Avrupa'da enflasyonun yavaşlaması, kripto para birimlerinin büyümesi, şirket haberleri ve temel incelemeler

Değişim ve temel haberler

• Almanya'da enflasyon Eylül ayında yıllık bazda %1,8 ile 2021'den bu yana en düşük seviyeyle tahminlerin altında gerçekleşti. Enflasyon Fransa, İtalya ve İspanya'da da düşüyor ve Başkan Christine Lagarde'ın Pazartesi günü bu eğilimin 17 Ekim'deki bir sonraki politika toplantısında dikkate alınacağını söylemesinin ardından piyasalar Ekim ayındaki faiz indirimini tam olarak fiyatlandırmaya yöneldi. Yatırımcıların Aralık ayı için yeni bir ECB faiz indirimi fiyatlaması yapması ve dolar satması, dünya çapında enflasyonun kontrol altında olduğunu ve ABD faiz oranlarının henüz düşürülmediğini gösteriyor. Euro 1,12 doların üzerine çıkamadı ancak 1,11 doların üzerinde kaldı; yen ve yuan ise döviz piyasalarının ana belirleyicileri oldu.

• Çin piyasalarının kapalı olması ve Hong Kong ile Güney Kore'deki tatillerin Asya'daki ticareti daha da rahatlatması nedeniyle offshore ticarette yuan dolar başına 7 seviyesinde kaldı. Yen dolar başına 143,89'da dengelendi. New York'un erken saatlerinde ABD tahvil getirileri, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın politika komitesinin faizleri düşürmek için acele etmediğini söylemesinin ardından sıçradı, ancak Salı günü ve haftanın geri kalanında veriler zayıf çıkarsa bu durum hızla değişecek.

• ABD ISM İmalat PMI'ı, ekonominin büyümesine rağmen birkaç aydır daralma bölgesinde bulunuyor ancak odak noktası Ağustos ayı istihdam endeksi ve istihdam verileri olacak. Zayıflık belirtileri görülmesi halinde yatırımcılar faiz oranlarını yeniden 50 baz puan artıracak. Fed kasım ayında faiz indirimine gitti. CME FedWatch'a göre mevcut piyasa fiyatının 50 baz puanlık bir düşüş ihtimali yaklaşık %36'dır; bu oran Powell'ın açıklamalarından önceki %53'tü.

• Japonya parlamentosu Shigeru Ishiba'yı bir sonraki başbakan olarak seçmeye hazırlanırken, Avustralya'daki iyimser perakende satış verileri Avustralya dolarına hafif bir destek verdi.

• Bitcoin ETF'leri Temmuz ortasından bu yana en iyi haftasını yaşıyor ve önceki hafta 321 milyon $'a kıyasla 1,2 milyar $'lık giriş kaydetti. Son faiz indirimleri Bitcoin gibi riskli varlıklara olan güveni artırdı. BlackRock'un Ethereum ETF'si, piyasaya sürülmesinden iki ay sonra net varlık değerinde 1 milyar doları aştı. Geçtiğimiz hafta, ABD'de Ethereum'daki spot ETF'ler Ağustos ayından bu yana ilk kez pozitif giriş gösterdi: Fidelity'nin FETH fonu 42,5 milyon dolarlık, BlackRock'un ETHA fonu ise 11,5 milyon dolarlık giriş aldı.

• Spor beslenmesi üreticisi Applied Nutrition, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda halka arza hazırlanıyor.

• Yapay zeka çip girişimi Cerebras (CBRS) halka arz için başvuruda bulundu. 2023 yılında şirketin satışları 78,7 milyon $ olarak gerçekleşti (2022'de - 24,6 milyon $). 2024'ün ilk yarısında Cerebras'ın geliri 136,4 milyon doları buldu. Şirketin 2023'teki zararı ise 127,2 milyon doları (2022'de 177,7 milyon dolar) buldu. Cerebras, 2024'ün ilk yarısında 66,6 milyon dolar zarar bildirdi. Şirket, satışlarının "önemli bir çoğunluğunu" (%80'den fazlasını) BAE'deki bir yapay zeka şirketi olan G42 adlı bir müşteriden aldığı konusunda uyardı.

• Milyarder Peter Thiel, modern reaktörler için nükleer yakıtın geliştirilmesine yatırım yapıyor. Nükleer endüstri gazileri ve SpaceX mühendislerinin yer aldığı girişim, düşük zenginleştirilmiş uranyum üretimi için yeni bir yöntem geliştirecek.

• TikTok'un sahibi olan şirket, Huawei çipleri üzerinde eğitilmiş bir yapay zeka modeli geliştirecek. ByteDance, ABD'nin 2022'de Nvidia'nın AI çiplerinin ihracatını kısıtlamaya başlamasının ardından Çinli AI çip tedarikçilerine yöneldi ve kendi gelişimini hızlandırdı.

• Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin hisseleri Stellantis, Volkswagen ve Aston'un zayıf tahminleri nedeniyle 10 milyar dolar kaybetti. Sektörün 2024 yılındaki kar düşüşünün neredeyse %14 olacağı öngörülüyor. Bu, tedarik zincirindeki aksaklıkların otomobil üreticilerinin fiyatları artırmasına izin verdiği pandemi sonrası yıllara göre bir tersine dönüşe işaret ediyor. Yatırımcılar Fed politikasına ve yaklaşan seçimlere ilişkin belirsizlik nedeniyle ABD doları ile işlem yapmaktan kaçınıyor.

• Yatırımcıların Trafigura'nın konumunu fark etmesiyle alüminyum spreadleri yeniden yükseldi. Alüminyum pazarındaki sıkışmanın yoğunlaşma işaretleri göstermesi, Trafigura Group'un satın alma çılgınlığına ve depo şirketinin önemli bir ücreti artırma yönündeki tartışmalı kararına kapılmış tüccarlar üzerindeki baskıyı artırdı.

• ABD Federal Ticaret Komisyonu, Chevron'a Hess Corp'u 53 milyar $'a satın alma yetkisi verdi. SoftBank, OpenAI'ye 500 milyon $ yatırım yapacak ve bu da 6,5 ​​milyar $'a ulaşacak.

• Karnaval, gemi seyahatlerine olan talebi artırıyor ve düşük maliyetler kar görünümünü artırıyor. Pazartesi günü Carnival, yaz aylarında gemi seyahati tatillerine olan talebin artmasının yanı sıra düşen işletme maliyetlerinin de yardımıyla tüm yıl kar tahminini üçüncü kez yükseltti.

• CCL hisseleri raporun ardından %0,3 düştü. Alfabe A.Ş. Pazartesi günü Tayland'da bir veri merkezi ve bulut bölgesi inşa etmek için 1 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

• CVS'nin olası bir bölünme de dahil olmak üzere seçenekleri değerlendirdiği bildiriliyor. CVS hisseleri dün %2,4 yükseldi ve piyasa öncesi işlemlerde %3 daha yükseldi.

• AAPL hisseleri dün %2 arttı. JP Morgan, iPhone'un kullanılabilirliği konusunda iyimser bir tahmin yayınladı; iyileşme esas olarak temel 16 modelden kaynaklandı.

• Üçüncü çeyrek sakin başlıyor. SMCI, 1'e 10'luk bölünmenin ardından bugün işlem görmeye başlayacak. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ev sahipliği yaptığı "Teknoloji Kesintileri: Yapay Zeka, Büyük Veri ve Uzaktan Çalışmanın Etkileri" konferansı öncesinde Fed Başkanı Lisa Cook ile bir toplantıyı yönetecek. Atlanta, Boston ve Richmond Federal Rezerv Bankaları tarafından. Nike (NKE) piyasa kapanışından sonra rapor verecek.

 Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Avro bölgesinde enflasyon.
- ABD'deki işler, ISM incelemesi.

• İsrail ordusu, Güney Lübnan'ın sınır bölgelerinde Hizbullah'a karşı sınırlı bir kara operasyonunun başladığını resmen duyurdu. İran Hizbullah'a yardım etmeyi reddetti. İran Dışişleri Bakanı, yardıma asker gönderme planlarının olmadığını, çünkü "Lübnan'ın kendi başının çaresine bakabileceğini kanıtladığını" söyledi.
İsrail birlikleri, Lübnan'a yönelik geniş çaplı bir işgal için köprübaşı hazırlamaya başladı - medya.

• ABD hükümetinin Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik emirleri, küçük Amerikan şehirlerinin ekonomisini kurtarıyor, - WP. Pentagon, silah siparişleri kapsamında küçük şehirlerdeki şirketlerden silah satın almak için önemli miktarda fon ayırıyor. Tahsis edilen fonun küçük bir kısmı Ukrayna'ya aktarılsa da paketin büyük bir kısmı ABD'de kaldı.

• Trump, kaybederse ABD seçimlerini geçersiz kılacak bir dizi sahtekârlık iddiası hazırlıyor - Axios.

• ABD Kongresi, Rusya Federasyonu'na yönelik stratejinin gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor: bunun Ukrayna açısından sonuçları nelerdir? “Sovyet sonrası ülkelerde demokrasi ve insan haklarını desteklemekten sorumlu olan iki partili komite, ABD'nin Rusya Federasyonu ile ilişkilerinde Soğuk Savaş sonrası statükodan vazgeçmesi ve Moskova'yı küresel güvenliğe yönelik süregelen bir tehdit olarak tanımlaması konusunda ısrar ediyor .”

• Marine Le Pen mahkemeye çıkacak. Mahkumiyet onun başkanlık hırslarını raydan çıkarabilir - Politico. Le Pen ve Ulusal Miting partisi, savcıların parlamento asistanları için sözleşmeleri, AB kurallarına aykırı olarak, AB işlerinden ziyade esas olarak parti operasyonlarıyla ilgilenen kişilere verme "sistemi" olarak tanımladığı bir sistem aracılığıyla Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmete geçirmekle suçlanıyor. Olası plan 2004 ile 2016 yılları arasında gerçekleşti.

• Macaristan Başbakanı Viktor Orban,
Putin ile Zelensky - Die Weltwoche arasında bir “barış zirvesi” başlatmak amacıyla geçen hafta New York'ta Çin ve Brezilya ile “yoğun görüşmeler” gerçekleştirdi.

• Yatırım bankaları BlackRock ve Goldman Sachs, Avrupa ekonomisinin keskin bir şekilde düşeceğini öngörüyor. Artan enerji maliyetleri nedeniyle bir borç krizi ve üretimde düşüş bekleniyor.
Eylül 2024 için Almanya tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) verileri: bir önceki yıla göre %+1,6 (önceki dönemde %+1,9).

• Alman hükümeti bu yıl ekonomik büyüme beklemiyor. Bloomberg'e göre yetkililer bu yıl için zayıf bir GSYİH büyümesi beklemiyor bile; durgunluk bekleniyor. Aynı zamanda Almanya'nın önde gelen ekonomi kurumları da %0,1'lik hafif bir düşüş beklediklerini açıkladı. Almanya'da Sarah Wagenknecht'in partisi, Putin'le koalisyona girmenin şartı olarak Putin'in taleplerini öne çıkaracak. Gazeteciler Rusya yanlısı NER'i Kremlin'in beşinci kolu olarak adlandırıyor.

• İngilizler elektrik üretiminde kömürü tamamen terk etti. Birleşik Krallık, 2035 yılına kadar elektrik üretim karışımını, üretimin neredeyse hiç CO2 emisyonu salmayacağı şekilde tasarlamak istiyor.

• Sırbistan'daki lityum projesi Rus dezenformasyonunun saldırısı altında. Rusya Federasyonu, Rio Tinto'nun Sırbistan'daki lityum projesine karşı protestoları körüklemede büyük olasılıkla önemli bir rol oynuyor. Avrupalı ​​otomobil üreticileri için önemli bir lityum kaynağı haline gelebilecek şeyin geliştirilmesini engellemeye çalışıyor.

• Pekin, talebi canlandırmak için ev satın alma kurallarını gevşetti. Pekin, talebi artırmak ve emlak piyasasını desteklemek için Şangay ve Shenzhen'in benzer hamlelerinin ardından Pazartesi günü ev alımlarına yönelik kısıtlamaları hafifletti.

• Çin'in denizaşırı yatırımı, şirketlerinin denizaşırı ülkelerde daha fazla fabrika inşa etme çabasıyla rekor düzeyde 71 milyar dolara yükseldi; bu da Pekin'in ihracat politikalarına yönelik eleştirilerin hafifletilmesine yardımcı olabilir.

• Hindistan'dan petrol ürünleri tedariği Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Rus yağı gibi kokuyor. JP Morgan'ın başkanı Hindistan'ın 30 yıllık bir ekonomik patlama yaşayacağına inanıyor.