Borsa olayları, tarifelerden kaynaklanabilecek olası durgunluk, şirket haberleri ve jeopolitik gelişmelerin yoğun olduğu bir gün
En son borsa haberleri
• Borsa dün ortalama yüzde 0,6 oranında belirsizlikle yükseldi. Ama bu sabah vadeli işlemlerde her şey pes ediyor. Durgunluk yaklaşırken kazanç sezonu giderek daha da kasvetli hale geliyor.
Petrolün sistematik olarak ucuzlaması cesaret verici; WTI tekrar 60 doların, Brent ise 63 doların altında.
• Yatırımcılar, ABD'nin çalkantılı ticaret politikasının piyasaları vurduğu ve dünya çapındaki işletmelere ve tüketicilere zarar verdiği bir aylık değişimi tamamlarken, Çarşamba günü üzerinde çalışacakları çok sayıda veriye sahip olacaklar. Avrupa'da ilk sırada Fransa ve Almanya'ya ait ön enflasyon verileri ile her iki ekonominin ve daha geniş avro bölgesi bloğunun büyüme verileri yer alıyor. İngiltere'de de konut fiyat verileri yayınlanıyor.
• Bu verinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) daha fazla faiz indirimine ihtiyaç duyduğunu doğrulayıp doğrulamayacağı henüz belli değil, ancak piyasalar şimdilik Haziran ayında yeni bir faiz indirimi dalgasına doğru eğilim gösteriyor. Bu hafta başında iki ECB politika yapıcısı, ABD ile yaşanacak bir ticaret savaşının avro bölgesinin yeni başlayan toparlanmasını rayından çıkarabileceği ve bloğun tarifeler konusunda zorluklarla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.
• Ardından ABD GSYİH ve çekirdek PCE fiyat endeksi verileri geliyor. Bunlara göre dünyanın en büyük ekonomisinin ilk çeyrekte sadece %0,3 büyümesi bekleniyor. Salı günkü veriler, işletmelerin büyük gümrük vergilerinden önce mal ithal etme çabalarını artırmasıyla ABD'de mal ticareti açığının Mart ayında rekor seviyeye ulaştığını gösterdi ve bu durum ticaretin büyüme üzerinde büyük bir engel teşkil ettiğini gösteriyor.
• Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından geçen 100 günün ardından ay sonunda hazmedecekleri çok şeyle karşı karşıya kalacaklar. Ancak günümüzde kaos yeni normal haline gelmiş gibi görünüyor.
Çarşamba günü piyasalarda iyimserlik için pek fazla neden yoktu. Küresel ticaret gerginliğinin olası hafiflemesinin yarattığı rahatlama, kötüleşen ekonomik görünüm ve Trump'ın tarifelerinden endişe duyan şirketlerden gelen karamsar sinyallerle dengelendi.
• Trump'ın otomobil tarifelerinin etkisini yumuşatma çabalarına ve daha geniş kapsamlı ticaret görüşmelerinde ilerleme belirtilerine rağmen, ayrıntılar hâlâ yetersiz: Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yabancı bir güçle bir anlaşmaya vardığını söyledi.
• Teslimat devi UPS Salı günü maliyetleri düşürmek için 20.000 kişiyi işten çıkaracağını söylerken, General Motors rehberliğini iptal etti ve yatırımcı toplantısını erteledi. Bu şirket, 2025 tahminlerini iptal eden veya görünümünü düşüren şirketler listesine katıldı.
• ABD endeks vadeli işlemleri düşerken, ABD doları son iki yılın en kötü aylık performansını göstermeye doğru ilerlerken, hisse senetleri yön bulmakta zorlandı.
ABD varlıklarında bu ayın başlarında hız kazanan satış dalgası şimdilik yatışmış gibi görünse de, güven hala kırılgan ve son dönemdeki ekonomik veriler yatırımcılara geri dönmeleri için pek bir neden vermiyor.
• ABD'de tüketici güveni Nisan ayında neredeyse beş yılın en düşük seviyesine gerilerken, iş ilanlarında Mart ayında keskin bir düşüş yaşandı. Bu, ekonomide çatlakların oluşmaya başladığına dair işaretler.
• Dünyanın ikinci büyük ekonomisi de Çin ile ABD arasındaki devam eden ticaret gerginliğinin etkisiyle baskıyı hissetmeye başlıyor. Çarşamba günü yapılan bir ankete göre, Trump'ın yüksek tarifelerinin iki aylık toparlanmayı sekteye uğratmasıyla Çin'in imalat faaliyetleri Nisan ayında 16 ayın en hızlı daralmasını yaşadı.
Yine de Pekin, yetkililerin bu yıl için teşvik planlarını ilerletirken yeni önlemleri ertelemesiyle, uzayan bir ticaret savaşında Washington'ın ilk inisiyatifi ele alacağına bahse giriyor.
• Amazon (AMZN, -0.2%) Her Üründe Trump'ın Gümrük Vergilerinin Ne Kadar Eklediğini Göstermeye Başlayacak - Punchbowl
Alıcılar, "ticaret savaşının" gerçek fiyatını doğrudan sepetlerinde görecekler.
Beyaz Saray'ın şirketi "düşmanca ve siyasi amaçlı eylemlerle" suçlamasının ardından AMZN hisseleri sert düşüş yaşadı.
Trump, Bezos'u arayıp konuyu kapattı - Amazon'da Trump fiyatları olmayacak.
• Reuters, Trump'ın gümrük vergilerinin ABD'deki en önemli online satışlardan biri olan Amazon'un Temmuz ayındaki Prime Day'ini sekteye uğrattığını yazdı. Birçok satıcı, normal günlerde daha yüksek fiyattan ürün satma veya ürün çeşitlerini geleceğe saklama umuduyla satışa katılmama kararı aldı.
• Yabancı yatırımcılar Nisan ayında 22 milyar dolarlık ABD hissesi sattı, - GS. Bu, Mart ayında bir yıldan uzun süredir görülen en büyük 41 milyar dolarlık satış dalgasının ardından geldi.
Fon akış verilerine göre, en çok satan yatırımcılar Avrupalı yatırımcılar oldu.
Ancak yabancılar hala yaklaşık 16 trilyon dolar değerinde ABD hissesine sahipler ve bu da ABD piyasasının toplam değerinin yaklaşık %23'ünü temsil ediyor.
• Alibaba (BABA), geliştiriciler için gelişmiş hibrit çıkarım sağlayan yeni bir yapay zeka modeli olan Qwen 3'ü tanıttı.
• Goldman Sachs CEO'su: Trump ilk 100 günde büyüme tahminlerini düşürmek zorunda kaldı
ABD politikası tehlikeli düzeyde belirsizlik yaratıyor.
ABD politikasının nereye gittiğini yargılamak için henüz çok erken, ancak borç ve açık konusunda bir şeyler yapmanın zamanı geldi.
ABD Hazine tahvilleri güvenli liman olmaya devam ediyor.
• Warren Buffett Endeksi, hisse senetlerindeki son satış dalgasına rağmen tarihin en yüksek üçüncü seviyesinde kalmaya devam ediyor.
Warren Buffett Göstergesi, bir ülkenin toplam borsa değerinin GSYİH'sine oranıdır. Buffett, bir piyasanın aşırı ısınmış olup olmadığını değerlendirmenin en iyi yollarından birinin göstergenin %100'den önemli ölçüde yüksek olması durumunda piyasanın aşırı değerli olabileceği görüşünde.
• Nvidia (NVDA), Eli Lilly (LLY), General Electric (GE) ve diğer şirketlerin CEO'ları Beyaz Saray'ı ziyaret edecek.
Trump, ikinci döneminin ilk 100 gününde yaptığı 2 trilyon doları aşan ABD yatırım taahhütlerini burada açıklayacak.
• Amazon ilk Kuiper Projesi uydularını fırlattı. Amazon (AMZN), SpaceX'in Starlink'iyle rekabet edecek uydu internet ağının kurulumuna başlayarak planlanan 236 Kuiper uydusundan ilk 27'sini yörüngeye başarıyla yerleştirdi.
• Latnik, ABD'nin madenciliği hızlandıracağını, kendi enerji altyapısının inşasını destekleyeceğini ve kamu şebekesine olan bağımlılığı azaltacağını söyledi.
Madencilerin doğalgaz sahalarının yakınına santral ve veri merkezi inşa etmelerine izin verilecek.
BTC'nin ulusal ekonomik hesaplara entegre edilmesi de değerlendiriliyor.
• Bloomberg, Hindistan'ın 590 Boeing uçağı siparişini (67 milyar dolar) ABD ile olan ticaret fazlasını (47 milyar dolar) azaltmanın bir yolu ve yeni tarifelerden kaçınmak için bir gerekçe olarak kullandığını söyledi.
• Trump, otomobil tarifelerinin etkisini yumuşatmak istiyor - çakışan vergileri önlemeyi ve ABD otomobil üretiminde kullanılan ithal parçalar üzerindeki vergileri hafifletmeyi planlıyor - WSJ.
• ABD-Çin arasındaki ticari ilişkilerin istikrarsızlığı petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 0,44 dolar düşüşle 65,42 dolara, Amerikan WTI ham petrolünün fiyatı ise varil başına 0,40 dolar düşüşle 61,65 dolara geriledi.
• WLD etrafında olumlu bir gürültü var. Sam Altman'ın bugün yapılacak zirvede Worldcoin tabanlı yeni bir sosyal platformu duyuracağı söyleniyor.
• BlackRock, 971 milyon dolar değerinde 10.360 BTC satın aldı.
• 21Shares, spot DOGE ETF'si başlatmak için SEC'e başvuruda bulundu.
• Tesla (TSLA, +%2) 6 ay içinde ilk Semi elektrikli kamyonları teslim edecek. Şirket ayrıca, gümrük vergilerinin baskısına rağmen 2026 yılına kadar yıllık 50 bin kamyon üretimine ulaşmayı planladığını duyurdu.
• Duolingo CEO'su Luis von Ahn, şirketin yapay zeka odaklı bir yaklaşım benimsediğini, yani yapay zekayı stratejisinin merkezine koyduğunu resmen duyurdu.
• Meta (META), kendi yapay zeka uygulamasının ilk resmi sürümü olan Meta AI V1'i yayınladı.
• Apollo, Nonfarm'ın Cuma günü yapacağı açıklamanın piyasa beklentilerinden çok daha kötü, hatta negatif olabileceği konusunda uyarıyor
; zira anket, işletmeler için yüksek belirsizlik ortamında Kurtuluş Günü tarife duyurularının ardından gerçekleştirilmişti.
• SoFi Technologies (SOFI) hisseleri %0,5 arttı. Wall Street beklentilerini aşan etkileyici bir ilk çeyrek kazanç raporunun ardından.
Şirket, başarısını üyelik artışına ve yeni ürün lansmanlarına bağladı ve bu da 2025 mali görünümünde yukarı yönlü revizyona yol açtı.
• Erkek ve Kadın Sağlığı (HIMS) +23%.
Wegovy zayıflama ilacının dağıtımı için Novo Nordisk (NVO) ile stratejik ortaklık kurduğunu duyurduğunda.
• Boeing (BA, -0,2%) destek alıyor. Çünkü S&P Global Ratings kredi notunu çöp statüsüne düşürmeme kararı aldı.
• Joby Aviation (JOBY, +2%) elektrikli hava taksi programında çığır açan bir gelişme duyurdu.
Şirket, dikey kalkıştan yatay seyire ve tekrar geriye geçişi sağlayan insanlı uçuşları başarıyla tamamladı.
• Altria (MO, +1%), kazanç beklentilerini aştığı ancak gelir beklentilerini karşılayamadığı karışık birinci çeyrek kazanç raporuna rağmen tam yıllık kazanç tahminini güncelledi.
Tütün devi, performansını etkileyen faktörler olarak arz hacmindeki düşüş ve yasadışı ürünlerle yaşanan rekabeti gösterdi ancak daha yüksek fiyatlar durumu bir nebze olsun rahatlattı.
• Honeywell International (HON, +5%), beklentileri aşarak ve tam yıl kazanç tahminini yükselterek güçlü birinci çeyrek kazançları bildirdi.
Şirket, başarısını Bina Otomasyonu ve Enerji segmentlerindeki satış artışının yanı sıra, tarife zorluklarının koşullarını iyi yönetmesine olanak tanıyan sipariş portföyündeki artışla açıkladı.
• Spotify (SPOT, -%3), 1. çeyrekte bir önceki yıla göre gelirinde %15, abone sayısında ise %12 artış bildirdi.
Hisseler, potansiyel fiyat artışları ve piyasa dinamiklerinin karlılığa olumsuz etkisi konusundaki endişeler nedeniyle düşüş yaşadı.
• Cadence Design Systems (CDNS, +%6), şirketin tarife tehditlerinden etkilenmeyen yeni nesil projelere sürekli yatırım yapmaya vurgu yapmasıyla son sonuçlarında dayanıklılık gösterdi.
Bu istikrar, güçlü sipariş defteri ve istikrarlı gelirlerle desteklenerek belirsiz zamanlarda istikrar sağlıyor.
• Ares Capital (ARCC, -3%) karışık birinci çeyrek sonuçları bildirdi.
Aynı zamanda, yatırımlardan elde edilen faiz gelirlerindeki düşüşe rağmen net yatırım geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
• Brinker International (EAT, -%15), Chili's'deki güçlü satışların da katkısıyla güçlü üçüncü çeyrek sonuçları bildirdi.
Buna rağmen, yatırımcıların gelecekteki sonuçlar üzerindeki daha geniş piyasa belirsizliğinin etkisini değerlendirmesiyle hisseler piyasa öncesi işlemlerde %8,5 düştü.
• Uydu üreticisi Apex, Golden Dome üretimini artırmak için 200 milyon dolar topladı.
• Wells Fargo Salı günü yönetim kurulunun 40 milyar dolara kadar değerinde bir hisse geri alım programını onayladığını duyurdu.
• Gıda dağıtımcısı Sysco (SYY), zayıf restoran trafiği nedeniyle yıllık görünümünü düşürdü.
Şirket, Kaliforniya'daki orman yangınları ve olumsuz hava koşullarının da restoranlara yönelik taze meyve, sebze ve et ürünlerine olan talebi etkilediğini sözlerine ekledi.
• Visa (V) hisseleri bu sabah raporun ardından %1 yükseldi. Visa'nın gelirleri harcamaların sağlıklı kaldığını gösteriyor.
Harcamalardaki artış en çok varlıklı kesim arasında görüldü ancak Visa'da genel olarak istikrarlı eğilimler görüldü.
• SNAP hisseleri raporun ardından sabah saatlerinde %14 düştü.
Snap'in reklamcılık işi ileride darbe alacak gibi görünüyor.
• FSLR hisseleri kazançtan sonraki sabah %11 düştü
Tarifeler First Solar'ı satış ve kar tahminlerini düşürmeye zorladı
• SMCI hisseleri, kazanç raporunun ardından sabah %15 düştü
Super Micro, beklenenden önemli ölçüde düşük mali üçüncü çeyrek geliri ve kârı konusunda uyardı
• NVDA hisseleri de %2 düştü.
Raporun ardından sabah saatlerinde diğer hisse senetleri:
- MDLZ +2%
- OKE - 3%
- BKNG - 4%
- SBUX - 6%
• Toyota, otonom araç geliştirmek için otonom araç lideri Waymo ile iş birliği yapacak.
“Toyota, sıfır kaza toplumu yaratmayı ve herkes için mobilite sağlayan bir mobilite şirketi olmayı hedefliyor. Otonom sürüş teknolojisiyle güvenliği artırmak için Waymo ile güçlü bir amaç duygusu ve ortak bir vizyon paylaşıyoruz.”
2009 yılında Google Otonom Sürüşlü Araba projesi olarak başlayan Waymo, şu anda San Francisco, Phoenix, Los Angeles ve Austin'de tamamen otonom araç çağırma hizmetleri sunuyor ve bunu diğer ABD şehirlerine de yayıyor. Şirketin ayrıca yolculuk paylaşım lideri Uber ile ortaklığı da bulunuyor.
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- Fransa ve Almanya'da ön enflasyon verileri (Nisan).
- Avro Bölgesi, Fransa, Almanya ön GSYH (Ç1).
- İngiltere genelinde konut fiyatları (Nisan).
- ABD GSYİH'si arttı (Ç1).
- ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Mart).
Güncel Temel İncelemeler
• Avro Bölgesi'nin son rakamları:
İş İklimi 0,67 (beklenen N/A / nüfus -0,72).
Tüketici Güveni -16,7 (beklenen -16,7/nüfus -14,5).
Hizmet Duygusu = 1,4 (beklenen 2,2/nüfus 2,2).
Endüstriyel Güven = -11,2 (beklenen -10,1/nüfus -10,7).
• ABD - ticaret dengesi (Mart-Şubat) = -162 milyar dolar (beklenen -142,8 milyar dolar / daha önce -147,85 milyar dolar).
İşletmeler stokları yenilemek için acele ederken, dış ticaret açığının nisan ayında keskin bir şekilde daralması bekleniyor.
JOLTS ABD Açık İşler = Gerçek: 7,192 milyon, Tahmin: 7,5 milyon, Nüfus: 7,568 milyon
Mart ayında iş ilanları beklenenden daha fazla düştü ve 4 yıllık düşük seviyenin yakınında seyrediyor.
ABD CB Tüketici Güveni Endeksi = Gerçek: 86. Tahmin: 88. Pop: 92.9.
Son rakamlar:
Atlanta FED GSYİH şimdi (Ç1) = -%2,7 (beklenen -%2,5 / nüfus -%2,5).
Dallas Fed Hizmet Gelirleri = 3,8 nüfus. 1,3).
Teksas Hizmet Sektörü Görünümü = -19,4 (popülasyon -11,3).
• ABD Hazine Bakanı Scott Bessent:
- Uzun vadeli gümrük vergisi gelirlerine ve ticaret anlaşmalarına bağlıyız.
- Tarifeler Çin'de iş kayıplarına yol açacak.
- Bütün sorumluluk Çin'e ait olacak.
- Gümrük vergilerinden elde edilen gelirler vergi yükünün azaltılmasında kullanılabilir.
- Gelir vergisi indiriminin vergi tasarısına dahil edilme ihtimali yüksek.
- Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde en az 17 ortakla görüşmelerimizi sürdüreceğiz.
- Trump müzakerelerde stratejik belirsizlik yaratıyor.
- "Belirsizlik penceresi" daralacak.
• Çinli şirketler, ticari drone'lar ve bunlar için kritik bileşenler alanında küresel pazarın yaklaşık %90'ını kontrol ediyor.
Drone Industry Insights UG'nin araştırmasına göre, Amerikan İHA üreticileri de Çin tedarik zincirine odaklanıyor.
• Çin İmalat PMI 50,4 (beklenen: 49,8, önceki değer: 51,2). Çin imalat sanayii beklenenden daha az düştü. Ancak Trump'ın gümrük vergilerinin etkisi henüz ortaya çıkmadı.
• Demokrat Thanedar, Trump'a karşı 7 azil maddesi öne sürdü. Trump'ı, gücü büyük ölçüde kötüye kullanmak, Anayasa'yı açıkça ihlal etmek ve demokrasiyi baltalayacak şekilde zorbaca güç kötüye kullanmakla suçluyor.
Bu, Trump'ın ikinci dönemindeki ilk resmi azil girişimi.
• Çin, ABD'yi bir ticaret savaşı başlatmakla suçladı ve Washington gerçekten bir anlaşmaya varmak istiyorsa tehditlerin durdurulmasını istedi.
ABD, Çin ile gümrük vergileri konusunda diyalog arayışına girmeli.
ABD ile karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa ihtiyaç var.
• Çin, Kanada ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler geliştirmeye hazır - Çin Dışişleri Bakanlığı.
• Çin, ülkenin güneyindeki önemli nakliye merkezlerinden Guangzhou limanından Peru'ya doğrudan sevkiyat yapmaya başlıyor.
CCTV, bu adımın lojistik maliyetlerini azaltacağını ve Latin Amerika ile ticareti canlandıracağını söyledi.
• Çin'in bakır rezervleri tükenebilir - FT. Ülke pazarı, ABD'den gelecek gümrük vergileri korkusuyla "tarihin en ciddi kıtlıklarından birini" yaşıyor.
• RTRS analistlerine göre, ABD'den gelen tarife şoku nedeniyle küresel ekonomi resesyon tehlikesiyle karşı karşıya.
• Trump, gümrük vergileri yoluyla gelir vergilerini düşürmeyi öneriyor. Çoğu Hane İçin Gelir Vergisini Ortadan Kaldırma Önerisi, Ancak Matematiksel Olarak Tutarlı Değil - WSJ
• Macaristan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararı aldı.
• AB, Macaristan'ın Kiev ile müzakerelere direnmesi nedeniyle Moldova'nın katılım sürecini Ukrayna'nınkinden ayırabilir.
Avrupa Birliği Genişleme Komiseri Marta Cos, Europa Libera Moldova'ya verdiği röportajda bu ifadeleri kullandı.
• Malta 'Altın Pasaport' vermeyi bırakmalı - AB mahkemesi Bir AB üye devleti, yatırım karşılığında vatandaşlığını - ve hatta AB vatandaşlığını - veremez çünkü bu, "özünde vatandaşlık edinimini salt bir ticari işlem düzeyine indirger" diye karar verdi Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı.
• İspanya ve Portekiz'de, 29 Nisan sabahı itibarıyla büyük çaplı elektrik kesintilerinin ardından neredeyse tüm tüketicilere elektrik verildi.
İspanya, ülkedeki büyük çaplı elektrik kesintisinin sabotaj sonucu olabileceği iddialarını araştırıyor - Europa Press. Yayınlanan kararda, olayın sabotaj olarak değerlendirilmesi halinde krallığın Ceza Kanunu'na göre "terör suçu" olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.
• İngiltere'de İspanya'daki elektrik kesintisi öncesinde şebekede alışılmadık dalgalanmalar yaşandı.
İngiltere'nin elektrik şebekesi operatörü, Pazar sabahı elektrik frekansında beklenmeyen değişiklikler olduğunu bildirdi. Saat 02:00 civarında Keadby 2 gaz santralinde bir kaza meydana geldi ve bunun sonucunda İngiltere ile Danimarka arasındaki Viking Link bağlantısı arızalandı.
Sebepleri henüz bilinmiyor.
• Çin, Almanya İçin Alternatif Partisi liderleri hakkında bilgi topladı - Spiegel.
Alman derginin haberine göre, bu, 44 yaşındaki Jiang G. ve suç ortağına dava açan Alman savcıların vardığı sonuç. Bu kişilerin Çin istihbarat servisleri adına çalıştıklarından şüpheleniliyor.