Відеоогляд. Актуальні новини для трейдерів та інвесторів, ставки ФРС у США, Oracle, CACI
https://www.youtube.com/watch?v=i15juryII5M
Після тривалого обмеження грошово-кредитної політики, друкування грошей і вливання грошей в економіку-покликаного зупинити стрибок інфляції після пандемії коронавірусу, цього тижня Федеральна резервна система має намір знизити відсоткові ставки — і тепер питання лише в тому, наскільки сильно.
Інвестори зосереджені на зростаючих спекуляціях про те, що перше зниження ставки ФРС у середу становитиме 50 базисних пунктів, а не 25 базисних пунктів, не в останню чергу тому, що деякі розглядають повідомлення преси минулого тижня як можливий сигнал, навіть незважаючи на те, що посадові особи ФРС, як і раніше, дотримуються традиційного періоду затишшя перед засіданням.
Ф'ючерси ФРС зараз оцінюють пом'якшення приблизно на 40 б. п. у середу – понад 60% ймовірності, що це буде 50 б. п., а чи не 25 б. п. Не менш важливо, що вони закладають 120 б. п. скорочень до кінця року.
У понеділок на світових ринках спостерігався відносний спокій, багато в чому через те, що торгові центри Японії та материкового Китаю були закриті через свята. Однак пожвавлення, що спостерігалося наприкінці минулого тижня, яке повернуло бенчмарк акцій Уолл-стріт за 1% від рекордних максимумів, схоже, збережеться в понеділок. Ф'ючерси на акції виросли, причому лідирували ф'ючерси на акції малої капіталізації Russell 2000.
А оскільки дохідність короткострокових казначейських облігацій повертається до рівнів 2022 року, долар приймає більшу частину удару. Прибутковість дворічних казначейських облігацій уперше за два роки впала нижче за 3,55%, внаслідок чого розрив кривої прибутковості 2-10-річних облігацій досяг найпозитивнішого значення з червня 2022 року — майже 9 базисних пунктів.
Долар прийняв на себе основний тягар торгівлі, сфокусованої на ФРС, його індекс DXY різко впав і знову наблизився до мінімуму року. Індекс валют ринків MSCI, що розвиваються, зріс майже на 0,25%, досягнувши рекордного максимуму.
Серед основних валют домінували відносні відсоткові ставки. Оскільки Банк Японії все ще зберігає можливість підвищення ставок у майбутньому, японська єна зміцнилася до 140 за долар вперше з липня 2022 року. А оскільки ринки припускають, що Банк Англії вагатиметься з приводу другого зниження процентної ставки цього року на своєму засіданні в четвер (частково в очікуванні першого бюджету наступного місяця від нового британського лейбористського уряду), фунт стерлінгів також знову пішов угору.
Складніше було оцінити реакцію на останні економічні показники Китаю, які виявилися нижчими за прогнозовані на вихідних, оскільки в понеділок ринки материкової частини країни були закриті. Згідно з останніми даними, зростання промислового виробництва в Китаї в серпні сповільнилося до п'ятимісячного мінімуму, в той час як роздрібні продажі та ціни на нове житло також не зросли і знизилися ще більше, що підтверджує необхідність агресивного державного стимулювання, яке досі явно не було.
Слабкі цифри зробили цільовий показник зростання економіки Пекіна в 5% віддаленішою перспективою і перегукуються з даними по м'якому банківському кредитуванню, опублікованими в п'ятницю. Можливо, найбільш тривожним є спад на ринку нерухомості, який влада не змогла донести. Ціни на нове житло в Китаї в серпні впали найшвидшими темпами за останні дев'ять років — лише два з 70 обстежених міст повідомили про зростання цін на житло як у місячному, так і річному вираженні.
Однак у понеділок гонконгський індекс Hang Seng виріс, а офшорний юань зміцнився по відношенню до загалом слабшого долара у всьому світі. У політиці гонка за Білий дім прийняла новий поворот після того, як Секретна служба США запобігла тому, що ФБР назвало явним замахом на Трампа, коли він грав у гольф на своєму полі в Уест-Палм-Біч, штат Флорида.
Після теледебатів, що відбулися минулого тижня, між ними Трамп відстає від кандидата від Демократичної партії Камали Харріс на ринках ставок, і вона залишається незначним фаворитом на перемогу на президентських виборах у листопаді. У Європі фондові ринки мало змінилися.
Проте з новин про операції слід зазначити, що французькі акції Rexel підскочили на 12,6% після того, як у неділю ця група, акції якої котируються на Паризькій фондовій біржі, відхилила пропозицію про придбання за 9,4 млрд доларів від компанії QXO, яку очолює мільярдером Бредом Джейкобсом.
З урахуванням чергових слабких промислових і роздрібних показників з Китаю в суботу і розслідування ФБР у неділю другого невдалого замаху на кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, новинний фон цього довгоочікуваного тижня пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС, м'яко кажучи.
• CACI International (CACI) зростає після угоди Azure Summit на суму 1,28 млрд доларів. CACI заявляє, що придбає приватного виробника радіолокаційного та комунікаційного обладнання Azure Summit Technology за 1,28 млрд доларів готівкою. Державні клієнти покладаються на такі компанії, як CACI, які надають продукти для кібербезпеки та оборони, включаючи системи радіоелектронної боротьби, для зміцнення національної безпеки. CACI, серед клієнтів якої є урядові агенції та департаменти США, очікує, що операцію буде закрито у другому кварталі 2025 року.З початку року акції зросли приблизно на 53,3%.
• Акції Oracle можуть зрости на 30% у міру того, як побоювання інвесторів розсіюються. Акції Oracle зросли, оскільки аналітики кажуть, що останні події розвіяли побоювання щодо маржі та вільного грошового потоку. Oracle уклала угоди з Amazon (AMZN) та іншими гравцями хмарного ринку. Його нова цільова ціна у $210 у порівнянні з попередніми $155 передбачає потенціал зростання приблизно на 30% у порівнянні із закриттям п'ятниці.
• Акції Alcoa Corporation різко зросли в ході торгової сесії у понеділок після того, як компанія погодилася продати свою частку в 25,1% у спільному підприємстві Ma'aden за 1,1 млрд доларів, включаючи акції Ma'aden на суму 950 млн доларів.
Акції Alcoa у понеділок підскочили на 6,5% до $34,63.
• Акції Ascendis Pharma A/S ASND підскочили на 19,8% до 142,76 доларів після того, як компанія опублікувала основні дані щодо результатів клінічного випробування препарату Transcon CNP (Navepegritide).
• Nuvalent, In c. NUVL піднявся на 12,8% до $98,70 після того, як компанія представила результати своїх програм ROS1 та ALK-Positive NSCLC та прискорила терміни розробки. Крім того, компанія оголосила про публічне розміщення на $350 млн і кілька фірм підвищили свої відповідні цільові ціни на акції.
• Lattice Semiconductor Corporation LSCC підскочила на 10,3% до $49,46. Lattice Semiconductor призначила Форда Тамера генеральним директором, який набрав чинності негайно.
• EchoStar Corporation SATS збільшився на 8,4% до $26,33. Morgan Stanley у п'ятницю підвищив цільову ціну акцій із $14 до $20.
Stratasys Ltd. SSYS зросла на 7,9% до $7,61 після того, як компанія санкціонувала програму зворотного викупу акцій на суму до $50 млн.
• Vizsla Silver Corp. Акції VZLA впали на 11,4% до $1,94 на попередніх торгах. Vizsla Silver оголосила про фінансування угоди на суму $65 млн.
• Upstart Holdings, In c. Акції UPST впали на 8,5% - до $34,79 на передпродажних торгах. Upstart оголосив про запропоноване приватне розміщення старших облігацій, що конвертуються, на суму $300 000 000 з погашенням у 2029 році.
• Акції Hyliion Holdings Corp. HYLN впали на 6,7% до $1,96 на попередніх торгах після зростання на 8% у п'ятницю. Минулого тижня Hyliion Holdings оголосила, що отримала контракт на суму понад $15 млн. від Управління військово-морських досліджень на розробку генератора KARNO для кораблів ВМС та стаціонарних енергетичних установок.
• Акції MicroStrategy Incorporated MSTR впали на 2,4% до $138,10 на премаркет-торгах на тлі падіння ціни біткоїну. Акції MicroStrategy зросли більш ніж на 8% у п'ятницю після того, як компанія оголосила про купівлю 18 300 біткоїнів.
Commerzbank відкидає спроби поглинання UniCredit
Як Intel втратила бізнес Sony PlayStation
Регулюючі повноваження США зазнають нового випробування у зв'язку з наближенням строку повноважень нового Верховного суду
Джерела повідомляють, що Credit Agricole CIB вибирає торгівлю квотами на викиди вуглецю замість торгівлі золотом
Федеральні посередники заявляють, що представники Boeing та профспілки відновлять переговори наступного тижня на тлі страйку
Центральний банк (БМР) закликає банки не витрачати резерви відсоткових ставок
Страйк Boeing: боси побиті, приголомшені і на межі кризи
TikTok та Міністерство юстиції зіткнулися в суді через можливу заборону в США
Ф'ючерси знизилися на обережному початку тижня перед засіданням ФРС
Будівельна компанія «Титанік» Harland & Wolff виходить із непрофільних видів бізнесу на тлі боргових проблем
Багатий на метали Казахстан шукає нішу в ланцюжку поставок акумуляторів
Технологічна компанія CACI розширює оборонний бізнес завдяки угоді Azure Summit на суму 1,28 млрд. доларів
Chipotle додає автоматизацію: робот "автокадо" допомагає готувати гуакамоле.
23andMe врегулювала позов про витік даних на суму 30 мільйонів доларів
TikTok та Міністерство юстиції зіткнулися в суді через можливу заборону в США
Британська компанія Playtech очікує прибуток у 2024 році, який трохи перевершить ринковий прогноз
Французька Rexel відхиляє пропозицію QXO під керівництвом Бреда Джейкобса на суму 9,4 млрд. доларів
Прем'єр-міністра Великобританії закликали дозволити Україні використовувати ракети великої дальності - Sunday Times
Індія звинувачує Samsung, Xiaomi у змові з Amazon, Flipkart
Citi залучає технічного директора Райана для вирішення проблем з керуванням даними спільно з Selva, йдеться у службовій записці
Єгипетський CIB призначає голову Езза аль-Араба генеральним директором
Commerzbank відкидає спроби поглинання UniCredit
Де Гіндос з ЄЦБ: союз ринків капіталу спонукає фінансові потоки
Британська страхова компанія Phoenix припиняє продаж SunLife через невизначеність у сфері регулювання
Goldman Sachs повідомляє, що хедж-фонди перемикаються на купівлю банків, страхових та торгових компаній
PwC інвестує у «високоякісний» бізнес у Китаї після рекордного штрафу, йдеться у внутрішній записці
Insight Partners наближається до створення нового фонду у розмірі 10 мільярдів доларів, повідомляє FT
Польща подала заявку на отримання 10 млрд доларів із фондів ЄС щодо відновлення
Інвестори вважають, що нова стратегія Baloise недостатньо смілива