Hisse senedi ve şirket haberleri, ABD işsizlik raporu beklentileri, jeopolitik incelemeler
Borsa haberleri
• Piyasalarda hareketli bir hafta, yatırımcıların ABD istihdam verilerini beklemesiyle daha durgun sonuçlarla sona eriyor. Ancak ticaret savaşı tehdidinin devam etmesi, yatırımcıları büyük bahisler yapmaktan alıkoyuyor. Asya borsaları, yapay zekanın desteklediği Çin borsası haricinde çoğunlukla karışık seyretti. Hong Kong'un Hang Seng borsası Cuma günü üç aylık zirveye ulaşarak yaklaşık dört ayın en büyük haftalık artışını kaydetti.
• Yatırımcılar, yerli yapay zeka girişimi DeepSeek'in gelişiminin sektörde bir patlamaya yol açacağına bahse girerken, haftanın başlarında başlayan ticaret savaşını büyük ölçüde görmezden geliyorlar.
• ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta başında Meksika ve Kanada'ya gümrük vergileri getirdi ve ardından bu vergileri askıya aldı, ancak Çin mallarına uygulanan vergiler yürürlükte kaldı. Pekin, çoğu yatırımcının uzun ve yorucu müzakerelerin ilk adımı olarak gördüğü misilleme önlemlerine başvurdu. Ancak Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında görüşmelerin ne zaman veya yapılıp yapılmayacağı konusunda çok az bilgi olması nedeniyle yatırımcılar daha geniş ekonomik tabloya ve şirket kazançlarına odaklandı. Sosyal medyada yapılacak bir paylaşım her şeyi değiştirebilir ama şimdilik Avrupa borsaları iyi durumda. Yatırımcıların, nispeten ucuz Avrupa hisseleri ile bazı yabancı emsalleri arasındaki değerleme farklarından yararlanmasıyla yıla güçlü bir başlangıç yaptılar.
• Perşembe günü rekor seviyede kapanan pan-Avrupa STOXX 600 endeksi, 2025 yılı başından bu yana yüzde 8 yükselirken, Almanya ve Fransa'daki endeksler yaklaşık yüzde 10 arttı. Aynı dönemde S&P 500 endeksi %3 yükseldi. Ancak Cuma günü vadeli işlemler Avrupa hisselerinde durgun bir açılışa işaret ederek, bir miktar kar satışının muhtemel olduğunu gösterdi.
• Dallas Fed Başkanı, düşük enflasyonun Fed'i faiz oranlarını düşürmeye zorlamaya yetmeyebileceğini söyledi.
Fed'in faiz oranlarını "bir süre" sabit tutması gerekebilir. Enflasyon önümüzdeki aylarda yüzde 2 civarına düşse bile, bu Fed'in yakın gelecekte faiz oranlarını düşürmesine olanak vermeyecek. Yani Fed enflasyonun yakın gelecekte azalacağını tamamen matematiksel olarak anlıyor. Ama aynı zamanda faiz oranlarını düşürmek de istemiyor.
• Trump: Petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve gerisi kendiliğinden gelecek. Bu onun ısrarlı hedefidir. Faiz oranlarının düşürülmesi ve ABD ekonomisinin canlandırılması için petrol fiyatlarının ve enflasyonun baskılanması gerekiyor.
• Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'e yönelik baskıyı hafifletti. Bessent, Donald Trump'ın Fed'den kısa vadeli faiz oranlarını düşürmesini istemediğini ancak kendisinin ve başkanın 10 yıllık Hazine tahvilleri aracılığıyla uzun vadeli borçlanmanın maliyetini düşürmek istediğini söyledi.
• Honeywell (HONl), otomasyon, havacılık ve ileri malzemelere odaklanarak üç bağımsız şirkete bölünme planlarını doğruladı. 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanan hamleyle operasyonların daha etkin hale getirilmesi hedeflenirken, hissedarlar için vergi muafiyeti sağlanması bekleniyor.
Raporun ardından HON hisseleri %6 düştü.
• Roblox (RBLX) hisseleri %11 düştü. Gelir, yıllık bazda %32 artarak 988,2 milyon dolara yükselirken, günlük aktif kullanıcılar %19 artarak 85,3 milyona ulaştı. Şirketin büyümesi, aktif saatlerin yıllık bazda %21 artmasıyla artan kullanıcı etkileşimi ve para kazanma ile sağlandı.
• Qualcomm (QCOM), birinci çeyrek mali tahminlerini aşmasına rağmen akıllı telefon talebine ilişkin endişeler nedeniyle %4 düştü. Şirket, Samsung Galaxy S25 sevkiyatları sayesinde telefon gelirlerinin yıllık bazda %10 artmasını bekliyor.
• Arm Holdings (ARM), Qualcomm ile olan lisans anlaşmasını feshetme tehdidini geri çekti. Mimari açıdan, Qualcomm'un Nuvia'yı satın almasıyla ilgili hukuki uyuşmazlığın çözülmesi.
Bu gelişme, Qualcomm'un Ekim 2024'te ilk kez bildirilen Arm anlaşma ihlalinin ardından Arm teknolojisini gelecekteki kullanımına ilişkin belirsizliği ortadan kaldırıyor.
• Bristol-Myers Squibb (BMY) hisseleri %4 düştü. Beklentilerin altında kalan 2025 rehberliği yayınladıktan sonra şirket, dördüncü çeyrek tahminlerini %8 artışla 12,3 milyar dolara ulaşan gelirle aştı. Şirketin performansı Eliquis ve Revlimid'in güçlü satışlarıyla desteklendi, ancak gelecekteki rehberliği analist konsensüsünün altında kaldı.
• Philip Morris International (PM) hisseleri %11 arttı. Dördüncü çeyrek kazanç beklentilerini aştıktan ve güçlü bir yıllık rehberlik sağladıktan sonra. Şirketin geliri, artık toplam gelir ve kârının önemli bir bölümünü oluşturan dumansız ürün satışlarındaki artışla birlikte yıllık %7,3 arttı.
• Dijital Türbin (APPS) %96 büyüdü. Üçüncü mali çeyrekte tahminleri aştıktan ve tam yıl görünümünü yükselttikten sonra.
Şirket, gelirlerinde yıllık bazda %6'lık düşüşe rağmen, performansın artırılmasına yardımcı olan gelişmiş uygulama ve marj optimizasyon önlemleriyle çeyrek bazında %13 büyüme kaydetti.
• Bitcoin BTC kesinlikle altından daha iyidir - Cathie Wood.
• Trump Media, Truth.Fi ETF'leri ve SMA'ları için tescilli ticari markalara sahiptir. Bunların arasında kriptoya destek sinyali veren Bitcoin, Made in America ve US Energy Independence da yer alıyor.
• Equifax'ın (EFX) dördüncü çeyrek geliri, işe alımlardaki yavaşlama nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Hisseler %8 düştü.
• Citigroup (C), altın fiyatlarının üç ay içinde ons başına 3.000 dolar rekoruna ulaşmasını bekliyor.
• Peloton (PTON) hisseleri %12 arttı. Spor ekipmanı üreticisinin ikinci çeyrek geliri ve düzeltilmiş kâr görünümü analistlerin beklentilerini aştı.
• Sigorta şirketi Allstate, Ocak ayında Güney Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınlarının neden olduğu hasarlardan dolayı 1,1 milyar dolarlık kayıp beklediğini söyledi. TÜM hisseler nötr - beklentiler fiyatlardaydı.
• Mistral, yapay zeka asistanını iOS ve Android'de yayınladı. Yapay zeka konusunda Avrupa'nın en büyük umudu olarak görülen Mistral, yapay zeka asistanı Le Chat'e çeşitli güncellemeler yayınlıyor.
• Spotify (SPOT) ve Warner Music Group (WMG), yeni bir çok yıllık dağıtım anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Spotify, ABD ve diğer bazı ülkelerde 1 milyondan fazla telif hakkına sahip olan WMG'nin müzik yayımcılık kolu Warner Chappell Music'ten doğrudan lisans alacak.
• Spor giyim üreticisi Under Armour'ın (UAA) hisseleri %8 düştü. Şirketin üçüncü çeyrek satışları ve düzeltilmiş kârı tahminleri aştı.
• Volkswagen 20.000 avroluk "Çin katili" elektrikli otomobili piyasaya sürecek Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Pekin'e rakip olmaya hazırlanırken fiyatı sadece 16.700 sterlin olacak bir elektrikli otomobil için planlarını açıkladı.
Raporların ardından sabah hisse senetleri
AMZN -%5
FTNT +%7
MPWR +%10
TTWO +%7
MCHP -%6
EXPE +%10
PINS +%19
ELF -%26
AFRM +%12
• Reuters ekonomist anketine göre, ABD ticaretinin ana odağı, Aralık ayındaki 256.000'lik artışın ardından geçen ay 170.000 kişilik bir istihdam artışı göstermesi beklenen tarım dışı istihdam verileri olacak. ABD'de Ocak ayındaki yavaş istihdam artışının, Fed'in yılın ilk yarısının sonundan önce faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini sağlayacak kadar yeterli olması beklenmiyor. Piyasalar Temmuz ayında yapılacak 25 baz puanlık faiz indirimini tam olarak fiyatlıyor.
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Almanya'da Aralık ayı sanayi ve ticaret verileri.
- İngiltere'de Ocak ayı konut fiyat verileri.
- ABD'de Ocak ayı istihdam verileri.
Temel haberler
• Tarihin En Büyük Vergi İndirimi" - Trump Yönetiminin Vergi Planı.
- Bahşişlerden vergi alınmıyor.
- Emeklilere sosyal güvenlik vergisi yok.
- Fazla mesai ücretinden vergi alınmıyor.
- Trump'ın vergi indirimlerini yeniden yürürlüğe koyun.
- SALT limitinin (ABD'deki eyalet ve yerel vergilerdeki kesintilerin limiti) ayarlanması.
- Milyarderlere, spor takımı sahiplerine yönelik özel vergi indirimlerinin kaldırılması.
- Kredi faiz oranlarındaki açığın kapatılması.
- Made in America projelerine vergi teşvikleri.
• Donald Trump'ın tek kastı Gazze'nin yeniden inşasıydı; Gazze'nin uzun vadeli kontrolü ya da Filistinlilerin yeniden yerleştirilmesi gibi bir isteği yoktu, - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio.
Çin, Gazze sakinlerinin zorla yerinden edilmesine karşı çıkıyor. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "bölgeyi kontrol altına alma" planı
- Çin Dışişleri Bakanlığı.
• Panama, Panama Kanalı'ndan geçecek ABD hükümet gemilerinden alınan ücretleri kaldırdı - ABD Dışişleri Bakanlığı.
Dışişleri Bakanlığı, bunun "ABD hükümetine yılda milyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını" söyledi.
Panama Kanalı İdaresi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD hükümet gemilerine yönelik gümrük vergilerinden muafiyet uygulayacağı iddiasını reddetti.
"Açıkçası mesele para değil.
• Başkan Trump'a karşı azil sürecini başlatıyorum, - Demokrat Kongre Üyesi Al Green, Trump'ın Gazze Şeridi sakinlerini başka ülkelere tahliye etme planlarına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Greene, ABD Başkanı'nı Filistinlilere karşı "etnik temizlik" planlamakla suçladı ve azil sürecini başlatacağını söyledi.
• Javier Miley Arjantin'de para reformu hazırlıyor - FT. Arjantin Devlet Başkanı, IMF ile anlaşma olmasa bile yıl sonuna kadar sıkı döviz kontrollerini kaldırmayı planlıyor. Merkez bankasının rezervlerini desteklemek için 11 milyar dolarlık bir kredi için halihazırda müzakereler sürüyor.
Dokuz yıldan uzun süredir uygulanan döviz kontrolleri, dolara erişimi kısıtlıyor ve yatırımı caydırıyor.
• Kolombiya Devlet Başkanı Ecopetrol'e ABD projesini iptal etme emri verdi. Gustavo Petro, günde yaklaşık 90 bin varil petrol üretmesi beklenen ortak girişimin, hidrolik kırılma yöntemiyle petrol çıkarma nedeniyle çevre sorunlarına yol açacağını savundu.
• The Economist Almanya hakkında: Durgunluğa rağmen Almanya ekonomisinde umut ışıkları var. Çin rekabetiyle karşı karşıya kalan otomotiv sektörü yeniden yapılanıyor; Şirketler havacılık ve tıp sektörleri gibi yeni nişler arıyor.
Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme aynı zamanda büyüme noktaları da yaratıyor. 2023 yılında girişim sayısı %11 artarken, girişim sermayesi yatırımları 2019'dan bu yana iki katına çıktı.
• İngiltere Merkez Bankası, beklendiği gibi politika faizini %4,75'ten %4,5'e düşürdü. İngiltere Merkez Bankası, İngiltere ekonomisindeki yavaş büyümeye ilişkin endişelerin sürmesi üzerine parasal genişlemeye yeniden başladı.
Şişkin kamu sektörü İngiltere ekonomisine zarar veriyor.
Andrew Bailey, İngiltere Merkez Bankası'nın 2025 büyüme tahminlerini yarıya indirmesinin ardından zayıf kamu sektörü verimliliğinin ekonomiyi aşağı çektiği konusunda uyardı.
• İş arayan Amerikalılar yaklaşık 3 yıldır bu kadar zorlanmamıştı. Çalışma Bakanlığı'nın perşembe günü yayınladığı verilere göre, 25 Ocak'ta sona eren haftada haftalık işsizlik maaşı başvurusu sayısı 1,89 milyona ulaştı. Bu sayı bir önceki haftaki 1,86 milyonun üzerinde ve son üç yılın en yüksek seviyesine yakın. Bu, daha fazla Amerikalının daha uzun süre işsiz kaldığını ve işsizlik yardımı almaya devam ettiğini gösteriyor.