Fırtınalı bir borsa haftasına sessiz bir başlangıç, Amerika'da bir hafta sonu ve Almanya'da siyasi bir fiyasko
Pazar İncelemeleri
• ABD ve Kanada'daki tatillerin, Cuma günü ABD istihdam verileriyle sonuçlanan yoğun veri öncesinde likiditeyi azaltmasıyla aya sakin bir başlangıç oldu. Wall Street ve Avrupa hisse senedi vadeli kontratlarında pek fazla değişiklik olmadı.
• Asya PMI'ları Ağustos ayında iyi seviyedeydi; Çin'in Caixin endeksi 50,0 tahminlerini aşarak 50,4'e yükseldi, ancak aynı zamanda yeni ihracat siparişlerinde sekiz aydan beri ilk düşüşü gösterdi. Ancak Çin hisse senetleri emlak sektöründeki kayıplar nedeniyle hâlâ düşüşte. Japonya'nın PMI'ı da 49,8'e yükseldi ve iş yatırımları ikinci çeyrekte hız kazandı. Piyasalar hala BOJ'un Ekim ayında faiz artırmayı erteleyeceğine inanıyor ancak BOJ ayın ilerleyen zamanlarında toplanacak ve o zamana kadar çok daha fazla veriye sahip olacak. Nikkei çökene kadar politika normalleşme yoluna dönmek isteyebilirler.
• Fed cephesinde, Başkan Powell'ın işgücü piyasasının daha fazla zayıflamasını istemediklerini söylemesi nedeniyle piyasalar, Eylül ayındaki faiz indiriminin büyüklüğünün istihdam raporuna bağlı olabileceği yönünde bahis oynuyor. Sonuç, +165.000 ve %4,2'lik tahminlerle uyumlu olarak, piyasaları 25 baz puanlık bir indirimden geri itmek için son derece güçlü bir rapora ihtiyaç olsa da, 50 baz puanlık bir indirim olasılığının daha da azalması muhtemel olacak. Tahminler +100.000 ile +208.000 ve %4,1 ile %4,4 arasında değişiyor ve ikinci rakama benzer herhangi bir rakam resesyon söylemlerini yeniden alevlendirecek ve yatırımcıların yarım puanlık faiz indirimi arayışına girmesine neden olacak. Vadeli işlemler 25 baz puan için %100, 50 baz puan için ise %31 seviyesindedir.
• Fed Başkanı Christopher Waller ve New York Fed Başkanı John Williams, istihdam verilerinin açıklanmasının ardından konuştular ve bu durum piyasanın neredeyse anında tepki vermesine neden oldu.
• Bu hafta ayrıca ISM anketleri, ADP işleri ve istihdam, ticaret ve Fed'in Bej Kitabı hakkındaki JOLTS verileri de önemli olacak.
• Kanada Merkez Bankası'nın Çarşamba günü faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor; piyasalar, ekonominin Temmuz ayında istikrara kavuştuğuna dair işaretler göz önüne alındığında 50 baz puanlık bir indirim olasılığını %22 olarak fiyatlıyor.
• Euro, Almanya'daki eyalet seçimlerinde aşırı sağ partilerin zaferinden yararlanamadı ve bu da AB'nin kaderi konusunda yeni bir siyasi belirsizlik düzeyi yarattı. Euro 1,0948 dolar desteğiyle 1,1050 dolardan sabitlendi. Dolar yen'in ilk zirvesi olan 146,60'ın ardından hafifçe düşerek 146,00 yene geriledi.
• Petrol, Bitcoin ve Çin hisse senetleri bu sabah baskı altında. ABD endeks vadeli işlemleri nötr.
• Pazartesi günü ABD piyasaları İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olacak ve ardından dikkatler hafta içinde açıklanacak işgücü piyasası verilerine odaklanacak.
Yatırımcıların Temmuz ayı istihdam raporundaki yavaşlama işaretlerinin abartılı mı, yoksa daha geniş bir yavaşlamaya ilişkin erken uyarı mı olduğunu ayırt etmeye çalışmaları nedeniyle Cuma günkü Ağustos ayı istihdam raporu önümüzdeki haftanın en önemli ekonomik yayını olacak.
Özel sektördeki boş pozisyon sayısı ve ücret artışlarının yanı sıra hizmetler ve imalat sektörlerindeki faaliyetlerin kontrolüne ilişkin verilerin de yayınlanması bekleniyor.
• Streisand etkisi Brezilya'da işe yaradı: Yasaklara ve cezalara rağmen Brezilyalılar X'i aktif olarak indirmeye başladı. Hatta sosyal ağ, en iyi uygulamalar arasında zirveye yerleşti. Streisand etkisi, bilgiyi gizleme veya silme girişiminin bilginin geniş çapta yayılmasına yol açtığı bir olgudur.
Bill Ackman, X'in yasaklanmasının Brezilya'yı 'yatırım dışı bir pazar' haline getireceğini söyledi
Milyarder, mahkemenin Elon Musk'un Brezilya'daki X'ini askıya alma kararını eleştirenlere katıldı ve kararın muhtemelen yatırımcıları yabancılaştıracağını ve ülkeye zarar vereceğini söyledi.
• Mastercard, ödemelerde şifreleri ve doğrulama kodlarını ortadan kaldırmayı planlıyor. Bunun yerine biyometrik kimlik doğrulamasına geçin - Bloomberg.
• Amerikan bankası Chase, teknik bir aksaklık nedeniyle rastgele bedava para dağıtmaya başladı. İnternette ATM'lerin sahte çekleri kabul ettiği ve işlem tamamlanmadan herhangi bir tutarı nakde çevirmelerine izin verdiği fark edildi. Büyük bir altına hücum başladı ve insanlar büyük meblağlar çekti. Banka acilen kısıtlamalar getirmeye çalıştı ancak TikTok kullanıcıları zaten milyonları çekmişti.
• Avrupa hisse senetlerinin ABD piyasalarını gölgede bırakma çabası hızla sönüyor - Bloomberg. Avrupa hisse senetlerinin ABD'li emsallerine göre üstünlük kazanma vaadi, yavaşlayan ekonomik büyümeyle ilgili endişelerin kazanç beklentileri üzerinde baskı oluşturmasıyla kısa bir süreliğine yüksek performans gösterdikten sonra zayıflıyor.
• Şirketler talebi karşılamak için kakao ve çikolata alternatifleri yetiştirmenin yeni yollarını geliştiriyor - AP. İklim değişikliği, hassas kakao çekirdeklerinin yetiştiği tropikal ormanlara zarar veriyor ancak diğer yetiştirme yöntemlerini araştıran şirketler, çikolata severlerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söylüyor.
• Yavaş pazara rağmen Trump'ın NFT koleksiyonu 2 milyon dolar aldı. Ancak uzmanlar, alıcıları hızlı satış yapmamaları konusunda uyarıyor.
• BlackRock'un Bitcoin ETF'si Mayıs ayından bu yana ilk çıkışında 13,5 milyon dolar kaybetti. Bu olay, Bitcoin fiyatındaki keskin düşüşün arka planında meydana geldi.
• Google (GOOGL), Chrome arama motorunu aşağıdakileri ekleyerek güncelledi :
- "Google Lens" görsel araması (genellikle ilgili ürünleri arar)
- ve adres çubuğu aracılığıyla Gemini ile iletişim (aramayı @ ile başlatmanız yeterlidir).
• Savunma yüklenicisi RTX Corp. 200 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. ABD hükümetinin hassas teknolojileri Çin, Rusya ve İran gibi ülkelere aktararak ihracat kontrollerini ihlal ettiği yönündeki iddialarını çözmek.
• 2024'ün başında Telegram'ın bilançosunda 400 milyon dolarlık kripto para birimi (FT) vardı. Bu tokenlerin tam olarak ne olduğu bilinmiyor, ancak Pavel Durov kamuoyuna açık olarak elinde yalnızca Bitcoin ve TON tuttuğunu söyledi.
• Bitcoin'in kripto pazarındaki hakimiyeti %56'ya yükseldi. Kasım 2022'de en düşük seviyesine ulaştığından beri Bitcoin hakimiyeti %38'den %56'ya yükseldi. Fiyat dalgalanmalarına rağmen, uzun vadeli yatırımcılar güvende kalıyor ve coin biriktirmeye devam ediyor.
• ABD çelik sektörü liderlerinin 2025'te canlanma konusunda büyük umutları var. ABD çelik sektörü yöneticileri, sanayi malzemelerine yönelik talebin, sektörü 2024'te geride tutan zayıf talep ve düşük fiyatların ardından toparlanarak gelecek yıl toparlanacağı konusunda iyimser olduklarını söylüyor.
• Amazon, depo otomasyonunu genişletmek için robot yazılım üreticisi Covariant'ın kurucularını işe alacak.
• Çin'in sorunlu güneş enerjisi endüstrisi bir devrilme noktasına yaklaşıyor olabilir. Çinli güneş enerjisi üreticileri kazanç sezonunun yarattığı katliamdan yeni kurtuldu ancak sektörü rahatsız eden bolluğun azalmaya başlayabileceğine dair ilk işaretler var.
• OpenAI, kıdemli siyasi Lehane'yi küresel politikanın (NYT) başına atadı. OpenAI'nin yönetim ekibinin bir üyesi olan Lehane, eski bir Airbnb politika şefi ve Clinton Beyaz Saray'ın bir üyesiydi. Proaktifler mi? ... Gerçekten çok fazla politika olacak.
• Coinbase ilk kripto işlemini iki yapay zeka ajanı arasında gerçekleştirdi. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, anlaşmayı "Yapay zekanın faydalı işler yapmasını sağlamaya yönelik önemli bir adım" olarak görüyor.
Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
Almanya, Fransa, İngiltere ve AB için S&P Küresel PMI'ları.
Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi duruşmasında ECB Bankacılıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Claudia Buch'un açılış konuşması.
Uluslararası incelemeler
• Şansölye Olaf Scholz'un iktidar koalisyonu Pazar günü doğu Almanya'da yapılan iki bölgesel seçimde yenilgiye uğradı.
Aşırı sağ ve soldaki popülist partiler hem Thüringen hem de Saksonya'da oyların yaklaşık yarısını aldı.
Thüringen'deki Almanya İçin Alternatif'in başkanı, Rus Niva'sıyla sandık başında açıklayıcı bir görünüm sergiledi. Burada AfD tarihinde ilk kez Alman eyalet seçimlerinde ilk sırayı aldı (%33).
• Steinmeier yasadışı göçle mücadelenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Almanya cumhurbaşkanı, saldırının kurbanları için düzenlenen anma töreninde, Solingen'deki bıçaklı saldırının ülkeyi "kalbinden" etkilediğini söyledi. Yasadışı göçle mücadelenin güçlendirilmesi, özellikle de sığınmacıların kabulüne yönelik daha tutarlı bir yaklaşım çağrısında bulundu.
• “Sırbistan, Moskova'nın Avrupa'daki Truva atı değil”: Vucic, Putin'le bağlarını açıkça reddetti. Vucic'e göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaşı başladıktan sonra Putin ile görüşmedi.
• Polonya Cumhurbaşkanı, 1939'daki Alman saldırısının tazminatı konusunda ısrar ediyor. Polonya'nın Nazi Almanyası tarafından işgalinin 85. yıldönümü olan 1 Eylül'de Polonya'nın Lodz bölgesindeki Wielun kasabasında konuşan Andrzej Duda, "Affetmek ve suçu kabul etmek başka, tazminat başka" dedi.
• Sol görüşlü Yeni Halk Cephesi bloğunun bir parçası olarak Temmuz ayında erken parlamento seçimlerini kazanan Invictus Fransa partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Deutsche Welle hakkında azil soruşturmasını başlattı.
Bunun nedeni ise Macron'un, adaylığını solun önerdiği ekonomist Lucie Castet'i başbakanlığa atamayı reddetmesi.
• Karadağ, AB üyeliği uğruna Rusya Federasyonu'ndan gelen turistleri reddetti. - Ülkenin Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, Prag Globsec'teki yıllık güvenlik konferansında yaptığı konuşmada.
“Yaklaşık iki yıl Ekonomi Bakanı olarak görev yaptım. Beş yıl önce turizm gelirimizin yüzde 30'u Rusya'dan geliyordu. Ekonomi Bakanı ve hükümet üyesi olarak benim için Rusya'ya yaptırım uygulamak ve Avrupa Konseyi'nin kararını takip etmek zordu.
Zordu ama başardık."
• Bir Çin sahil güvenlik gemisi, Güney Çin Denizi'nde bir Filipin gemisine üç kez çarptı - Reuters. Filipin tarafı, bunun Filipinler'den herhangi bir provokasyon olmamasına rağmen gerçekleştiğini iddia ediyor. Bu, PCG Komutanı Jay Tarriela tarafından X'te duyuruldu.
• Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı etkinlik boyunca tartışmayı mikrofonları açık tutarak sürdürmeye çağırdı - Reuters. Harris ve Trump, 10 Eylül'ü ABC News'te tartışmayı kabul etti.
• Güney Kore'nin ihracatı üst üste 11. ayda da arttı. Ancak bilgisayar çiplerine olan talebin yavaşlaması ve otomobil satışlarının durgun kalması nedeniyle büyüme hızı piyasa beklentilerine göre önceki aya göre daha düşük oldu.
• İsrail'in en büyük sendikası Pazartesi günü genel grev çağrısında bulundu. İsrail'in altı rehinenin cesedini bulduğunu açıklamasının ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes için hükümete baskı yapmak.
• Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'den gelen tehdit nedeniyle rekor bütçe talebinde bulundu. 8,5 trilyon yen (59 milyar dolar) tutarında bir miktardan bahsediyoruz. Savunma bakanlığı Çin'den gelen artan tehditle bağlantılı olarak çok fazla fon talep etti
• Putin, para ve silahlar İsviçre'nin tarafsızlığını yeniden düşünmeye sevk ediyor - Politico. Bir grup uzmanın yayımladığı patlayıcı raporda, 1515'ten bu yana tarafsız kalan ülke hükümetinin, AB ve NATO ile "ortak savunma işbirliği" oluşturmak için çalışması öneriliyor.
• Elon Musk, "Alexander de Moraes'in suçlarının uzun bir listesini yayınlamaya başlayacağını" söyledi. Bir Yüksek Mahkeme yargıcının X'i Brezilya'da yasaklama kararına yanıt olarak.
• Ermenistan şu ana kadar tüm CSTO organlarına katılımını dondurdu ve henüz başka kararlar almayacak. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bunu basın toplantısında dile getirdi.
• Birçok Afrika ülkesinin yetkilileri açlık nedeniyle filleri ve su aygırlarını vurmaya başladı. Yetkililer 723 vahşi hayvanın vurulmasına yönelik bir planı resmi olarak onayladı: 30 su aygırı, 60 bufalo, 300 zebra, 83 fil ve çeşitli türlerden 250 antilop. Hayvanlar "sürdürülebilir miktarda av hayvanı" ile milli parklardan seçilecek ve etleri şiddetli kuraklıktan etkilenenlere dağıtılacak. Yetkililer öldürülen 157 hayvandan 57 ton et aldı.
• Japonya, çalışkan vatandaşlarının haftada 4 günlük bir çalışma denemesini istiyor. Kendi dilinde kelimenin tam anlamıyla "kendini öldürene kadar çalışmak" anlamına gelen bir terim kullanacak kadar çalışkan bir ülke olan Japonya, daha fazla insanı ve şirketi dört günlük çalışma haftasını benimsemeye ikna ederek işgücü açığını gidermeye çalışıyor.
• Daha fazla Hong Konglu, Pekin'in artan etkisine uyum sağlayarak bu haberlere sırt çeviriyor. Üç yıl önce, Hong Kong hükümeti Apple Daily ve Stand News'i fiilen faaliyetlerini durdurmaya zorladı. Hükümeti açıkça eleştiren şehrin en son haber kuruluşları arasında pek çok kişi onların ölümünü eski Hong Kong'un geçmişte kaldığının bir işareti olarak gördü.
• Çin imalat PMI'ının zayıf olması tüketici teşvikleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Cumartesi günü yapılan resmi bir ankete göre Çin'de imalat faaliyeti, fabrika fiyatlarının düşmesi ve mal sahiplerinin sipariş almak için çabalaması nedeniyle ağustos ayında altı ayın en düşük seviyesine geriledi ve politika yapıcıları ekonomiye daha fazla teşvik sağlama planlarına devam etmeye teşvik etti.
• Harris ve Trump, iklim değişikliği ve enerji konusunda tamamen farklı görüşler sunuyor. Dünya, tarihteki en sıcak dört gününü yaşadığı bir yaz boyunca kavrulurken, adaylar güvenilir bir enerji tedariği sağlarken iklim değişikliğiyle mücadele etmek için farklı planlar yapıyor.
• Venezuela, Ukrayna - Politico için savaşan Kolombiyalıları ilk kez Rusya Federasyonu'na teslim etti. Ukrayna'da Yabancı Lejyon'da görev yapan askerler, Karakas'ta (Venezuela) kaldıkları sırada evlerine döndüklerinde tutuklandı. Rusya Federasyonu'nda ise 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyalar.