أضاف بنك اليابان التفاؤل إلى الأسواق وأخبار الشركات والاقتصاد الكلي

بيرزوفي انظر حولك

• هل يقبل بنك اليابان دور منقذ السوق من بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ وبعد انخفاضه بنسبة 3% في بداية اليوم، ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 2.8% وعاد تقريبًا إلى مستواه الأصلي قبل أن ينخفض ​​بنسبة 13% يوم الاثنين. أنقذ نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا الموقف، وربما مصير تداول الين القائم على المضاربة، عندما قال إن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق متقلبة للغاية. وارتفع الدولار 2% مقابل الين، وانخفضت عوائد السندات اليابانية وقلصت الأسواق احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في أكتوبر إلى واحد من كل أربعة. ويمثل ذلك تغيرا ملحوظا عن الأسبوع الماضي، عندما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس وأشار إلى مزيد من تشديد السياسة، مما أدى إلى ارتفاع الين وتعطيل تداول الين المضارب، حيث يقترض المستثمرون العملة بأسعار فائدة منخفضة لشراء الأصول ذات العائد المرتفع. .

• قامت سوق الأسهم الأمريكية بمحاولة بطيئة للنمو أمس. وفي المتوسط، ارتفعت المؤشرات بنسبة 1%. المستثمرون خائفون للغاية ويتوقعون استمرار المبيعات. ولكن في الصباح، ارتفعت العقود الآجلة للمؤشر بنسبة 1٪ أخرى. وذلك بفضل انخفاض قيمة الين بنسبة 2٪. أصبحت اليابان محفزًا للمبيعات وربما لم تعد غريبة. وتراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية، كما كان متوقعا. والمواد الخام تقبع في القاع بسبب المخاوف من الركود.

• كان رد فعل المستثمرين العالميين إيجابيًا تجاه التوجيهات الجديدة من بنك اليابان. من المتوقع أن ترتفع أسواق الأسهم الأوروبية بشكل حاد بعد الافتتاح، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 STXEc1 بنسبة 1.3% والعقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 1.2%. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.1% بعد انخفاض طفيف في وقت سابق من اليوم مع تراجع سهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 12% بعد أن جاءت أرباحها دون التوقعات. لقد نما كل شيء تقريبًا.

• تراجعت المخاوف بشأن الركود الأمريكي الوشيك أيضًا مع ارتفاع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى 2.9% من 2.6%. ومن غير المستغرب أن ترتفع عائدات السندات الأميركية والدولار. إنها ديناميكية مزدوجة نادرا ما تكون إيجابية بالنسبة للأسواق الناشئة، ولكن إذا كانت جزءا من انتعاش السوق الأوسع وتهدئة التقلبات، فقد يكون المستثمرون أكثر تسامحا.

• قدمت البيانات التجارية من الصين مفاجأة سارة بشأن قوة الطلب المحلي حيث فاقت الواردات التوقعات. وجاء نمو الصادرات أقل من التوقعات لكنه ظل قويا.

• المؤسس المشارك لشركة OpenAI، جون شولمان، يغادر الشركة وينتقل إلى شركة Anthropic المنافسة. وتأتي رحيل شولمان في أعقاب رحيل إيليا سوتسكيفر، أحد مؤسسي الشركة الأحد عشر وكبير علماءها السابق، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في فريقه.

• أدت عمليات البيع المكثفة في أسهم التكنولوجيا إلى خلق فرص لشراء شركات مربحة بأسعار أقل. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في بنك HSBC الخاص.

• يعتقد بنك جيه بي مورجان أن تصفية تجارة المناقلة بالين لم تكتمل إلا للنصف. "لم ننته بعد. لقد اكتملت عملية تصفية مراكز التجارة المحمولة، على الأقل بين المضاربين، بنسبة تتراوح بين 50 و60%."

• سيكون تدفق رأس المال المدين (تخفيض الديون) إلى الخارج هو الأكبر منذ الأزمة المصرفية في عام 2023. يمكن أن تشهد الصناديق التي تستثمر في مثل هذه القروض أكبر تدفقات أسبوعية خارجة منذ الأزمة المصرفية الإقليمية في مارس 2023، وفقًا لـ JPMorgan Chase & Co.

• منذ بداية عام 2023، استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي 750 مليون دولار في شركة Magic Leap Inc. وتقول شركة الواقع المعزز التي تأسست منذ 14 عاماً، والتي لا تزال تبحث عن نموذج عمل ناجح، إنها بحاجة إلى المزيد.

• اعترفت المحكمة بجوجل كمحتكر لسوق البحث. وقال القاضي أميت ميهتا في واشنطن إن المدفوعات من شركة Alphabet Inc. وقال المدعي العام ميريك جارلاند إن 26 مليار دولار لجعل محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب، منع المنافسين الآخرين من النجاح في السوق. وفي الوقت نفسه، ذكرت الشركة نفسها أنها تخطط لاستئناف القرار ذي الصلة.

• تم تقويض نظرية البيتكوين باعتبارها "الذهب الرقمي" من خلال عمليات بيع العملات المشفرة - بلومبرج. تختبر عملية بيع الأصول المشفرة بديهية الصناعة بأن عملة البيتكوين تعادل "الذهب الرقمي" وبالتالي يجب إدراجها في المحفظة كتحوط ضد الأسهم.

• إخفاقات شركة الطاقة الشمسية SunPower انتهت بالإفلاس. بعد ملحمة طويلة شملت إعادة الهيكلة وتغييرات في القيادة، قررت إحدى أبرز الشركات في صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، شركة SunPower Corp. قدمت للإفلاس.

• قفزت أسهم Palantir بناءً على توجيهات الأرباح، مما يشير إلى الطلب على الذكاء الاصطناعي. ورفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، مشيرة إلى استمرار الطلب على الذكاء الاصطناعي.

• عودة الشركات إلى السندات بعد التداولات المتقلبة – بلومبرج. يعود المقترضون من الشركات إلى سوق الديون عالية الجودة بعد عمليات البيع العالمية.

• تقول كاتربيلر أن أرباح عام 2024 ستكون أعلى من المتوقع. أظهرت أرباح الربع الثاني مرونة على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي.

• شركة مجموعة لوسِد. ستحصل شركة صناعة السيارات الكهربائية على دفعة نقدية بقيمة 1.5 مليار دولار من إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي،
مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية في الوقت الذي تستعد فيه لعربتها الرياضية الأولى.

• انخفض سهم SMCI بنسبة 13% بعد التقرير. على الرغم من أن رد الفعل الأول كان بزيادة قدرها 12٪. أعلنت الشركة عن نتائج جيدة، لكن المستثمرين بدأوا يشعرون بالقلق بشأن انخفاض الهوامش. ستقوم SMCI بتقسيم الأسهم بنسبة 10-1.

• ارتفعت أسهم CrowdStrike (CRWD) بنسبة 4.3% إلى 232 دولارًا. قام المحللون في Piper Sandler بترقية أسهم شركة الأمن السيبراني إلى زيادة الوزن من محايد. تم تخفيض السعر المستهدف إلى 290 دولارًا من 310 دولارًا.

• ارتفعت أسهم LUMN أمس بنسبة 93%. وقالت شركة الاتصالات إنها حصلت على أعمال جديدة بقيمة 5 مليارات دولار "بفضل الطلب القوي على الاتصالات التي يغذيها" الذكاء الاصطناعي، وإنها "تجري مناقشات نشطة مع العملاء لتأمين فرص مبيعات أخرى بقيمة 7 مليارات دولار لتلبية طلب العملاء المتزايد".

• تقارير ما بعد السوق للأسهم: LUMN +35%، FTNT +16%، CART +7%، DVN +1%، RDDT -5%، RIVN -7%، TRIP -11%، ABNB -16%.

• الأسهم بالأمس بعد التقارير: KVUE +15%، UBER +11%، PLTR +10%، CEG +7%، ZTS +6%، MPC +5%، CAT +3%، DUK +2%، TDG +2%. ، زي -18%.

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- إيرادات جلينكور، كوكا كولا، بوما، نوفا نورديسك.
- بيانات التجارة في ألمانيا، وأسعار المنازل في المملكة المتحدة لشهر يوليو.
- عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إليزابيث ماكول تشارك في حلقة نقاش؛ أولي رين من البنك المركزي الأوروبي يلقي كلمة افتتاحية في ندوة بنك فنلندا.

المظهر الأساسي

• ارتفعت مستويات ديون الأسر الأمريكية في الربع الثاني، وفقا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- ارتفع إجمالي مستويات الدين 109 مليارات دولار، أو 0.6%، في الربع الثاني إلى 17.80 تريليون دولار.
- تقلص العجز التجاري الأمريكي إلى 73.1 مليار دولار في يونيو مع ارتفاع الصادرات
- ضاقت العجز للمرة الأولى في ثلاثة أشهر مع ارتفاع قيمة صادرات السلع والخدمات بأكبر قدر منذ بداية هذا العام.

• اعترفت الأمم المتحدة بأن موظفيها ربما شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل. ووعدوا بالإفراج عنهم. حزب الله وإسرائيل يتبادلان الضربات - ويشتد الاحتكاك. في حالة نشوب حرب واسعة النطاق بين إيران وإسرائيل، فإن باكستان مستعدة لتزويد طهران بصواريخ شهيد 3 الباليستية التي يصل مداها إلى 2750 كيلومتراً.

• تريد إيران أن يؤدي انتقامها ضد إسرائيل إلى إحداث الألم، وليس إلى بدء حرب أوسع نطاقا. وتواجه إيران معضلة بشأن كيفية توجيه ضربة قوية لإسرائيل دون إثارة حرب يمكن أن تجتاح الشرق الأوسط.

• تعمل الصين على زيادة عدد الرؤوس الحربية النووية بسرعة، ويتم توفير اليورانيوم اللازم لإنتاجها من قبل الاتحاد الروسي - وزارة الدفاع الأمريكية. ويعتقد البنتاغون أنه بحلول عام 2030 يمكن للصين مضاعفة عدد الرؤوس الحربية من العدد الحالي البالغ 500 رأس.

• الجمارك الألمانية تسمح بدخول مواد التشحيم الخاضعة للعقوبات إلى الاتحاد الروسي - The Insider. ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 60 طنا من مواد التشحيم إلى الاتحاد الروسي عبر مدينة لوبيك الألمانية، بما في ذلك تلك التي يمكن استخدامها في المجمع الصناعي العسكري الروسي. كان المورد هو VIP Resource Limited، المسجلة في هونغ كونغ، وكان المتلقي هو شركة Amertend LLC في يكاترينبرج، التي تبيع الوقود ومواد التشحيم الصلبة والسائلة والغازية، حسبما ذكرت صحيفة The Insider.

• اختارت كامالا هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم فولز مرشحاً لها لمنصب نائب الرئيس الأمريكي. يبلغ من العمر 60 عامًا، وهو عضو سابق في الحرس الوطني الأمريكي، ومعلم سابق. وانتقد فولز ترامب وفانس مرارًا وتكرارًا، ووصفهما بـ "غريبي الأطوار". وربما يساعد هاريس على كسب تأييد الناخبين البيض من المناطق الريفية، الذين يشكلون أهمية كبيرة بالنسبة للجمهوريين، بحسب رويترز.

• سيتم التخلي عن النظام الشامل الشهير في تركيا. واقترح كبار اللاعبين في صناعة السياحة التركية مراجعة التنسيق. يُقترح التبديل إلى خيار يختار فيه السائحون فقط الخيارات التي يحتاجون إليها؛ على سبيل المثال، إجازة بتنسيق "خالي من الكحول".

• بدأت الصين في إنشاء نظام مماثل لنظام ستارلينك الأمريكي. إطلاق أول 18 قمرًا صناعيًا في المدار.