أخبار الأسهم لهذا اليوم - تقلص الصين، والتوترات السياسية في العالم، وأخبار الشركات

التحليل الأساسي

• إن تقديرات السوق التي تشير إلى وجود فرصة أكبر من 70% لخفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر تختلف بشكل كبير عن الاحتمال شبه المتساوي قبل شهر، وفقًا لأداة FedWatch من CME. وسيعود باول إلى الكابيتول هيل في وقت لاحق الأربعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، على الرغم من أن الكثير من التركيز سيكون على الأرجح على تقرير التضخم الأمريكي يوم الخميس. ومن الممكن أن تؤدي القفزة غير المتوقعة في الأسعار هناك إلى التشكيك في الحكمة من خفض أسعار الفائدة.

• لا تزال اليابان استثناءً لقاعدة تخفيض أسعار الفائدة، حيث أدى تسارع معدل التضخم بالجملة في البلاد في يونيو إلى دعم توقعات السوق برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في المستقبل القريب. قالت مصادر من رويترز إن من المرجح أن يخفض بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام في يوليو، لكن التضخم المتوقع سيظل عند هدفه البالغ 2٪ في السنوات المقبلة.

• فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا ضد مارين لوبان للاشتباه في قيامها بتمويل الحملة الرئاسية لعام 2022 بشكل غير قانوني، حسبما أفادت قناة BFMTV.

• أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في يونيو/حزيران ولكنها جاءت أقل من التوقعات، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين مع استمرار ضعف الطلب المحلي في اجتياح ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من تدابير الدعم التي اتخذتها بكين.

• تباطأ التضخم في الصين بشكل غير متوقع في يونيو من 0.3% على أساس سنوي إلى 0.2% على أساس سنوي. وكان المتوقع 0.4% على أساس سنوي. هذا ما يبدو عليه الاكتئاب عادةً.

• أفلس أكبر بنك في مقاطعة جيانغشي الصينية. مستثمرون يحتجون أمام مبنى بنك جيانغشي وهم يهتفون "أعيدوا لي أموالي".
يُذكر أن هذا يرجع إلى التخلف عن سداد المنتجات المالية لبنك Jiangxi، الذي شارك فيه أكثر من 2200 مستثمر بإجمالي حوالي عدة مليارات من اليوانات. عملاء البنك هم بشكل رئيسي من السكان المحليين في نانتشانغ.
وهو بنك تجاري حضري كبير تبلغ أصوله 370 مليار يوان وقروضه 129.3 مليار يوان.

• هددت المملكة العربية السعودية دول مجموعة السبع بالتخلص من جميع الأوراق المالية للاتحاد الأوروبي إذا صادرت 300 مليار دولار من الأصول الروسية. ووفقاً لتقديرات BBG، فإن السعوديين لا يملكون الكثير من السندات الأوروبية - بضع عشرات من المليارات من اليورو، ولكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي. الخوف من أن نموذج المملكة العربية السعودية سوف تحذو حذوه دول أخرى.

• قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) يوم الأربعاء في نهاية اجتماع السياسة إنه من المتوقع أن يعود التضخم الرئيسي إلى نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1-3% في النصف الثاني من هذا العام - وهي لهجة أقل عدوانية بشكل ملحوظ من تم الإعلان عنه في مايو. ولم يضيع التجار أي وقت في زيادة رهاناتهم على انخفاض أسعار الفائدة في نيوزيلندا هذا العام، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض الدولار النيوزيلندي بنحو 0.7٪. ويأتي قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد يوم من تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس أن الاقتصاد الأمريكي "لم يعد محمومًا" وأن سوق العمل تباطأ من أقصى درجات الوباء، على الرغم من أنه لم يقدم أي أدلة حتى الآن. إلى متى قد تبدأ دورة التخفيف.

• أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها أحبطت عملية روسية للتأثير على شبكات التواصل الاجتماعي (رويترز). حيث تم استخدام حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي معززة بالذكاء الاصطناعي للتأثير على الانتخابات المقبلة.

• قال سفير الاتحاد الأوروبي بافيل جيرشينسكي إن الاتحاد الأوروبي قد علق عملية انضمام جورجيا إلى الكتلة. كما قرر زعماء الاتحاد الأوروبي تجميد الأموال المخصصة لدعم قوات الدفاع الجورجية في إطار صندوق السلام الأوروبي. نحن نتحدث عن 30 مليون يورو.

• أقرضت الولايات المتحدة بولندا مبلغ 2 مليار دولار لتلبية احتياجاتها العسكرية. وقالت وزارة الخارجية إن القرض سيستخدم لتعزيز ما يسمى بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

• سيقر مجلس النواب الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد الصين. الأمر الذي سيتعلق، على وجه الخصوص، بمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الصيني الذي يزود الاتحاد الروسي وإيران بالمعدات العسكرية - رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

• يحتفظ سكان الأرجنتين بمدخراتهم بعملة USDT بدلاً من البيزو - فوربس. وبلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين 276%. على الرغم من الأزمة الاقتصادية، تتمتع البلاد بأعلى معدل لاعتماد العملات المشفرة في نصف الكرة الغربي.

• يعمل حلف شمال الأطلسي والشركاء الآسيويون على إقامة علاقات أوثق كجزء من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة الصين.
يحضر زعماء نيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية ونائب رئيس وزراء أستراليا القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي.
يطلق حلفاء الناتو والشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أربعة مشاريع مشتركة جديدة حول أوكرانيا، والذكاء الاصطناعي، والمعلومات المضللة، والأمن السيبراني. - جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض.
وتشعر بكين بالقلق، بعبارة ملطفة، “إن الهدف الحقيقي للاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هو توحيد جميع الدوائر الصغيرة في دائرة كبيرة، وهي النسخة الآسيوية لحلف شمال الأطلسي، من أجل الحفاظ على الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة”. الولايات المتحدة”، قال اللفتنانت جنرال الصيني جينغ جيان فنغ.

• الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات إضافية على النفط الروسي. لكنهم في الوقت نفسه يريدون تجنب ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية – رئيس وزارة الخزانة الأمريكية.

تحليل الشركات 

• ضخ المستثمرون 438 مليون دولار في صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الأمريكية في يومين - بلومبرج. ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2.6٪ إلى 57723 دولارًا، لكن هذا لا يزال أقل بمقدار 16000 دولار من أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في شهر مارس. علاقة بيتكوين بالتكنولوجيا تنهار مع توقف العرض - بلومبرج
بعد التداول بالترادف تقريبًا في الأشهر الأخيرة، تنهار علاقة بيتكوين مع ارتفاع الأسهم الأمريكية تحت وطأة العرض الزائد وعدم كفاية الطلب على العملة المشفرة.

• Eli Lilly تنتظر إجراء دراسة مقارنة لأدوية GLP-1 بعد أن أكد تقرير جديد فائدتها
دراسة جديدة حللت بيانات المرضى وخلصت إلى أن أدوية Eli Lilly GLP-1 أفضل في إنقاص الوزن من Ozempic Nordisk من شركة Novo.

• الولايات المتحدة تفتح مسابقة بقيمة 1.6 مليار دولار لأبحاث تغليف الرقائق – بلومبرج. تطلق إدارة بايدن مسابقة تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار لمشاريع البحث والتطوير في مجال تغليف الرقائق، في أحدث جهد لإحياء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

• يتوقع المسؤولون التنفيذيون لإدارة الأصول في بنك جولدمان ساكس أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أبطأ. وقالوا، الثلاثاء، بنحو 2% في النصف الثاني من 2024. وفي الوقت نفسه، ظلت مؤشرات الأسهم دون تغيير تقريبا بسبب انخفاض معدلات نمو الأرباح والمخاوف السياسية.

• جانيت يلين تردد كلمات باول – بلومبرج. قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن سوق العمل لم يعد يقود التضخم في الاقتصاد الأمريكي بنفس القدر الذي كان عليه من قبل خلال التعافي من الوباء، مرددًا التعليقات السابقة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

• جي بي مورجان يحذر من التقلبات – بلومبرج. يجب على المستثمرين الاستعداد لارتفاع كبير في تقلبات سوق الأسهم هذا الأسبوع بعد فترة طويلة من الهدوء، وفقًا لتحذير من مكتب التداول في بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه.

• سجلت صناديق الذهب المتداولة في البورصة العالمية تدفقات واردة في شهر يونيو، وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي. قال مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء إن الأموال تدفقت للشهر الثاني على التوالي في يونيو، مدفوعة بتجديد حيازات الصناديق المسجلة في أوروبا وآسيا.

• انخفضت تسليمات بوينغ بنسبة 27% في يونيو. قالت شركة بوينغ، الثلاثاء، إنها سلمت عدداً من الطائرات التجارية في يونيو/حزيران أكثر من أي شهر آخر هذا العام، لكن إجمالي عدد الطائرات البالغ 44 طائرة انخفض بنسبة 27% عن نفس الفترة من العام الماضي وسط زوبعة من الصعوبات القانونية والتصنيعية.

• باول من بنك الاحتياطي الفيدرالي: "المزيد من البيانات الجيدة" سوف "تعزز" حالة خفض أسعار الفائدة. وفي التعليقات التي يبدو أنها تظهر اعتقادًا متزايدًا بأن التضخم سيعود إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي - وهو شرط للتخفيف النقدي - قارن باول عدم إحراز تقدم على هذه الجبهة في الأشهر الأولى من العام بالتحسينات الأخيرة التي ساعدت في تعزيز الاقتصاد.

• أديداس تفوز بينما تكافح نايكي. إن نجاح أحذية Adidas الرياضية ذات الرقبة المنخفضة والمتعددة الألوان Samba و Gazelle، بالإضافة إلى المبيعات الضعيفة من منافستها Nike، من شأنه أن يساعد العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية على تحقيق نتائج قوية في الربع الثاني من هذا العام.

• أنهى xAI Musk وOracle المفاوضات بشأن صفقة خادم. وانخفضت أسهم ORCL بنسبة 3٪ أمس.

• ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 2.5% يوم الثلاثاء. قام جون فينه، محلل KeyBanc، برفع السعر المستهدف للسهم إلى 180 دولارًا من 130 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق للسهم. والهدف الجديد أعلى بنسبة 33% من سعر السهم الأخير. أصبح فينه المحلل السابع الذي يرفع السعر المستهدف لـ Nvidia في يوليو، وفقًا لـ FactSet، على الرغم من أن متوسط ​​السعر المستهدف لا يزال عند 130.92 دولارًا، أي أقل من السعر الحالي لـ Nvidia.

• تظل الأسواق في حالة انتظار للبيانات الجديدة.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:

- سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب لليوم الثاني على التوالي.

- سيعقد حدث Samsung القادم Galaxy Unpacked في باريس. ويترقب عشاق الصناعة الكشف عن أجهزة وساعات ذكية جديدة قابلة للطي، بالإضافة إلى إطلاق Galaxy Ring.

- أوبك ستنشر تقريرها الشهري عن سوق النفط.

- ستستضيف أمازون قمة AWS في نيويورك.

- مسح الإسكان في المملكة المتحدة الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين (يونيو).

- استئناف مزاد بيع ديون الحكومة الألمانية لأجل 14 عاما.