Kamala Harris'in açıklamasına göre piyasalar düşmeye devam etti, şirket değerlendirmeleri, yen ve dolar büyümesi
Pazar İncelemeleri
• ABD hisse senedi piyasaları bir günlük destansı çöküşün ardından istikrar kazanmaya çalıştı, ancak potansiyel yapay zeka kazanımlarına ilişkin korkuların Çarşamba günü mega tavanı ve dolayısıyla tüm piyasayı değersizleştirmesi nedeniyle günün sonunda pes etti. S&P 500 ve Nasdaq seans sırasında yükseldi ancak sırasıyla %0,5 ve %0,9 kayıpla kapandı. Dow Jones Endüstriyel Ortalama %0,2 yükselişle kapanışı sağlam tuttu ve yatırımcıların mega sermayelerden uzaklaşarak değer arayışına girmesiyle küçük ölçekli hisse senetleri de yükseldi.
• Tesla <TSLA.O>, Magnificent 7 hisseleri arasında delikten çıkan tek hisse oldu ve Çarşamba günü %12'den fazla kayıp yaşadıktan sonra %1,7 yükselişle tamamladı. Alphabet <GOOGL.O>, Apple <AAPL.O>, Amazon <AMZN.O>, Meta <META.O> ve Microsoft <MSFT.O>, yapay zeka lideri Nvidia'nın yanı sıra gelecek hafta açıklanacak kazançlarla birlikte düştü. Ağustos ayının sonlarında rapor. CBOE Piyasa Volatilite Endeksi <.VIX>, ICE BofA Merrill Lynch Tahvil Piyasası MOVE Endeksi <.MOVE> ve Deutschebank Döviz Dolar Volatilite Endeksi <.DBCVIX> ile ölçülen volatilite tüm piyasalarda arttı.
• ABD borsası Çarşamba günkü çöküşün ardından kendisini düzeltemedi. Ayılar yine güçlendi. Her ne kadar düşüş artık bu kadar geniş bir cephede olmasa da. Küçük ölçekli hisse senetleri (IWM) iyi performans gösterdi ve Value hisseleri de iyi performans gösterdi. Bu da boğa piyasasının devam ettiğinin kanıtıdır ve piyasadaki mevcut durumu basitçe sermayenin rotasyonu olarak tanımlamaktadır. Sabah, hisse senedi endeksi vadeli kontratları yeniden hafif yükselişte. Ve Bitcoin 67 bin doların üzerine çıktı.
• Şirket içerisindeki kişiler fikirlerini önemli ölçüde değiştirdiler ve şirketlerinin hisselerini en az on yıl içinde en hızlı şekilde satmaya başladılar. Yalnızca üç S&P 500 sektörü (temel tüketim ürünleri, malzemeler ve kamu hizmetleri) temelde iyimserlik gösteriyor.
• CrowdStrike programı nedeniyle bilgisayar arızalarından kaynaklanan kayıplar 5 milyar doları aştı. Bu, olaydan sonra %35 oranında düşen şirketin sermayesinin %10'undan az. CrowdStrike CEO'su George Kurtz, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi huzuruna çağrıldı.
• Revolut, Birleşik Krallık'ta geçici bir bankacılık lisansı aldı. Bu, şirketin bir sonraki büyüme aşaması olan Bloomberg'in yolunu açıyor. Tam lisans yakında Ukraynalı Vlad Yatsenko'nun kurucu ortağı olduğu Revolut'un İngiltere'deki 9 milyondan fazla müşterisine kredili mevduat, kredi ve tasarruf ürünleri sağlamasına olanak tanıyacak.
• Nestle satış tahminlerini düşürdü. Buna ek olarak, tüketiciler daha tutumlu hale geldikçe şirket fiyat artış hızını yavaşlatmak zorunda kaldı. “Tüketiciler arasında fayda arama arzusu var. Nestle CEO'su Mark Schneider, Reuters'in aktardığına göre, özellikle düşük gelirli segmentte baskı var. Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin'i Nestlé ve diğer bazı tüketici ürünleri şirketlerinin bu eğilimi gördüğü bölgeler olarak gösterdi. Geçen yıl durum farklıydı. Nestle, 2023 yılının ilk çeyreğinde fiyatları ortalama %10 artırdı. Bu oranlar 30 yılı aşkın süredir gözlemlenmiyor. Ancak bunun satış hacmi üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmadı; tüketiciler daha fazla ödemeye istekliydi.
• Çanta üreticisi Hermes, Perşembe günü ikinci çeyrek satışlarının %13 arttığını bildirdi. Zengin alışverişçilerin lüks Birkin çantalarına olan iştahının devam ettiğini gösteriyor.
• Universal Music Group (UMG:AEX) hisseleri %24 düştü. Abonelik geliri, yatırımcıların yayın büyümesine ilişkin endişeleri nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.
• Amazon, Nvidia'nınkinden daha ucuz ve daha hızlı yapay zeka çipleri geliştirmeye çalışıyor Amazon yöneticileri,
Amazon.com'un Austin, Teksas'taki laboratuvarında yarım düzine mühendisin Cuma öğleden sonra gizli tutulan yeni bir sunucu geliştirmeye başladığını söylüyor.
• Musk, Tesla'nın yönetim kuruluyla xAI'ye yapılacak 5 milyar dolarlık yatırımı tartışacak. Bu haftanın başlarında, Tesla'nın kazanç konferansı görüşmesinde Musk, xAI'nin "tam otonom sürüşü geliştirmek ve Tesla'nın yeni veri merkezini inşa etmek için yararlı olacağını" söyledi. / Şüpheciler Musk'un xAI'sini Tesla pahasına finanse etmeye çalıştığını söyleyecek.
• Nvidia Credit ETF'leri (NVDL, NVDU, NVDX), piyasalardaki teknoloji türbülansının ortasında yatırımcıların risklerini artırıyor - Reuters
• Jeep üreticisi Stellantis'in (STLA) hisseleri hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından %8 düştü. “Üç Büyük” GM ve Ford'un rakipleri gibi. Şirket, kârlı kalmayı başaramamaları halinde otomobil devinin 14 markasından bir veya daha fazlasını terk etme olasılığını öne sürdü. Ford (F) hisseleri dün %18 düştü
Otomobil üreticisinin ikinci çeyrekte düzeltilmiş karı, tamirlere daha fazla para harcadığı için Wall Street beklentilerinin çok altında kaldı.
• Yükselen yen piyasalarda “yaygın tasfiyeye” neden oluyor. Yenin çarpıcı yeniden canlanması küresel piyasaları altüst ediyor, yuanı yükseltiyor ve yatırımcılar kaldıraçlı bahislerini yeniden değerlendirirken varlıkları Japon hisse senetlerinden altına ve Bitcoin'e kaydırıyor. Yatırımcılar, zayıf ABD ekonomik verileri, hisse senetlerindeki küresel satışlar ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranıyla ilgili artan spekülasyonların etkisiyle yen üzerinde uzun süredir devam eden düşüş yönündeki bahisleri çılgınca bıraktılar ve/veya Japon para biriminde güvenli liman aradılar. Tokyo'nun dövize hızlı müdahalesi şeklinde bir kurtarma paketinden bahsetmeye bile gerek yok. IG analisti Tony Sycamore, dolar için 152 yen civarında bir "talep duvarı" bulunduğunu ve bunun hem Japonya Merkez Bankası hem de Fed'in politika belirleyeceği gelecek hafta Çarşamba gününe kadar yerinde kalmasını beklediğini söyledi. "Bundan sonra tüm bahisler kapandı."
• Harley-Davidson (HOG) hisseleri %7 arttı. Şirket, Kuzey Amerika'daki yüksek sevkiyatlar ve üst düzey motosikletlerinin daha iyi satışları sayesinde analistlerin tahminlerini aştı. Şirket ayrıca 1 milyar dolarlık hisse geri alımını da duyurdu.
• Amazon'un büyüyen nakit yığını, temettü ödemesi için zemin hazırlıyor Nakit yığınının bu yıl 100 milyar doları aşması beklenirken, koşullar Amazon.com'un temettü başlatma konusunda mega büyük şirketlere katılması için hiç bu kadar uygun olmamıştı.
• Japonya Merkez Bankası ve Fed önümüzdeki hafta neredeyse aynı anda toplanacak. Çin ekonomisi, ekonomistlerin ve Pekin'in beklediğinden daha hızlı yavaşlıyor ve bu, Asya'daki emtia piyasalarına da yansıyor.
• Dolar, dün açıklanan verilerde ABD'nin beklenenden hızlı GSYİH büyümesinin de bir miktar makroekonomik destek alması, ekonomik büyümenin ani bir durma noktasına gelebileceği korkularını hafifletti. Ancak, azalan fiyat baskıları, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendiriyor; doların Avrupa'daki sabah ticareti öncesinde euro ve sterlin gibi para birimleri karşısında zayıflaması da dikkat çekiyor. Avrupa saatlerinde ekonomik veriler veya kazanç raporları sırasında piyasaları sarsacak çok az şey var, ancak ABD kişisel tüketim harcamaları deflatörleri (Fed'in favori enflasyon göstergesi) hafta sonu öncesinde daha fazla dalgalanma yaratabilir.
• Çin'in merkez bankasının beklenmedik bir şekilde uzun vadeli faiz oranlarını düşürmesinin ardından Çin hisse senetleri düştü ve demir cevheri ile petrol fiyatları düştü; bu durum dünyanın ikinci büyük ekonomisine ve genel olarak Asya pazarlarına ilişkin endişeleri artırdı. Şanghay Bileşik Endeksi <.SSEC> 19 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesinde kapandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını kapsayan en geniş endeks olan MSCI <.MIAPJ0000PUS> %1,00 düşüşle kapanırken, Japonya'nın Nikkei <.N225> %3,28'lik düşüşün ardından toparlandı. Jeff Schulze, "Çin'de bu aslında sermaye maliyetinin bir fonksiyonu değil, orada ekonomik zayıflığa neden olan sermaye talebinin bir fonksiyonu, dolayısıyla Çin hisse senetlerinden gerçekten sönük bir tepki aldınız" dedi. , ClearBridge Investments stratejilerinin ekonomi ve pazarlama sorumlusu.
• Dünkü raporlardan sonra hisse senetleri
ŞİMDİ +%13
RTX +%8
LUV +%6
AAL +%4
IBM +%4
ABBV +%3
HON -%5
F -%18
EW -%31
• Deckers Outdoor (DECK) +%10
Norfolk Southern (NSC) +%7
Skechers (SKX) +%2 DexCom (DXCM) hisseleri , kazançların ardından piyasa öncesi işlemlerde
%37 düştü .
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- ZM Raporları, Bristol Myers Squibb, Colgate Palmolive.
- Paris Olimpiyatlarının açılış töreni.
- ABD PCE fiyat endeksine ilişkin Haziran ayı temel raporunda yıllık %2,6 artış bekleniyor.
Temel İncelemeler
• Almanya Ifo İş Ortamı Endeksi 88,6'dan 87,0'a düştü. 88,9'a büyüme bekleniyordu.
• ABD ekonomisi zayıflıyor ancak büyümeye devam ediyor.
- ABD GSYİH'sı 2. çeyrekte yıllık %2,8 büyüdü (yıllık %2,0-2,1 büyüme bekleniyordu). İyileşme büyük ölçüde deflatörün %2,3'e düşmesinden kaynaklanıyor.
- Katma değerli mal siparişleri bir önceki yıla göre %6,6 düştü (%0,3 artış bekleniyordu)
- İşsizlik maaşına ilk başvuru sayısında hafif bir düşüş yaşandı.
• Çin Halk Bankası beklenmedik bir şekilde yıllık faiz oranını %2,5'tan %2,3'e düşürdü. Bu, geçen yılın Ağustos ayından bu yana bu orandaki ilk düşüş ve Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüş. PBOC ayrıca bu mekanizma aracılığıyla piyasaya 200 milyar yuan (27,54 milyar dolar) likidite enjekte etti.
Artan mali desteğin bir başka işareti olarak, Çin'in planlamacı ve maliye bakanlığı Perşembe günü tüketicileri ve şirketleri mal ve ekipmanlarını yükseltmeye teşvik ederek tüketimi artırmayı amaçlayan bir hükümet programına daha fazla sübvansiyon sağlama sözü verdi.
• ABD Başkanı Joe Biden, aday olmama kararını açıklayarak, "En iyi yolun meşaleyi yeni nesle devretmek olduğuna karar verdim." dedi.
Obama, Kamala Harris'in Trump'ı yenebileceğine inanmıyor, bu yüzden onu desteklemedi - NY Post. Daha sonra Obama'nın Harris'i destekleyeceği bilgisi ortaya çıktı.
Perşembe günü Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu,
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde militanlar tarafından tutulan düzinelerce rehinenin evlerine dönebilmesi için Hamas'la yakın zamanda ateşkese varmaya çağırdığını söyledi.
"Gazze'de son dokuz ayda yaşananlar yıkıcıdır. Harris, ölü çocukların ve güvenlik için kaçan, bazen ikinci, üçüncü veya dördüncü kez yerlerinden edilen çaresiz, aç insanların görüntülerinin olduğunu söyledi. "Bu trajedilere gözlerimizi kapatamayız. Harris, ölü çocukların ve güvenlik için kaçan, bazen ikinci, üçüncü veya dördüncü kez yerlerinden edilen çaresiz, aç insanların görüntülerinin olduğunu söyledi.
• Çin, tüketici harcamalarını teşvik etmek amacıyla 41 milyar dolarlık tahvil ihraç etmeyi planlıyor. Planlanan tahvil ihracının yaklaşık yarısı tüketim mallarının geri dönüşünü desteklemek için kullanılacak - Reuters.
• Slovak makamları “yabancı ajanlar” konusunda kendi yasalarını istiyor: AB bunun sonuçları konusunda uyardı. Bu yasa, yurt dışından fon alan sivil toplum kuruluşlarının kendilerini “yabancı destekli kuruluşlar” olarak tanımlamasını zorunlu kılacak.
• AB, Rus petrolü mücadelesinde Macaristan ve Slovakya'yı desteklemedi - FT. Macaristan ve Slovakya'nın, Avrupa Birliği'ni Ukrayna ile Rus petrolü konusundaki anlaşmazlığa dahil etme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Avrupa Komisyonu, Rus Lukoil şirketine yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısıyla Ukrayna hükümetine baskı yapma talebini yavaşlattı.
• İtalya Başbakanı Giorgia Meloni 27-30 Temmuz'da resmi bir ziyarette bulunacak - Çin Dışişleri Bakanlığı.
• ABD, G-20'nin milyarderlere küresel vergi getirilmesi yönündeki konuşmasını reddetti. Brezilya, süper zenginlerin servetlerinin yıllık yüzde 2'sini gelir vergisi olarak ödemesi mücadelesine öncülük ediyor. Yellen, "Vergi politikasının küresel düzeyde koordine edilmesi çok zor ve bu konuda küresel bir anlaşmaya varılmasının gerekli olduğunu görmüyoruz veya bunun pratik olacağına inanmıyoruz" dedi.
Perşembe günü maliye bakanları toplantısı öncesinde yayınlanan bir Oxfam analizine göre, insanların en zengin yüzde 1'i son on yılda 42 trilyon dolarlık yeni servete sahip oldu; bu, dünya nüfusunun en alttaki yüzde 50'lik kısmının neredeyse 36 katı kadar bir rakam.
Brezilya tarafından görevlendirilen Fransız ekonomist Gabriel Zucman'ın raporuna göre milyarderler artık servetlerinin yüzde 0,3'üne eşdeğer vergi ödüyor. Rapor, %2'lik bir verginin dünya çapında yaklaşık 3.000 kişiden yılda 200 ila 250 milyar dolar toplayacağını, bu paranın eğitim ve sağlık hizmetleri ile iklim değişikliğiyle mücadele gibi kamu hizmetlerini finanse edebileceğini tahmin ediyor.