Değişim etkinlikleri, büyüyen Japonya, Alman otomobil endüstrisi, petrol, şirket haberleri ve ABD'de raporların başlangıcı

Temel Analiz

• Perşembe günü Asya piyasalarında yen, dolar başına 161 yen seviyesinde takılı kaldı; Tokyo ve Taipei piyasaları, Çarşamba günü New York'ta olduğu gibi rekor seviyelere ulaştı. Ay boyunca Nasdaq endeksi %5'ten fazla arttı. Kore Merkez Bankası faiz oranlarını beklendiği gibi tuttu ancak açıklamasından enflasyon risklerine ilişkin uyarıyı kaldırdı; bu da bir gün önce Yeni Zelanda'da kullanılan dildeki benzer değişikliği yansıtıyordu. Bu arada İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Hugh Pill'in bazılarının beklediği gibi Ağustos ayında faiz oranlarını düşürmemesiyle sterlin dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hisse senetleri dün büyük oranda yükseldi ve ABD hisse senedi endeksleri yaklaşık %1 yükseldi. 

• Reuters anketine katılan ekonomistlere göre, yıllık bazda ABD tüketici fiyat endeksinin Haziran ayında %3,1'e düşmesi beklenirken, çekirdek tüketici fiyat endeksinin önceki aya göre %0,2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. CME FedWatch'a göre, Fed fon vadeli işlemleri şu anda merkez bankasının Eylül toplantısında faiz indirimine gitme ihtimalini %73 gösteriyor. Toplantıdaki ekonomistlerin enflasyon tahminlerinin bu beklentileri desteklemesi muhtemel.

• Fed Başkanı Powell'ın ABD Kongresi'ndeki konuşmasında oldukça hoşgörülü davranması yatırımcılara hızlı bir faiz indirimi umudu verdi.
ABD enflasyon verilerine tepki bekliyoruz.

• İttifak zirvesinde (Dış Politika) 5. Maddenin (nükleer) devreye girmesi durumunda 32 NATO üyesinin tamamından sivil savunma planları geliştirmeleri istenecek. Gazete, bu tür eylemlerin, muhtemelen uzun menzilli füze saldırıları, dezenformasyon, liman kesintileri ve elektrik şebekesine saldırıları içerecek gelecekteki olası bir Rus saldırısına hazırlanmak için gerekli olduğunu söyledi.

• Avusturya hükümeti Gazprom'la olan sözleşmenin feshedilme olasılığını kontrol edecek. Avusturya İklim Koruma Bakanlığı, enerji şirketi OMV ile Gazprom arasında 2018'de 2040'a kadar uzatılan sözleşmeyi incelemek ve sözleşmenin erken feshedilip sonlandırılamayacağını belirlemek üzere bir komisyon oluşturdu.

• Yalnızca yetersiz mermi tedariği ve yetersiz üretim kapasitesi değil. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifakın Ukrayna'da topyekün bir savaşın patlak vermesiyle ortaya çıkan sorunlarına dikkat çekti.

• Cumhuriyetçiler yeni bir kampanya mesajını test ediyorlar: Göç enflasyona neden olabilir. Bu hafta Cumhuriyetçiler, 2024 kampanyasının üç ana konusunu kapsayan yeni bir argümanı test ediyor: göç, enflasyon ve yüksek konut maliyetleri.

• Enflasyon bütçeleri sıkıştırırken ABD'li Z kuşağı tüketicileri ebeveynlere güveniyor. Reuters: Araştırmalar, ABD'li Z kuşağı yetişkinlerinin enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle artan mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Üstelik bunların %46'sı ebeveynlerinin ve ailelerinin maddi desteğine güveniyor.

Kurumsal analiz 

• Alman otomobil üreticileri satışların düştüğünü ve elektrikli araçların payında farklılıklar olduğunu bildiriyor - WSJ.
Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen ikinci çeyrekte Çin'de genel araç satışlarında düşüşler ve talepte düşüş kaydetti ancak hararetle tartışılan elektrikli araç pazarındaki payları konusunda anlaşmazlığa düştüler.
Volkswagen, Audi fabrikasının kapanması nedeniyle kârlılık tahminini düşürdü
Alman otomobil üreticisi, Brüksel fabrikasının potansiyel kapanması ve diğer planlanmamış giderler nedeniyle 2024 faaliyet satış marjı tahminini düşürdü.

• WSJ: BP, 2 milyar dolara kadar değer kaybı kaydedecek Petrol devi, zayıf petrol ticaretinin ve düşük rafinaj marjlarının kara zarar vereceğini söyledi. Bu uyarı Exxon Mobil'den gelen benzer bir mesajı yansıtıyor.

• Elektrikli araç üreticileri Lucid ve Fisker, yakın zamanda üretilen binlerce elektrikli aracı geri çağırıyor. Hepsi elektrik kaybına yol açabilecek sorunlar yüzünden.

• Arabica vadeli işlemleri Bloomberg'de iki yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Ana sebep: arz kaygıları.

• OPEC petrol talebine ilişkin tahminini değiştirmiyor ancak ekonomik büyümenin hızlanmasını bekliyor. Kartel, petrol talebinin 2024'te günde 2,2 milyon varil artacağını tahmin ettiğini doğruladı ancak dünyanın önde gelen ekonomilerindeki sürdürülebilir ivmeyi gerekçe göstererek bu yıl için ekonomik büyüme tahminini yükseltti.

• Japon Nikkei rekorlar kırmaya devam ediyor. BoJ hala para politikasının sıkılaştırılmasını erteliyor ve yatırımcılar ABD piyasasındaki olumlu havaya daha fazla odaklanıyor.

• Tesla, Çin yapımı elektrikli otomobillere uygulanan tarifeler nedeniyle Avrupa'da Model 3 fiyatlarını artırdı - Reuters. Otomobil üreticisi Haziran ayında, üreticiye bağlı olarak %37,6'ya yükselen tarifeler sonucunda fiyatları Temmuz ayından itibaren artırabileceği konusunda uyarmıştı. Tesla, araçlarına %20,8 oranında vergi alacaktı ancak bu oranın yeniden hesaplanması için talepte bulundu.

• Microsoft ve Apple, OpenAI - Bloomberg'in yönetim kurulundaki sandalyeleri reddetti. Karar, antitröst otoritelerinin büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka üzerindeki etkisine ilişkin giderek artan incelemelerinin altını çiziyor.

• Moderna'yı kuran girişim fonu, ilaç geliştirmede yapay zekayı kullanacak biyoteknoloji şirketleri kurmayı planlıyor - FT. Flagship Pioneering, son yatırım turunda 3,6 milyar dolar topladı. Flagship aynı zamanda ilaçlar için kimyasal malzemeler üretme ve yapay zekayı kullanarak bilimsel hipotezlerin oluşumunu otomatikleştirme üzerinde de çalışıyor.

• Apple, sermayesi 3,5 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu.

• AMD, Avrupa yapay zeka laboratuvarı Silo'yu 665 milyon dolara satın alacak - Bloomberg. Şirket, kendisini Avrupa'nın en büyük özel yapay zeka laboratuvarı olarak adlandıran ve Allianz SE, Unilever Plc ve Rolls-Royce'un Bayerische Motoren Werke AG birimi gibi müşterileri olan bir Finlandiya firmasını satın alıyor.

• İşten atılan Twitter çalışanlarının açtığı davayı Elon Musk kazandı. Musk, sosyal ağı satın aldıktan sonra toplu işten çıkarmalar sırasında işten çıkardığı binlerce Twitter çalışanına en az 500 milyon dolar kıdem tazminatı ödemeyi reddetmesine itiraz eden bir davayı kazandı.

• Fed Başkanı Jerome Powell, bilanço daralmasının halen devam ettiğini söyledi. Fed'in bilançosunu küçültmek için "yapması gereken daha çok işi" var çünkü niceliksel sıkılaştırmanın son noktası hala belirsiz.

• Şili ABD'den lityum pil vergisi kredisi kazandı - Bloomberg. Şili, önemli bir pil bileşeninin ABD Enflasyonu Azaltma Yasası kapsamında vergi kredisi sayılacağı konusunda ABD ile anlaşmaya vardı. Bu, ABD'li yatırımcılar açısından çekiciliğini artıracaktır.

• Microsoft, CISPE antitröst şikayetini çözüme kavuşturmak için anlaşmaya vardı - Reuters. Microsoft, bulut lisanslama uygulamalarına ilişkin CISPE antitröst şikayetini çözüme kavuşturmak için multimilyon dolarlık bir anlaşmaya vararak, ağır bir para cezasıyla sonuçlanabilecek bir AB antitröst soruşturmasını önledi.

• Sprott yeni bakır fonunun piyasa riski oluşturamayacak kadar küçük olduğunu söylüyor - Bloomberg. Sprott, yaklaşık on yıl önce benzer ürünleri piyasaya sürme girişimlerine ilişkin geçmişteki tartışmalara rağmen, fiziksel bakır satın alma ve depolamaya yönelik yeni fonunun, endüstriyel metalin küresel bulunabilirliğini etkilemeyecek kadar küçük olacağını söyledi.

• Gelişmekte olan piyasalardaki büyüme yatırımcıları cezbettiği için önemsiz tahviller revaçta - Bloomberg. Gelişmekte olan piyasalar tarafından ihraç edilen yüksek getirili borçlardaki yükseliş, bazı olumlu piyasa faktörlerinin de desteğiyle yatırımcıların ekonomik görünümlerine giderek daha fazla güven duymasıyla toparlanıyor.

• Almanya, Huawei'nin 5G kablosuz ağdaki rolünü azaltmak için bir anlaşmaya vardı - Reuters. Alman hükümeti ve mobil operatörler, Çinli teknoloji şirketlerinin bileşenlerinin önümüzdeki beş yıl içinde ülkenin 5G kablosuz ağından kademeli olarak çıkarılmasına yönelik adımlar üzerinde prensipte anlaşmaya vardı.

• Morgan Stanley, Tesla'nın enerji depolama segmenti - Reuters konusunda olumlu. Morgan Stanley, yapay zeka patlamasının ve şirketin segmentteki pazar payını artırma yeteneğinin yol açtığı elektrik talebinde küresel bir artış öngörerek Tesla'nın enerji depolama işine ilişkin değerlemesini yükseltti.

• Samsung, yeni saat ve yüzüklerde yapay zekayı kullanarak giyilebilir cihazlara en son teknolojiyi getiriyor. Samsung, giyilebilir cihazlarını en son teknoloji olan yapay zekayla donatıyor. Çarşamba günü, Güney Koreli elektronik devi ilk yapay zeka cihazlarından ikisini (bir saat ve bir yüzük) tanıttı.

• Apple (AAPL) bu yıl %10 daha fazla iPhone piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni AI modeline olan talebin artması bekleniyor - 90 milyon iPhone 16.

• Costco (COST) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %2,6 arttı. Üyelik aidatlarına 7 yıl aradan sonra ilk kez zam yapıldı.

• Citigroup (C) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %1 düştü. ABD bankacılık düzenleyicileri, onay emrini ihlal ettiği için Citi'ye 136 milyon dolar para cezası verdi.
Citi "veri kalitesi yönetimi sorunlarını ele alma konusunda yeterli ilerleme kaydetmedi ve devam eden riskleri yönetmek için telafi edici kontroller uygulamadı."

Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:

- Ekonomi: Almanya'nın nihai TÜFE'si, İngiltere'nin aylık GSYH'si, ABD TÜFE'si.

- Tyson Foods, 2024 Demo Gününe ev sahipliği yapacak. Etkinlik, startuplara Tyson ile potansiyel ortaklık fırsatları için özel bir platform sağlıyor. Seçilen girişimler, Tyson Foods yöneticilerinden mentorluk, pilot programlara ve testlere erişim, olası konsept kanıtları ve ticari ortaklık potansiyeli alabilir.

- Chewy Yıllık Toplantısı ve Axcelis Technologies Yatırımcı Günü.

- IEA petrol piyasasına ilişkin aylık raporunu yayınlayacak.

- Haziran Ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi Raporu.

- Gelirler: Delta Airlines, PepsiCo.

- Konuşmalar: Fed'den Musalem ve Bostic