تقارير أرباح الشركات في ذروتها، 7 العظمى، التضخم الأوروبي، أخبار الشركة

أخبار الأسهم

• يظل التركيز على أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى يوم الخميس، خاصة بعد أن لم يقدم قرار بنك اليابان المتوقع بالحفاظ على ثبات السياسة أي إشارات تجارية جديدة للسوق. ستقدم Apple وAmazon، وهما اثنتان مما يسمى Magnificent Seven، تقارير النتائج إلى وول ستريت يوم الخميس، تليها Meta وMicrosoft يوم الأربعاء وAlphabet في اليوم السابق. كل ما تبقى هو تقديم تقرير إلى عشيقة الذكاء الاصطناعي، نفيديا، على الرغم من أن تقريرها المالي لن ينشر إلا بعد ثلاثة أسابيع.

• انطلقت أعمال شركة Tesla في الأسبوع الماضي، مما أسعد المستثمرين بتوقعات مبيعات السيارات الكهربائية الجريئة. حافظت شركة Alphabet على الزخم، متجاوزة توقعات الأرباح والإيرادات بفضل مبيعات الإعلانات القوية على YouTube وأعمالها السحابية. ومع ذلك، تدهورت الحالة المزاجية بين عشية وضحاها بعد أن أعلنت مايكروسوفت وميتا عن زيادات حادة في الإنفاق على استثمارات الذكاء الاصطناعي، مما ترك المستثمرين قلقين بشأن ما ستقوله أمازون في هذا الشأن. أشارت شركة Alphabet أيضًا يوم الثلاثاء إلى أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي سيظل مرتفعًا، لكن لا يبدو أن هذا هو الاتجاه السائد في تلك المرحلة من الأسبوع.

• لقد أدت حمى الذكاء الاصطناعي إلى دفع وول ستريت، وبالتالي العديد من أسواق الأسهم العالمية، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا العام، وبالتالي فإن أي علامة على الضعف في أساسيات الارتفاع من المؤكد أن تهز الأسواق. لاحظ كيف انخفض سهم AMD بنسبة 10% بين عشية وضحاها، حيث أدت مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي المخيبة للآمال إلى انخفاض ليس فقط شركة Nvidia، ولكن شركات تصنيع الرقائق الأخرى أيضًا.

 • في أوروبا، تظل أرباح البنوك هي محور التركيز، حيث يعد بنك BNP Paribas وSoctGen وING من بين المقرضين في السوق اليوم. وسيضم مؤتمر سانتاندر المصرفي الدولي في مدريد متحدثين مثل محافظ بنك إسبانيا خوسيه لويس إسكريفا ومحافظ البنك المركزي الهولندي كلاس كنوث. ويبحث التجار عن تلميحات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يسرع تخفيض أسعار الفائدة وأن التضخم سوف ينخفض ​​بشكل أسرع مما توقعه المسؤولون في البداية.

• قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل يوم الأربعاء إن "استقرار الأسعار ليس بعيداً"، وهو نفس اليوم الذي قال فيه رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالود إن النصر على التضخم المفرط "في متناول اليد". سيتم نشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو والدول الفردية في وقت لاحق اليوم، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة في ألمانيا.

• سيتم إصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، اليوم قبل صدور بيانات الرواتب الشهرية التي من المحتمل أن تكون مهمة يوم الجمعة. لن يفصلنا سوى أسبوع عن اتخاذ قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل، وتشير مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية الأخيرة إلى اتباع نهج صبور في خفض أسعار الفائدة، حتى لو أرسلت البيانات هذا الأسبوع إشارات متضاربة.

• أكد بنك اليابان على المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي من خلال تأجيل رفع أسعار الفائدة اليوم، على الرغم من أن صناع السياسات أعربوا عن ثقتهم في قدرتهم على المضي قدمًا في تطبيع السياسة في الوقت المناسب. أحد المخاطر التي من المحتمل أن تكون على رادارهم هو الانتخابات الأمريكية يوم الثلاثاء، والتي تقول استطلاعات الرأي إنها لا تزال متقاربة للغاية على الرغم من تحول الرهان إلى فوز دونالد ترامب في الأسواق المالية وفي بعض مواقع التنبؤ. ربما جاءت أكبر الأخبار للعديد من اليابانيين اليوم من نيويورك وليس من طوكيو: ساعد شوهي أوهتاني فريق لوس أنجلوس دودجرز على الفوز ببطولة العالم في موسمه الأول مع الفريق. لقد تم إنفاق الـ 700 مليون دولار بشكل جيد، هذا أمر مؤكد.

• يبدو سوق الأوراق المالية أضعف بشكل متزايد وسط موجة من التقارير. حتى التقارير الجيدة بدأت في البيع. ومن الواضح أن السوق قد ارتفع إلى مستويات عالية للغاية، وأن آثار ما بعد الانتخابات تقترب. وتراوح العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات حول 4.3% سنويا. الدولار والذهب والبيتكوين مستقرة. تقارير AAPL و AMZN اليوم.

• الطلب العالمي على الذهب في الربع الثالث ارتفع بنسبة 5% وتجاوز 100 مليار دولار – مجلس الذهب العالمي. ويقابل الانخفاض في الطلب من الدول الآسيوية زيادة في الطلب من مستثمري القطاع الخاص في الغرب.

• سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يتماشى مع توقعات المسؤولين - لاري فينك. ومع ذلك، في الوقت الحالي، أصبح التضخم "المدمج" أعلى من أي وقت مضى. وعلى هذه الخلفية، لن تكون المعدلات منخفضة كما كان متوقعا.

• تبلغ قيمة شركة xAI الناشئة التابعة لشركة Elon Musk 40 مليار دولار، وتجري شركة xAI محادثات مع المستثمرين بشأن جولة تمويل، مما يؤدي إلى تكثيف سباق صناعة التكنولوجيا لإنشاء تقنيات ذكاء اصطناعي توليدية متطورة. وقد بلغت قيمة الشركة الناشئة آخر مرة 24 مليار دولار قبل بضعة أشهر فقط، عندما جمعت 6 مليارات دولار في الربيع.

• سوف يفرض الاتحاد الأوروبي تعريفة تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية اعتبارًا من اليوم. الأمر الذي سيزيد من التوترات التجارية بين كبار المصدرين في العالم.

• وصل مؤشر ناسداك المركب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بمتوسط ​​عائد سنوي بلغ 10.8%. ومن بين أسباب نمو المؤشر ارتفاع أسعار أسهم شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google.

• أعلنت تويوتا عن انخفاض في المبيعات والإنتاج في سبتمبر 2024. انخفض الإنتاج العالمي بنسبة 8.5٪ إلى 949.583 وحدة. وانخفض إجمالي المبيعات بنسبة 8٪ إلى 923.311 وحدة.

• عانت سامسونج من انخفاض حاد قدره 122 مليار دولار في القيمة السوقية بسبب تأخر الذكاء الاصطناعي ومشاكل في إنتاج الرقائق. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 32% من الذروة التي بلغتها في 9 يوليو 2024، مع قيام المستثمرين الأجانب ببيع أسهم بقيمة حوالي 10.7 مليار دولار.

• ستقوم شركة فيليب موريس بإغلاق مصنعين في ألمانيا بسبب الانخفاض المطرد في الطلب على السجائر في أوروبا. سيتوقف الإنتاج في مصنع معالجة التبغ في برلين في النصف الأول من عام 2025.

• انخفضت أرباح فولكس فاجن بنسبة 64% بسبب انخفاض المبيعات في الصين. وشددت شركة فولكس فاجن على الحاجة الملحة لتنفيذ عمليات إغلاق مصانع واسعة النطاق وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وهي الإجراءات الأكثر صرامة في تاريخ الشركة الممتد لـ 87 عامًا. وفي الربع الثالث، انخفض صافي الربح إلى 1.57 مليار يورو من 4.34 مليار يورو في العام السابق. وتراجعت أسهم فولكس فاجن أكثر من 3% في فرانكفورت.

• انتعش النفط بعد انخفاض دام يومين. لقد عاد الشرق الأوسط إلى دائرة الضوء.

• طلبت شركة الطيران السعودية طيران الرياض 60 طائرة إيرباص، حسبما ذكرت الشركة الأوروبية لصناعة الطيران يوم الأربعاء.

• تخطط طيران الرياض لبدء رحلات الركاب في الصيف المقبل.

• انخفضت أسهم شركة Super Micro Computer (SMCI) بنسبة 33% صباح الأربعاء بعد استقالة شركة Ernst & Young كشركة المحاسبة التابعة لها. وفي يوليو، أثارت شركة التدقيق مخاوف بشأن قضايا مثل الشفافية والضوابط الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية، وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء.

• كان سهم شركة كاتربيلر (CAT) هو الأكبر من حيث الانخفاض، حيث انخفض بنسبة 2% فقط. وخفضت الشركة المصنعة توقعات مبيعاتها بسبب تباطؤ نشاط البناء في جميع أنحاء العالم.

• المملكة المتحدة تبيع سندات بقيمة 297 مليار جنيه إسترليني لتمويل خطط حزب العمال المالية – بلومبرج. وانخفضت سندات المملكة المتحدة مع معارضة المستثمرين لخطة الحكومة الجديدة لإصدار ديون مرتفعة تاريخياً وتحفيز مالي، وهو ما قد يعني بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة طويلة.

• وزارة الخزانة الأمريكية ستحافظ على أحجام المزادات حتى يناير 2025، معلنة عن استرداد 125 مليار دولار قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء إنها ليس لديها خطط لزيادة حجم مزادات السندات الأمريكية "على مدى الأرباع القليلة القادمة على الأقل".

• ارتفعت أسهم Reddit (RDDT) بنسبة 42%. لقد تجاوزت نتائج الشركة وتوقعاتها توقعات المحللين. وكان هذا أكبر ارتفاع خلال اليوم منذ اليوم التالي للطرح العام الأولي.

• تطلق Apple إصدارات جديدة وأكثر قوة من جهاز MacBook Pro. سيبدأ سعر الخط الجديد من أجهزة كمبيوتر MacBook Pro المحمولة من 1599 دولارًا للإصدار مقاس 14 بوصة، وسيتم تجهيز الإصدارات الأقدم بمعالجات M4 Pro وM4 Max الأكثر قوة.

• أعلنت Chipotle Mexican Grill (CMG) أن مبيعات الربع الثالث كانت أقل من توقعات وول ستريت. يحافظ المستثمرون على توقعات عالية للسلسلة بعد أن تفوقت على العديد من نظيراتها هذا العام. وانخفضت أسهم CMG بنسبة 8٪.

• انخفض سهم إيلي ليلي (LLY) بنسبة 6%. فشلت شركة الأدوية في تحقيق توقعات أرباح الربع الثالث في وول ستريت بسبب مبيعات أقل من المتوقع لأدوية السمنة.

• وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم الشركة المنافسة AbbVie (ABBV) بنسبة 2%. تجاوزت أرباحها التوقعات بفضل مبيعات أحدث علاجات المناعة والسرطان.

• انخفضت أسهم شبكة ترامب الاجتماعية أمس بنسبة 22%. وفي الصباح ينخفضون بنسبة 5٪ أخرى. اللهاية تطير.

• AbbVie ترفع توقعات أرباحها لعام 2024 بفضل المبيعات القوية للأدوية الرئيسية Skyrizi وRinvoq.

• Garmin ترفع توجيهات العام بأكمله، والنتائج تتجاوز التوقعات وسط استمرار الطلب.

• أعلنت شركة BYD الصينية عن زيادة بنسبة 11.5% في صافي أرباحها في الربع الثالث.

• تجاوزت أرباح GE HealthCare توقعات الربع الثالث بفضل الطلب على الأجهزة الطبية في الولايات المتحدة.

• تعين BYD رئيس شركة Stellantis UK السابق دافينو لقيادة التوسع الأوروبي.

• ميزانية المملكة المتحدة 2024: يتم متابعة الزيادات الضريبية والتمويل الصحي كجزء من خطة "إعادة بناء بريطانيا".

• قفز بائعو الإعلانات الرقمية حيث أشارت أرباح Google وReddit وSnap إلى الطلب القوي.

• تقول المصادر إن الصين تدعو شركات صناعة السيارات إلى تعليق استثماراتها في دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية.

• شركة كرافت هاينز تخفض توقعاتها للعام بأكمله حيث أن ارتفاع الأسعار يحد من انتعاش الطلب.

• تحصل Embraer's Eve على قرض بقيمة 50 مليون دولار من Citi لتمويل تطوير "السيارة الطائرة".

• قال الرئيس التنفيذي إن شركة رايفايزن ليست مستعدة لمغادرة روسيا دون تعويض.

• يواصل الرئيس التنفيذي لبنك UBS مناقشة خطط استثمار رأس المال مع الحكومة السويسرية.

• بنك Caixabank في إسبانيا يعين توماس مونيزا رئيساً غير تنفيذي.

• أعلن أكبر بنك صيني في العالم، البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، عن نمو أرباحه خلال الربع الثالث بنسبة 3.8%.

• يقوم البنك الوطني السويسري بتطوير سلسلة جديدة من الأوراق النقدية لأن النقد موجود ليبقى.

• ارتفعت أرباح بنك الصين في الربع الثالث بنسبة 4.4%.

• يقول مصدر إن رئيس مجلس إدارة Caixabank سيستقيل في اجتماع مجلس الإدارة اليوم.

• عينت شركة Virgin Money UK المطلع على الأمور الداخلية، جيرجيل زابورسكي، ليكون المدير المالي التالي لها.

• يجري التحقيق في محاكاة الرهن العقاري كريدي أجريكول في إيطاليا.

• تعلن شركة Super Micro Computer عن تنحي شركة Ernst & Young عن عملها كمدقق لأسهم الشركة.

• تجاوزت شركة Verisk تقديرات الإيرادات الفصلية بسبب الطلب على المنتجات التحليلية.

• خرجت شركة MIND لمنع تسرب البيانات من وضع التخفي وجمعت 11 مليون دولار.

• ترفع شركة Fortive توقعات أرباح العام بأكمله حيث يؤدي الطلب على الأتمتة إلى دفع النمو ربع السنوي.

• خالفت CDW توقعات الإيرادات الفصلية بسبب ضعف الطلب على حلول الأجهزة.

• انخفضت أرباح شركة Global Payments في الربع الثالث بسبب ارتفاع التكاليف. تبيع شركة Global Payments قسم برمجيات الرعاية الصحية التابع لها مقابل 1.1 مليار دولار للتركيز على أعمالها الأساسية.

• ADP ترفع توقعات نمو إيرادات العام بأكمله بعد الاستحواذ على WorkForce Software.

• Garmin ترفع توجيهات العام بأكمله، والنتائج تتجاوز التوقعات وسط استمرار الطلب.

• تجاوزت TE Connectivity تقديرات الإيرادات الفصلية بناءً على الطلب على المكونات.

أخبار أساسية

• بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث من عام 2024:
النمو السنوي: +0.9% (+0.8% سابقًا).
ويشير هذا إلى تسارع التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو.
نما الاقتصاد الألماني بشكل غير متوقع بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 2024، متجنباً الركود.
بفضل الإنفاق الحكومي والمستهلك.

• تقرير ADP عن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي لشهر أكتوبر: 233 ألفًا (159 ألفًا سابقًا).
تشير مثل هذه الزيادة الكبيرة إلى استقرار سوق العمل الأمريكي وقد تؤثر على القرارات الإضافية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
تباطأ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث بشكل غير متوقع من +3.0% إلى 2.8%.

• أظهر الاقتصاد الصيني تحسناً بطيئاً.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني من 49.8 إلى 50.1 (كان المتوقع 50.0).
ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين من 50.0 إلى 50.2 (كان المتوقع 50.4).
وكما كان متوقعاً، أبقى بنك اليابان سعر الخصم عند 0.25%.

• تخطط الصين لتصدير منتجات بترولية مكررة أقل بنسبة 12.4% في نوفمبر مقارنة بالشهر الحالي. وتواجه شركات التكرير الصينية تراجع الربحية في الآونة الأخيرة، مع تراجع أحجام التكرير 10% إلى 12.6 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب مع قيام اللاعبين في القطاع بتقليص الإنتاج لحماية الأرباح.

• تفرض الولايات المتحدة قيوداً جديدة على الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة في الصين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن قاعدة جديدة تحد وتراقب الاستثمارات الأمريكية في الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي ورقائق الكمبيوتر والحوسبة الكمومية.

• أطلقت الصين المركبة الفضائية شنتشو-19 المأهولة إلى المدار وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء. والتحم الجهاز بالمحطة المدارية الوطنية تيانغونغ. وسيبقى رواد الفضاء كاي زوزي، وسونغ ليندونغ، ووانغ هاوجي في المدار حتى ربيع عام 2025.

• إسرائيل تناقش اتفاقاً جديداً بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع حزب الله – بلومبرج.

• تمكنا من تتبع تحركات بايدن وترامب وماكرون وبوتين باستخدام تطبيق اللياقة البدنية الذي يستخدمه حراسهم - لوموند. باستخدام تطبيق Strava، يقوم حراس الأمن التابعين للرؤساء الفرنسي والأمريكي والروسي بمشاركة مواقعهم دون علمهم.

• ستدافع الولايات المتحدة عن كوريا الجنوبية بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية - وزير الدفاع الأمريكي أوستن.

• سيقوم رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو بزيارة للصين تستغرق ستة أيام اعتبارا من 31 أكتوبر.