وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يرى تصحيحًا في الأسواق المالية والجيوسياسية وأخبار الشركات

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• أدت تعليقات بيسنت إلى إرسال العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم إلى المنطقة السلبية بنسبة -0.5%. وتشهد الأسواق الآسيوية ارتفاعًا بنسبة 1% في المتوسط.
أسعار النفط ترتفع بنسبة مئوية واحدة. سوق العملات محايد. يتم تداول البيتكوين عند مستوى أعلى بقليل من 83000 دولار، مع استمرار المعركة بين الثيران والدببة.

• واصلت حركة السوق يوم الاثنين اتجاه المستثمرين إلى فقدان حبهم للأسهم الأمريكية والتوجه بدلاً من ذلك إلى نظيراتها الأوروبية والصينية. حطمت العقود الآجلة في وول ستريت جدار المكاسب في وقت مبكر من اليوم، حيث فشلت في الحفاظ على موجة الشراء التي شهدتها الأسبوع الماضي والتي أرسلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة إلى الارتفاع.

ربما يكون التحول المحبط في الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مرتبطًا بتصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد بأنه "لا يوجد ضمان" بأن أكبر اقتصاد في العالم سيتجنب الركود، بعد أسبوع واحد فقط من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد هذا الاحتمال.

• سعى المستثمرون إلى اللجوء من سوق الأسهم الأمريكية المضطربة من خلال الاستثمار في نوع من صناديق الاستثمار المتداولة التي تقدم حلاً وسطًا - الحد من المكاسب المحتملة في مقابل الحماية من الخسائر المحتملة.

• ولكن على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تتكشف قصة مختلفة. قام المستثمرون المتفائلون بخطة إعادة ضبط المالية العامة في ألمانيا بضخ الأموال في الأسهم الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر ستوكس 600 على مستوى القارة بأكثر من 7% خلال العام.

وارتفع مؤشر داكس الألماني أيضا بأكثر من 15% حتى الآن، مقارنة بانخفاض بنسبة 4% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

سجلت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية افتتاحًا قويًا آخر يوم الاثنين، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.17% وارتفاع العقود الآجلة لمؤشر DAX بنسبة 0.35%.

وافقت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني يوم الأحد على خطط لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي لدعم الدفاع وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويحتاج مشروع القانون، الذي من شأنه إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (540 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية وتغيير قواعد الاقتراض، إلى أغلبية الثلثين في التصويت البرلماني المقرر يوم الثلاثاء.

• وقد تطور وضع مماثل في الصين: إذ أصبحت الأسهم التي انهارت في السابق مستفيدة بشكل غير متوقع من سياسة ترامب المتمثلة في فرض التعريفات الجمركية الحادة.

إلى جانب الارتفاع الكبير في أسهم التكنولوجيا في أعقاب الظهور الأول لنموذج التفكير R1 الخاص بشركة DeepSeek الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، والذي يضم العديد من الشركات الصينية الكبرى، بنحو 20% حتى الآن هذا العام.

الوضع في الصين يتحسن أيضًا. أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين أن نمو مبيعات التجزئة تسارع في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وهي علامة ترحيبية لصناع السياسات حتى مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الناتج الصناعي.

وفي اليوم السابق، كشف مجلس الدولة عن ما يسمى "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، بما في ذلك تدابير مثل زيادة دخول السكان وإنشاء نظام لدعم رعاية الأطفال. وجاء ذلك بدوره بعد أيام من تعهد الهيئة التنظيمية المالية بتخفيف حصص الائتمان الاستهلاكي وشروط الإقراض مع تقديمها الدعم الطويل الأجل للقروض الكبيرة.

• يستعد المستثمرون لأسبوع مزدحم مليء بقرارات السياسة من البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن المتداولين سيتطلعون إلى تلميحات لمزيد من التخفيضات التي قد تعيد الهدوء إلى الأسواق.

• وفي الشأن الجيوسياسي، قال ترامب إنه يخطط للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الثلاثاء لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

• وزير الخزانة الأميركي بيسنت:
لقد عملت في مجال الاستثمار لمدة 35 عاماً. وأستطيع أن أقول لكم أن التصحيحات رائعة. إنهم طبيعيون.
إن ما هو غير صحي هو ببساطة الأسواق المبهجة... لذا فأنا لا أشعر بالقلق بشأن الأسواق. وعلى المدى الطويل، إذا قمنا بتنفيذ سياسة ضريبية جيدة، وتحرير الأسواق، وتأمين الطاقة، فإن الأسواق سوف تكون في حالة جيدة.
سيكون لدينا انتقال. ولن نواجه أزمة
ورغم رفض بيسنت استبعاد الركود الاقتصادي: "أنت تعلم أنه لا توجد ضمانات"
فإنني أستطيع أن أضمن أننا سنواجه أزمة مالية إذا استمرينا على هذا المنوال. وإذا استمرينا على هذا المستوى من الإنفاق، فإن كل شيء سيصبح غير مستدام. لذا نحن في مرحلة انتقالية - نحن نعيد التشغيل وننقل كل شيء إلى مسار مستدام.

• صناعة الشمبانيا الفرنسية تشعر بالرعب من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة - فرانس 24.

• ارتفعت قيمة رمز TON بشكل حاد بعد رحيل دوروف من فرنسا. تم السماح لمؤسس تطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، بمغادرة فرنسا مؤقتًا، حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم متعددة تتعلق بمساعدة الجريمة المنظمة.

بايدو تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي لمواجهة DeepSeek - بلومبرج.

• انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً يهدد بانخفاض الإنتاج الأميركي - سيتي جروب وتهدد مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز إنتاج النفط المحلي وخفض أسعار الطاقة بوقف عمليات الحفر.

• السوق واثقة: بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينهي برنامج التيسير الكمي قبل شهر مايو. وبحسب بيانات بولي ماركت، فإن فرص قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإكمال التشديد الكمي (QT) قبل شهر مايو تقدر بنحو 100%. وارتفع هذا الرقم بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ثقة السوق العالية في أن فترة QT ستنتهي قريبًا.
يُنظر عمومًا إلى نهاية فترة التيسير الكمي على أنها إشارة لتخفيف السياسة النقدية، وهو ما قد يكون إيجابيًا للأسواق.
المستثمرون الأثرياء يتجهون نحو الأسهم الأميركية - بنك أوف أميركا

• بلغت تدفقات المستثمرين الأثرياء وكبار المستثمرين إلى الأسهم الأميركية 2% ​​من الأصول المدارة لدى بنك أوف أميركا خلال الأسبوع الماضي. وهذا هو ثالث أعلى رقم في التاريخ.
مايكل هارتنت من بنك أوف أميركا: "ثالث أكبر هيمنة للشراء عند الانخفاض في التاريخ الأسبوع الماضي! نحن نقول أن هذا هو تصحيح، وليس سوق هبوط في الأسهم. "تتوقف الأسواق عن الذعر عندما يبدأ السياسيون في الذعر..."

• يقول بيسنت إنه ليس قلقًا بشأن السوق، والتصحيح صحي - بلومبرج.

• تستكشف عائلة الملياردير بورش وبيش خيارات لتقليص حصتها في شركة فولكس فاجن إيه جي، وفقًا لتقرير في صحيفة بيلد الألمانية.

• تمتلك مجموعة لازاروس الكورية الشمالية الآن 13,562 بيتكوين بقيمة تزيد عن 1.14 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر حامل حكومي لعملة البيتكوين بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. "شكرًا" للمخترقين.

• سيظل بنك الاحتياطي الفيدرالي وحالة الاقتصاد الأمريكي محور اهتمام المستثمرين الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يعلن عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء. وستركز الأسواق على أي تلميحات حول موعد قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

• من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير يوم الاثنين، مما يقود الجولة الأسبوعية من إصدارات البيانات الاقتصادية المقررة. وعلى الصعيد المؤسسي، سيتم مراقبة النتائج الفصلية لشركات نايكي (NKE)، وفيديكس (FDX)، ومايكرون (MU) عن كثب بعد انتهاء التداولات يوم الخميس.

• Nvidia GTC 2025: يبدأ مؤتمر GTC، أكبر مؤتمر لشركة Nvidia لهذا العام، يوم الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة في سان خوسيه.

• منعت السلطات الصينية مهندسي DeepSeek الرئيسيين من مغادرة البلاد.
وبحسب موقع "ذا إنفورميشن"، قررت إدارة شركة "ديب سيك"، بناء على تعليمات من السلطات في البلاد، أن يسلم بعض الموظفين الرئيسيين جوازات سفرهم.

• أعلن ماسك أن مركبة فضائية تحمل روبوته البشري أوبتيموس ستطير إلى المريخ في أواخر عام 2026.
وبحسب قوله، إذا سارت الرحلات الجوية مع الروبوت بشكل جيد، فقبل عام 2029، قد يتم إرسال مركبات فضائية تحمل رواد فضاء.

• يُظهر قطاع الكم انتعاشًا قويًا وعاد تقريبًا إلى مستويات أوائل يناير:
QBTS +41%
RGTI +23%
IONQ +14%

• تواصل شركة بلاك روك شراء عملة البيتكوين. حصلت شركة بلاك روك على 25 مليون دولار من عملة البيتكوين عبر Coinbase Prime، مما أدى إلى زيادة حيازاتها من البيتكوين إلى 47.47 مليار دولار.

• الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد الأخبار المزيفة في سوق الأوراق المالية حيث تعمل الذكاء الاصطناعي على تغذية المعلومات المضللة، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية ستعزز هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية مراقبة المعلومات المزيفة في سوق الأوراق المالية وستتعاون مع الشرطة والهيئات التنظيمية السيبرانية. هل سيتم إزالة جميع الأخبار "الخاطئة" ومعاقبة المصادر؟

• Best Buy هي شركة التجزئة الكبرى التالية التي ستقوم بإنشاء سوق.

• استقالة أولسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي. قالت شركة بيركشاير هاثاواي يوم الجمعة إن المدير المخضرم رونالد أولسون سيترك مجلس الإدارة بسبب تغيير في السياسة يتطلب من المديرين الآخرين غير وارن بافيت التقاعد بعد بلوغهم سن الثمانين.

• يأمل فانس أن يتم الانتهاء من صفقة تيك توك "رفيعة المستوى" بحلول أوائل أبريل

• حققت أسهم إنتل أفضل أداء في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا الأسبوع بعد أن عينت شركة صناعة الرقائق رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط تكهنات حول مستقبل أعمالها في مجال صناعة السبائك.

• وافقت شركات الأدوية على المشاركة في جولة ثانية من محادثات الأسعار. بدأت عملية التفاوض على الأسعار بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022 الذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن.

• العالم يتوقع نقصا عالميا في القهوة - رويترز. وفي البرازيل وفيتنام وعدد من البلدان الأخرى، انخفضت غلة المحاصيل.

أهم الأحداث التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- مؤتمر صحفي في بكين بشأن التدابير الرامية إلى تحفيز الاستهلاك، حضره مسؤولون من بينهم لي تشونلين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة (فبراير).

المراجعات الأساسية الحالية

• قال البنك المركزي الأوروبي إن ترامب جلب قدرًا أكبر من عدم اليقين إلى الاقتصاد العالمي مقارنة بما فعلته جائحة فيروس كورونا في السابق.

• العملية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن ليست سوى بداية لاستراتيجية "الضغط الأقصى" على إيران - وزير الخزانة الأميركي.
بعد سلسلة من الضربات الصاروخية الأميركية.. الحوثيون يعلنون استعدادهم لمحادثات سلام مع الولايات المتحدة - قناة العربي القطرية الحوثيون يعلنون استعدادهم لمحادثات سلام مع الولايات المتحدة.. بعد سلسلة من الضربات الصاروخية الأميركية.. الحوثيون يعلنون استعدادهم لمحادثات سلام مع الولايات المتحدة - قناة العربي القطرية
أعلن الحوثيون في اليمن أنهم هاجموا حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار في البحر الأحمر.

الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات لسفن حربية إيرانية في البحر الأحمر تساعد الحوثيين في جمع المعلومات الاستخباراتية، بحسب والتز
"الأهداف الإيرانية ستكون هي الأهداف التالية التي سيتم ضربها".
الولايات المتحدة ليس لديها السلطة أو التفويض لإملاء السياسة الخارجية لإيران لأن "تلك الحقبة انتهت في عام 1979".
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل دعم إسرائيل في اليمن.

• في عاصمة جرينلاند، نوكو، شارك حوالي 1000 من السكان المحليين في احتجاج ضد سياسات دونالد ترامب. وكان المتظاهرون يحتجون على خطط ترامب لضم جرينلاند وضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

• تناقش الدول الأوروبية عودة الخدمة العسكرية الإلزامية "لتعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الروسي"، - وكالة فرانس برس.

• شهدت بودابست مظاهرة حاشدة ضد رئيس الوزراء فيكتور أوربان. تم تنظيم الاحتجاج من قبل حزب المعارضة "تيسا".

• في عام 2023، وصل متوسط ​​العمر المتوقع في الاتحاد الأوروبي إلى 81.4 عامًا، وهو أعلى مستوى سجله يوروستات - يورواكتيف على الإطلاق.

• قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن شبكات التواصل الاجتماعي تهدد الديمقراطية. وعلى خلفية الأحداث الأخيرة في العالم، دعا السياسي إلى تشديد الرقابة على أنشطة شركات الإنترنت.

• قال وزير التجارة الكوري الجنوبي إن الولايات المتحدة تدعو إلى تحسين الوصول إلى السوق الكورية. وخاصة في القطاع الزراعي والتكنولوجي.

• رفض شي جين بينج دعوة لزيارة بروكسل لحضور قمة بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي - فاينانشال تايمز.

• صعدت الصين انتقاداتها لصفقة لي كا شينج مع بلاك روك بورتس
صعدت السلطات الصينية الضغوط على شركة CK Hutchison Holdings Ltd. بشأن خطتها لبيع حصتها في الموانئ البنمية، نشرت صحيفة ثانية تعليقا ينتقد الصفقة.

• صدرت مجموعة مختلطة من الأخبار الاقتصادية الكلية من الصين:
الإنتاج الصناعي الصيني (على أساس سنوي) +5.9% (المتوقع +5.3% / السابق: +6.2%)
مبيعات التجزئة الصينية (على أساس سنوي) +4.0% (المتوقع +4.0% / السابق: +3.7%)
معدل البطالة في الصين 5.4% (المتوقع 5.1% / السابق: 5.1%).

• مستشارو الأمن لزعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا يتوجهون إلى واشنطن في زيارة غير معلنة - فيلت. وتم تنظيم الرحلة في وقت قصير، وتجري في ظل غياب أوروبا عن طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

• أوربان يطرح 12 مطلبا للاتحاد الأوروبي: من بينها غياب أوكرانيا عن الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء المجري إن بروكسل يجب أن تضمن المساواة أمام القانون والسيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أوربان أن أوروبا يجب أن تعمل على إنهاء الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين من القارة.

• بايدن يترك لترامب ما يصل إلى 300 مليار دولار من الفواتير غير المدفوعة - نيويورك بوست. وبحسب الصحيفة، تم إنفاق هذه النفقات بهدف ضمان فوز نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

• تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية إنشاء شبكتها الخاصة من أقمار الاستطلاع العسكرية. من أجل تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، قال مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس.

• الأوروبيون غير قادرين على التعامل مع تدفق المهاجرين، الأمر الذي قد يقود دول الاتحاد الأوروبي إلى "الانتحار الحضاري" - فانس. وأشار إلى أن محاولات السلطات لتصحيح الوضع هي الخطوة الصحيحة، لكن في الوقت نفسه بدأت السلطات بتقييد حق المواطنين في حرية التعبير.

• احتجاجات حاشدة في بلغراد. ووفقا لبعض التقديرات، نزل ما يصل إلى مليون شخص إلى شوارع العاصمة الصربية. الصرب يطالبون باستقالة الرئيس فوتشيتش.

• دعت ميركل الغرب إلى مراعاة مصالح الاتحاد الروسي. وقالت المستشارة الألمانية السابقة في مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونج إن فهم دوافع تصرفات موسكو هو أحد المهام الأساسية للدبلوماسية، ويجب على السياسيين أن يأخذوا مصالحها في الاعتبار.

• وفقًا لـ Google Trends، وصلت عمليات البحث عن كلمة "ركود" إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022.