Enflasyon ve Fed Başkanı'nın konuşması, Bitcoin ve Trump'ın eylemleri, şirket haberleri ve jeopolitik
Borsa haberleri
• Piyasa sakin seyretti. AAPL hisseleri %2, TSLA ise %6 değer kazandı. ABD'de Ocak ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Aylık %0,3 büyüme bekleniyor. Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler, Ocak ayındaki yıllık TÜFE enflasyon oranının ve daha dar yıllık çekirdek oranın sırasıyla %2,8 ve %3,1 olmasını bekliyor. Bu rakamlar, Aralık ayındaki %2,9 ve %3,2'den biraz daha düşük.
Yatırımcılar tedirgin ve artan enflasyondan korkuyor. Dolayısıyla, tahminlerin gerçekleşmesi bile piyasa açısından olumlu olacaktır. Önemli olan daha da kötüye gitmemesi.
• Yatırımcılar Çarşamba günü güne ABD'deki yeni tarifelere ilişkin haber başlıkları olmadan başladı ve bu sayede günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD enflasyon raporuna ve Fed'in politika görünümüne ilişkin olası ipuçlarına odaklanabildiler. Ocak ayında çekirdek enflasyonun yıllık bazda %3,1'e gerilemesi ve manşet rakamın %2,9'da kalması bekleniyor. Ancak analistler, enflasyonu kontrol altına alma yolundaki ilerlemenin yıl sonuna doğru yavaşlayacağını öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay yürürlüğe giren gümrük vergilerinin doğrudan etkisi öncesinde, son enflasyon verileri Çarşamba günü açıklanacak.
• Fed Başkanı Jerome Powell da Ocak ayı tüketici fiyat verilerinin açıklanmasının hemen ardından Kongre'deki ikinci ifade gününe başlayacak ve bu sayede Fed'in gerçek zamanlı olarak yanıt vermesi mümkün olacak. Ancak Trump'ın gümrük vergisi yaptırımlarının ölçeği ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin büyük ölçüde bilinmediği göz önüne alındığında, merkez bankasının gelecekteki faiz indirimlerine yönelik sabırlı yaklaşımını yeniden teyit etmesi bekleniyor.
• Avrupa borsa endeksleri, önceki seansın rekor seviyede kapanmasının ardından kazanımlarını sürdürerek pozitif açıldı. EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri %0,24, DAX vadeli işlemleri ise %0,33 yükseldi. Küresel ticaret ortamındaki belirsizliklere rağmen, endeks STOXX bu yıl yaklaşık yüzde 8 arttı. Pek çok analist Trump'ın eylemlerinin sadece bir pazarlık taktiği olduğuna inanırken, yatırımcılar ise şirket kazançlarına odaklanıyor. Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, Avrupa'daki güçlü kazançların sağladığı olumlu rüzgarlara ve Avrupa'da büyümenin dip noktaya yakın olabileceği görüşüne işaret etti.
• ABD'nin önemli ticaret ortakları, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı son gümrük vergilerini kınarken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu hamleye yanıt olarak "güçlü ve orantılı karşı önlemler" alma sözü verdi. Meksika hükümeti ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Japonya Sanayi Bakanı Yoji Muto, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin çelik ve alüminyuma uygulanan ABD gümrük vergilerinden muafiyet talep ettiğini söyledi.
• Altının üst üste rekor seviyelere doğru amansız yükselişi, sarı metalin geri çekilmesiyle Çarşamba günü yavaşladı, ancak ons başına 3.000 dolar seviyesi hala görüş alanı içinde. Küresel ticaret savaşının enflasyonist etkisine ilişkin korkular, külçe altın fiyatlarının bu yıl %10 artmasının tek nedeni değil, ancak önemli bir neden. Merkez bankaları aylardır büyük alıcılar olurken, yatırımcılar da güvenlik arayışında. ABD'nin altına uyguladığı gümrük vergileri konusundaki endişeler de altını Londra kasalarından çıkarıp Atlantik ötesine taşıma telaşını tetikledi.
• Fed Başkanı Powell: Para politikasını ayarlamak için acele etmemize gerek yok.
"Ekonomi güçlü kalırsa ve enflasyon yüzde 2'ye yaklaşmazsa politika kısıtlamasını daha uzun süre sürdürebiliriz."
Powell, yakın gelecekte QE'ye geri dönülmesinin söz konusu olmadığını belirtti. QE'nin ancak faiz oranları %0'a döndüğünde gerçekleşeceğini söylüyor.
• Eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra, Phuket'i "bitcoin deneme alanına" dönüştürmeyi önerdi. Plan onaylanırsa yabancı turistler nakit ödemelerde herhangi bir kısıtlama olmaksızın BTC ile gayrimenkul satın alabilecek, otel ve eğlence harcamalarını gerçekleştirebilecek.
• Madenlerden elde edilen ısının evlerin ısıtılmasında kullanılması. Marathon Digital, BTC madencilik ekipmanlarından çıkan ısının yeniden dağıtılması için bir sistem tanıttı. Bu çözüm, evlerin ısıtılmasını sağlarken karbon bazlı enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltıyor ve enerji verimliliğini artırıyor.
• Kripto endüstrisi liderleri Kongre'den acilen net kurallar koymasını istiyor, aksi
takdirde ABD'nin geride kalma riskiyle karşı karşıya kalacağını söylüyor. Diğer ülkeler kripto paraların geliştirilmesi için elverişli koşullar yaratırken, Amerika geriliyor - Cointelegraph.
• Binance ve SEC İşlemleri 60 Gün Askıya Aldı Binance ve SEC, anlaşmazlığın çözümünde SEC'in yeni kripto çalışma grubunun çalışmalarını bir etken olarak göstererek davayı 60 gün süreyle durdurma talebinde bulundu.
• Milyarder Elon Musk'ın serveti, Tesla'nın (TSLA) hisse senedi fiyatının çift haneli rakamlara düşmesiyle iki ayda ilk kez 400 milyar doların altına düştü.
Otomobil üreticisinin hisseleri, Musk'ın Başkan Donald Trump'a yakınlığının şirketin servetini artıracağı umuduyla Aralık ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri %27 düştü.
• Tesla, Şanghay'daki yeni fabrikasında üretime başladı. İşletmede akümülatör üretimi yapılacak.
• Tesla'nın Hollanda'daki satışları sert bir düşüş yaşadı. Sebebi ise Musk'a karşı olumsuz tutum.
• Çinli BYD şirketi, "Tanrı'nın Gözü" adlı otonom sürüş teknolojisinin, bazı ucuz modeller de dahil olmak üzere çoğu aracına ek bir ücret ödemeden takılacağını duyurdu. Bu durum Tesla ve diğerleri için sorun olabilir.
UBS analistleri şunları yazıyor: "Bu, özellikle uygun fiyatlı segmentte oyunun kurallarını değiştirebilir. Fiyatları artırmadan modern bir ADAS L2+ sistemi sunmak, BYD'nin geleneksel rakiplerine karşı rekabet gücünü artırabilir ve dolayısıyla ürünlerine yönelik fiyat baskısını artırabilir. Tesla'dan sonra Volkswagen'in BYD'nin eylemlerinden en olumsuz etkilenecek marka olacağına inanıyoruz."
• Apple (AAPL), bilgisayar korsanlarının parolaları kırmasına ve iPhone verilerine erişmesine olanak tanıyan kritik bir güvenlik açığını gideren iOS 18.3.1 güncellemesini acilen yayınladı. Sorun, saldırganlara cihaza fiziksel erişimle girme şansı veren USB Kısıtlı Modu'nun atlatılmasıyla ilgiliydi.
• Google (GOOG) ve SoftBank (SFTBY), yakın zamanda gerçekleştirilen bir finansman turunda 230 milyon dolar toplayan kuantum hesaplama girişimi QuEra Computing'e yatırım yaptı. Sermaye artışından önce değeri 750 milyon ila 1 milyar dolar arasında değişen QuEra, önemli gelirler elde ediyor ve bu yeni sermayeyle teknoloji kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.
• Archer Aviation (ACHR), Blackrock'un (BLK) baş yatırımcı olarak yer aldığı yeni fonlamayla 300 milyon dolar topladı ve hibrit uçak platformları geliştirmek için finansal konumunu güçlendirdi.
Archer'ın toplam likiditesi şu anda yaklaşık 1 milyar dolar ve Q4 GAAP işletme giderlerinin 120 milyon ila 140 milyon dolar arasında olması öngörülüyor. Şirket, savunma sektöründeki mali sağlığı ve stratejik başarıları konusunda iyimserliğini sürdürüyor.
• Humana (HUM), pazar çıkışları nedeniyle 2025 yılında Medicare Advantage kayıtlarının yaklaşık %10 oranında düşmesini bekliyor
. Bu zorluklara rağmen Humana, analistlerin beklentilerini aşarak 2025 kazanç görünümünü koruyarak 126-128 milyar dolar gelir öngörüyor.
HUM hisseleri %4 düştü.
• Firefly Neuroscience (AIFF) hisseleri, şirketlerin pazara çıkış süresini hızlandırmaya yardımcı olan NVIDIA'nın (NVDA) Connect programına katıldıktan sonra %18 arttı.
• Boeing (BA) Salı günü Ocak ayında 45 uçak teslim ettiğini, bunun bir önceki aydaki 30 uçaktan fazla olduğunu söyledi.
Bu, ABD'li uçak üreticisinin 2023'ten bu yana en büyük aylık teslimatı. Teslimatlar, geçen yılın aynı ayında teslim edilen 25 adetten 40 adede çıkan 737 MAX uçaklarını da kapsıyor.
BA hisseleri nötr, beklentiler fiyatlardaydı.
• Marriott International (MAR) hisseleri raporun ardından %5 düştü. Şirket beklentilerden daha zayıf bir yönlendirme yaptı.
• Apple, Apple Intelligence platformunu Çin'e getirmek için Alibaba ile ortaklık kurdu - The Information.
Anlaşmanın, iPhone üreticisinin yapay zeka girişimi DeepSeek ve Bytedance ile olası bir ortaklığı değerlendirmesinin ardından geldiği söyleniyor.
• ABD banka yöneticileri Salı günü, Başkan Donald Trump'ın ikinci yönetimi şekillenirken politika belirsizliğinin devam etmesini beklediklerini söyledi - Reuters
Ancak ekonomiye ilişkin iyimserliklerini sürdürüyorlar.
• Petrol, yaptırımların Rus akışlarını olumsuz etkilediğine dair işaretler üzerine kazanımlarını artırdı - Bloomberg YouTube'un yapay zeka güncellemeleri arasında genişletilmiş otomatik dublaj yetenekleri, yaş tanımlama teknolojisi ve daha fazlası yer alıyor
YouTube CEO'su Neal Mohan, yıllık mektubunda yapay zekayı şirketin 2025'teki dört "büyük bahsinden" biri olarak adlandırdı.
• Coca-Cola (KO) hisseleri raporun ardından %5 arttı. Şirket beklentileri aşarak yıllık bazda %6,5 gelir artışı bildirdi.
Şirketin güçlü performansı, özellikle Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika'daki güçlü organik satış büyümesiyle desteklendi ve bu sayede rakip PepsiCo'yu (PEP) geride bıraktı.
• Aktivist Elliott, 2,5 milyar dolardan fazla hissesi olan Phillips 66 (PSX) üzerindeki baskıyı artırıyor. Aktivist yatırımcı, rafineriyi enerji orta akış işini satmayı veya devretmeyi düşünmeye zorlamayı planlıyor.
• Intel (INTC) hisseleri dün Paris'teki AI zirvesinde J.D. Vance'in yaptığı olumlu yorumların ardından %6 yükseldi:
"Amerikan üstünlüğünü sürdürmek için Trump yönetimi, Amerika'da tasarlanıp üretilen çipler kullanılarak en güçlü AI sistemlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilmesini sağlayacak."
Kazançlardan sonra piyasa öncesi hisse senetleri:
UPST +%26
SMCI +%8
DASH +%6
GILD +%4
Z -%6
LYFT -%11
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- ABD Enflasyon Raporu (Ocak).
- Powell'ın tanıklığı.
- Heineken NV Gelir Tablosu.
- CVS Health Gelir Tablosu.
Temel haberler
• Trump yönetimi, Moskova ile olası barış görüşmeleri öncesinde Avrupa müttefiklerini Ukrayna için daha fazla Amerikan silahı satın almaya zorlamayı planlıyor. Bu hamle Kiev'in müzakere pozisyonunu iyileştirebilir - Reuters.
• Trump, 1977 tarihli Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nın askıya alınmasını emretti. Bu yasa Amerikalıların yabancı yetkililere rüşvet vererek iş yapmasını yasaklıyordu.
• Donald Trump, Hamas'ın cumartesi öğlene kadar tüm rehineleri iade etmemesi halinde Gazze ateşkesinin iptalini ve "cehennemin kopmasını" isteyeceğini söyledi - Fox News.
• ABD'nin ardından Avrupa Birliği de diğer ülkelere yönelik mali yardım programlarını gözden geçirecek - Bloomberg. Brüksel, yardımların AB'nin stratejik değerlerini desteklemesi ve Avrupa değerlerini paylaşan ülkelere tahsis edilmesi gerektiğine inanıyor.
• Japonya Kuril Adaları'nı yeniden talep ediyor. Japonya Başbakanı Şigeru İshiba, yedi yıl aradan sonra ilk kez Tokyo'nun dört Kuril Adası üzerinde kontrol sağlama niyetini kamuoyuna açıkladı. Bu konunun Moskova ile ilişkilerde kilit önemde olduğunu vurgulayan Putin, Rusya'nın Kuril Adaları'nın eski sakinlerine yönelik mezar ziyareti programlarını yeniden başlatması çağrısında bulundu.
• Çin, USAID yerine ülkelere yardım teklif ediyor - Politico. Çin'den mali yardım teklifleri, Hint-Pasifik bölgesinden Güney Amerika'ya kadar pek çok ülkeden geliyor.
• Yapay zekaya ve onun gelişimine yönelik beklentilere adanmış uluslararası bir zirve dün Paris'te açıldı.
Ana konulardan biri, yapay zekayı düzenleyen uluslararası kuralların geliştirilmesi ve bu alanda hızla gelişen teknolojilerle ilişkili risklerin en aza indirilmesidir.
• Macaristan'da enflasyon hızla yükseldi - Bloomberg. Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 1,5 arttı.