Bitcoin ve doların büyümesi, Nvidia'da hayal kırıklığı, kurumsal ve temel haberler
Hisse senedi haberleri
• Yapay zeka devi Nvidia'nın satış artışını yavaşlatma ihtimali ve jeopolitik gerilimlerle ilgili artan endişeler yatırımcıları tedirgin ediyor ancak Bitcoin, Trump 2.0'ın kripto dostu olacağına dair bahislerle 100.000 dolara doğru güçlü bir şekilde yükselmeye devam ediyor.
• Vadeli işlemler, yatırımcıların Nvidia'nın son yedi çeyrekteki en yavaş gelir artışına ilişkin öngörüsünü sindirmeleriyle Avrupa borsalarının zayıf bir açılışa hazır olduğunu gösteriyor. Yapay zekanın tahminleri aşmasına alışkın yatırımcılar için rakamlar hayal kırıklığı yarattı. Nvidia'nın son aylarda pazarın büyümesinin büyük bir kısmını yönlendiren yapay zekanın merkezindeki yeri göz önüne alındığında, tahminin genel olarak satıcılar ve pazarlar üzerinde bir etkisi olması muhtemel.
• Avrupa oturumu sırasında çok az ekonomik veri beklenmesi nedeniyle, bu hafta zaten üç buçuk ayın en düşük seviyelerine gerileyen bölgedeki teknoloji hisselerinin Perşembe günü piyasalar üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.
• ABD'li savcılara göre, Hintli holding grubu Adani Group, başkanı Gautam Adani'nin 265 milyon dolarlık bir rüşvet planına karıştığı iddiasıyla New York'ta suçlanmasının ardından mercek altına alındı. Şubat 2023'te açığa satış saldırısıyla sarsılan Adani imparatorluğunun etkisi hemen gerçekleşti: holdingin borsada işlem gören şirketlerinin hisseleri %10-20 düştü. Dolar tahvilleri de düştü.
• Döviz piyasalarında dolar liderliğini sürdürürken, dolar endeksi geçen hafta ulaştığı son bir yılın zirvesine yaklaştı. Dolar, Donald Trump'ın bu ayın başındaki kesin zaferinden bu yana yükselişte; yatırımcılar Trump'ın önerdiği tarifelerin muhtemelen enflasyonist olacağını ve ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağını düşünüyor.
• Yatırımcılar Trump yönetiminin kripto para sektörü için daha dostane düzenlemeler getirmesini beklerken, seçimleri takip eden iki haftada yaklaşık %40 oranında artış gösteren Bitcoin, ana tartışma konusu olmaya devam ediyor. En büyük kripto para birimi Asya saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 97.798 dolara ulaştı ve 100.000 dolar çok yakında.
• Kurumlar vergisi oranının %17'den %15'e düşürülmesi S&P 500'ün önümüzdeki yıllarda yükselişini sağlayabilir - Marketsinsider. Vergi indirimleri, S&P 500 şirketlerinin kurumsal kazançlarını 2026 yılına kadar %20'den fazla artırabilir.
• Euro bu yılın sonundan önce ABD doları ile aynı seviyeye ulaşabilir. Uluslararası yatırımcıların Avro Bölgesi'ne ilişkin son derece olumsuz düşünceleri nedeniyle.
• ECB, altı aylık mali istikrar incelemesinde yapay zeka ile ilgili şirketlerin hisseleri için piyasada bir balon oluşma riski konusunda uyardı - Reuters.
• Ford, Avrupa'da 4.000 kişiyi daha işten çıkarmayı planladığını duyurdu. 2027 sonu itibarıyla şirketin Avrupalı işgücünün yaklaşık %14'ü. Esas olarak Almanya ve İngiltere'de.
• Apple'ın Çin'deki Bekarlar Günü satışları geçen yıla göre daha düşüktü. Reuters, Counterpoint Research verilerine dayanarak, ABD'li şirket Apple'ın bu yıl Çin'in Bekarlar Günü'nde "anormal derecede yüksek" sayıda rakip telefonun baskısıyla karşı karşıya kalması nedeniyle daha az akıllı telefon sattığını yazıyor.
• Hedge fonları, yapay zeka sektörünün elektrik talebinde beklenen artıştan yararlanmak amacıyla nükleer enerji üreticilerinin hisselerini satın alıyor.
• Yönetilen varlıkları 3 trilyon dolardan fazla olan 697 fonun yeni Goldman Sachs analizi.
• TJX Co. hisseleri. New York'taki müzayedede düştü. İndirim zincirleri TJ Maxx ve Marshalls'ı işleten bölüm, üç aylık satışların beklentilerin altında kaldığını bildirdi.
• Çin biyoteknolojisi Laekna, kasları koruyan obeziteye karşı ilaç geliştirmek için Lilly (LLY) ile iş birliği yapıyor
Lilly, önümüzdeki on yılda gelirinin 150 milyar dolara ulaşması beklenen obezite tedavisi pazarındaki lider konumunu güçlendirmeyi hedefliyor .
• ABD ordusu, drone programı için az bilinen bir Utah tedarikçisini seçti. Ordu, binlerce gözetleme uçağı tedarik etmek için Teal Drones'u seçerek dünyanın en girişim destekli drone üreticilerini geride bıraktı.
• Delta Air Lines (DAL) CEO'su, yeni Trump yönetiminin havayolları için “temiz bir nefes” olacağını söyledi. Bu, Başkan Joe Biden döneminde hükümetin "aşırı müdahale" olarak adlandırdığı durumdan sonraydı.
• Target'ın hisseleri (TGT) Çarşamba günü %21 düştü. Perakendeci, çeyrekteki sabit satış ve stoklamanın kârlılığa zarar verdiği uyarısında bulunarak tüm yıl kâr tahminini düşürdü.
• ABD Ticaret Bakanlığı Çarşamba günü GlobalFoundries için 1,5 milyar dolarlık hükümet hibesini tamamladığını söyledi. Bu, Malta, New York ve Vermont'ta yarı iletken üretimini genişletmeyi amaçlıyor.
• Walmart (WMT) ve Lowe's (LOW), Başkan seçilen Donald Trump'ın tarife vaatlerini yerine getirmesi durumunda ürün maliyetlerinin artabileceği konusunda uyarıda bulunan son ABD'li perakendeciler oldu. Tüm mallara yüzde 10 ila yüzde 20 arasında, Çin'den gelen mallara ise yüzde 60 oranında gümrük vergisinden bahsediyoruz.
• Piyasaya sürüldükten bir yıldan kısa bir süre sonra, ABD spot BTC-ETF'leri halihazırda 1 milyondan fazla BTC biriktirdi. Toplam arzın yaklaşık %5'ini emdiler.
• Butan Krallığı BTC'ye yaklaşık 1,14 milyar dolar yatırım yaptı. Bu, ülkenin GSYİH'sının %39'una tekabül ediyor.
• MicroStrategy (MSTR), ek BTC satın almak için 2,6 milyar dolarlık tahvil ihracını duyurdu.
• Bir kripto tüccarı Bitcoin'e 2027 yılında 174.000$'dan bahis oynadı. Bu, BlackRock IBIT Bitcoin ETF'deki seçeneklerle kanıtlanmaktadır. Dün Bitcoin 95 bin dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı.
• NVDA hisseleri raporun ardından %2,5 düştü. Brüt kar marjı geçen çeyrekteki %75'ten hafif bir düşüşle %73'e düştü. Referans olarak AMD'nin brüt kar marjı %97, AVGO'nun ise %77 brüt kar marjı var.
• Raporun ardından SNOW hisseleri %20 arttı. Şirket, gelir tahminini 906-911 milyon dolara yükseltti (analistler 882 milyon dolar bekliyordu) ve raporlama çeyreğine ilişkin gelir ve kâr beklentilerini aştı.
Kalan performans yükümlülüklerinde yıldan yıla büyüme, son çeyrekte %55 olarak gerçekleşti ve bu hızlanmanın bir göstergesi.
4. çeyrek için gelir tahmini 37,5 milyar dolar +/- %2 olarak gerçekleşti. Bu da piyasayı biraz hayal kırıklığına uğrattı.
Ancak döviz işlemlerinde bugün veya yarın gerçek bir tepki bekliyoruz.
• PANW hisseleri raporun ardından %5 düştü. Şirket beklentileri aştı ve tahminini yükseltti. Ancak bu tahmin ancak Wall Street'in tahmini seviyesine ulaştı ve görünüşe göre hisselerdeki düşüşün nedeni de buydu.
• Arjantinli yatırımcılar, Milea'nın seçilmesinden bir yıl sonra popülerliği üzerine bahse giriyor.
• Trump, 2025'in başlarında Çin'e yaklaşık %40 gümrük vergisi uygulayacak ve büyümeyi vuracak: Reuters anketi.
• Rystad'a göre petrol devleri biyoyakıtlara büyük yatırım yapıyor ve 2030 yılına kadar 40'tan fazla proje devam ediyor.
• Çinli robotaksi şirketi Pony AI, büyük bir ABD halka arzında 4,55 milyar dolara varan bir değerleme arayışında.
• Fed Aralık'ta faiz indirimine gidecek ancak enflasyon riskleri nedeniyle 2025'te yavaşlayacak: Reuters anketi.
• VW sendikası 1,6 milyar dolarlık maliyet kesintisi öneriyor ancak fabrikanın kapatılmasını önermiyor. Ücretlerin yüksek olduğu Almanya'da Volkswagen'in işçilik maliyetleri rakiplerini geride bırakıyor.
• Pfizer, içeriden Chris Boshoff'u Ar-Ge başkanı olarak atadı.
• Kenyalı kredi kuruluşu KCB Group'un dokuz aylık karı 445 milyon dolara yükseldi.
• Kaynak, Citadel'in Holocene'den Royce'u portföy yöneticisi olarak atadığını söylüyor.
• Senatör Warren, Fed'e Wells Fargo'nun varlık tavanını koruması çağrısında bulunuyor.
• Santander UK olası araç kredisi taleplerini karşılamak için 375 milyon $ taahhüt ediyor.
• HSBC, varlıklı müşterilere yönelik Premier markasını İngiltere'de yeniden piyasaya sürüyor.
• Önde gelen Avustralya bankaları, banka ödemelerinde dolandırıcılık ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için güçlerini birleştiriyor.
• Santander, dijital hizmetleri genişletmek için Meksika'da fintech'i başlattı.
• Nikolaj Tangen, Norveç Varlık Fonu'nun CEO'su olarak yeni bir dönem için aday olacak.
• Caixabank CEO'su, BFA'nın halka açık bir şirket haline gelmesine yardımcı olmak için Angola ile birlikte çalışacağını söyledi.
• Eski Bankman-Frida Wang yardımcısı, kripto para dolandırıcılığı nedeniyle hapis cezasından kurtuldu.
• Firstrade, gecelik alım satım olanağı sunar ve giderek büyüyen ABD aracı kurumları listesine katılır.
• ABD, çip üretimini genişletmesi için GlobalFoundries'e 1,5 milyar dolarlık hibeyi tamamladı.
• KPMG, Google Cloud ile yapay zeka ortaklığına 100 milyon dolar harcayacak.
• Numenta, Gates Vakfı'nın desteğiyle açık kaynaklı bir yapay zeka modeli yayınladı.
• Ford, elektrikli araçlara geçiş ve Çinli rakiplerden kaynaklanan kayıplar nedeniyle Avrupa'da işten çıkarmalar yapacak.
• Aspen Technology, Emerson'un teklifini değerlendirmek üzere bir komite oluşturur.
• Çinli rakip Starlink, Brezilya pazarına girmek için anlaşma imzaladı.
• Comcast, yayın akışının hakim olması nedeniyle çeşitli kablolu ağları ayrı bir şirkete dönüştürecek.
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
-Ekonomik olaylar: Kasım ayında Fransa'da iş ortamı; Kasım ayında avro bölgesinde tüketici güveninde artış yaşandı.
Temel haberler
• İngiltere - Tüketici Enflasyonu TÜFE (Ekim). y/y = +%2,3 (genel olarak +%1,7). baz TÜFE = yıllık bazda +%3,3 (önceki dönemde +%3,2).
Son rapor, İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz oranlarını yavaş yavaş düşüreceğine dair daha fazla kanıt sunuyor.
• ECB, Avro Bölgesi'nde yeni bir kriz riskine karşı uyardı. Düşük ekonomik büyüme ve yüksek düzeyde kamu borcunun birleşimi nedeniyle - FT.
• ABD, muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'i Venezuela'nın seçilmiş başkanı olarak tanıdı. Böylece devletler tarafından tanınan Venezuela'nın bir önceki başkanı Juan Guaido'nun yerini aldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 28 Temmuz'da Venezuela halkının "açıkça konuştuğunu" ve Gonzalez'i lider olarak seçtiğini söyledi.
• Bundeswehr Almanya'da Rusya Federasyonu ile savaşa hazırlanıyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre Bundeswehr temsilcileri, Rusya Federasyonu ile savaş durumunda ülkenin en büyük şirketleri arasında Alman hükümetinin gizli planına dayanarak açıklayıcı çalışmalar yapmaya başladı. Kaynaklarına göre “Almanya Harekat Planı” belgesinin ilk versiyonu yaklaşık 1000 sayfadan oluşuyor.
• Hindistan'ın en zengin insanlarından biri olan Gautam Adani, New York'ta büyük bir dolandırıcılıkla suçlandı. Adani, 70 milyar dolarlık net servetiyle dünya zenginleri listesinde 22'nci, Hindistan - Forbes'ta ise 2'nci sırada yer alıyor. Federal savcılar, Hindistan'daki Adani Group'un kurucusunu rüşvet, elektronik dolandırıcılık ve yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunarak hem ABD'li yatırımcıları hem de küresel finans kuruluşlarını dolandırmakla suçladı.