Споживання золота по країнах та вплив на біржові та ф'ючерсні ціни на золото
Країни з найвищим річним споживанням золота за останнє десятиліття демонстрували постійність. За даними Всесвітньої ради із золота, Індія та Китай були найбільшими країнами-споживачами золота у 2010 році, і обидві країни зберегли цей статус у 2022 році із споживанням 824,9 та 774 метричних тонн відповідно. За Китаєм та Індією слідують США, Саудівська Аравія, Німеччина, Туреччина та Іран.
Проте суворі карантинні заходи у Китаї та спалах Covid в Індії призвели до тимчасового спаду покупок на споживчому рівні. Попит на золото у Китаї досяг рекордно низького рівня з 2010 року до 641 метричної тонни у 2020 році. Так само споживання золота в Індії постраждало під час пандемії та впало до 446 метричних тонн у 2020 році.
Хоча країни з найвищим споживанням золота у світі були однаковими протягом останніх кількох десятиліть, можуть бути деякі відмінності, коли країни або збільшували або скорочували споживання золота. Значне відображення у цих закономірностях з'явилося після світової економічної кризи 2009 року, після якої центральні банки у всьому світі почали нарощувати свої золоті резерви.
Перехід до збереження та збільшення золотих резервів був зміною порівняно з попередньою тенденцією, коли кілька міжнародних фінансових установ та країн систематично продавали свої активи з дорогоцінних металів – найяскравішим прикладом цього є ліквідація Сполученого Королівства значної частини своїх золотих резервів. наприкінці 90-х.
Яка галузь використовує найбільше золота?
За даними Всесвітньої ради із золота про споживання золота по країнах, ювелірна промисловість використовує найбільше золота. Так, що 63% (2086 метричних тонн) загального світового споживання золота промисловістю прямує на виробництво ювелірних виробів. Перевага ювелірної промисловості золоту заснована на стійкості металу до потьмарення, пластичності та символічних асоціацій з багатством.
Слідом за ювелірною промисловістю золоті зливки та монети також посідають перше місце у світі за споживанням золота. У цих формах золото діє переважно як страховка від економічної нестабільності та як інструмент збереження багатства.
Скільки золота використовується на рік у всьому світі?
Міжнародний попит на золото у 2022 році склав 3303 метричні тонни, що свідчить про відродження після пандемії у країнах з найвищим річним споживанням золота. У 2020 році загальне світове споживання золота впало до 2301 метричної тонни, найнижчого рівня з 2010 року через зупинку економіки в більшості країн.
Основними компаніями в золотодобувному секторі є Rio Tinto Group (NYSE: RIO), Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) та Newmont Corporation (NYSE: NEM), серед інших. Rio Tinto Group (NYSE:RIO) - лондонський гірничодобувний гігант, який займається розвідкою, видобутком та переробкою корисних копалин. Основними джерелами корисних копалин, які Rio Tinto Group (NYSE:RIO) видобуває та переробляє, є золото, алмази та мідь серед багатьох інших.
Так само Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) є учасником гірничодобувної промисловості, що базується в Торонто, Канада. Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD) займається розвідкою та видобуванням дорогоцінних металів у 13 країнах та спеціалізується на високомаржинальних продуктах.
Найбільшою золотодобувною компанією є Newmont Corporation (NYSE: NEM), що базується у Денвері, штат Колорадо. Поточна ринкова капіталізація Newmont Corporation (NYSE: NEM) складає 33,84 мільярда доларів.
Ми широко охопили 10 найкращих золотих акцій та ф'ючерс MCG для диверсифікації портфеля; дайте їм прочитати, щоб ухвалити мудрі фінансові рішення.
Хто є найбільшим покупцем золота?
Найбільшим покупцем золота є центральні банки провідних економік світу, такі як Федеральна резервна система США, Народний банк Китаю та Центральний банк Індії, які продовжують підтримувати та збільшувати свої золоті резерви. Центральні банки закуповують золото для диверсифікації своїх резервів, управління ризиками та зміцнення економічної стабільності. За даними Всесвітньої ради із золота, чисті покупки центральних банків досягли 1136 метричних тонн у 2022 році, вартість якої оцінювалася в 70 мільярдів доларів.
Дані Міжнародного валютного фонду (МВФ) показують, що Сполучені Штати мають найбільший золотий запас у світі, приблизно 261,5 млн. тройських унцій, за нею слідує Німеччина, а потім і сам Міжнародний валютний фонд.
Давайте перейдемо до списку країн із найвищим споживанням золота за роками:
20 країн із найвищим споживанням золота за роками
Наша методологія
Ми склали рейтинг 20 країн із найвищим рівнем споживання золота за роками на основі їх річного попиту на золото в порядку зростання. Звіт Всесвітньої ради із золота «Тенденції попиту на золото за весь 2022 рік» охоплює річний попит на золото в країнах. Ми використовували попит на золото в країнах як непрямий показник їхнього споживання золота, оскільки достовірні дані про використання золота в окремих країнах були обмежені. Ми також обговорили споживання золота на душу населення в деяких країнах, щоб оцінити їхній середній попит у перспективі. Однак цифри на душу населення можуть трохи відрізнятися в залежності від часу, коли вони були розраховані, та чисельності населення зазначеної країни, що використовується джерелом.
Для ранжування країн ми усереднили їхнє споживання золота за три роки до 2022 року.
Грунтуючись на висновках щорічного звіту Всесвітньої ради із золота, ось 20 країн із найвищим споживанням золота за роками:
20. Мексика
Середньорічне споживання золота: 14 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 14,6 метричних тонни
Споживання золота у 2021 році: 14,1 метричних тонн
Споживання золота у 2020 році: 13,3 метричні тонни
Згідно з нашими висновками, заснованими на звіті Всесвітньої ради із золота про країни з найвищим річним споживанням золота , середньорічне споживання золота в Мексиці становить 14 метричних тонн. Споживання золота душу населення Мексиці становило 0,11 грама. Основне споживання золота в Мексиці припадає на виробництво ювелірних виробів, яке в 2022 році досягло трохи більше 13 метричних тонн, за яким йдуть 1,5 метричні тонни золотих злитків і монет.
19. Кувейт
Середньорічне споживання золота: 16,16 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 18,9 метричних тонн
Споживання золота у 2021 році: 16,6 метричних тонни
Споживання золота у 2020 році: 13 метричних тонн
Річне споживання золота в Кувейті становить 16,16 метричних тонн, в основному через прихильність країни до золотих прикрас. Ця цифра, яка вражає сама собою, стає ще більш значущою, якщо розглядати її на душу населення, оскільки споживання золота на душу населення в країні становить 3,80 грама, що є одним із найвищих показників у світі.
18. Канада
Середньорічне споживання золота: 24,7 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 27,5 метричних тонни
Споживання золота у 2021 році: 26 метричних тонн
Споживання золота у 2020 році: 20,8 метричних тонни
За даними Всесвітньої ради із золота, середнє споживання золота в Канаді становить 24,7 метричних тонни на рік. Якщо говорити про споживання душу населення, то середній канадець щорічно споживає 0,71 грама золота. Це відбиває невід'ємну роль золота у таких секторах, як ювелірні вироби, інвестиції та технології, а також відносне багатство країни.
17. Австралія
Середньорічне споживання золота: 28,86 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 30,9 метричних тонн
Споживання золота у 2021 році: 28,7 метричних тонн
Споживання золота у 2020 році: 27 метричних тонн (приблизно)
Споживання золота в Австралії в 2022 році досягло в середньому 28,86 метричних тонн на рік. За даними Всесвітньої ради із золота про споживання золота країнами у 2023 році , ця цифра відповідає споживанню золота на душу населення приблизно 1,12 грама.
16. Єгипет
Середньорічне споживання золота: 31,8 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 38 метричних тонн
Споживання золота у 2021 році: 34,1 метричних тонн
Споживання золота у 2020 році: 23,3 метричні тонни
Незважаючи на нестабільну економіку та складну геополітичну ситуацію, середньорічне споживання золота в Єгипті складає 31,8 метричних тонн. Основною причиною такого значного споживання золота є залежність населення від золотих злитків як від заощаджень. Крім того, споживання золота на душу населення країни становить приблизно 0,36 грама, що свідчить про культурне значення золота в соціальній структурі країни.
15. Сполучене Королівство
Середньорічне споживання золота: 33,3 метричні тонни
Споживання золота у 2022 році: 35,6 метричних тонни
Споживання золота у 2021 році: 34,8 метричних тонн
Споживання золота у 2020 році: 29,6 метричних тонни
Великобританія входить до країн із найвищим річним споживанням золота . Його середньорічне споживання золота становить 33,3 метричні тонни. Споживання душу населення країни становить 0,53 грама, що відбиває цю тенденцію на індивідуальному рівні. Як і інші дані про споживання золота по країнах у 2023 році, основними секторами споживання золота у Великій Британії є ювелірні вироби та золоті зливки/монети. Цікаво, що використання золота у вигляді золотих злитків і монет у Великій Британії вище, ніж у більшості інших країн; 2022 року країна використала 16,3 метричних тонни золота, серед іншого, для виготовлення злитків, печива та монет.
14. Південна Корея
Середньорічне споживання золота: 35,8 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 32,4 метричні тонни
Споживання золота у 2021 році: 39,6 метричних тонни
Споживання золота у 2020 році: 35,4 метричні тонни
Південна Корея пережила значне зростання споживання золота і в даний час складає в середньому 35,8 метричних тонн на рік. Хоча споживання золота в країні у 2022 році було трохи нижчим, ніж у 2021 та 2020 роках, середнє значення не змінилося. За даними Всесвітньої ради із золота, попит на золото в Південній Кореї в 2022 році склав 32,4 метричних тонни в порівнянні з 39,6 у 2021 році, але вона, як і раніше, входить до числа провідних країн-споживачів золота .
13. Об'єднані Арабські Емірати
Середньорічне споживання золота: 39,8 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 51,3 метричні тонни
Споживання золота у 2021 році: 41,6 метричних тонни
Споживання золота у 2020 році: 26,7 метричних тонни
Ще одним великим споживачем золота на Близькому Сході є Об'єднані Арабські Емірати, де середній обсяг споживання золота становить 39,8 метричних тонн. Але важливішим аспектом тут є те, що ОАЕ посідають друге місце у світі за споживанням золота на душу населення , яке сягає 5,24 грама, одразу після Швейцарії. Таке вражаюче використання золота вказує на сильну купівельну спроможність ОАЕ та важливість ринку золота.
12. Швейцарія
Середньорічне споживання золота: 43,4 метричні тонни
Споживання золота у 2022 році: 43,7 метричних тонни
Споживання золота у 2021 році: 43,8 метричних тонни
Споживання золота у 2020 році: 42,9 метричних тонн
Середнє споживання золота у Швейцарії становить 43,4 метричних тонни на рік, що зумовлено стабільністю фінансового та ювелірного секторів країни, які сильно залежать від золота. Більше того, у країні найвище споживання золота на душу населення у світі, що досягає 5,58 грама, завдяки її багатій економіці.
11. Індонезія
Середньорічне споживання золота: 44,7 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 49,7 метричних тонн
Споживання золота у 2021 році: 46,8 метричних тонн
Споживання золота у 2020 році: 37,6 метричних тонни
Середнє споживання золота в Індонезії досягло 44,7 метричних тонн на рік, причому більшість цього споживання припадає на золоті прикраси та зливки/монети. Крім того, споживання золота на душу населення в країні в даний час складає 0,18 г, що свідчить про розподіл металу серед населення.
10. В'єтнам
Середньорічне споживання золота: 47,3 метричні тонни.
Споживання золота у 2022 році: 59,1 метричних тонн
Споживання золота у 2021 році: 43 метричні тонни
Споживання золота у 2020 році: 39,8 метричних тонн
Згідно зі звітом Всесвітньої ради із золота, щорічне споживання золота у В'єтнамі становить приблизно 47,3 метричних тонни. Хоча економіка країни не така сильна, як в інших країнах з найвищим споживанням золота у світі, залежність людей від золота для хеджування та ювелірних виробів доводить його споживання на душу населення до 0,59 грама.
9. Росія
Середньорічне споживання золота: 47,4 метричні тонни.
Споживання золота у 2022 році: 60,7 метричних тонн
Споживання золота у 2021 році: 46,8 метричних тонн
Споживання золота у 2020 році: 34,8 метричних тонни
Щорічне споживання золота у Росії становить середньому 47,4 метричних тонни, виходячи із значної залежності країни від цього дорогоцінного металу. Понад те, споживання золота душу населення Росії становить 0,42 грама, що свідчить про складну роль золота у соціально-економічної структурі країни.
8. Таїланд
Середньорічне споживання золота: 52 метричні тонни.
Споживання золота у 2022 році: 37,9 метричних тонн
Споживання золота у 2021 році: 36,7 метричних тонн
Споживання золота у 2020 році: 81,5 метричних тонн
Середньорічне споживання в Таїланді становить 52 метричні тонни, що відповідає споживанню золота на душу населення 0,54 грами. Споживання душу населення країни свідчить про здоровому апетиті до золоту проти іншими. Чинники, що впливають цей рівень споживання, включають роль золота в тайських традиціях, його статус символу багатства та інвестиційного інструменту.
7. Іран
Середньорічне споживання золота: 59,9 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 71,7 метричних тонни
Споживання золота у 2021 році: 51,8 метричних тонн
Споживання золота у 2020 році: 56,3 метричні тонни
Середнє споживання дорогоцінного металу в Ірані досягло 59,9 метричних тонн у 2022 році. Ця статистика додатково підтверджується рівнем споживання душу населення, рівним 0,84 грама. Незалежно від мінливої політичної динаміки, довіра країни до золота як до безпечного притулку протягом багатьох років залишалася стабільною.
6. Туреччина
Середньорічне споживання золота: 121,2 метричні тонни.
Споживання золота у 2022 році: 121,5 метричних тонни
Споживання золота у 2021 році: 95,3 метричні тонни
Споживання золота у 2020 році: 147 метричних тонн
Середнє річне споживання золота в Туреччині складає 121,2 метричних тонни, і, оскільки більша його частина імпортується, це відображає зростаючий попит на золото всередині країни. Крім того, споживання золота на душу населення в Туреччині складає 1,42 грами.
5. Німеччина
Середньорічне споживання золота: 178,5 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 196,4 метричні тонни
Споживання золота у 2021 році: 173,1 метричних тонн
Споживання золота у 2020 році: 166 метричних тонн
Річне споживання золота в Німеччині складає в середньому 178,5 метричних тонн, що відповідає 2,36 грама на душу населення. Як найбільша економіка Європи, підвищений попит на золото в Німеччині робить свій внесок у світовий ринок золота і доводить, що цей метал є давнім активом у всьому світі.
4. Саудівська Аравія
Середньорічне споживання золота: 220 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 268,2 метричних тонни
Споживання золота у 2021 році: 219,9 метричних тонн
Споживання золота у 2020 році: 172 метричні тонни
Країною з найвищим споживанням золота на Близькому Сході є Саудівська Аравія, яка становить середньому 220 метричних тонн на рік. Таке різноманітне використання золота також підтверджує його соціально-культурну схильність до золота, оскільки воно є інвестицією та символом статусу.
3. США
Середньорічне споживання золота: 235 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 256 метричних тонн
Споживання золота у 2021 році: 264 метричні тонни
Споживання золота у 2020 році: 187 метричних тонн
За даними Всесвітньої ради із золота, до 2023 року США будуть третім за величиною споживачем золота у світі із середнім попитом на цей метал приблизно 235 метричних тонн. Крім того, споживання золота на душу населення в країні становить 0,77 грама, і воно використовується в основному для виготовлення ювелірних виробів та інвестицій.
2. Індія
Середньорічне споживання золота: 672,4 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 774 метричні тонни
Споживання золота у 2021 році: 797,3 метричні тонни
Споживання золота у 2020 році: 446 метричних тонн
За даними Всесвітньої ради із золота, споживання золота в Індії нині становить 672,4 метричних тонни на рік. Нація має давню культурну, релігійну та економічну прихильність до золота, а також воліє використовувати його для захисту від економічної невизначеності. На індивідуальному рівні споживання золота душу населення країни становить лише 0,55 грама через густонаселеності Індії.
1. Китай
Середньорічне споживання золота: 819,86 метричних тонн
Споживання золота у 2022 році: 824,9 метричних тонн
Споживання золота у 2021 році: 993,7 метричних тонни
Споживання золота у 2020 році: 641,3 метричні тонни
Китай займає перше місце серед країн з найвищим річним споживанням золота , в середньому 819,86 метричних тонн. Крім того, споживання золота на душу населення в Китаї становить приблизно 0,56 грама, що свідчить про зростаюче багатство величезного середнього класу країни.