Nvidia'nın üçüncü çeyrek raporunu, Bitcoin büyümesini, şirket haberlerini ve jeopolitiğini sabırsızlıkla bekliyorum
Hisse senedi haberleri
• Yapay zekanın gözdesi, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın mali sonuçlarını herkesin beklediği Asya'da ticaret sessizdi. Hisselerinin bir gecede zaten %5 arttığı göz önüne alındığında beklentiler yüksek. Opsiyon ticareti, piyasa değerinde yaklaşık 300 milyar dolarlık bir dalgalanmaya işaret ediyor ve bu da ileride potansiyel olarak karmaşık bir ticaret seansına yol açıyor.
• ABD borsası dün karışık işlem gördü. NVDA, WMT, TSLA, NFLX ve diğer birçok hikayenin fiyatı yükseldi ve Nasdaq 100'ün %1 kazanmasına yardımcı oldu. Ancak Value hisseleri çoğunlukla düştü ve bu da DJI 30 endeksinin hafif bir eksiye düşmesine neden oldu. Rusya Federasyonu'ndan gelen nükleer tehditler VIX'in yükselmesine neden oldu.
Sabahları pazarlar sessiz. Bitcoin dün 94 bin doları güncelledi, ancak sabah 92 bin dolara döndü. Diğer kripto ise yatay işlem görüyor.
Piyasa bugün hisse senedi işlemlerinin ardından NVDA raporunu bekliyor.
• Asya'da hisseler karışıktı; Japonya %0,4 düşüşle geride kaldı. Wall Street'teki vadeli işlemler çoğunlukla istikrarlıydı ve Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri de piyasalar için zayıf bir başlangıca işaret ediyordu.
• Yatırımcılar, Rusya'nın olası bir nükleer saldırı eşiğini düşürmesi nedeniyle Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD füzelerini kullanması konusunda endişeliydi; ancak bu endişeler bir miktar azalmış gibi görünüyor. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yönetiminin kripto dostu olacağı beklentileri üzerine Bitcoin ilk kez 94.000 doların üzerine çıktı. Trump, Hazine bakanlığı seçimini henüz açıklamadı ancak bu Çarşamba gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir. İngiltere'nin Ekim ayı enflasyon verileri, Nvidia'nın hamlesi başlamadan önce açıklanacak ve buradaki herhangi bir olumlu sürpriz, küresel enflasyondaki düşüş ivmesinin durmuş olabileceğine dair son işaretlere muhtemelen katkıda bulunacak.
• Kanada'da enflasyon, yatırımcıların Aralık ayında Kanada Merkez Bankası'nın aşırı yarım puanlık faiz indirimi olasılığını azaltmasıyla yeniden %2'nin üzerine çıktı. Yatırımcılar Fed'in gelecek ay faiz oranlarını 25 baz puan düşürüp düşürmeyeceğinden bile emin değil.
• Ekonomistler İngiltere'nin çekirdek tüketici fiyat endeksinin aylık %0,3 artarak yıllık oranın önceki aydaki %2,9'dan %3,1'e yükselmesini bekliyor. İngiltere Merkez Bankası'na gelince, piyasalar, Şansölye Rachel Reeves'in büyük harcamalar planlamasının ardından, gelecekteki genişlemeyi kademeli bir yaklaşımla (çeyrek başına yaklaşık bir kesinti) fiyatlıyor.
• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yanı sıra çok sayıda Fed yetkilisinin de bu gece konuşma yapması planlanıyor. Avrupa ve ABD'de faiz oranlarının ters yöne ne kadar gidebileceğini görmek için performansın tamamı izlenmeye değer.
• Rusya'nın nükleer doktrininin güncellenmesinin ardından Avrupa borsaları düştü.
• Goldman Sachs Avrupa borsa endekslerine ilişkin gelecek 12 aya ilişkin öngörüsünü düşürdü. Ticari korumacılık gelecek yıl Avrupa hisse senetleri için önemli bir risk.
• iPhone 17 Air'in kasası 6 mm kalınlığında olabilir. İnternette defalarca Apple'ın iPhone 17 Plus yerine iPhone 17 Air'i 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı yönünde söylentiler ortaya çıktı.
• Apple, iPhone 16 satış yasağının kaldırılması karşılığında Endonezya'ya 100 milyon dolarlık bir yatırım teklif etti.
• Binance'in gayri resmi patronu CZ, ülkelerin "stratejik rezervler" için BTC satın almak üzere para basacağına inanıyor
• Sağlık şirketi Cosmos Health (COSM), rezervlerine Bitcoin ve Ethereum ekleme planlarını duyurdu.
CEO Greg Siokas, stratejinin şirketin kendisini farklılaştırmasına ve enflasyona ve para birimindeki değer kaybına karşı korunmasına yardımcı olacağını söyledi.
Doğru, COSM'nin sermayesi yalnızca 17 milyon dolar.
• OpenAI CEO'su Sam Altman, yeni seçilen San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie'nin geçiş ekibine katıldı.
Altman, diğer dokuz liderle birlikte yenilik ve ortaklık konularında yönetime yardımcı olacak.
• Doğal gaz fiyatları Kasım başından bu yana yaklaşık %13 artışla 2024'te bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (EIA) öngörüsüne göre fiyatlarda zirve 2025 yılının Ocak ayında gerçekleşebilir.
• Rusya-Ukrayna savaşının kızışmasıyla altın bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı - Bloomberg. Goldman Sachs, altının gelecek yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.150 dolara (yıllık bazda +%18) ulaşabileceğini tahmin ediyor. Donald Trump'ın zaferi nedeniyle.
• Senato Yargı Komitesi, kredi kartı ücretlerinde Visa (V) ve Mastercard (MA) ikilisinin sona erdirilmesini tartışacak.
• En büyük hazır kahve üreticisi Nestle SA, artan kahve fiyatları nedeniyle fiyatları artırmaya ve paket boyutlarını küçültmeye devam etmeyi planlıyor. Arabica vadeli işlemleri bu yıl %50, Robusta vadeli işlemleri ise %65 arttı.
• Çin'in çip geliştirmedeki ilerlemesi ABD yaptırımları nedeniyle yavaşlıyor. AI - BBG alanındaki Huawei ürünlerinden etkilendi.
• Lowe's (LOW) üç aylık tahminlerini aştı ancak olumsuz satış görünümü dikkat çekiyor. 2025, ev mobilyası sektörü için en iyi yıl olabilir. LOW hisseleri %5 düştü.
• Hilton (HLT), Hindistan projesindeki otel odası sayısını önümüzdeki beş yıl içinde dört katına çıkarmayı planlıyor.
• Söylentiler: AMD akıllı telefon işlemci pazarına girecek. AMD hisseleri tarafsızdır.
• Walmart (WMT), Trump tarifeleri nedeniyle enflasyon konusunda uyardı. Dünyanın en büyük perakendecisi Amerikalıların daha fazla ödeyeceğini söylüyor.
Genel olarak Walmart, bir başka güçlü kazanç raporunun ardından görünümünü yükseltiyor. Değer arayan müşteriler Walmart'ı desteklemeye devam ediyor. Hisseler kazançların ardından rekorlara ulaştı (+%3).
• Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, AB antitröst düzenleyicilerinin, İsrailli yapay zeka girişimi Run:ai'nin Amerikalı çip üreticisi Nvidia tarafından önerilen satın alımına ilişkin kararını 20 Aralık'a kadar vereceğini söyledi.
• Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA), Alphabet'in yapay zeka rakibi Anthropic'e olan ortaklığını ve yatırımını onayladı. Mevcut birleşme kurallarına göre soruşturmaya tabi olmadığı sonucuna vardı.
• Sağlık sektörü yöneticileri ve yatırımcıları, 2025 yılında halka arzlarda ve kurumsal anlaşmalarda artış bekliyor. Ancak Jefferies'in yıllık sağlık raporu Salı günü, jeopolitik gerilimlerin sektörün en büyük riski olarak finansman sorunlarını geride bıraktığını gösterdi.
• Microsoft, Ignite konferansında yeni Copilot yazılımını tanıttı ve yapay zekanın geliştirilmesinden bahsetti.
Şirket, kurumsal ürünleri için bir dizi yeni yapay zeka işlevini duyurdu. Microsoft ayrıca veri merkezleri için yapay zekayı hızlandırmaya ve veri güvenliğini artırmaya yardımcı olacak iki ek altyapı çipi geliştirdiğini de söyledi. MSFT başkanı, yapay zeka modellerinin katlanarak büyümesinin yavaşlamaya başladığını söyledi.
Yapay zeka modelleri zaten insanlığın yarattığı hemen hemen her şeyi beslediği için, yapay zeka ilerlemesinin ölçeklendirme sınırlarına ulaştığı giderek daha fazla söyleniyor. Enerji konusunda da sorunlar var.
Belki de yapay zeka hakkındaki heyecan azalmaya başlıyor. Ve yatırımcıların artık yapay zekadan para kazanma sorunu var.
• Robinhood (HOOD), danışmanlık işini geliştirmek için TradePMR'yi 300 milyon $ karşılığında satın alacak. Robinhood, Charles Schwab ve Fidelity Investments gibi geleneksel brokerlardan pazar payı kazanmaya çalışıyor.
• CMCSA hisseleri tezgah üstü işlemlerde %2 arttı. Şirket, kablolu televizyon ağlarının çoğunu (WSJ) ayrı bir şirkete ayırma planını açıklayacak.
• Air Taxi Joby'nin hisseleri (+%13) analistlerin iyimser raporunun ardından yükseldi. Elektrikli dikey kalkış uçağı geliştiricisi, JOBY hisselerine Satın Alma notu veren Needham analistlerinden destek aldı.
• Alman polisi Tesla'nın devasa fabrikasındaki protesto alanını temizledi.
• Medtronic, tıbbi cihazlara olan güçlü talep nedeniyle yıllık kârını artırıyor.
• Alphabet'in Anthropic ile yapay zeka ortaklığı artık Birleşik Krallık'ın denetimi altında değil.
• Blackstone, Jersey Mike's Subs'ı satın almak için anlaşma imzaladı.
• Walmart, güçlü tatil alışverişlerine güvenerek tüm yıl tahminlerini yükseltiyor.
• Mantle Ridge, Air Products için yeni bir yönetim kurulu atadı ve yeni bir CEO için baskı yapıyor.
• Airbus CEO'su Avrupa uzay endüstrisinin konsolidasyona ihtiyacı olduğunu söylüyor.
• Drone üreticisi AeroVironment, 4,1 milyar dolarlık BlueHalo anlaşmasından faydalanmayı bekliyor.
• NHK, Seven & i'nin kurucu ailesinin bu yıl satın alma için 52 milyar dolar toplamayı hedeflediğini söyledi.
• Caixabank CEO'su, BFA'nın halka açık bir şirket haline gelmesine yardımcı olmak için Angola ile birlikte çalışacağını söyledi.
• İngiltere Merkez Bankası, Brexit sonrası piyasa altyapı kuralları konusunda istişarede bulunuyor.
• Morgan Stanley, halka arzlara hazırlanan şirketlerin çalışanlarını varlık yönetimine dahil ediyor.
• Abrdan liderlik ekibini yeniden düzenliyor ve yeniden yapılandırma planına liderlik edecek bir komite oluşturuyor.
• İsrail Bankası Leumi, yüksek faiz oranlarının da yardımıyla %30 kar artışı bildirdi.
• Japon şirketi Norinchukin yatırım arıyor ve kamu borcunu sattıktan sonra 3,1 milyar dolar zarar bildirdi.
• Aquis Exchange başkanı, SIX'in devralma teklifinden iki haftadan kısa bir süre sonra istifa etti.
• Caixabank, faiz oranları düşerken kârlılığı koruma planını açıkladı.
• Rothschild, sermaye akışını çekmek için Dubai'de varlık yönetimi ofisi açtı.
• Goldman Sachs başkanı anlaşma büyümesinin 2025'te artmasını bekliyor.
• Caixabank CEO'su, BFA'nın halka açık bir şirket haline gelmesine yardımcı olmak için Angola ile birlikte çalışacağını söyledi.
• İngiltere Merkez Bankası, Brexit sonrası piyasa altyapı kuralları konusunda istişarede bulunuyor.
• Morgan Stanley, halka arzlara hazırlanan şirketlerin çalışanlarını varlık yönetimine dahil ediyor.
• Abrdan liderlik ekibini yeniden düzenliyor ve yeniden yapılandırma planına liderlik edecek bir komite oluşturuyor.
• Japon şirketi Norinchukin yatırım arıyor ve kamu borcunu sattıktan sonra 3,1 milyar dolar zarar bildirdi.
2024'te hisse senedi endekslerinin dinamikleri
SPY +%24,2
QQQ +%22,9
IWM +%14,9
DIA +%14,9
RSP +%14,8
HUGS'A +%12,7
VIX 16,3
USD Endeksi 106,2
Korku ve açgözlülük endeksi 50
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Ekim ayı Birleşik Krallık Tüketici Fiyat Endeksi.
- Nvidia'nın üçüncü çeyrek kazancı.
- Etkinliklerde Federal Reserve Yönetim Kurulu Başkanı Lisa Cook, Federal Reserve Yönetim Kurulu Başkanı Michelle Bowman, Boston Federal Reserve Başkanı Susan Collins ve ECB Başkanı Christine Lagarde konuşma yapacak.
Temel haberler
• Japonya, ihracattaki toparlanmaya rağmen art arda dördüncü ayda ticaret açığı verdi.
İhracat, yendeki zayıflığın etkisiyle yıllık bazda %3,1 arttı.
Artan enerji fiyatları nedeniyle ithalat yıllık bazda %0,4 arttı.
• Biden'ın “füze” çağrıları artık Ukrayna'nın müttefikleri Bloomberg'i harekete geçirmek için yeterli değil. Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya içindeki hedefleri vurmasına izin verme kararı artık Kiev'e daha geniş bir müttefik desteği sağlamıyor ve bu da giden Biden'ın etkisinin zayıfladığının sinyalini veriyor.
• Avrupa'nın savunmasını yeniden canlandırmak için 720 milyar dolara ihtiyacı olabilir. Bloomberg Intelligence raporuna göre, önde gelen Avrupalı NATO üyeleri, Rusya'nın saldırgan tehditlerine ve Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD desteğindeki olası düşüşlere karşı koymak için savunma harcamalarını 340 milyar dolardan 720 milyar dolara çıkarmak zorunda kalacak.
• Avrupa Birliği daha önce Gürcistan'a tahsis ettiği 120 milyon Euro'dan fazlasını geri çekiyor. Artık bu para başka amaçlar için kullanılacak” dedi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell.
• Çin, ekonomik durgunluğu aşmaya çalışırken Latin Amerika ülkeleriyle ekonomik bağlarını güçlendiriyor.
Bölgeler arasındaki ticaret 25 kat arttı: 2000'de 12 milyar dolardan 2022'de 480 milyar dolara. Ekvador, Şili ve Peru'nun da aralarında bulunduğu beş ülke halihazırda Çin ile serbest ticaret anlaşmaları imzaladı.
• Kasırgaların güney bölgesini etkilemesi nedeniyle ABD'de yurt içi başlangıçlar %3,1 düştü. Hacimler Ekim ayında son üç ayın en yavaş hızına geriledi.
• Çin gemisi Yi Peng 3, Baltık Denizi'ndeki her iki telekomünikasyon kablosuna da zarar vermek üzereydi - Helsingin Sanomat
Bir gemi takip hizmeti olan Marinetraffic'e göre, Yi Peng 3, İsveç ile Litvanya arasındaki hasarlı bir kabloya yakındı. Aynı gemi daha sonra Finlandiya ile Almanya arasındaki hasarlı C-Lion1 kablosunun olduğu bölgeden geçti. Gemi Salı günü öğle saatlerinde Danimarka'nın Funen adası açıklarında olacak.
• Trump, Medicare ve Medicaid'in başına Dr. Oz'u atayacak.
• Medicare ve Medicaid bütçeleri muhtemelen federal hükümetten trilyonlarca dolar kesmeyi planlayan yeni yönetim tarafından incelenecek. 2024 mali yılında program harcamaları sırasıyla 870 milyar dolar ve 618 milyar dolardı; toplam harcama ise 6,75 trilyon dolardı.
• Capital Economics'in baş ekonomisti Neil Shearing Pazartesi günü yazdığı bir notta "Tarifeler [yükselen enflasyona karşı] gerçek bir tehdit değil" diye yazdı.
Ancak yasadışı göçmenlerin kitlesel sınır dışı edilmesi inşaat, tarım ve konaklama gibi sektörlerde iş gücü sıkıntısına yol açabilir. iş ve çocuk bakımı orada enflasyona neden olacak.
Araştırmalar yasadışı göçmenlerin Amerikan işgücünün %5'inden biraz azını oluşturduğunu gösteriyor.