Japonya Merkez Bankası piyasalara, kurumsal ve makroekonomik haberlere iyimserlik kattı

Hisse senedi incelemeleri

• Japonya Merkez Bankası Fed'in piyasa kurtarıcısı rolünü kabul ediyor mu? Güne %3 düşüşle başlayan Nikkei endeksi %2,8 yükseldi ve Pazartesi günü %13 düşmeden önce neredeyse orijinal seviyesine geri döndü. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, piyasalar bu kadar değişkenken merkez bankasının faiz oranlarını artırmayacağını söyleyerek günü ve belki de spekülatif yen ticaretinin kaderini kurtardı. Dolar yen karşısında %2 yükseldi, Japon tahvil getirileri düştü ve piyasalar Japonya Merkez Bankası'nın Ekim ayında faiz oranlarını artırma ihtimalini dörtte bire düşürdü. Bu, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 15 baz puan yükselttiği ve daha fazla politika sıkılaştırma sinyali verdiği, yenin yükselmesine neden olduğu ve yatırımcıların yüksek getirili varlıklar satın almak için düşük faiz oranlarıyla para birimini borç aldığı spekülatif yen ticaretini sekteye uğrattığı geçen haftaya göre belirgin bir değişime işaret ediyor. .

• ABD borsası dün yavaş bir büyüme girişiminde bulundu. Ortalama olarak endeksler %1 arttı. Yatırımcılar çok korkuyor ve satışların devam etmesini bekliyor. Ancak sabah endeks vadeli işlemleri %1 daha arttı. Yendeki %2'lik devalüasyon sayesinde. Japonya satışları tetikleyen bir unsur haline geldi ve tuhaf olmayı bırakmış olabilir. ABD devlet tahvillerinin fiyatı beklendiği gibi düştü. Ekonomik durgunluk korkusu nedeniyle hammaddeler dipte eriyip gidiyor.

• Küresel yatırımcılar Japonya Merkez Bankası'nın yeni yönlendirmesine olumlu tepki verdi. Avrupa borsalarının açılıştan sonra keskin bir şekilde yükselmesi bekleniyor; EUROSTOXX 50 STXEc1 vadeli işlemleri %1,3 ve FTSE vadeli işlemleri %1,2 oranında artış gösteriyor. Nasdaq vadeli işlemleri, yapay zeka lideri Super Micro Computer'ın (SMCI.O) kazançlarının tahminleri kaçırmasının ardından %12 oranında düşmesiyle günün erken saatlerinde hafif bir düşüş yaşadıktan sonra %1,1 yükseldi. Neredeyse her şey büyüdü.

• Atlanta Federal Reserve Bank'ın üçüncü çeyrek GSYİH büyümesine ilişkin GDPNow tahmininin %2,6'dan %2,9'a yükseltilmesiyle ABD'de yaklaşan resesyona ilişkin endişeler daha da azaldı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde ABD tahvil getirileri ve dolar arttı. Bu, gelişmekte olan piyasalar için nadiren olumlu olan ikili bir dinamik, ancak eğer bu daha geniş bir piyasa toparlanmasının ve oynaklığın azalmasının bir parçasıysa, o zaman yatırımcılar daha bağışlayıcı olabilir.

• Çin'den gelen ticaret verileri, ithalatın beklentileri aşması nedeniyle iç talebin gücü konusunda hoş bir sürpriz oluşturdu. İhracat büyümesi tahminlerin gerisinde kaldı ancak yine de güçlüydü.

• OpenAI kurucu ortağı John Shulman, rakip Anthropic için şirketten ayrılıyor. Shulman'ın ayrılışı, şirketin 11 kurucusundan biri ve eski baş bilim insanı olan Ilya Sutskever'in yanı sıra ekibinin diğer üyelerinin ayrılışının ardından geldi.

• Teknoloji hisselerindeki sert satışlar, kârlı şirketleri daha düşük fiyatlardan satın alma fırsatları yarattı. Özel banka HSBC'nin baş yatırım sorumlusu dedi.

• JPMorgan, yen taşıma ticaretinin tasfiyesinin yalnızca yarısının tamamlandığına inanıyor. "Henüz işimiz bitmedi. En azından spekülatörler arasında, taşıma ticareti pozisyonlarının tasfiyesi %50-60 oranında tamamlandı."

• Borç sermayesinin çıkışı (kaldıraçsızlaştırma), 2023 bankacılık krizinden bu yana en büyük çıkış olacak. JPMorgan Chase & Co.'ya göre, bu tür kredilere yatırım yapan fonlar Mart 2023'teki bölgesel bankacılık krizinden bu yana en büyük haftalık çıkışları görebilir.

• Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, 2023'ün başından bu yana Magic Leap Inc.'e 750 milyon dolar yatırım yaptı. Hala işe yarayan bir iş modeli arayan 14 yıllık artırılmış gerçeklik şirketi, daha fazlasına ihtiyacı olduğunu söylüyor.

• Mahkeme, Google'ı arama pazarında tekelci olarak tanıdı. Washington'daki Yargıç Amit Mehta, Alphabet Inc.'den yapılan ödemelerin Arama motorunu akıllı telefonlar ve web tarayıcılarında varsayılan seçenek haline getirmeye yönelik 26 milyar dolar, diğer rakiplerin pazarda başarılı olmasını engelledi. Savcı Merrick Garland, Google'a karşı kazanılan zaferin "Amerikan halkı için tarihi" olduğunu söyledi. Aynı zamanda şirketin kendisi de ilgili karara itiraz etmeyi planladığını belirtti.

• Bitcoin'in “dijital altın” olduğu tezi, kripto para birimlerindeki satışlar nedeniyle zayıflıyor - Bloomberg. Kripto varlık satışları, Bitcoin'in "dijital altın"a eşdeğer olduğu ve bu nedenle hisse senetlerine karşı korunma olarak bir portföye dahil edilmesi gerektiği yönündeki sektör aksiyomunu test ediyor.

• Güneş enerjisi şirketi SunPower'ın başarısızlıkları iflasla sonuçlandı. Yeniden yapılanma ve liderlik değişikliklerini içeren uzun bir destandan sonra, ABD güneş enerjisi sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan SunPower Corp. iflas için başvuruldu.

• Palantir hisseleri kazanç rehberliğinde sıçrama yaparak yapay zekaya olan talebin sinyalini verdi. Şirket, yapay zekaya yönelik talebin devam ettiğini öne sürerek tüm yıl tahminini yükseltti.

• Dalgalı işlemlerin ardından şirketler tahvillere geri dönüyor - Bloomberg. Kurumsal borçlular, küresel satışların ardından yüksek kaliteli borç piyasasına geri dönüyor.

• Caterpillar, 2024 yılı kazançlarının beklenenden yüksek olacağını söylüyor. İkinci çeyrek kazançları, küresel ekonomiye ilişkin artan endişelere rağmen dayanıklılık gösterdi.

• Lucid Grup A.Ş. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun bir bağlı kuruluşundan 1,5 milyar dolarlık nakit enjeksiyonu alacak ve
bu da elektrikli otomobil üreticisinin ilk spor vagonunu hazırlarken hisselerinin yükselmesine neden olacak.

• Rapordan sonra SMCI %13 düştü. Gerçi ilk tepki %12'lik bir artış oldu. Şirket iyi rapor verdi ancak yatırımcılar düşük marjlar konusunda endişelenmeye başlıyor. SMCI 10'a 1 hisse bölünmesi gerçekleştirecek.

• CrowdStrike (CRWD) hisseleri %4,3 artışla 232 $'a yükseldi. Piper Sandler'daki analistler, siber güvenlik şirketinin hisselerini Neutral'dan Overweight'e yükseltti. Hedef fiyat 310 dolardan 290 dolara düşürüldü.

• LUMN hisseleri dün %93 arttı. Telekomünikasyon şirketi, "yapay zekanın desteklediği güçlü iletişim talebi sayesinde" 5 milyar dolarlık yeni iş elde ettiğini ve "artan müşteri talebini karşılamak için 7 milyar dolarlık başka bir satış fırsatı elde etmek için müşterilerle aktif görüşmelerde bulunduğunu" söyledi.

• Hisse senedi piyasa öncesi sonrası raporlar: LUMN +%35, FTNT +%16, CART +%7, DVN +%1, RDDT -%5, RIVN -%7, TRIP -%11, ABNB -%16.

• Dünkü raporlardan sonraki hisseler: KVUE +%15, UBER +%11, PLTR +%10, CEG +%7, ZTS +%6, MPC +%5, CAT +%3, DUK +%2, TDG +%2 , ZI -%18.

 Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Glencore, Coca Cola, Puma, Nova Nordisk'ten elde edilen gelirler.
- Almanya'da ticaret verileri, İngiltere'de temmuz ayı ev fiyatları.
- ECB yönetim kurulu üyesi Elisabeth McCall bir panel tartışmasına katılıyor; ECB'den Olli Rehn, Bank of Finland seminerinde açılış konuşması yapıyor.

Temel İncelemeler

• Fed anketine göre ABD'de hane halkı borç seviyeleri ikinci çeyrekte arttı.
- Toplam borç seviyeleri ikinci çeyrekte 109 milyar dolar veya %0,6 artarak 17,80 trilyon dolara yükseldi.
- ABD'de ticaret açığı haziran ayında ihracatın artmasıyla 73,1 milyar dolara daraldı
- Mal ve hizmet ihracatının değerinin bu yılın başından bu yana en fazla artmasıyla açık üç aydan bu yana ilk kez daraldı.

• BM, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısına kendi çalışanlarının katılmış olabileceğini itiraf etti. Serbest bırakılacaklarına söz veriliyor. Hizbullah ve İsrail birbirine darbe vuruyor; sürtüşme yoğunlaşıyor. İran ile İsrail arasında geniş çaplı bir savaş olması durumunda Pakistan, Tahran'a 2.750 km'ye kadar menzilli Shahid-3 balistik füzeleri sağlamaya hazır - The Jerusalem Post./ 3. Dünya Savaşı büyüyor mu?

• İran, İsrail'e misillemesinin acı yaratmasını istiyor, ancak daha geniş bir savaş başlatmasını istemiyor. İran, Orta Doğu'yu saracak bir savaşı tetiklemeden İsrail'e ciddi bir darbe nasıl indirileceği konusunda ikilemle karşı karşıya.

• Çin, nükleer savaş başlıklarının sayısını hızla artırıyor ve bunların üretimi için gereken uranyum, Rusya Federasyonu - ABD Savunma Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Pentagon, Çin'in mevcut 500 savaş başlığı sayısını 2030 yılına kadar ikiye katlayabileceğine inanıyor.

• Alman gümrüğü yaptırımlara tabi madeni yağların Rusya Federasyonu'na girmesine izin veriyor - The Insider. Yılın başından bu yana, Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksinde kullanılabilecek olanlar da dahil olmak üzere, Almanya'nın Lübeck kenti üzerinden Rusya Federasyonu'na 60 tondan fazla madeni yağ ulaştı. The Insider'ın yazdığına göre tedarikçi, Hong Kong'da kayıtlı VIP Resource Limited, alıcı ise katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ve yağlayıcılar satan Yekaterinburg'daki Amertend LLC idi.

• Kamala Harris, Minnesota Valisi Tim Volz'u ABD başkan yardımcısı adayı olarak seçti. 60 yaşında, ABD Ulusal Muhafızlarının eski bir üyesi ve eski bir öğretmendir. Volz, Trump ve Vance'i defalarca eleştirerek onları "tuhaflar" olarak nitelendirdi. Reuters'e göre belki de Harris'in Cumhuriyetçiler için kilit önem taşıyan kırsal bölgelerdeki beyaz seçmenleri kazanmasına yardımcı olacak.

• Türkiye'de popüler olan her şey dahil sistemi terk edilecek. Türk turizm sektörünün önde gelen oyuncuları formatın revize edilmesini önerdi. Turistlerin yalnızca ihtiyaç duydukları seçenekleri tercih ettiği bir seçeneğe geçilmesi öneriliyor; örneğin “alkolsüz” formatta bir tatil.

• Çin, Amerikan Starlink sisteminin bir analogunu oluşturmaya başladı. İlk 18 uyduyu yörüngeye fırlattı.