Yapay Zeka Alanında Yeni Fırsatlar, Fed Yönetim Kurulu Üyelerindeki Değişiklikler, Borsa Haberleri ve Jeopolitik
En son borsa haberleri
• ABD borsası dün yaklaşık %1 yükselişle açıldı, ancak günü sıfır civarında kapattı. Bankalar düşüşte başı çekti. Kredi portföylerindeki bozulma bunda rol oynuyor.
AAPL büyümede liderdi; Eylül ayında burada yeni bir iPhone bekleniyor.
Sabah saatlerinde ABD borsa endeksi vadeli işlemleri %0,3 arttı.
Kripto paralar büyüyor ve ETH, son zirvelere çok yaklaşarak bu alanda liderliği ele geçiriyor.
• ABD Başkanı Donald Trump'ın boştaki Federal Rezerv koltuğu için adaylığı artık masada olmadığından, yatırımcılar Stephen Miran'ın merkez bankasının Eylül ayındaki toplantısında oy kullanıp kullanmayacağını görmek için Senato onayını bekliyor.
Trump, geçen hafta Fed Başkanı Adriana Kugler'in sürpriz istifasının ardından, boştaki Federal Rezerv Yönetim Kurulu koltuğunun son birkaç ayını doldurmak üzere Perşembe günü Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin başkanını atadı. Haber Cuma günü piyasalarda pek tepki görmedi, çünkü Miran'ın Senato tarafından onaylanma şansı belirsizliğini koruyor. Ekonomist, Fed'in yönetiminin tamamen elden geçirilmesi çağrısında bulundu. Ancak kesin olan bir şey var: Miran Fed'e katılırsa, büyük olasılıkla faiz oranlarını düşürmek için oy kullanacak. Ve geçici bir başkan olarak bile, atanması Trump'a daha gevşek para politikası ve dünyanın en güçlü merkez bankası üzerinde kontrol hedeflerine ulaşmak için potansiyel olarak daha doğrudan bir yol sağlayacak.
Trump ayrıca Beyaz Saray'ın 1 Şubat'ta başlayacak 14 yıllık Federal Rezerv Yönetim Kurulu dönemini dolduracak bir aday aramaya devam ettiğini ve görev süresi 15 Mayıs 2026'da sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek kişiyi değerlendirmek için seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.
Bloomberg News, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Federal Rezerv Başkanı Christopher Waller'ın merkez bankasının bir sonraki başkanı olmak için önde gelen adaylardan biri olarak değerlendirildiğini ve kendisinden etkilenen Trump'ın ekibindeki üyelerle görüştüğünü bildirdi.
• Tokyo'daki gümrük vergisi aşımı kaldırıldı. ABD hükümeti, Perşembe günü, Tokyo'nun ticaret müzakerecisi, Washington'daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Japon mallarına uygulanan çakışan gümrük vergilerini ortadan kaldırmak için başkanlık kararnamesini değiştirme sözü verdi. Bu, "utanç verici" bir gözetim hatası olarak nitelendirdiği bir durumu düzeltmek içindi.
Bu görüşmeler sırasında Ryosei Akazawa, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Hazine Bakanı Scott Bessent'e, geçen ay Japonya ithalatına uygulanan %15'lik gümrük vergisinin, sığır eti gibi daha yüksek vergilere tabi ürünlere eklenmemesini sağlamaları çağrısında bulundu. Gümrük vergisinin kaldırılması, Tokyo hisse senetlerini yukarı çekti ve Topix endeksinin Cuma günü ilk kez psikolojik 3.000 seviyesinin üzerine çıkmasına yardımcı oldu. Bu, bir dizi güçlü kazanç raporunun da katkısıydı.
• Teknoloji yatırımcısı SoftBank Group'un ilk çeyrekte kâra geçtiğini bildirmesinin ardından hisseler yaklaşık %11 arttı.
• OpenAI, herkesin kullanımına açık (kısıtlamalarla) GPT-5'i yayınladı.
Bu, tek bir model değil, hibrit bir yapay zeka sistemi. Bir sorguyu bağımsız olarak analiz eden ve hangi modelin en iyi işi yapacağını seçen akıllı bir yönlendiriciye sahip altı modelden oluşan bir sistem.
Altman, "GPT-4 bir öğrenci olmak gibiydi, GPT-5 ise bir doktora uzmanıyla konuşmak gibiydi." dedi.
Model, piyasadaki en iyi kodlama olarak adlandırılıyor (gerçek incelemeleri bekliyoruz).
Modele, uzun bağlamlarda kaybolmadan farklı araçlar ve dosyalar kullanarak çok adımlı görevleri gerçekleştirmesi öğretildi.
Neredeyse hiç halüsinasyon görmüyor.
Kullanıcıların cevapları körü körüne değerlendirdiği LMArena'da GPT-5, o3 ve Gemini 2.5 Pro'nun önünde birinci oldu.
• Elon Musk, Grok 4 Heavy AI'nın iki hafta önce mevcut GPT-5'ten daha akıllı olduğunu ve şimdi daha da iyi hale geldiğini söyledi.
Musk'a göre Grok 4, ARC-AGI testinde GPT-5'i geride bıraktı.
• Trump, kripto para birimleri ve özel varlıkların 401(k) emeklilik hesaplarına dahil edilmesine izin veren bir kararname imzaladı.
Trump, Dr. Stephen Miran'ı 31 Ocak 2026'ya kadar Fed'e atadı ve kalıcı bir yedek arayışına devam edecek.
Fed'in faiz oranlarını düşürmek için artık üç oyu var.
Wall Street'in özellikle dikkatini çeken makalelerden biri, Miran'ın ülke için daha güçlü bir doların mantıklı olup olmadığını sorgulayan yazısıydı.
• ABD Kongresi'nde görüşülen Bitcoin Rezerv Yasası, altının yeniden değerlenmesiyle ilgili bir madde içeriyor.
Bu, altının dolar cinsinden değerinin resmi olarak artırılması anlamına geliyor ve bu da Fed'in bilançosunu güçlendirebilir ve doğrudan emisyon olmadan devlet borcunun değerini kısmen düşürebilir. Böyle bir adım, borç baskısı karşısında finansal sistemi istikrara kavuşturmanın alternatif bir yolu olarak düşünülebilir.
• Hayranlar tarafından Patreon aracılığıyla içerik üreticilerine 10 milyar dolar gönderildi.
Hizmet, yakın zamanda parasal yıldönümünü kutladı; bu, platformun tüm varlığı boyunca toplanan ve aktarılan toplam bağış miktarıdır.
• Trump: "Çiplere %100 gümrük vergisi uyguluyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal edilen tüm yarı iletkenlere %100 gümrük vergisi uyguluyoruz. Gümrük vergisinden tek muafiyet, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yapmayı taahhüt edenler için geçerli."
• Ukrayna ve Rusya arasında olası bir ateşkes beklentisi, özellikle Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ışığında, avroya olan talebi artırıyor. - ING.
Müzakerelerde gerçek bir ilerleme sağlanması durumunda, EUR/USD ve EUR/CHF pariteleri bundan en çok faydalanan pariteler olabilir.
• ABD şirketleri temmuz ayında 166 milyar dolarlık hisse geri alımı yaptıklarını duyurdu. Bu rakam, o ay için şimdiye kadarki en yüksek rakam.
• Önceki rekor (88 milyar dolar) 2006 yılında kırılmıştı. Google, metinden oyun oluşturan bir yapay zeka olan Genie 3'ü tanıttı.
"Volkanın üzerinde uçan bir ejderha olmak istiyorum" gibi bir şey yazmanız gerekiyor ve Genie 3 oyunun kendisini üretecek: dünya, fizik, sesler, kontroller - her şey gerçek zamanlı olarak çalışıyor.
• Tim Cook, Trump'a altınla kaplı cam hediye etti ve ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım sözü verdi.
Apple AAPL, Amerikan ekonomisine yaptığı yatırımları 4 yılda 600 milyar dolara çıkardı ve üretimi yerelleştirme programı başlattı.
iPhone'lar artık ABD'de monte edilebiliyor ve çipler Teksas, Utah, Arizona ve New York'ta üretilebiliyor.
Apple ayrıca kendi elektriğini üretme hakkını da elde edecek.
• Apple (AAPL), kilit yapay zeka yeteneklerini kaybediyor - FT.
2025 yılında yapay zeka ekibinin yaklaşık 10 üyesi rakip şirketlere geçti: Meta, OpenAI, xAI, Cohere.
Apple, ABD'de 19 milyar çip üreteceğini ve tüm nadir toprak mıknatıslarını bir ABD tedarikçisinden satın alma sözü verdi.
• AB'de, açık Android'i kelimenin tam anlamıyla iOS'un küçültülmüş bir versiyonuna dönüştüren bir yasa yürürlüğe girdi.
Artık Avrupa'da Android akıllı telefonlar, kullanıcının cihazına yazılım düzeyinde sahip olmadığı ve donanım yazılımında herhangi bir değişiklik yapılmasının yasak olduğu, tamamen kapalı sistemler haline geliyor.
• Microsoft (MSFT), Google'ın (GOOGL) DeepMind AI bölümünün çalışanlarını bünyesine katıyor, - WSJ.
/ Artık bu onların oyunu. Kapasitelerini artırdılar, şimdi de bunu başarabilecek kişileri arıyorlar.
• General Motors ve Hyundai, Çin'den gelen elektrikli araç pazarındaki rekabete karşı ortaklaşa otomobil geliştirecek.
• Taiwan Semiconductor (TSM), TSMC'nin Arizona fabrikalarına yaptığı 165 milyar dolarlık yatırım nedeniyle çiplere uygulanacak %100 ABD tarifesinden muaf tutulduktan sonra hisseleri yaklaşık %5 arttı.
• Apple'ın Teksas'taki bir Samsung fabrikasından çip tedarik edeceğini duyurması ve Samsung ile SK hynix'in gümrük muafiyetleri almasıyla Samsung Electronics (SSNLF) %2,5 değer kazandı.
• Airbnb (ABNB), %7'lik rezervasyon sayısı ve FIFA ortaklığının ardından 3. çeyrekte 4,02-4,10 milyar dolar gelir hedefliyor.
• Magnite (MGNI), 2. çeyrekte %14'lük CTV katkısı kaydetti ve Roku, Netflix ile anlaşmalar yaptı; KOBİ segmentinde büyüme bekliyor ve Google'a karşı alınan karardan faydalanıyor.
• Dutch Bros (BROS), %28'lik gelir ve %6,1'lik aynı mağaza satışlarının ardından 2025 gelir ve FAVÖK tahminlerini artırdı; 160 yeni mağaza açmayı planlıyor.
• Energy Transfer (ET), 5,3 milyar dolarlık Desert Southwest boru hattını duyurdu ancak Bakken zorlukları ve kuru gaz talebindeki büyümenin yavaşlaması nedeniyle 2025 FAVÖK tahminini düşürdü.
• Warner Bros. Discovery (WBD), stüdyo segmentinde %1'lik gelir artışıyla 9,81 milyar dolara ulaştı ve 2,4 milyar dolar FAVÖK elde ettiğini doğruladı.
• Elf Beauty (ELF), gümrük vergisi baskısına rağmen uluslararası piyasalarda güçlenerek %9 net satış artışı kaydetti.
• Joby Aviation (JOBY), Suudi Arabistan'da 1 milyar dolarlık fırsat ve Japonya ile 100 uçaklık ortak girişim öngörüyor.
• Jack in the Box (JACK), markasını canlandırmak için 100 milyon dolarlık bir gayrimenkul satışı ve 1.000 restoran yenileme planı başlattı.
• Sana Biotechnology (SANA), hisse başına 3,35 dolardan (ön ödemeli opsiyonlarla) 75 milyon dolarlık hisse senedi arzının ardından %13 kaybetti.
• Rheinmetall (RHM), ikinci çeyrek satışlarının beklenenden biraz daha kötü olduğunu bildirdi ancak 2025 görünümünü korudu.
• Trump, ipotek şirketleri Fannie Mae (FNMA) ve Freddie Mac'in (FMCC) özelleştirilmesi planlarını görüşmek üzere Citigroup ve BofA başkanlarıyla bir araya geldi.
• QryptoQuant, borsalardaki stablecoin rezervlerinde keskin bir düşüş olduğunu belirtiyor; bu, tarihsel olarak düşüş eğilimi anlamına geliyor.
Stablecoin'lerin borsalarda öncelikli olarak kripto para satın almak amacıyla piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, stablecoin'lerin piyasadan çekilmesi, risk iştahındaki bir düşüşün göstergesi olarak algılanabilir.
• Vadeli işlem piyasası fonlaması nötr seviyelere geriledi. Bu durum,
boğaların kaldıraç primi ödemeye daha az istekli olduğunu, spekülatif ilginin azaldığını ve yakın vadeli büyümeye olan güvenin azaldığını gösteriyor, - Glassnode.
• Beyaz Saray'ın Güneydoğu Asya'dan madencilik ekipmanlarına yüksek karşılıklı ithalat vergileri uygulamasının ardından, ABD'li Bitcoin madencileri yavaşlamaya hazırlanıyor .
7 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni oranlar, Endonezya, Malezya ve Tayland'dan ithal edilen ASIC madencilerine %19 karşılıklı vergi getiriyor. Bu, söz konusu ülkeler için toplam ithalat vergisini %21,6'ya çıkarıyor.
• Küresel elmas sektörü "kara bir gün" bekliyor.
ABD'de Hindistan'dan yapılan ithalatlara ek vergiler getirildiğinde, değerli taş pazarı, vaat edilen %25 oranındaki verginin uygulanması durumunda en önemli ihracat sektörlerinden birini kaybetme riskiyle karşı karşıya.
Bu, mücevher sektörü ve değerli taşlar için kara bir gün.
• LLY -14%
Oral obezite ilacı testinde kötü sonuçlar.
• CROX hisseleri dün %29 düştü.
İnsanlar indirim bekliyor, aksi takdirde satın almazlar. Şirket ise indirimleri reddetti.
• FTNT hisseleri dün %22 düştü
Güvenlik duvarı güncelleme döngüsü %40-50 tamamlandı.
• Firefly Aerospace (FLY) hisseleri halka arzından bu yana %34 değer kazandı.
Hisse senedi, halka arz fiyatı olan 45 dolardan %56 artışla hisse başına 70 dolardan açıldı. Hisse senedi, seansı %34 artışla 60 dolardan kapattı.
Şirket, bir hafta önce 35 ila 39 dolar olarak belirlediği beklenen halka arz fiyat aralığını bu haftanın başlarında 41 ila 43 dolara yükseltti.
Hisse Senetleri Piyasa Öncesi Kazanç Sonrası
EXPE +17%
NTRA +15%
CART +14%
MP
+8% MNST +6%
XYZ +6%
TTWO +5%
GILD +3%
TEAM +0%
MSI -1%
RKLB -2%
KTOS -2%
SMR -2%
GDDY -3%
MCHP -6%
TWLO -11%
PINS -11%
TTD -29%
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı Alberto Musalem'in konuşması
- Under Armour'ın birinci çeyrek kazançları
Güncel Temel İncelemeler
• Çin: Dünya Ticareti ABD Doları Cinsinden (Temmuz).
İhracat = %7,2 yıllık artış (beklenen +%5,4 / önceki +%5,8).
İthalat = %4,1 yıllık artış (beklenen +%4,1 / önceki +%1,1).
Çin'in ihracatı Temmuz ayında beklentileri aşarak %7'den fazla arttı; ithalat ise bir yılın en büyük artışını kaydetti - CNBC.
S&P, Çin'in notlarını "A+/A-1" olarak teyit etti ve görünümü istikrarlı olarak belirledi.
Çin'in istikrarlı görünümü, ekonominin önümüzdeki birkaç yıl içinde %4'ün üzerinde kendi kendini sürdürebilen bir büyümeye döneceği beklentisini yansıtıyor.
• ABD İşgücü Piyasası Verileri.
İlk İşsizlik Başvuruları = 226 bin (beklenen 221 bin / gerçekleşen 219 bin).
Tarım Dışı Verimlilik çeyreklik bazda (2. çeyrek) = %2,4 (beklenen %1,9 / gerçekleşen -%1,8).
Birim İşgücü Maliyetleri çeyreklik bazda (2. çeyrek) = %1,6 (beklenen %1,6 / gerçekleşen %6,9).
ABD: 1 Yıllık Tüketici Enflasyon Beklentileri (Temmuz) = %3,1 (önceki +%3).
Apollo'dan Thorsten Slok, Temmuz ayına ait ISM hizmet sektörü fiyat verilerinin, hizmet sektörü enflasyon baskılarının arttığını ve
önümüzdeki aylarda daha fazla TÜFE artışı riski yarattığını gösterdiğini belirtiyor.
Christopher Waller, Trump'ın Fed başkanlığı görevi için Powell'ın yerine geçmeyi en çok istediği isim olarak öne çıktı.
Kaynaklar, Waller'ın kararlarını güncel veriler yerine tahminlere dayandırma konusundaki istekliliği ve Fed sistemine dair derin anlayışı nedeniyle değerli olduğunu belirtti. Henüz Trump ile şahsen görüşmedi, ancak bu görevi danışmanları BBG ile görüştü.
• Trump, dün 60 ülkeden ithal edilen mallara yönelik yeni ABD tarifelerinin yürürlüğe girdiğini hatırlattı.
• Lula da Silva, BRICS ülkelerinin ABD tarifelerine yanıt vermelerini önerecek - RTRS.
Brezilya Devlet Başkanı, başta Hindistan ve Çin olmak üzere BRICS ülkelerinin liderleriyle bir araya gelerek ABD tarifelerine ortak bir yanıt verme olasılığını görüşmeyi planladığını söyledi.
• Trump, gümrük vergileri getirerek ABD-Hindistan ilişkilerini bozma ve Hindistan'ı Rusya ve Çin ile bağlarını güçlendirmeye zorlama riskini alıyor — NYT.
• Trump yönetimi, El Salvador, İsrail ve Rusya'ya yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle gelen eleştirileri azaltmayı planlıyor — WP.
Yayın, Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık insan hakları raporunun taslağını inceledi. Bu ülkelerle ilgili raporların, eski Demokrat Başkan Joe Biden yönetimi tarafından hazırlananlardan önemli ölçüde daha kısa olduğu belirtiliyor.
• Hindistan Başbakanı Modi, ABD'nin %50 gümrük vergisi uygulamasına karşı 'asla taviz vermeyeceğini' söyledi - FT
• ABD, Rusya yerine Asya ülkeleri (Hindistan dahil) ile petrol ve doğalgazın ana tedarikçisi olmak için görüşmeler yürütüyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright.
• ABD-İsviçre ticaret anlaşması görüşmeleri, İsviçre Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir açıklama yapmadan Beyaz Saray'dan ayrılmasıyla çöktü
"Mevcut seviyelerdeki tarifelerin, Fed'in bir sonraki 50 baz puanlık hamlesinden çok daha büyük bir etkisi var, ancak ikincisi daha fazla olmasa da en az aynı derecede dikkat çekiyor," - Lyn Alden
• Mevcut ABD tarifeleri, ithalata yılda yaklaşık 500 milyar dolar ek "vergi" uygulamaktadır (hacim olarak 3,3 trilyon dolar ve ortalama %15 oranında). Karşılaştırma yapmak gerekirse, Fed faiz oranını 50 baz puan artırmanın etkisi çok daha küçüktür - açık üzerinde yaklaşık 100 milyar dolar veya GSYİH'nin %0,2-0,5'i (yaklaşık 140 milyar dolar) kadar bir etki.
ABD Ticaret Bakanı Latnik, ABD'nin vergilerden ayda 50 milyar dolar elde etmeyi beklediğini söyledi.
• Ermenistan, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki transit koridorunun (RTRS) münhasır haklarını ABD'ye devretmeye hazır.
Trump, Paşinyan ve Aliyev bugün Beyaz Saray'da görüşecek.
• Trump'ın ekibi, IEA'nın üst düzey yetkilisinin istifasını istiyor - Politico
IEA, sürekli olarak petrol, gaz, kömür ve Trump'ın sevdiği her şeyin sonunun geleceğini öngörüyor.