أخبار الأسهم من وول ستريت للمتداولين والمستثمرين، وموسم الأرباح، وإجراءات ترامب، والمراجعات الأساسية

أخبار الأسهم

• مرة أخرى تأرجح بندول سوق الأوراق المالية في الاتجاه المعاكس. وكانت أسهم Magnificent Seven هي أكبر الرابحين، مما دفع مؤشر Nasdaq-100 للارتفاع بنسبة +2%. وبالكاد تحول مؤشر DJIA إلى الاتجاه الإيجابي على خلفية تراجع أسهم القيمة. هذا هو سوق ترامب. سيضخ.. الدولار الأمريكي يظل مستقرا. وارتفع سعر الذهب بنسبة 1% إلى 2772 دولارًا، وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 2% إلى 101000 دولار. واليوم، سيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية. ومن المتوقع عدم حدوث أي تغييرات. سوف يستمع المستثمرون عن كثب إلى ما سيقوله باول.

• يبدو أن المشاعر الأكثر هدوءًا هي السائدة بعد أن أثار برنامج DeepSeek الصيني عمليات بيع واسعة النطاق في أسهم الذكاء الاصطناعي واجتاحت مكاسب طفيفة بين عشية وضحاها العديد من الأسواق الآسيوية التي لم تغلق بمناسبة السنة القمرية الجديدة. يميل المستثمرون نحو الاعتقاد بأن شركة ناشئة منخفضة التكلفة للذكاء الاصطناعي لن تسحب البساط من تحت شركة Nvidia وأمثالها، حتى وهم يستعدون لقياس عرض الأرباح الذي يبدأ اليوم لما يسمى برأسماليي التكنولوجيا الكبار "Mag 7". . تظهر على الساحة اليوم شركة Meta Platforms المالكة لفيسبوك ومايكروسوفت وتسلا، وأبل غداً.

• ارتفع مؤشر نيكي الياباني بحوالي نصف بالمائة بحلول استراحة منتصف النهار، وهو في طريقه لوقف انخفاضه الذي دام ثلاثة أيام. ارتفع مؤشر الأسهم الأسترالية بنسبة 0.9%، مع دفعة إضافية من البصمة التضخمية المعتدلة التي زادت من فرص خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك الاحتياطي الشهر المقبل. مع ذلك، كانت أسواق الأسهم الآسيوية حذرة بشكل مفهوم نظرًا للنتائج المالية الرئيسية من وول ستريت المتوقعة هذا الأسبوع وعدد كبير من قرارات سياسة البنك المركزي، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم والبنك المركزي الأوروبي غدًا.

• يضاف إلى هذا عدم اليقين بشأن مدى جدية إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقبلة بشأن التعريفات الجمركية. وبعد تصريحات ترامب أواخر الأسبوع الماضي بأنه يفضل عدم فرض رسوم جمركية إضافية على بكين عقب مكالمة هاتفية "ودية" مع شي جين بينغ، أكد البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك سيتم فرضها يوم السبت، بينما لا تزال الرسوم الجمركية الصينية قائمة. قيد الانتظار. وهذا يجعل احتفالات العام القمري الجديد متوترة بعض الشيء، مع إغلاق الأسواق في البر الرئيسي حتى منتصف الأسبوع المقبل.

• كان الدولار يتأرجح منذ تنصيب ترامب، وكان ذلك في الأغلب استجابة لتغير توقعات التعريفات الجمركية. وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.4 بالمئة هذا الأسبوع لكنه منخفض اثنين بالمئة عن ذروة عامين التي بلغها في 13 يناير كانون الثاني.

• يتوقع التجار أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه بشأن السياسة النقدية اليوم، حتى مع دعوة ترامب لخفض أسعار الفائدة. لا يأخذ تسعير السوق في الاعتبار انخفاضًا بمقدار ربع نقطة خلال شهر يونيو ثم انخفاضًا آخر بحلول نهاية العام. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة غدًا، يليها تخفيضات سريعة في مارس ويونيو وربما أكتوبر. وتقع أوروبا أيضًا في مرمى ترامب بشأن التعريفات الجمركية، لذا فإن إعلان يوم السبت بشأن كندا والمكسيك قد يجلب بعض الأخبار غير المرغوب فيها للكتلة أيضًا.

• تعزز الدولار بعد أن أدت تهديدات ترامب الجديدة بالتعريفة الجمركية إلى إحياء المخاوف بشأن الحرب التجارية. وهو ما كان بالفعل في دائرة الضوء بعد مواجهة قصيرة مع كولومبيا.

قال ترامب إنه يريد أن تكون التعريفات العالمية "أكبر بكثير" من نسبة 2.5% التي يقال إن وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت يعتزم تطبيقها تدريجيا.

• السعودية وأعضاء أوبك+ الآخرون لم يستجبوا لدعوة ترامب لخفض أسعار النفط، - رويترز. وعقد وزراء الدول المنضمة للمنظمة اجتماعا. وبعد ذلك ذكروا أن أوبك لا تخطط لتغيير الخطة الحالية التي تنص على زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل.

• انخفضت ثروات أغنى 500 شخص في العالم بمقدار 108 مليار دولار مع انخفاض أسهم التكنولوجيا في أعقاب نجاح برنامج الدردشة الصيني DeepSeek-R1 - Bloomberg. أكبر الخسائر تكبدها مؤسس نفيديا جنسن هوانغ - أكثر من 20 مليار دولار (20٪ من ثروته). المؤسس المشارك لشركة أوراكل. وخسر لاري إليسون 22.6 مليار دولار (12% من ثروته)، وخسر مؤسس شركة Dell مايكل ديل 13 مليار دولار، وخسر مؤسس Binance Changpeng Zhao 12.1 مليار دولار.

• يقوم DeepSeek بجمع عناوين IP الخاصة بك، وبيانات الكتابة الخاصة بك، ومعلومات جهازك والبيانات الأخرى، ثم يقوم بتخزينها كلها في الصين. والشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن كل هذه المعلومات يمكن أن تطلبها السلطات الصينية في أي وقت.
هذه ليست شائعات - كل هذا منصوص عليه صراحة في سياسة الخصوصية الخاصة بهم.

• كتب Sam Altman أن جهاز DeepSeek R1 مثير للإعجاب، خاصة بالنظر إلى أسعاره. ومع ذلك، تخطط OpenAI لإصدار نماذج أكثر قوة مع الحفاظ على تركيز قوي على استراتيجية البحث الخاصة بها. وشدد ألتمان على أن المنافسة ملهمة، وأن مفتاح النجاح هو المزيد من القوة الحاسوبية.

• تجري Microsoft (MSFT) محادثات للاستحواذ على TikTok. يتزايد عدد منافسي TikTok بسرعة.

• أقرت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في ولاية أريزونا مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي. والخطوة التالية هي لجنة قواعد مجلس الشيوخ. وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بكامل هيئته، فسيتم نقله إلى مجلس النواب لمزيد من المناقشة.

• السيناتور لوميس: يمكن أن تخفض عملة البيتكوين الدين الوطني الأمريكي إلى النصف في غضون 20 عامًا. كيف؟ ما لم تطير عملة البيتكوين، التي تحتفظ بها حكومة الولايات المتحدة في ميزانيتها العمومية، إلى الفضاء. تمتلك الولايات المتحدة ما يقرب من 20 مليار دولار من عملات البيتكوين، ويبلغ الدين الوطني 36 تريليون دولار. كيف تحول 20 مليار دولار إلى 18 تريليون دولار؟ فقط إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 100 مليون دولار (فبعد كل شيء، سينمو الدين الوطني الأمريكي أيضًا). وحتى إذا بدأت الولايات المتحدة في مصادرة عملات البيتكوين، فمن غير المرجح أن يغطي سعرها نصف الدين الوطني للولايات المتحدة.

• اشترى مستثمرو التجزئة ما قيمته 562 مليون دولار من أسهم NVIDIA (NVDA) خلال عمليات البيع المكثفة التي جرت يوم الاثنين - بحث Vanda.

• بدأ الألمان بمقاطعة شركة تيسلا لأن ماسك يدعم شركة ADC. "لقد اشتريت هذه السيارة قبل أن يصاب " ماسك " بالجنون."

• تبدأ شركة X التابعة لـ Elon Musk ترويجها في سوق الخدمات المالية بفضل صفقة مع Visa (V).
سيتمكن المستخدمون الآن من:
- تجديد محفظة X الخاصة بهم بشكل فوري وآمن من خلال Visa Direct.
- ربط بطاقة الخصم المباشر لمدفوعات P2P المريحة.
- تحويل الأموال على الفور إلى حسابك المصرفي.
يعد XMoney بأن يكون خطوة أخرى نحو إنشاء تطبيق عالمي متعدد الإمكانات.

• تقوم شركة كوكا كولا (KO) بسحب المشروبات من المتاجر في أوروبا على نطاق واسع: حيث تم اكتشاف مستويات خطيرة من الكلورات. يشار إلى أن المشروبات التي تحتوي على مستويات عالية من المادة تم توزيعها في بلجيكا وبريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا منذ تشرين الثاني/نوفمبر. وقد تم بالفعل بيع خمس دفعات من المنتج في المملكة المتحدة.

- تذكرنا فقاعة الذكاء الاصطناعي بحدود فقاعة الدوت كوم، كما يحذر مؤسس بريدجووتر راي داليو
بدوره، قال مدير صندوق التحوط بريدجووتر أسوشيتس إن إطلاق الشركة الصينية الناشئة DeepSeek لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) يمكن أن يؤدي. إلى تصحيح قصير المدى في أسعار أسهم العديد من شركات التكنولوجيا، ولكنه أمر إيجابي بالنسبة لهذه الصناعة.

• السعودية وأعضاء أوبك+ الآخرون لم يستجبوا لدعوة ترامب لخفض أسعار النفط، - رويترز. وعقد وزراء الدول المنضمة للمنظمة اجتماعا. وبعد ذلك ذكروا أن أوبك لا تخطط لتغيير الخطة الحالية التي تنص على زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل.

• بدأت شركة X التابعة لإيلون ماسك توسعها في سوق الخدمات المالية بفضل صفقة مع Visa (V). يعد XMoney بأن يكون خطوة أخرى نحو إنشاء تطبيق عالمي متعدد الإمكانات. يُلمح إلى أن الشركة ستصدر إعلانات أكبر هذا العام.

• انخفضت أسهم شركة Juniper Networks (JNPR) بنسبة 6% بعد التقارير التي تفيد بأن وزارة العدل قد تمنع بيع الشركة بقيمة 14 مليار دولار لشركة Hewlett Packard Enterprise (HPE) وقد تؤدي الدعوى القضائية المحتملة لوزارة العدل إلى تأخير الصفقة التي حصلت بالفعل على موافقة الاتحاد الأوروبي.

• كشفت شركة Alibaba Cloud (BABA) عن نماذج Qwen2.5-VL AI الجديدة، والتي تتنافس مع عروض OpenAI وAmazon (AMZN) وGoogle (GOOGL). تُظهر هذه النماذج قدرات متقدمة في تحليل النصوص والصور، مما يضع علي بابا كمنافس قوي في مجال الذكاء الاصطناعي.

• أعلنت شركة Intuitive Machines (LUNR) عن تسليم مركبة الهبوط Athena على سطح القمر لمهمة IM-2 إلى كيب كانافيرال. ومن المقرر إطلاق المهمة، التي تعد جزءًا من مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية التابعة لناسا، في فبراير 2025 وستكون المهمة الثانية لشركة Intuitive Machines إلى القمر.

• أعلنت شركة المطاحن العامة (GIS) عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.60 دولار أمريكي للسهم الواحد. مواصلة تقليدها الطويل المتمثل في دفع أرباح الأسهم بشكل مستمر لمدة 126 عامًا. تم تحديد عائد الأرباح الآجلة بنسبة 3.9%، مما يعكس الأداء المالي المستقر للشركة.

• أعلنت شركة Sysco (SYY) عن زيادة بنسبة 4.5% في مبيعاتها لهذا الربع، مع ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 3.9%.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في هامش الربح الإجمالي، ساهمت الإدارة الفعالة لتضخم تكاليف المنتج في زيادة أرباح التشغيل المعدلة بنسبة 5.1%.
وانخفضت أسهم SYY بنسبة 6٪ أمس.

• انخفضت أسهم JetBlue (JBLU) بنسبة 26% يوم الثلاثاء. طغت التوقعات المتشائمة لشركة الطيران للربع الأول والعام المالي المقبل على أفضل أداء في الربع الرابع.

• ترى شركة BMW أن هوامش الربح قد تقلصت بسبب ضعف المبيعات. قالت شركة BMW AG إن هامش أرباحها للسيارات في عام 2024 سيكون عند الحد الأدنى من توقعاتها بعد انخفاض مبيعات سياراتها الفاخرة.

• شيفرون “المحرك رقم . 1 وGE Vernova يتعاونان لتشغيل مراكز البيانات الأمريكية مع التركيز على
شراكة شركة Chevron للطاقة العاملة بالذكاء الاصطناعي مع المحرك رقم 1. 1" و GE Vernova لإنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة والتي سيتم ربطها بمراكز البيانات.

• تجاوزت أرباح جنرال موتورز للربع الرابع التقديرات. تجاوزت أعمال السيارات الكهربائية التوقعات ورفعت الشركة توقعات أرباحها لعام 2025. لكن المستثمرين يشعرون بالقلق من التخفيضات في الحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، ويعتقدون أن توقعات جنرال موتورز لا تترك مجالا كبيرا للخطأ.
وانخفضت أسهم جنرال موتورز بنسبة 9٪ أمس.

- تخطط شركة صناعة الأسمنت "تيتان أمريكا" لجمع ما يصل إلى 3.3 مليار دولار من خلال الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. تتطلع الشركات الأوروبية بشكل متزايد إلى نقل عملياتها الأمريكية إلى نيويورك بحثًا عن أسواق رأس مال أعمق وقاعدة أوسع من المستثمرين وتقييمات أعلى.

• شركة Turing الناشئة في مجال بيانات الذكاء الاصطناعي تضاعف إيراداتها ثلاث مرات لتصل إلى 300 مليون دولار، وهي واحدة من عدد متزايد من الشركات التي توفر مدربين بشريين لمختبرات الذكاء الاصطناعي.

• أعلنت شركة بوينغ (BA) عن خسارة سنوية تبلغ حوالي 12 مليار دولار نتيجة للإضراب والمشاكل في الأقسام الرئيسية. ارتفعت أسهم BA بنسبة 1.5٪ أمس.

• ارتفعت أسهم CrowdStrike (CRWD) بنسبة 9%. على خلفية الانتصار في تحديد برامج الفدية.

• الأسهم بالأمس بعد التقارير:
SAP -0.7%
RTX +2.6%
BA +1.5%
LMT -9.2%
RCL +12.0%
PCAR -2.4%
GM -8.9%
KMB -1.5%

• الأسهم اليوم بعد تقارير ما قبل السوق:
SYK -0.3%
SBUX +0.7%
CB +0%
PKG -4.4%
MANH -24.1%
FFIV +14.9%

• إعداد التقارير اليوم:
MSFT، META، TSLA، ASML، TMUS، NOW، IBM، DHR، PGR، ADP، LRCX، WM، CP، GD، NSC، AMP، URI، MSCI، NDAQ وغيرها.

• سيتم اليوم نشر بيانات عن استطلاعات المستهلكين التي أجرتها GfK في ألمانيا، والناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا وبلجيكا، وثقة الأعمال والمستهلكين في إيطاليا، بالإضافة إلى البطالة في البرتغال.

• أصدرت السويد أيضًا بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ويشاع على نطاق واسع أن البنك المركزي السويدي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

• في وقت لاحق من اليوم، من المؤكد تقريبًا أن بنك كندا سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

• لن يعلن بنك إنجلترا عن تحديث سياسته قبل السادس من فبراير/شباط، ولكن محافظه أندرو بيلي سوف يقدم الأدلة حول تقرير الاستقرار المالي إلى لجنة برلمانية.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- الإيرادات في الولايات المتحدة من Meta وMicrosoft وTesla.
- القرارات السياسية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي السويدي، بنك كندا.
- محافظ بنك انجلترا بيلي يدلي بشهادته أمام لجنة برلمانية.

أخبار أساسية

• تدهورت معنويات المستهلك الأمريكي في شهر يناير.
وقال كونفرنس بورد يوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 104.1 هذا الشهر من 109.5 المنقحة بالزيادة في ديسمبر.

• تباطأ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة في نوفمبر.
ويؤدي ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى إضعاف الطلب، مما يزيد من المعروض من المساكن في السوق.
ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر.
لكن من المرجح أن يكون الإنفاق على المعدات التجارية ضعيفًا في الربع الرابع.

• الصين تحتفل بالعام الجديد. سنة ثعبان الخشب الأخضر. سيتم الاحتفال بالعطلة الرسمية لمدة 7 أيام. تظل العديد من الشركات الصينية مغلقة لمدة 14 يومًا.

• أيد أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح الرئيس دونالد ترامب لسكوت بيسنت وزيرا للخزانة. ومن ثم، فإنه سيلعب دوراً قيادياً في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية وسياسات العقوبات في البلاد.

• يعتزم ترامب استئناف إنتاج النفط في المناطق المحمية في ألاسكا. ومن المأمول أن يتمكن هذا من تلبية احتياجات آسيا من الطاقة بشكل كامل.

• أمر ترامب البنتاغون بوضع خطة لإنشاء القبة الحديدية خلال 60 يوما. ووقع الرئيس الأمريكي مرسوما مماثلا.
ترامب: "بدلاً من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء الدول الأجنبية، يجب علينا فرض ضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا" - خطط لخفض الضرائب على المنتجات الأمريكية الصنع إلى 15٪.

• أعلن ترامب أنه سيفرض تعريفات جمركية على الواردات التايوانية من أشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية. ويخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25-100٪ على أشباه الموصلات المصنوعة في تايوان لدفع الشركات الأمريكية مثل TSMC إلى إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

• ترامب على DeepSeek: "إن إطلاق DeepSeek AI من شركة صينية يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لصناعاتنا لتظل تركز على الفوز. لدينا أفضل العلماء في العالم. هذا غير عادي للغاية. لدينا دائما أفكار. نحن دائما في المقدمة."

• أعلنت إدارة ترامب أنها تقدم تعويضات لجميع الموظفين الفيدراليين الذين يقررون ترك وظائفهم قبل الأسبوع المقبل. وهذه خطوة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة الأمريكية بسرعة مذهلة.
توظف الحكومة الفيدرالية أكثر من 3 ملايين شخص، مما يجعلها تقريبًا أكبر 15 قوة عاملة في البلاد.

• تعرضت دورية حدود أمريكية لإطلاق نار على الحدود مع المكسيك، على يد مسلحين من عصابات المخدرات، حسبما زُعم. هل هذا كل ما يحتاجه ترامب لتنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب في المكسيك؟

• الطلب الألماني على الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يصل عبر الموانئ الأوروبية يتزايد - الفايننشال تايمز. ويقول التقرير إن ألمانيا لا تزال تشتري كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من رفض برلين الإمدادات المباشرة من الوقود الروسي.

• يتوقع الصناعيون الألمان أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في عام 2025. يعتقد الاتحاد الفيدرالي للصناعة الألمانية (BDI) أن الصناعة في ألمانيا تمر بأزمة اقتصادية عميقة ويتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد مرة أخرى بنسبة 0.1٪ في عام 2025. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 1.1%، وفي الاقتصاد العالمي 3.2%.

• في صربيا، تستقيل معظم الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء، بسبب احتجاجات واسعة النطاق - وسائل الإعلام. بدوره، اشتكى الرئيس ألكسندر فوتشيتش من أن الاحتجاجات تخلق مشكلة لاقتصاد البلاد.

• سيمنح الاتحاد الأوروبي مولدوفا 30 مليون يورو لتزويد ترانسنيستريا بالغاز. وكجزء من حزمة المساعدة الطارئة، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتمويل شراء ونقل الغاز الطبيعي إلى ترانسنيستريا للمساعدة في استعادة إمدادات الكهرباء والحرارة لأكثر من 350 ألف من سكان المنطقة حتى 10 فبراير 2025.

• تحركت ساعة يوم القيامة ثانية واحدة أقرب إلى "منتصف الليل النووي"، إلى 89 ثانية. وقال دانييل هولتس، رئيس مجلس العلوم والسلامة التابع لعلماء الذرة، "هذا هو أقصر وقت حتى منتصف الليل وصل إليه العالم".