء مصنع للآيفون في ولاية تاميل نادو الهندية. قالت مصادر إن شركة تاتا للإلكترونيات الهندية وافقت على شراء حصة أغلبية في مصنع آيفون الوحيد التابع لشركة بيجاترون التايوانية في الهند، لتشكل مشروعًا مشتركًا جديدًا.

• أصدرت شركة بوينغ إشعارات بتسريح أكثر من 400 موظف. وهو جزء من آلاف التخفيضات المخطط لها كجزء من إجراءات مكافحة الأزمة.

• أكملت شركة ديزني اندماجها بقيمة 8.5 مليار دولار مع شركة Reliance الهندية، وستتنافس شركة البث المباشر JioStar المنشأة حديثًا مع Netflix وAmazon في سوق الترفيه الهندي البالغة قيمتها 28 مليار دولار.

• انخفض سعر الذهب بنسبة 5% تقريبًا خلال الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ ثلاث سنوات، - رويترز. كما انخفض سعر الفضة والبلاتين. وتعود الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض إلى قوة الدولار الأمريكي وتوقعات المستثمرين بارتفاع التضخم والانخفاض البطيء في أسعار الفائدة بسبب سياسات ترامب.

• تراجعت رهانات مديري الأموال الصعودية على الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر - بلومبرج.

• انخفض نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي بنسبة 10.2% في عام 2024. وتشير تقديرات شركة الأبحاث GlobalData إلى أنه في الفترة من يناير إلى أكتوبر، تم إبرام أو الإعلان عن إجمالي 41452 صفقة اندماج واستحواذ في جميع أنحاء العالم.

• الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance Ltd. تقدر قيمة نفسها بحوالي 300 مليار دولار، وهي واحدة من أعلى التقييمات على الإطلاق لشركة تكنولوجيا صينية. هذا حتى في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على وجود تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير الخاص بها في الولايات المتحدة، صحيفة وول ستريت جورنال.

• تريد المرافق الأمريكية أن يحتفظ ترامب والجمهوريون بقانون خفض التضخم - الرئيس التنفيذي لشركة إديسون
الذي يتضمن حوافز للطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية في قانون خفض التضخم.

• تم اختراق T-Mobile في هجوم صيني ضخم على شبكات الاتصالات - وول ستريت جورنال. ويضيف المنشور أن قراصنة مرتبطين بالمخابرات الصينية تمكنوا من اختراق T-Mobile كجزء من حملة استمرت أشهر للتجسس على الاتصالات المحمولة لأهداف حساسة، دون تحديد متى وقع الهجوم بالضبط.

• تعود النقابات للعمل في الموانئ الكندية. أمر مجلس العلاقات الصناعية الكندي باستئناف عمليات الموانئ في كولومبيا البريطانية ومونتريال بعد أن أدى إضراب عمال الرصيف إلى توقف شحن الحاويات.

• تمت ترقية التصنيف الائتماني لبنك JPMorgan Chase (JPM) درجة واحدة إلى A من قبل وكالة S&P Global Ratings. ويشير هذا إلى قدرة البنك على مواجهة التحولات الاقتصادية بعد سنوات من الكفاح من أجل الحصول على حصة في السوق مع المنافسين.

• استهدف الاتحاد الروسي صناعة الطاقة النووية الأمريكية، مما أدى إلى منع الوصول إلى اليورانيوم. ويشكل ذلك مخاطر محتملة على المرافق التي تدير المفاعلات الأمريكية، والتي تنتج ما يقرب من خمس الكهرباء في العالم.

• يعتقد بنك جولدمان ساكس أن حروب ترامب التجارية ستؤدي إلى خسائر أكبر لليوان. ومن المرجح أن ينخفض ​​اليوان أكثر مع خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية، وفقا لبنك جولدمان ساكس.

• أعطى الصعود السياسي لإيلون موسك الأمل لبعض بنوك وول ستريت في أن تتمكن قريبًا من شطب ديون بقيمة 13 مليار دولار. وقالت ثلاثة مصادر مصرفية إن هذا هو الذي دعم شراء الملياردير لتويتر.

• تم عرض طائرة بدون طيار بقدرة حمل 5 طن في الصين. طورت شركة Air White Whale الصينية الناشئة طائرة W5000، وهي طائرة بدون طيار مزودة بمحركات توربينية قادرة على حمل ما يصل إلى 5 أطنان من البضائع لمسافة تصل إلى 2600 كيلومتر.

• كانت شركة OpenAI تفكر في الاستحواذ على شركة Cerebras الناشئة لشرائح الذكاء الاصطناعي، والتي هي في طور طرح أسهمها للاكتتاب العام، وفقًا للوثائق القانونية الجديدة. ظهرت أدلة جديدة في الدعوى القضائية التي رفعها Elon Musk ضد شركة OpenAI والتي تصف كيف كانت شركة OpenAI تفكر في الاستحواذ على شركة Cerebras في عام 2017 تقريبًا.

• تشاور الرئيس المنتخب دونالد ترامب وفريقه مع تراي ستيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة Anduril Industries الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع. ويتعلق الأمر بخطط الإدارة الجديدة لإجراء تغييرات جذرية على الجيش الأمريكي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

• انخفضت أسهم شركات الدفاع والمقاولين الحكوميين يوم الجمعة، لتواصل الخسائر الأخيرة. يأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين المحيط ببرنامج الكفاءة الذي اقترحه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

• أطلقت شركة شيلبيفيل لصناعة البطاريات مشروعًا لتصنيع البطاريات بقيمة 712 مليون دولار في شيلبيفيل بولاية كنتاكي. البطاريات المعنية هي بطاريات ذات حجم صناعي تستخدم لتخزين وتوزيع الطاقة، والتي تعتبر ذات أهمية متزايدة لضمان شبكة كهرباء موثوقة في البلاد.

• من بين الأرباح الرئيسية لهذا الأسبوع ستكون أرباح شركة Nvidia الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي (NVDA)، والتي تعلن عن نتائجها بعد وقت الغداء يوم الأربعاء.

• سيتم أيضًا التركيز على النتائج ربع السنوية من Walmart (WMT)، وTarget (TGT)، وBJ's (BJ)، وDeere & Company (DE).

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- بيانات التجارة في منطقة اليورو لشهر سبتمبر.
- خطابات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، وكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلوديا إم بوخ، ونائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس.
- كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي.

أخبار أساسية

• التقى بايدن وشي في بيرو، حيث ناقشا بشكل خاص الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وأعرب بايدن، خلال اجتماعه مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، عن قلقه البالغ إزاء الدعم المستمر لصناعة الدفاع الروسية من جمهورية الصين الشعبية. كما أعرب عن استيائه الشديد من نشر آلاف الجنود الكوريين الشماليين في الاتحاد الروسي.
وفي الوقت نفسه، أصر الرئيس الصيني على أن هدف بلاده للسنوات الأربع المقبلة يظل إقامة علاقات "مستقرة وصحية" مع أمريكا.

• تستعد إدارة دونالد ترامب لحرمان إيران من عائدات النفط. لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط - فايننشال تايمز.

• قرر ترامب بشأن وزير الطاقة: أنه سيكون رجل الأعمال كريس رايت – AR. ونفى رايت، أحد المدافعين عن الوقود الأحفوري، وجود أزمة مناخية.

• النخبة في بروكسل تريد إسكاتنا، لكننا لن نستسلم! - رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان رحب بانتخاب رئيس كتلة اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي. سانتياغو أباسكال هو سياسي إسباني يميني متطرف، وزعيم حزب فوكس الذي له تأثير كبير على السياسة الإسبانية. وبحسب يورونيوز، أنشأ أباسكال شبكة من التحالفات الدولية مع زعماء محافظين مثل دونالد ترامب وجورجيا ميلوني وخافيير مايلي وفيكتور أوربان.

• انتخبت طهران سراً مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، رئيساً مقبلاً للبلاد - إيران إنترناشيونال. وبحسب التقرير، فإن مجتبى قد يتولى هذا الدور قبل وفاة والده البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يعاني من مرض خطير، بحسب موقع "إيران إنترناشيونال".

• الصراع الانتخابي في ألمانيا باستخدام الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي: التهديدات الأولى. وفي ألمانيا، بدأت الحملة الانتخابية فعلياً قبل الانتخابات المبكرة للبوندستاغ في 23 فبراير/شباط. وعلى الفور ظهرت تحذيرات بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه الشبكات الاجتماعية في هذا الأمر.
قال فريدريش ميرز، المرشح لمنصب مستشار ألمانيا من كتلة المعارضة المحافظة CDU/CSU، في مناقشة في البوندستاغ إن التزييف عنه، الناتج عن الذكاء الاصطناعي، ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يُزعم أن ميرز يعبر فيه عن "ازدرائه للديمقراطية".

• أدى النظام الشامل في الفنادق التركية إلى حقيقة أن السائحين نادراً ما يغادرون الفندق ويتناولون الطعام باستمرار. وقال إرتان أوستا أوغلو، رئيس رابطة أصحاب الفنادق الصغيرة في تركيا، إن هذا يضر بصحتهم ويفتح الإمكانات السياحية للبلاد.

• قام ترامب بتعيين وزير الداخلية دوج بورجوم لرئاسة مجلس الطاقة الجديد بالبيت الأبيض. وسيتولى حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم أيضاً قيادة مجلس الطاقة الوطني المنشأ حديثاً، والذي سيحاول ترسيخ "هيمنة الطاقة" الأميركية في مختلف أنحاء العالم.

• إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ضئيلة نسبياً، لكن موقف المجر وسلوفاكيا، اللتين لا تريدان التخلي عن الوقود من الاتحاد الروسي، يسبب انقساماً في الاتحاد الأوروبي - رويترز.

• دمرت إسرائيل مركز تطوير الأسلحة النووية الإيراني – أكسيوس. تم تدمير مركز تطوير الأسلحة النووية "طالغان 2" السري للغاية في مجمع بارشين العسكري خلال غارة جوية إسرائيلية في أكتوبر. حتى وقت قريب، كان يعتبر غير نشط، كما كتب أكسيوس.

• DOGE: أنفقت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة 442.340 دولارًا لدراسة سلوك البغايا الذكور في فيتنام. 

• قالت الصين إنها مستعدة للدخول في شراكة مع الولايات المتحدة و"تعزيز الحوار". وفي محادثة مع السفير الأمريكي، أكد الممثل الصيني شيه فنغ أن الدول لديها "إمكانات كبيرة" للعمل معًا في عدة مجالات وأن الحوار يحتاج إلى "تعزيز". وناقشوا على وجه الخصوص التجارة والزراعة والطاقة والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.

• قال تشو مين، المسؤول الكبير السابق في البنك المركزي الصيني: إن الصين سترد إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب وعده بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.

• نيكي: قد تكون الديون المستترة للصين أعلى بمقدار 6 تريليون دولار من الديون الرسمية. وقال وزير المالية الصيني لان فوان إن الدين الخفي للحكومات المحلية يصل إلى 14.3 تريليون يوان (1.97 تريليون دولار) لعام 2023. ومع ذلك، يقدر محللون مستقلون أنها تتراوح بين 50 إلى 60 تريليون يوان (7 إلى 8.2 تريليون دولار)، وهو ما يزيد بمقدار 6 تريليون دولار عن البيانات الرسمية.
وتنشأ الديون المخفية عن طريق قيام الحكومات المحلية بجمع الأموال من خلال منصات استثمارية مخصصة لتمويل مشاريع البنية التحتية. وتظل هذه الالتزامات خارج البيانات المالية الرسمية، مما يجعل من الصعب حسابها.

• مسؤول المناخ التابع للأمم المتحدة يطلب من زعماء مجموعة العشرين الدعم مع تأجيل المحادثات المالية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين باكو - رويترز. هل تنفد أموال المناخ حقًا؟

• قال مجلس الفكر الإسلامي الباكستاني أن استخدام VPN للوصول إلى الموارد المحظورة يتعارض مع الشريعة الإسلامية.