Almanya'da iktidar değişimi, ABD'de enflasyon, şirket haberleri ve jeopolitik, Nvidia'nın raporu bekleniyor
Borsa haberleri
• AfD'nin koalisyon hükümetine katılmayacağı beklentisiyle euro %0,65 artışla 1,053'e yükseldi. Aynı haber, ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemlerinin %0,5 oranında yükselmesine yardımcı oldu. Ve DAX yüzde 1 büyüyor. Yatırımcılar yeni Alman hükümetinden büyük mali teşvikler bekliyor.
• Almanya seçimlerinde nispeten muhafazakar CDU/CSU'nun seçilmesinin ardından piyasa rahatlamayla tepki verdi; DAX vadeli işlemleri yavaş bir başlangıcın ardından %1,4 yükseldi. Euro, %0,5 artışla bir aylık zirve olan 1,0528 dolara çıkarak, daha önceki 1,0514 dolarlık zirveyi aştı. Bir sonraki hedef 1.0534 dolar. Muhafazakar lider Friedrich Merz'in henüz koalisyon hükümeti kurması beklenmiyor ve bir veya daha fazla ortağa ihtiyacı olup olmayacağı henüz belli değil. İkinci ortağın daha uzun süreceği kesin. Analistler, SPD ile doğrudan koalisyon kurulmasının en tercih edilebilir sonuç olacağını ancak bunun için öncelikle çok fazla pazarlık yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Almanya'da daha sonra açıklanacak bir Ifo anketi, Merz'in zaferine yönelik beklentilerin arttığını gösterebilir.
Almanya Devlet Başkanı Donald Trump'ın NATO ve Ukrayna'ya verdiği destek konusundaki soru işaretleri göz önüne alındığında, Alman liderliğine acilen ihtiyaç duyuluyor. Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'ya ek destek ve Avrupa'nın artan yeni savunma ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konularını görüşmek üzere 6 Mart'ta acil bir zirve düzenleyecek. Bu, büyük ihtimalle daha fazla borçlanmayı ve AB bütçe kurallarında bir miktar gevşemeyi gerektirecektir. Belki vatansever perakende yatırımcıları çekmek için savaş, pardon savunma tahvillerini geri getirebilirler.
• ABD'de, sadece gümrük vergisi tehdidi bile hizmet sektörü faaliyet endeksinin keskin bir şekilde düşmesine neden oldu ve Beyaz Saray'ın Meksika'ya Çin ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini artırması yönünde baskı yaptığı yönündeki haberler nedeniyle durumun daha da kötüleşmesi muhtemel. ABD tüketici enflasyon beklentilerinin 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye sıçraması, beklentilerin "iyi sabitlendiği" iddiasıyla kendilerini sürekli olarak avutmuş olan Fed politika yapıcıları tarafından hoş karşılanmayacak. Bu hafta en az dokuz Fed konuşmacısının konuşma yapması planlanıyor ve Cuma günü açıklanacak PCE enflasyon raporu öncesinde sözlü uyarılarda bulunmak için bolca fırsat var.
• Wall Street vadeli işlemleri en azından Asya borsalarında yükseldi; belki de bu, Nvidia'nın Çarşamba günkü sonuçlarının şirketin fahiş değerlemesini haklı çıkaracağı umuduyla gerçekleşti.
Yatırımcılar dördüncü çeyrek satışlarının yaklaşık 38,5 milyar dolar, birinci çeyrek satışlarının ise yaklaşık 42,5 milyar dolar olmasını beklerken, gelecekteki yapay zeka sermaye yatırımlarına ilişkin endişeler talebi azaltabilir.
• Hızlı moda perakendecisi Shein'in kârı geçen yıl yaklaşık %40 düştü. Bu durum, İngiltere'deki olası bir ilk halka arz üzerinde ek bir baskı oluşturdu - FT
• Robinhood (HOOD) CEO'su Vlad Tenev, tahmin piyasalarını "gelecek" olarak adlandırıyor ve şirketin "öncü bir rol" oynayacağını söylüyor. Şirket, başkanlık seçimlerinde elde ettiği başarının ardından tahmin piyasalarına tümüyle yatırım yapmaya hazırlanıyor.
• Morgan Stanley'nin ABD Baş Ekonomisti Michael Gapen, müşterilerine yazdığı bir notta, Ocak ayında çekirdek enflasyondaki %2,6'lık artışın "12 aylık çekirdek enflasyon oranında önemli bir düşüş anlamına geldiğini" ve Fed'in Haziran ayında faiz oranlarını çeyrek puan düşürmesi yönündeki çağrılarıyla tutarlı olduğunu belirtti.
• Tüm gözler Nvidia'da (NVDA). Yapay zeka piyasasının gözdesi, Çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra çeyreklik sonuçlarını açıklayacak. Analistler, Nvidia'nın hisse başına düzeltilmiş kazancının bir yıl öncesine göre %63 artarak 0,84 dolar olmasını bekliyor. Bu arada gelirin geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 73 artarak 38,26 milyar dolar olması öngörülüyor.
• Sonic (S) ekosistemine gelen akışların çoğu Solana'dan geliyor. Solana'nın dejenerasyoncu tüccarları kendilerine yeni bir yuva bulmuş gibi görünüyor.
• Bybit, saldırı sırasında çalınan paraların kurtarılmasına yardımcı olanlara %10 ödül vereceğini duyurdu. Kripto para piyasası katılımcıları, meme coin'ler etrafındaki abartının yorucu hale geldiğini söylüyor. "Duygular muhtemelen FTX çöküşü sırasındaki kadar düşük, hatta daha da düşük." Bybit, saldırının ardından rekor sayıda çekim işlemi gerçekleştirdi.
Bybit CEO'su, saldırının ardından geçen 10 saat içerisinde borsada tarihin en yüksek çekim sayısına ulaşıldığını, 350 bini aşkın emir verildiğini söyledi. Bybit Hack FTX 2.0 Değildir
Birçok kişi "yeni bir FTX" bekliyordu ancak Bybit bunun yerine soğukkanlılığını korudu ve duruma hakim oldu.
Mt.'ın aksine Hiçbir iletişimin olmadığı ve kullanıcıların yıllarca tazminat beklediği Gox'a karşı Bybit şeffaf ve hızlı davrandı.
Bu olay yalnızca Mt. Gox, aynı zamanda kriz yönetimi konusunda bir ustalık dersi.
• Novo Nordisk (NVO), popüler diyabet ve zayıflama ilaçları Ozempic ve Vegova'nın sıkıntısının sona erdiğini duyurdu. Haber, kıtlık sırasında ilaçların kombinasyon versiyonlarını üreten Hims & Hers Health (HIMS) şirketini olumsuz etkiledi. Tedarik sorunu çözüldüğünde Hims & Hers artık bu kombinasyon ürünlerini üretemeyecek ve bu da pazar konumunu etkileyecek.
• HIMS hisseleri Cuma günü yüksek hacim nedeniyle %26 düştü, bu da düşüşün bitmediğini gösteriyor.
• Celsius Holdings (CELH), enerji içeceği pazarında büyümeyi ve ölçeği artıracak stratejik bir hamle olarak görülen Alani Lu'yu 1,8 milyar dolara satın almasıyla gündeme geldi.
Bu satın almanın, enerji içeceklerini giderek daha fazla tüketen kadın tüketiciler arasındaki Celsius'un konumunu güçlendirmesi bekleniyor.
• Old Dominion (ODFL) ve Saia (SAIA) dahil olmak üzere nakliye hisseleri baskı altına girdi. JP Morgan, Amazon'un (AMZN) yük taşımacılığı sektörüne rakip olarak girmesi durumunda potansiyel pazar payı kaybı konusunda uyardı.
• TFI International CEO'su, yük taşımacılığı sektöründe devam eden zorluklara dikkat çekerek, 2025 yılının ilk yarısında zorlu koşullar öngörüyor.
• Viking Therapeutics (VKTX) hisseleri, Pfizer'ın (PFE) ilgilendiği söylentileriyle birlikte yeniden gündeme gelen devralma spekülasyonlarıyla yükseldi. Bu gelişme, Eli Lilly'nin (LLY) piyasa değeri 3,5 milyar dolara yükselen obezite ilacı üreticisini satın alma konusundaki potansiyel ilgisine dair önceki haberlerin ardından geldi.
• Kenvue (KVUE) hisseleri, Procter & Gamble (PG) veya Unilever (UL) gibi şirketlerden gelen devralma ilgisine ilişkin spekülasyonların ortasında hafif yükseldi. Şirket şu anda hisse senedinin performansını artıracak değişiklikler talep eden aktivist yatırımcı Starboard Value ile bir vekalet savaşına tutuşmuş durumda.
• AMD (AMD), Asya'daki sunucu çipi fabrikalarını satmak için görüşmelerde bulunuyor. Potansiyel olarak 4 milyar dolar değerinde olan satış, veri merkezleri için yapay zeka sistemlerinin yeteneklerini genişletmek amacıyla ZT Systems'ın satın alınmasıyla elde edilen fabrikaları içerecek.
• Piyasadaki düşüşe rağmen Ferrari'nin (RACE) piyasa değeri 2025'te ilk kez 90 milyar dolara ulaştı. Ve İtalyan otomobil üreticisinin tarihindeki en pahalı üretim otomobili olan, yaklaşık 4 milyon dolara mal olan F80'i satın almak imkansız. Hiper otomobilin 799 adedi şirketin üst düzey müşterilerine ayrılmış durumda.
• Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway (BRK-B) şirketi Cumartesi günü üst üste üçüncü kez yıllık faaliyet kârı rekoru kırdı.
Bu, sigortacılık sektöründeki artan teminatlandırma ve yatırım gelirlerinden kaynaklandı.
Berkshire, 2024 yılını 334,2 milyar dolar nakitle tamamladı;
bu paranın büyük kısmı, 189 birimlik holding şirketinin sigorta işlerinin teminatı olarak tutuldu.
Berkshire hiçbir zaman "iyi bir işletmeye" sahip olmak yerine nakit eşdeğeri varlıklara sahip olmayı tercih etmeyecektir.
Berkshire'ın halka açık şirket portföyü dördüncü çeyrekte 272 milyar dolara ulaştı.
Buffett istifa ettiğinde şirketin bir sonraki CEO'su Greg Abel olacak.
• Mercedes-Benz, Tesla ve Elon Musk'ın izinden giderek robotaksi sektörüne girmeyecek. Mercedes-Benz CEO'su, potansiyel robotaksi filosuna yönelik beklentileri düşürdü.
• Goldman Sachs, Trump'ın %10'luk petrol tarifesinin yabancı üreticilere yıllık 10 milyar dolara mal olabileceğini tahmin ediyor.
ABD Körfez Kıyısı rafinerileri ithal orta kalite yerine yerli hafif ham petrolü tercih ettiğinden, Orta Doğu'daki orta kalite ham petrolün Asyalı rafineriler için daha cazip hale gelmesi için hafif ham petrol fiyatlarının varil başına 50 sent artması gerekiyor.
• Yatırımcılar bu hafta Fed'in favori enflasyon göstergesi olan "çekirdek" kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksinin Cuma günü açıklanmasını yakından izleyecekler. ABD'de dördüncü çeyrek GSYH'ye ilişkin ikinci tahminin yanı sıra tüketici güveni ve konut fiyatlarına ilişkin güncel verilerin de açıklanması bekleniyor.
Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- Almanya GSYİH.
- Almanya Ifo İş Dünyası Anketi Şubat, AB Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nihai verileri.
- Bank of England Araştırma Konferansı, Başkan Yardımcıları Dave Ramsden ve Claire Lombardelli ile Kanada Bankası Başkan Yardımcısı Tony Gravelle'in katılımıyla gerçekleşecek. İngiltere Merkez Bankası Komitesi üyesi Swati Dhingra konuşuyor.
- CB ABD Tüketici Güveni Endeksi.
Temel haberler
• ABD, Polonya'daki askeri birliklerini güçlendirebilir - Duda. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Donald Trump ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Polonya'daki askerlerini çekmeyeceğini ve hatta ülkedeki askeri birliklerini güçlendirebileceğini söyledi.
• AB, Rusya'nın dondurulmuş 280 milyar dolarlık varlığının bir kısmına el koymanın yollarını arıyor - Bloomberg.
• Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı konusunda sert bir açıklama yaptı. Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin kararın Macaristan'ın elinde olduğunu kaydeden Putin, Budapeşte'nin buna karşı çıkması halinde Kiev'in Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını kaydetti.
• Scholz'un partisi, çıkış anketlerine göre, erken Bundestag seçimlerinde ancak üçüncü olabildi ve gerileme yaşadı.
Çıkış anketlerine göre, muhafazakar CDU/CSU bloğu Bundestag için yapılan erken seçimleri kazandı. Almanya İçin Alternatif, tarihinde ilk kez %20,8'lik oy oranıyla (2021 seçimlerine göre %10,4'lük bir artış) ikinci sırada yer aldı.
Scholz görevinden ayrılacak ve yerine büyük ihtimalle Merz atanacak. Merz, Paskalya'ya kadar koalisyon hükümeti kurmayı umduğunu söyledi. Ama muhtemelen zor olacak. Ancak AfD'nin katılımı olmadan da iktidar koalisyonu kurulabilir, bu da avronun yükselmesinin nedenidir.
• Fed'den Austin Goolsbee geçen hafta yayınladığı bir raporda ABD enflasyonunun artacağına dair beklentileri küçümsedi - Bloomberg
• Washington'un Putin'e sarılması Moskova ile Pekin arasında bir ayrılık yaratmayı amaçlıyor - The Wall Street Journal.
Dış politika uzmanları, Trump'ın 1970'lerin başında Mao Zedong ile Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmazlığı derinleştirme amacıyla Komünist Çin'le yakınlaşma yönünde Amerikan politikasında yaptığı değişikliğin ardından bu manevrayı "ters Nixon" olarak adlandırdılar. Bu tercih, Soğuk Savaş'ın jeopolitiğini değiştirdi ve Çin'in ekonomik kalkınmasının temellerini oluşturdu.
• ABD müttefikleri istihbarat sızıntısından korkuyor - Politico. Trump'ın gizli bilgileri ifşa etme geçmişi göz önüne alındığında, istihbaratlarını ondan korumanın yollarını arıyorlar.
Bazı ülkeler, ilk döneminde veri paylaşımını kısıtlamıştı ve bu endişeler, özellikle Tulsi Gabbard'ın atanmasıyla daha da arttı.
• Avrupa Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič, Başkan Trump'ın çelik ve alüminyuma uyguladığı ilk gümrük vergileri dalgasının AB'ye getireceği zararın 28 milyar avroya ulaşacağını söyledi. Bu kez gümrük vergileri, 2018'deki ilk ABD-Avrupa ticaret savaşları sırasında olduğundan dört kat daha fazla Avrupa malına uygulanacak. Özellikle bitmiş ürünlerden bahsedeceğiz.
• Trump: "Elon harika bir iş çıkarıyor, ancak keşke daha agresif olsaydı. Unutmayın, kurtarılması ve en sonunda daha önce hiç olmadığı kadar harika hale getirilmesi gereken bir ülkemiz var."
• Kaliforniya valisi, eyaletin orman yangınlarından sonra toparlanmasına yardımcı olmak için ABD yetkililerinden 40 milyar dolar talep etti - The Washington Post.
/ Karşılığında Trump'a ne teklif edecek?
• Almanya şansölye adayı Friedrich Merz, nükleer savunma konusunda Fransa ve İngiltere ile görüşme çağrısı yaptı.
Bunun nedeni ABD yönetiminin Avrupa'ya verdiği desteği çekme tehditleri. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy ve Ukrayna'ya yönelik açıklamalarının ardından ABD'yi ilişkileri koparmakla tehdit etti.
• ABD, Irak'ı Kürdistan'dan petrol ihracatını yeniden başlatmaya zorluyor - Reuters. ABD, Irak'ın bunu kabul etmemesi halinde yaptırımlarla tehdit ediyor.
• Cuma günü binlerce kişi Bratislava ve diğer Slovak şehirlerinde sokaklara çıktı. Ülkenin Rusya yanlısı dış politikasına karşı protestolarını sürdüren göstericiler, Başbakan Robert Fico'nun istifa etmesini istedi - Reuters.