Trump Ticaret ve Enflasyon Verileri Beklentileri, Kurumsal ve Temel İncelemeler
Hisse senedi haberleri
• Japonya'nın Nikkei, Güney Kore'nin Kospi'si ve Avustralya'nın hisse senedi endeksi de dahil olmak üzere Asya'nın en büyük borsa endekslerinin çoğu neredeyse %1 veya daha fazla düştü. Hong Kong Hang Seng endeksi %0,6 düştü ancak seansın başında yarıya inmişti. Wall Street vadeli kontratları Salı günkü gerilemenin ardından daha da zayıflayacağına işaret ederken pan-Avrupa STOXX 50 vadeli kontratları da daha düşük.
• Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor. Şimdilik her şey sakin. Gece saatlerinde Bitcoin ilk kez 90 bin doları aştı ancak hızla 87 bin dolara geri döndü.
• Dolar iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ise yedi haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi. Hisse senetlerini tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkaran piyasa rallisi yoluna girdi. Wall Street'teki yatırımcılar önemli enflasyon verilerini ve Donald Trump'ın başkanlık geçişine ilişkin daha fazla ipucu bekliyor.
• Yeni ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde büyük mali harcamalar, vergi indirimleri ve tarife artışlarına ilişkin geniş piyasa bahisleri, toplu olarak "Trump ticareti" olarak anılırken, yatırımcıların dikkatlerinin yeniden ekonomik verilere çevrilmesiyle Çarşamba günü durakladı.
• Dolar keskin bir şekilde yükseldi ve Hazine tahvil getirileri geçen haftaki seçimlerden sonra yükseldi; CME Group'a göre Fed'in Aralık ayındaki bir sonraki toplantısında faiz indirimi ihtimali bir hafta önceki %77'den sadece %62'ye ve aylık %84'e düştü. daha erken.
Potansiyel olarak önemli olan ABD TÜFE verileri Çarşamba günü açıklanacak ve bu veriler, faiz indirimi beklentilerindeki eğilimi destekleyebilir veya tersine çevirebilir; ABD üretici enflasyonu verileri ve Fed Başkanı Jay Powell'ın Perşembe günkü yorumları ve perakende satışlar dahil olmak üzere yoğun bir kaç günü başlatabilir. Cuma günü veriler.
• Geçen hafta Powell, merkez bankasının Trump'ın politikalarını veya bunların ekonomi üzerindeki etkisini "tahmin etmeye" çalışmayacağını söyleyerek, para politikasını temkinli ve sabırlı bir şekilde gevşetmeye devam etme sözü verdi. Trump'ın gündemi ne olursa olsun Kongre'den geçmek kolay olacak çünkü Cumhuriyetçiler ABD Temsilciler Meclisi'nde sandalyelerin çoğunluğunu kazanmış gibi görünüyor, bu da hükümetin tam bir zaferi anlamına geliyor. Trump'ın çeşitli anlaşmalarındaki, bazen birbiriyle çatışan bazı tutarsızlıklar, bu hafta daha da net bir şekilde ortaya çıktı.
• Altın fiyatları bu yıl, kısmen yüksek enflasyon ve Trump yönetiminde hükümet borçlanmasına ilişkin bahisler nedeniyle arka arkaya rekor seviyelere ulaştı, ancak kazançlar güçlü doların etkisiyle azaldı. ABD para birimi euro karşısında bir yılın en yüksek seviyesine yakın, yen karşısında ise son birkaç ayın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor ve bu da esas olarak ABD getirilerindeki artışla destekleniyor. Ancak artan borçlanma maliyetleri hisse senedi yatırımcılarını tedirgin ediyor ve yüksek uçan teknoloji hisseleri ile diğer büyüyen hisse senetleri üzerinde özel bir baskı oluşturuyor.
• Instagram, Photoshop'tan (ADBE) bir özellik ekledi. Sosyal ağ, Photoshop'un heyecan verici işlevselliğinin bir kopyasını ekledi ve artık yapay zekayı kullanarak yatay fotoğrafları genişletebilirsiniz.
• Şirketin CEO'su Paolo Ardoino, Tether'in rezervleri yenilemek için Ethereum ağına 2 milyar USDT daha "bastığını" doğruladı.
• BYD, Ekim ayında %36,1'lik rekor bir pazar payı elde ederek yeni enerji aracı (NEV) pazarında hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor
Tesla Çin, önemli bir gerileme kaydederek yalnızca %3,4 pazar payıyla yedinci sıraya geriledi.
• Amazon, kendi yapay zeka çiplerini geliştirme çabalarını hızlandırıyor. Pazarın hakimi Nvidia - FT için rekabet yaratmaya çalışıyoruz.
• Alibaba, Avrupa ve Amerika'daki küçük işletmeler için yeni bir yapay zeka aracı olan Accio'yu tanıttı. Alibaba International platformundaki 50 milyon işletmenin verilerini kullanıyor ve 100'den fazla pazarda 1 milyardan fazla ürünü kapsıyor.
• Geliştiriciler, Accio sayesinde bir işletmenin satın alma ayrıntılarını doğrudan tedarikçilerle tartışabildiğini ve bunun da arama sürecini daha verimli hale getirdiğini söylüyor.
• Küresel borsada işlem gören ETF'ler, 2024'ün ilk 10 ayında 1,4 trilyon dolarlık rekor yatırım çekti. Bu, şimdiden 2021'in tamamı için belirlenen 1,33 trilyon dolarlık önceki yıllık rekoru (FT) geride bıraktı. ABD, 1,16 trilyon dolarlık ulusal borcuna ortalama yüzde 3,32 oranında faiz ödedi. Bu faiz yatırımcılara likidite sağladı.
• ABD, artan talep nedeniyle nükleer enerjiyi 2050 yılına kadar üç katına çıkarma planını açıkladı. "Yüzyılın ortasına gelindiğinde ABD, yeni reaktörler inşa ederek, enerji santrallerini yeniden başlatarak ve mevcut tesisleri modernize ederek 200 gigawatt'lık ek nükleer enerji kapasitesi konuşlandıracak."
• Aktivist yatırımcı Elliott Management'ın Honeywell (HON) hisselerinden 5 milyar dolardan fazla para biriktirdiği bildirildi. Elliott, sözde HON'un hisse fiyatını %75 artıracak olan Honeywell'i dağıtmak için baskı yapıyor.
• ABD, UnitedHealth'in 3,3 milyar dolarlık Amedisys satın alımını engellemek için dava açtı: “UnitedHealth ile Amedisys arasındaki rekabetin ortadan kaldırılması, evde sağlık ve darülaceze hizmetleri alan hastalara, evde sağlık hizmetleri için sözleşme yapan sigortacılara ve evde sağlık ve darülaceze hizmetleri sağlayan hemşirelere zarar verecektir.” bakanlık yaptığı açıklamada şunları söyledi.
• Trump "TikTok'u kurtaracağına" söz verdi. Bundan sonra ne olacağı daha az açıktır. TikTok'un ABD'deki geleceğine ilişkin endişe ve hukuki çekişmelerle dolu çalkantılı bir yılın ardından TikTok bir cankurtaran halatı almış olabilir.
• Hertz Global Holdings (HTZ) hisseleri %9 arttı. Şirket, şirketin Tesla elektrikli araçlarına yönelik başarısız iddiasından kaynaklanan beklenenden daha kötü kayıplar bildirdi.
• Alphabet'in (GOOG) sahibi olduğu Waymo, Los Angeles'ta otonom bir araç çağırma hizmeti açıyor. Waymo, otomobil üreticileri ve teknoloji şirketlerinin gelecekteki büyümeyi hızlandırmak için otonom sürüş teknolojisine büyük yatırım yapmasıyla geçen ay 5,6 milyar dolarlık bir finansman turunu tamamladı.
• ValueAct Capital, Meta Platforms'ta 1 milyar dolarlık hisse aldı ancak konuya yakın bir kaynağın Salı günü Reuters'e verdiği demeçte, henüz Facebook ve Instagram ana şirketinde büyük değişiklikler için baskı yapmadığını söyledi.
• Fed'den Waller: Stablecoin'ler finansal sisteme fayda sağlayabilir. Salı günü yaptığı açıklamada, stablecoin'lerin finansal sisteme fayda sağlayabilecek etkili bir şekilde "sentetik" dolarlar olduğunu söyledi.
• Tyson, tavuğun sığır etinden kaynaklanan kayıpları telafi etmesiyle 2025'e kadar kazanç artışı öngörüyor. Tyson Foods'un hisseleri, mali yılın dördüncü çeyreğindeki kar tahminlerini aştıktan sonra iki yılın en büyük artışını gerçekleştirdi ve tavuk işindeki bir toparlanmanın sığır eti zararlarını telafi etmesiyle gelecek yıl daha güçlü sonuçlar öngördü.
• Shopify'ın hisseleri, şirketin tatil alışveriş sezonunda güçlü satış büyümesini sürdüreceğini açıklamasının ardından yükseldi. Kanadalı e-ticaret şirketinin daha fazla iş çekme stratejisi meyvesini veriyor.
• Pfizer ilaç bölümünü satmayı düşünüyor. Kaynaklar, ilaç üreticisinin aktivist yatırımcı Starboard Value'nun baskısı altında temel olmayan varlıkları elden çıkarmaya çalışması nedeniyle Pfizer'in ilaç bölümünü satmayı düşündüğünü söyledi.
• Uzay girişimi Firefly'ın değeri, son finansman turunda 2 milyar dolardan fazla oldu. Risk sermayesi firmaları roket ve uydu üreticilerine yoğun yatırım yapıyor ve bu da bu tür sermaye yoğun işlerdeki yatırım eğiliminin tersine döndüğüne işaret ediyor.
• Jeff Bezos 1,2 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satarak Kasım satışlarını yaklaşık 3 milyar dolara çıkardı.
• RIVN hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %9 arttı. Rivian Automotive ve Volkswagen Group, "en ileri" elektrikli araç teknolojisini yaratmak için güçlerini birleştirme sözü veren devasa bir ortak girişim başlattı.
• Brezilya'da perakende satışlar Eylül ayında beklenenden daha az arttı.
• Musk'un Starlink'i uydu geniş bantı için Hindistan'ın onayını almaya çalışıyor.
• Baidu, yapay zeka tekliflerini gelişmiş metinden resme teknolojisi ve kodsuz uygulama oluşturucuyla genişletiyor.
• Tyson Foods, düşük domuz eti fiyatları ve tavuk talebinin yavaşlaması nedeniyle kötümser bir yıllık kazanç öngörüyor.
• Hakim aile hissedarı Zegna gruptaki hissesini artırıyor.
• Metal fiyatları düştükçe TSX vadeli işlemleri de düşüyor.
• Yapay Zekanın Müşteri Kazanması ve Hisse Senetlerinin Yükselmesiyle Shopify İyimser Bir Tatil Görünümü Sunuyor.
• Dikkatler ekonomik verilere yöneldikçe vadeli işlemler seçim sonrası kazançlarından geriliyor.
• AB, Apple'dan App Store gibi hizmetlerin coğrafi olarak engellenmesini durdurmasını talep etti.
• Danışman, Wall Street'teki ikramiyelerin 2021'den bu yana ilk kez artacağını söylüyor.
• Elliott, Honeywell'in dağılması çağrısında bulunur ve 5 milyar dolardan fazla hisseyi alır.
• Alman varlık yöneticisi DWS, Vincenzo Vedda'yı yatırım direktörü olarak atadı.
• Visa, ABD'de esnek ödeme kartını piyasaya sürmek için Affirm ile iş birliği yapıyor.
• SoftBank, Vizyon Fonu'nun yeniden ayağa kalkmasıyla üç ayda bir 7,7 milyar dolar kar açıkladı.
• Brezilya'nın BTG Pactual'ı üç aylık karında artış bildirdi.
• Abrdn, yeni CEO'nun görevi devralmasıyla yazılım işini satıyor.
• Carlyle ve Warburg, anlaşmalardaki patlamanın ortasında Japonya'da yetenek arayan yatırım firmaları.
• Kaynaklar, DBS Bank'ın Hindistan'ın bir sonraki CEO'su olarak Rajat Verma'yı aday gösterdiğini söyledi.
• İngiliz düzenleyici, kontrol eksiklikleri nedeniyle Metro Bank'a 20 milyon dolar para cezası verdi.
• Fed'den Waller: Stablecoin'ler finansal sisteme fayda sağlayabilir.
• Stonepeak, yapay zeka geliştirme projesi kapsamında özel kredi yatırımcısı Boundary Street Capital'i satın alacak.
• Uzay girişimi Firefly'ın değeri, son finansman turunda 2 milyar dolardan fazla oldu.
• Juniper Networks, yapay zeka girişimi Recogni'ye 102 milyon dolarlık bir finansman turuyla yatırım yapıyor.
• Adobe, hazır fotoğrafçılık işine yapay zeka araçlarını ekliyor.
• Amazon, Nvidia'ya meydan okumak amacıyla yapay zeka araştırmacılarına ücretsiz bilgi işlem gücü sunuyor.
• Netflix'in reklam desteği 70 milyon kullanıcıya ulaşıyor.
• Meta, düzenleyicileri yatıştırmak için Avrupa'da daha az kişiselleştirilmiş reklam sunacak.
• Avrupa takvimi oldukça yoğun; finans firmaları ABN Amro ve Allianz önde gelen kurumsal kazanç raporlarına sahip. İngiltere Merkez Bankası'ndan Catherine Mann bugün bir panel toplantısında konuşacak ve Salı günkü sterlindeki keskin satış sonrasında dikkatleri üzerine çekebilir. Ancak merkez bankasının konuşmasının büyük kısmı yine Fed yetkililerinden gelecek ve bölge başkanları Alberto Musalem, Laurie Logan ve Jeffrey Schmid gün boyunca ayrı etkinliklerde podyuma çıkacak.
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- ABD TÜFE (Ekim).
— Dallas, St. Louis ve Kansas City Fed'lerinin liderleri ayrı etkinliklerde konuşuyor.
- İngiltere Merkez Bankası'ndan Mann'ın konuşması.
Temel haberler
• Marco Rubio yeni ABD Dışişleri Bakanı olacak.
• Elon Musk ve Vivek Ramaswami, Trump'ın Hükümet Etkinliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık edecek. “Devlet bürokrasisini ortadan kaldırmak” hedefiyle. İki milyarder, "aşırı düzenlemeyi" ve "israf harcamalarını" azaltmak ve devlet kurumlarını yeniden yapılandırmakla görevlendirilecek.
Musk: "Bu, sistemde ve hükümet israfına karışan herkeste, yani pek çok insanda bir şoka neden olacak."
• Trump'ın bazı önemli danışmanları, makro hedge fonu Key Square Group'u yöneten Scott Bessent'i Hazine bakanı Bloomberg için en iyi aday olarak destekliyor.
• Donald Trump'ın Avrupa mallarına yüksek gümrük vergisi getirilmesi fikrinden vazgeçmesi karşılığında AB, sıvılaştırılmış doğal gaz arzını artırabilir.
• Büyük Britanya, Trump gelmeden önce Ukrayna'ya vaat edilen 20 milyar doları ve uzun mesafeli seyahat iznini Biden'dan talep ediyor - The Telegraph.
Söz konusu olan, G7'den alınan ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle finanse edilecek 50 milyar dolarlık kredinin ABD'ye düşen payı.
• Avrupa Komisyonu, bloğun bütçesinden 392 milyar Euro'yu askeri harcamalara yönlendirebilir - Financial Times. Politika değişikliği, 2021 ile 2027 yılları arasında bloğun toplam bütçesinin yaklaşık üçte birini veya yaklaşık 392 milyar Euro'yu etkileyecek.
• Çin'deki bir mahkeme, Guangdong Eyaleti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin eski başkan yardımcısı Chen Jixing'i, yaklaşık 38 milyon dolarlık rüşvet kabul etmesi nedeniyle ölüm cezasına çarptırdı.
Xi Jinping, daha önce yolsuzluğun canlılığı tehdit eden başlıca kötü huylu tümör olduğunu belirtmişti. ve Çin Komünist Partisinin mücadele kapasitesi. Partinin "sıfır tolerans ilkesine" bağlı kalarak yolsuzluğu cezalandıracağını kaydetti.
• Litvanya, Belarus ile yapılan gümrük anlaşmasını kınadı. Belarus ile gümrük işbirliği anlaşması neredeyse yirmi yıl önce imzalandı.
• ABD'deki kadınlar, Donald Trump'ın seçim zaferinden sonra kitlesel olarak kürtaj hapları satın alıyor - The Washington Post. Bu tür hapların ana tedarikçisi olan Aid Access'in seçimden sonraki 24 saat içinde 10 bin talep aldığını yazıyorlar. Bu normalden 17 kat daha fazla.
• Almanya'da erken parlamento seçimleri 23 Şubat'ta yapılabilir. DPA ajansının partilerdeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Federal Meclis'teki CDU/CSU ve SPD gruplarının liderleri bu konuda mutabakata vardı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümete yönelik güven oylaması konusunu 16 Aralık gibi erken bir tarihte Federal Meclis'te oylamaya sunabilir.
• New York Fed anketine göre ortalama olarak hanehalkı enflasyonu gelecek yıl Eylül'deki %3,0 seviyesinden %2,9'a düşecek. Fed araştırmasına göre bu, dört yıldaki kısa vadeli fiyat artışına ilişkin en düşük tahmin.
• Başbakan Justin Trudeau'nun hükümeti, Kanada'nın en büyük limanlarındaki lokavtları sona erdirmek için bağımsız bir çalışma konseyini görevlendirdi. Tıpkı ağustos ayında ülkenin ekonomik çöküşünü durdurmak için demiryollarına yapılanlar gibi.