Yeni ABD Hazine Bakanı, ECB ve Fed oranları, şirket haberleri ve jeopolitik
Hisse senedi haberleri
• Asya'da, fon yöneticisi Scott Bessent'in yeni ABD Hazine bakanı olarak seçilmesine piyasanın tepkisi piyasayı domine etti; ana duygu, onun tanınmayan bir aday olmaktan ziyade ana akım bir aday olduğu yönündeki rahatlamaydı. Bessent'in mali şahin gibi konuşması, 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisini 6 baz puan düşürmeye yetti, ancak süresi dolan vergi indirimlerini uzatırken açığı azaltıp azaltamayacağı henüz bilinmiyor. Medyada çeşitli açıklamalarda bütçe açığının GSYİH'nın yüzde 3'üne düşürülmesinden ve muhtemelen harcamaları keserek ve ekonomik büyümeyi hızlandırarak ABD'nin büyük devlet borcuna çözüm bulmaktan bahsetti. Şüpheciler, ABD'nin bir süredir istikrarlı bir büyüme kaydettiğini ve açığın daha da kötüleştiğini, kesilmesi gereken ihtiyari harcama miktarının ise Medicare ve savunma gibi önemli şeylerle karşılaştırıldığında küçük olduğunu belirtiyor. Bessent, tarifelerin lehinde savundu ve bunların "kademeli olarak uygulamaya konan" hedefler olması gerektiğini öne sürdü; Çin mallarına uygulanan %60 gibi belirtilen tarife seviyeleri ise gevşetilebilecek "maksimalist" pozisyonları temsil ediyordu. Ayrıca, görünüşe göre Başkan seçilen Donald Trump'ın ticaret açığını azaltmanın bir yolu olarak daha önce yaptığı devalüasyon baskısına atıfta bulunarak, güçlü dolara destek verdiğini de dile getirdi.
• Dolar bugün tahvil getirilerine paralel olarak düşük olsa da, uzun vadeli yükseliş eğilimi sağlam görünüyor. Geçen haftaki PMI iş faaliyeti endekslerinin de gösterdiği gibi, ABD ile Avrupa arasındaki ekonomik göstergelerdeki farklılıklar nedeniyle dolar güçleniyor.
• Piyasalar, ECB'nin gelecek ayki çeyrek puanlık faiz indirimini tamamen fiyatladı ve 12 Aralık'ta 50 baz puana varan bir faiz indirimi ihtimalini yaklaşık %58 olarak fiyatlıyor. Fed faiz oranları diğer yönde hareket etti: Aralık ayında faiz indirimi olasılığı, bir ay önceki %70'e kıyasla %52'ye düştü. Piyasa, 2025 sonuna kadar Fed'in parasal genişlemeyi yalnızca 65 baz puan olarak fiyatlarken, ECB bu rakamı 154 baz puan olarak fiyatladı. Bu hafta, son Fed toplantısı tutanaklarının tonunun yanı sıra ABD ve Avrupa'da Ekim ayı enflasyon verilerinin etkisiyle şans daha da artacak.
• ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun hafif bir artışla %2,8'e yükselmesi bekleniyor; ancak bunun nedeni kısmen ekonomideki talepten ziyade Wall Street'teki büyümeyi yansıtan yüksek finansal yönetim maliyetleridir. Yıllık bazda TÜFE'deki düşüş hesaplamaların dışında tutulduğundan AB enflasyonunun da baz etkisi nedeniyle artması bekleniyor.
• Elon Musk, dünyanın en zengin işadamları sıralamasında kendi 2021 rekorunu kırarak birinci sırayı korumaya devam ediyor. Musk'un serveti geçen hafta 35 milyar dolar arttı ve şu anda 348 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
İkinci sırada ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (219 milyar dolar) yer alıyor.
Üçüncü sırada Oracle CEO'su Larry Ellison (206 milyar dolar) yer alıyor.
• Musk, Lockheed Martin'in (LMT) F-35'ini eleştirdi. X'te bir grup Çin insansız hava aracını gösteren bir video yayınladı ve şu sözlerle, "Bu arada bazı aptallar F-35 gibi insanlı savaş uçakları üretmeye devam ediyor."
• Romanya'da kripto para birimlerinden elde edilen gelirlere uygulanan gelir vergisi Temmuz 2025'e kadar kaldırıldı. Bu karar yatırımcıları çekmek ve piyasa şeffaflığını artırmak için alındı. Artık kripto paralardan elde edilen kazançlar güvenli bir şekilde Romen bankalarına çekilebilir.
• Northvolt'un çöküşü için geri sayım BMW'nin 'fişi çekmesiyle' başlıyor - Bloomberg. Elektrikli araçlarda Avrupa'nın geleceğinin bir örneği haline gelen İsveçli startup Northvolt AB için çöküşe giden yol, BMW AG'nin milyarlarca dolarlık bir siparişi iptal etmesiyle Haziran ayında başladı.
• Avustralya, yanlış bilgiyi teşvik eden sosyal medya devlerine ceza verme planından vazgeçti. Avustralya hükümeti Pazar günü yaptığı açıklamada, yanlış bilgilerin çevrimiçi yayılmasını önleyemediği için internet platformlarına küresel gelirlerinin %5'ine kadar ceza verme planlarından vazgeçtiğini söyledi.
• TikTok CEO'su, Trump yönetimi gelmeden önce Musk'tan durum hakkında yorum yapmasını istedi - WSJ. Son haftalarda Chu, Musk'la yazışmalara başladı ve ondan yeni yönetimden potansiyel teknoloji politikasına kadar çeşitli konular hakkında fikir sahibi olmasını istedi.
• Gelecek hafta ekonomik takvimde Fed'in temel enflasyon ölçümü olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksine ilişkin yeni veriler yer alacak. Üçüncü çeyrek ekonomik büyümesine ve konut faaliyetlerine ilişkin güncellemeler de grafikte yer alıyor.
Kurumsal haberlerde yatırımcıların ilgisini büyük olasılıkla Zoom (ZM), Dell (DELL), Best Buy (BBY), CrowdStrike (CRWD) ve Macy's (M)'nin üç aylık sonuçları çekecek.
• Piyasalar Perşembe günü Şükran Günü nedeniyle kapalı olacak ve işlemler Cuma günü saat 13:00 ET'de sona erecek.
• Blue Origin yeniden uzaya turist gönderiyor. Jeff Bezos'un şirketi, Cuma günü dokuzuncu insanlı görevi New Shepard'da altı uzay turistini uzaya fırlattı ve yolculara yaklaşık üç dakika ağırlıksızlık ve manzarayı hayranlıkla izleme şansı verdi.
• Polymarket, Elon Musk'un MSNBC'yi satın almasına %15 şans veriyor. Musk olası satın alma hakkında şu yorumu yaptı:
“MSNBC satışa sunuluyor. Satın al ya da ne? Rachel Maddow'u (Harris kazanırsa ABD hükümetine Musk'la olan tüm sözleşmeleri feshetmeye çağıran TV sunucusu) derhal kovacağım (tamamen ruh için) ve onu günlük olarak X'in en iyi içeriğini yayınlayan bir kanal olarak yeniden biçimlendireceğim. Kablolu yurttaş gazeteciliği TV'de!
• Kumarbazlar kaldıraçlı ETF bahislerine milyarlarca dolar akıtıyor. Kumarhane kalabalığı için sıfır seviye: Mikrostrateji. T-Rex 2x Long MSTR Daily Target ETF'nin piyasa değeri (yönetim altındaki varlıklar) yaklaşık 3 milyar $'dır.
• Milyarder hedge fonu yöneticisi Ray Dalio, üçüncü çeyrekte Palantir'deki (PLTR) hissesini %500 artırdı. PLTR, 325x PE oranında işlem görüyor.
• Avrupa yeni bir gaz kriziyle karşı karşıya; depolamadaki rezervlerin hızla azalması ve Rusya Federasyonu'ndan gelen arzın potansiyel olarak azalması nedeniyle fiyatlar %45 arttı - Bloomberg. Ayrıca rüzgar santralleri bölgesindeki zayıf rüzgarların, bu enerji kaynağının elektrik üretmek için tam olarak kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle durum daha da karmaşık hale geliyor.
• Minecraft'ın yaratıcıları, Disney'den sonra ikinci ölçekte eğlence endüstrisi devi Merlin Entertainments ile bir ortaklık yaptıklarını duyurdular.
Zaten 2026'da ABD ve İngiltere'de blokların, yaratıkların ve oyunun diğer unsurlarının yer alacağı ilk tema parkları açılacak. hayata gel.
• Dubai'deki emlak patlaması alıcıları tasarruf etmenin yaratıcı yollarını aramaya zorluyor - Bloomberg. Dubai'nin dünyanın en sıcak emlak piyasalarından biri olarak ortaya çıkışı, alıcıları giderek daha fazla yerinden ediyor, bu da gayrimenkul yatırım ortaklıklarına olan ilginin yeniden artmasına yol açıyor ve birçok kişinin en az harcama gerektiren kısmi mülkiyet programlarına yönelmesine yol açıyor.
• Saudi Aramco, ABD'li yazılım üreticisi Mavenir'e 1 milyar dolar yatırım yapmak için görüşmelerde bulunuyor. Kaynaklar, Saudi Aramco'nun dijital kolunun, ABD'li telekom yazılım üreticisine yaklaşık 3 milyar dolar değerinde bir değer kazandıracak bir anlaşmayla Mavenir'de önemli bir azınlık hissesi satın almak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
• Bulut tabanlı yapay zeka platformu CoreWeave, 2025'te ABD'nin halka arzında 35 milyar dolardan fazla değer elde etmeyi hedefliyor - Reuters.
• Samsung'un Netlist patentlerini ihlal etmesi nedeniyle 118 milyon dolar ödemesine karar verildi. Bu, yüksek performanslı bellek ürünlerinde veri işlemeyi geliştirmeye yönelik teknolojiyle ilgili bir davayla ilgiliydi.
• Google mezunları tarafından kurulan Startup MatX, 300 milyon dolardan fazla değerlemeyle A Serisi'ni yükseltti. Startup MatX, büyük dil modellerini destekleyen çipler geliştiriyor. Yatırımcı Spark Capital fonuydu.
• Ekonomik Veriler: Dallas Fed İmalat PMI, Kasım (son kez -3)
Raporlar: BBWI, Zoom (ZM)
Pony AI (PONY) halka arz edilecek ve bir hafta içinde işlem görmeye başlayacak. Robotaxi şirketi, ilk halka arzını 4,6 milyar dolara çıkarmayı planladığını söyledi. Guangzhou merkezli şirket şu anda 11 ile 13 dolar arasında fiyatlandırılan 20 milyon Amerikan emanet hissesi sunarak 260 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.
Muhtemelen ABD'nin Şükran Günü tatili nedeniyle bu hafta Fed'e herhangi bir katılım planlanmadığını, ancak ECB ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin çok sayıda katılımının planlandığını unutmayın.
Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Almanya'da IFO İş Ortamı İncelemesi, Kasım.
- Chicago ve Dallas Federal Rezerv Bankası'ndan anketler.
- ECB baş ekonomisti Philip Lane ve ECB üyesi Gabriel Makhlouf'un konuşmaları.
- İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Claire Lombardelli ve Para Politikası Komitesi üyesi Swati Dhingra'nın konuşması.
Temel haberler
• Trump, Bloomberg Tarım Bakanı olarak eski danışmanı Brooke Rollins'i seçti. Ekibinden ilk döneminde Beyaz Saray'da görev yapmış bir üyeyi işe aldı ve yeni yönetimin sadık bir üyesini bu göreve atadı.
• Trump'ın ekibi içindeki anlaşmazlıklar tartışmalara, toplantılardan dışlanmaya ve isim takmaya yol açıyor - WP. Donald Trump'ın avukatı ve danışmanı Boris Epstein geçtiğimiz günlerde Kabine randevusu için Mar-a-Lago'daki bir çay salonuna geldi, ancak oraya giden yolu engellendi.
Geçiş komitesi eş başkanı Cantor Fitzgerald'ın CEO'su Howard Lutnick, Epstein'a başkalarının önünde toplantının kendisine göre olmadığını söyledi.
• Romanya'da başkanlık seçimleri yapılıyor. Devlet başkanlığı için 13 aday yarışıyor. Seçim öncesi anketlerin sonuçlarına göre en popüler olanı, Rusya Federasyonu'na karşı savaşta Ukrayna'nın desteklenmesini sürekli olarak savunan Romanya'nın mevcut Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti (PSD) başkanı Marcel Ciolaku.
• Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği'nin tüm yıl boyunca ürettiği silah miktarını üç ayda üretiyor - Almanya Savunma Bakanı. Boris Pistorius'a göre Avrupa uzun vadeli bir tehditle karşı karşıya.
• Federal Meclis milletvekili Rainer Rothfuss, Almanya'nın Rusya Federasyonu ile ilişkilerini normalleştirmesinin faydalı olacağını söyledi. Yani: Rusya Federasyonu'ndaki yaptırımların kaldırılması ve Kuzey Akımlarının yeniden tesis edilmesi.
• Çinli hackerlar 150 ABD'li politikacıyı gözetlemiş olabilir. Senatör Mark Warner, CNN'e FBI'ın bunu gözetleme hedefi olan politikacılara ve üst düzey yetkililere bildirdiğini söyledi.
• Scott Bessen: Dünya siyaseti ve dünya ticaretinde Bretton Woods anlaşması gibi büyük bir yeniden düzenlemenin ortasında olduğumuza inanıyorum. Ben de buna katılmak isterim.
• İklimin korunması için yılda 1,3 trilyon dolar: COP29'un nihai belgesi Bakü'de kabul edildi. BM İklim Değişikliği Konferansı'nın 24 Kasım gecesi 29. oturumuna katılanlar, yoksul ülkelere yönelik iklim yardımlarının artırılması konusunda mutabakata vardı. 2035 yılına gelindiğinde sanayileşmiş ülkelerin bu amaçlar için yıllık olarak tahsis ettiği fon miktarının en az 300 milyar dolara çıkması ve hem kamu hem de özel finansman dikkate alındığında, yoksul ülkelerin bu zamana kadar yılda 1,3 trilyon dolar alması gerekiyor. Para, gelişmekte olan ülkelerin iklim eylemini finanse etmelerine ve aynı zamanda daha sık görülen kuraklık, fırtına ve sel gibi küresel ısınmanın etkilerine uyum sağlamalarına olanak tanıyacak.
• Perşembe günü, Dubai'de koşer dükkanı sahibi olan İsrailli-Moldavyalı haham Zvi Kogan öldürüldü. BAE yetkilileri üç şüpheliyi tutukladı. İsrail bunu terör saldırısı olarak nitelendirdi.
• İsviçre, şirketin Polonya'dan mühimmat ihracatını durdurduğunu açıkladı. Associated Press, Ukrayna'ya yaklaşık 645 bin İsviçre yapımı küçük kalibreli mühimmatın gönderildiğinin öğrenilmesinin ardından.
• Avrupa Parlamentosu başkanı TAURUS füzelerinin Kiev'e tedarik edilmesi çağrısında bulundu. Funke grubunun yayınına verdiği röportajda Roberta Metsola, ABD gibi AB ülkelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya Federasyonu'ndaki hedeflere karşı uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verilmesinden yana olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt verdi ve Almanya'nın Ukrayna'ya TAURUS füzeleri tedarik etmesi gerekip gerekmediği.
• Rutte ve Trump küresel güvenlik sorunlarını tartıştı. Cuma günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Donald Trump Florida'nın Palm Beach kentinde bir araya geldi. İttifakın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarını tartıştılar. Mark Rutte ayrıca Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olacak Mike Waltz ile de görüştü.
• ABD'nin eylemleri egemenliğimize yönelik bir saldırıdır, Gazprombank'a yönelik yaptırımlar enerji güvenliğimizi tehdit etmektedir - Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto. Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Sırbistan'ın enerji bakanları İstanbul'da durum değerlendirmesi sırasında.
Macaristan kendi talebini karşılamak için hâlâ Rusya Federasyonu'ndan gelen boru hattı gazına güveniyor.
• Yeni Trump hükümetindeki liderlik pozisyonlarından biri olan Elon Musk, tüm dünya için duyulmamış bir meydan okumadır; eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel.
• Musk, ABD'nin yakında iflas edeceği konusunda uyardı. Girişimci, "Amerika artık iflasa doğru süper hızlı ilerliyor" diye yazdı.
Mevcut mali yılda ABD federal harcamaları 6,16 trilyon dolara ulaşacak, gelirler ise yalnızca 4,47 trilyon dolara ulaşacak.
• Kıbrıs'ın kredi notunun Baa2'den iki kademe A3'e yükseltilmesi, yeni istihdam yaratacak kaliteli yabancı yatırımın eşiğini açıyor Sayın Başkan.
• Avrupa ekonomisine ilişkin beklentiler bulutlu - Bloomberg. Avro bölgesindeki ticari faaliyet bu ay beklenmedik bir şekilde daraldı; bu durum Avrupa'nın ekonomik görünümüne ilişkin endişeleri artırdı ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürürken daha agresif olması gerekebileceğine işaret etti.
• Suudi Arabistan, Moody's - Bloomberg'den ilk not yükseltmesini aldı. Suudi Arabistan'ın kredi notu Moody's Investors Service tarafından 2016'daki ilk değerlendirmesinden bu yana ilk kez ekonomik büyümenin devam etmesi nedeniyle yükseltildi.
• Biden yönetimi önümüzdeki hafta başında Çin'e yönelik yeni ihracat kısıtlamalarını açıklayacak. Amerikan Ticaret Odası üyelerine Perşembe günü gönderdiği bir e-postada bu durumu bildirdi. Yeni kurallar 200'e kadar Çinli çip şirketini etkileyebilir.
• ABD Savunma Bakanlığı nükleer caydırıcılık stratejisine ilişkin bir güncelleme duyurdu. Trident II kıtalararası balistik füze denizaltıları ile Ohio sınıfı stratejik nükleer denizaltıların hazırlığı artırıldı.
• Trump'ın Çalışma Bakanı seçimi beklenmedikti: sendikalar onu seviyor. Trump, Oregonlu bir Cumhuriyetçi olan Kongre Üyesi Lori Chavez-Deremer'i seçti. Chavez-Deremer, Biden yönetiminin federal çalışma yasalarını güçlendirecek bir yasa tasarısı olan Örgütlenme Hakkının Korunması (PRO) Yasasını destekledi. Çok az Cumhuriyetçi onu destekledi.
• İş dünyası grupları yasaya karşı çıktı. ABD-Kanada ticaret anlaşmasını kaybetmekten korkan Meksika, yasalarını değiştiriyor ve Çin parçalarını kaldırıyor. Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, "Çin'den yapılan bu ithalatları ikame etmeyi ve bunların çoğunu Meksika'da, ya Meksikalı şirketlerle ya da öncelikle Kuzey Amerikalı şirketlerle üretmeyi amaçlayan bir planımız var" dedi.