رد فعل السوق على فوز دونالد ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مراجعات الشركة

أخبار الأسهم

• كانت الأسواق مضطربة، مع ارتفاع الدولار والعقود الآجلة في وول ستريت وخسارة سندات الخزانة حيث كانت نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة في صالح الجمهوري دونالد ترامب.

• لم تتم الانتخابات بعد في العديد من الولايات المتأرجحة الرئيسية، ولكن من الواضح أن مواقع المراهنة فضلت ترامب، حيث توقعت صحيفة نيويورك تايمز في الوقت الحقيقي فرصة فوزه بنسبة 91%. ويعتقد المحللون أن خطط ترامب للحد من الهجرة وخفض الضرائب والرسوم الجمركية الضخمة، إذا تم سنها، ستضع ضغوطًا تصاعدية على التضخم وعوائد السندات أكثر من سياسات هاريس يسار الوسط. ويمكن لمقترحات ترامب أيضًا أن تدفع الدولار للارتفاع وربما تحد من نطاق تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.

• لا تزال الأسواق واثقة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع انزلاق العقود الآجلة للعام المقبل إلى المنطقة السلبية، بعد أن انخفضت بمقدار 8 نقاط في ديسمبر.

• خطر ارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، إلى جانب احتمال حدوث عجز أوسع في الميزانية، ضرب سندات الخزانة، مما أدى إلى ارتفاع العائد على سندات العشر سنوات إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر والعائد على عامين إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 17 نقطة أساس ليصل إلى 4.449%، وهو أكبر ارتفاع له منذ أبريل. وغذت القفزة في العائدات الرهانات الصعودية على الدولار، الذي سجل أكبر مكاسبه اليومية منذ أوائل العام الماضي. وانخفض اليورو والين والفرنك السويسري أكثر من 1%، في حين انخفض الدولار الأسترالي والنيوزيلندي المنكشفان على التجارة إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

 • انخفض اليوان الصيني بسبب المخاوف من أن ترامب يتابع خططًا لفرض تعريفات عقابية على البضائع الصينية. وكانت وول ستريت تتطلع إلى الإعفاءات الضريبية الموعودة وتخفيف لوائح الشركات، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2% وارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.3%.

• كانت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية أقل تشجيعا لأن سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب، إذا تم سنها، يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية عالمية وتهدد صادرات الاتحاد الأوروبي. وكان هناك أيضا خطر مغادرة ترامب لحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي من شأنه أن يجبر أوروبا على إنفاق المزيد على الدفاع في حين يشجع روسيا في طموحاتها الإقليمية.

• بالأمس بالفعل، بدأت سوق الأوراق المالية في الاستعداد لفوز ترامب وسجلت نمواً يزيد قليلاً عن 1%. كانت TSLA من بين قادة النمو - حيث يرتبط إيلون ماسك ارتباطًا وثيقًا بترامب. وفي الصباح، اكتسبت صفقة ترامب أبعاداً أكبر. بالإضافة إلى نمو الأسهم، حيث تتصدر الأسهم الصغيرة بالفعل، انضم إلى الحركة القوية نمو عملة البيتكوين إلى رقم قياسي تاريخي جديد، وانخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية طويلة الأجل، وزيادة في أسعار الأسهم. الدولار بنسبة 1-2%.
وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2%، مستفيداً من ضعف الين وارتفاع الأسهم الأمريكية. ولكن في هونغ كونغ كان هناك انخفاض بنسبة 2٪.

• أبل تستكشف إمكانية صنع نظارات ذكية – بلومبرج. لم تصبح سماعة Vision Pro الخاصة بها منتجًا رئيسيًا بعد. تم إطلاق المبادرة، التي تحمل الاسم الرمزي Atlas، الأسبوع الماضي وتتضمن جمع التعليقات من موظفي Apple حول النظارات الذكية.

• شكل المتداولون أكبر مركز طويل الأمد في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في التاريخ، والذي تبلغ قيمته الآن أكثر من 300 مليار دولار -
سمح بنك جولدمان ساكس إيلون موسك بإغلاق Twitter/X إذا تم انتخاب كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة. في مقابلة جديدة بين جو روغان وإيلون ماسك، قارن رجل الأعمال المركز الأمريكي لمكافحة الكراهية الرقمية بوزارة الحقيقة الأورويلية.
يقول مالك X إن هيكل الرقابة يدفع المعلنين إلى مقاطعة منصته، لكنه يرى أن وظائفها جزء مهم من معركته ضد الهجمات على حرية التعبير. وفي أكتوبر، بلغت الخسائر الناجمة عن هجمات القراصنة 88.5 مليون دولار

• نشر محللو منصة PeckShield تقريرًا عن خسائر شركات العملات المشفرة من تصرفات المتسللين. وفقًا لبياناتهم، في أكتوبر 2024، خسر اللاعبون في السوق ما يقرب من 88.5 مليون دولار. وقد خسر بروتوكول Radiant Capital أكبر حجم من الأصول خلال هذه الفترة - 53 مليون دولار.

• توقع فوز ترامب وقوة الاقتصاد الأمريكي أعطى الدولار أفضل شهر له منذ عامين، - فايننشال تايمز.

• ساعدت شركة التقاعد البريطانية كارترايت أول صندوق تقاعد في المملكة المتحدة على الاستثمار في بيتكوين - كوينديسك. والآن لا أشعر بالخجل أمام أحفادي.

• تخطط الصين لبيع ما يصل إلى 2 مليار دولار من السندات الدولارية في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، - BBG. وسيكون هذا أول إصدار للديون بالدولار الأمريكي منذ عام 2021.

• سجلت الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر في البيتكوين تدفقات يومية قياسية قبل يوم الانتخابات - BBG. خسرت مجموعة من 12 صندوقًا تديرها شركة BlackRock وFidelity Investments وآخرون 580 مليون دولار يوم الاثنين، حيث يستعد المتداولون لفترة من التقلبات الشديدة بعد الانتخابات الأمريكية.

• العملات البديلة تصبح العملة المشفرة الأكثر خطورة مع اقتراب الانتخابات - بلومبرج. بعد أن كان أداء البيتكوين ضعيفًا بشكل عام خلال معظم هذا العام، يمكن أن تكون العملات المشفرة الأصغر مثل دوجي وسولانا في دائرة الضوء بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

• سيستخدم Instagram الذكاء الاصطناعي لكشف العمر الحقيقي للمراهقين. يمكن للبرنامج الاطلاع على الملف الشخصي للمستخدم، وقائمة المتابعين له والمحتوى الذي يتفاعلون معه، وحتى مسح منشورات "عيد ميلاد سعيد" التي يكتبها الأصدقاء للتنبؤ بعمر المستخدم.

• لا تزال أمازون تدعم صفقة Talen النووية على الرغم من رفض الجهة التنظيمية. وقالت أمازون إنها تعتزم بناء حرم مركز بيانات مجاور لمحطة للطاقة النووية في ولاية بنسلفانيا.

• ارتفع النحاس لليوم الثالث على أمل أن تعلن بكين عن إجراءات دعم جديدة. ويقول المحللون إن الأسعار قد تستمر في الارتفاع بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية.

• داهم محققون فرنسيون وهولنديون مكاتب Netflix بسبب مخالفات مالية مشتبه بها - بلومبرج.

• تجاوزت شركة Cummins تقديرات أرباح الربع الثالث حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 9%. وذلك بفضل الطلب الكبير على منتجاتها لتوليد الطاقة في مراكز البيانات.

• توقعت شركة GlobalFoundries، ثالث أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، يوم الثلاثاء أن تتجاوز إيرادات الربع الرابع تقديرات وول ستريت. ويرجع الفضل في ذلك إلى انتعاش الطلب على أشباه الموصلات من صانعي الهواتف الذكية، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم بنسبة 10٪ تقريبًا في التداول قبل المال.

• انخفضت مبيعات العلامات التجارية للمطاعم برجر كنج وبوبايز. أعلنت شركة Restaurant Brands International، المالكة لمطعمي Burger King وTim Hortons، عن نمو مبيعاتها بشكل أبطأ من المتوقع في الربع الثالث، مما يسلط الضوء على كفاح العديد من السلاسل لجذب رواد المطاعم الذين يعانون من ارتفاع التكاليف. وانخفضت أسهم QSR بنسبة 3٪.

• فوز هاريس يمكن أن يعطي دفعة للين، ويمكن لترامب أن يعمق الانخفاض - بلومبرج. ومن الممكن أن يدعم فوز كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العملة اليابانية الضعيفة، في حين أن فوز دونالد ترامب من المرجح أن يعزز سوق الأوراق المالية في طوكيو ويعرض الين لخطر الركود الأعمق.

• من غير المرجح أن تتحول سوق الأسهم الأمريكية إلى سوق هابطة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مع استمرار الاقتصاد القوي في دعم الأسهم،
كما يقول الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس.

• تواجه أرامكو السعودية معضلة دفع أرباح بقيمة 31 مليار دولار وسط ارتفاع الديون. سيتعين على أرامكو السعودية اتخاذ قرار كبير في أوائل العام المقبل: خفض أرباحها الفصلية البالغة 31 مليار دولار والمخاطرة بتفاقم عجز ميزانية المملكة، أو الاستمرار في الاقتراض للحفاظ على المدفوعات.

• انخفضت أسهم SMCI بنسبة 16% أخرى لتصل إلى 23 دولارًا في تعاملات ما بعد السوق. ولم تجد اللجنة الخاصة أي مخالفات: فقد تصرفت لجنة التدقيق بشكل مستقل ولم يكن هناك أي دليل على الاحتيال أو سوء السلوك من جانب الإدارة أو مجلس الإدارة.
ومع ذلك، لا تزال شركة Super Micro غير قادرة على التنبؤ بالموعد الذي ستكون فيه قادرة على تقديم النموذج المؤجل 10-K، والذي كان من المقرر تقديمه في 29 أغسطس. وقد أثار هذا مخاوف بين المستثمرين الذين يخشون احتمال الشطب إذا لم تستثمر الشركة بحلول الموعد النهائي في 16 نوفمبر.
وقالت الشركة إنها "تعتزم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لمتطلبات الإدراج في بورصة ناسداك في أسرع وقت ممكن". لكن تحتاج الشركة أولاً إلى العثور على شركة تدقيق جديدة لتحل محل شركة EY الهاربة.
تواجه شركة Super Micro (SMCI) الشطب والاستبعاد من مؤشر S&P 500 وسط مشاكل مع المدققين - بلومبرج.

• يقول ماسك الآن إنه "من غير المجدي" تصنيع سيارة تسلا بقيمة 25000 دولار للسائقين البشر.

• أعلنت شركة Yum Brands عن انخفاض غير متوقع في المبيعات العالمية في ظل معاناة كنتاكي فرايد تشيكن في الولايات المتحدة.

• يستعد شين وتيمو للمثول أمام المحكمة في المملكة المتحدة عام 2026 بشأن مسائل حقوق النشر والمنافسة.

• تستورد شركة Walmart وتجار التجزئة الآخرون في الولايات المتحدة عددًا أقل من سلع عيد الميلاد قبل موسم العطلات البارد.

• أخفق مالكو برجر كنج وكنتاكي فرايد تشيكن في تحقيق النتائج مع انخفاض الإنفاق على الوجبات السريعة.

• ارتفعت الأرباح الأساسية لشركة فيراري بنسبة 7%، بفضل مزيج المنتجات والتخصيص.

• تعرض شركة Emerson شراء الأسهم المتبقية في AspenTech مقابل 240 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

• تنمو شركة تحليل البيانات Palantir مع التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي لتمكين البرامج الموثوقة، حيث ترتفع أسهم Palantir إلى مستويات قياسية مع ارتفاع التوقعات بشأن قوة الذكاء الاصطناعي.

• تومسون رويترز تعلن عن نمو الإيرادات في الربع الثالث.

• قام بنك ويلز فارجو بمضاعفة الإنفاق السياسي على المجموعات الحكومية ثلاث مرات خلال العقد الماضي.

• يتوقع FinecoBank تحقيق دخل قياسي في عام 2024 بسبب ارتفاع الرسوم.

• ارتفعت أرباح أبولو في الربع الثالث بنسبة 12%، متجاوزة التقديرات.

• تم تفتيش بنك Banca Progetto، المملوك لشركة Oaktree، كجزء من التحقيق في الاحتيال بالأموال العامة.

• تقدم البنوك في إسبانيا وقفاً مؤقتاً لمنح القروض للأسر والشركات المتضررة من الفيضانات.

• تأثرت شركة شرودرز بخروج عدد كبير من العملاء وتراجعت الأسهم.

• أعلنت شركة TP ICAP في المملكة المتحدة عن إيرادات قياسية للربع الثالث بفضل قوة الوساطة العالمية القوية.

• سوف يغلق صندوق التحوط Zeal Asset في هونج كونج ويعيد الأموال إلى المستثمرين.

• تقوم مجموعة MUFG اليابانية بتعيين رافائيل شارون لتطوير أعمال الإقراض المباشر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

• منحت الصين مورجان ستانلي الموافقة لفتح قسم محلي للعقود الآجلة.

• ترفض Google المطالبة بالاحتيال على بطاقة الهدايا.

• يقول أحد المشرعين الجمهوريين إن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة SMIC الصينية لصناعة الرقائق.

• تجاوزت أرباح Broadridge Financial التوقعات، مدفوعة بالقوة التي يتمتع بها قسم التكنولوجيا العالمي التابع لها.

• تتوقع GlobalFoundries نتائج متفائلة للربع الرابع بسبب الطلب القوي من صانعي الهواتف الذكية.

• ترفع شركة Gartner توقعاتها السنوية للطلب القوي في أحد أقسام الأبحاث الرئيسية.

• تقترح إيمرسون شراء باقي أسهم AspenTech مقابل 15 مليار دولار لزيادة تركيزها على الأتمتة.

الأسهم بالأمس بعد التقارير:
Palantir (PLTR) +23%
APO +7%
EMR +7%
VRTX +6%
TRI +4%
MPC +3%
PGR +3%
RACE -7%

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- مؤشرات النشاط التجاري في قطاع خدمات منطقة اليورو لشهر أكتوبر، وأسعار المنتجين لشهر سبتمبر.
- الطلبيات الصناعية الألمانية لشهر سبتمبر.
- مؤشر مديري المشتريات (PMI) في قطاع الخدمات الأمريكي لشهر أكتوبر.

أخبار أساسية

• ترامب يتقدم في الانتخابات الأمريكية. ومن المرجح أن يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ. ولا تزال المعركة على مجلس النواب في الكونجرس مستمرة وهنا أمام الديمقراطيين فرصة لاستعادة السيطرة. نشرت صحيفة نيويوركر مادة حول كيفية استعداد الأمريكيين لحرب أهلية ثانية، حيث
يقومون ببناء الملاجئ وشراء الأسلحة. كل شيء كالمعتاد.

• حصل هاريس على دعم مالي أو تصريح علني من 83 مليارديراً أميركياً، منهم ترامب - 52، بحسب مجلة فوربس الأميركية، حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول. وقد جمعت حملتا المرشحين مجتمعة 2.62 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات نظام الانتخابات الفيدرالي التي حللتها مجموعة الأبحاث Open Secrets.

• البيانات الاقتصادية الأمريكية (أكتوبر):
مؤشر مديري المشتريات المركب S&P = 54.1 (54 سابقًا)
مؤشر مديري المشتريات للخدمات S&P = 55 (55.2 سابقًا)
مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM (أكتوبر) = 56 (54.9 سابقًا)
سجل قطاع الخدمات الأمريكي أسرع نمو له منذ أكثر من عامين. سنوات، - ببج.

• البيانات الاقتصادية للمملكة المتحدة (أكتوبر):
مؤشر مديري المشتريات المركب = 51.8 (52.6 سابقًا)
مؤشر مديري المشتريات للخدمات = 52 (52.4 سابقًا)
ودخل ثلث السلع والخدمات في "سلة المستهلكين" البريطانية في حالة انكماش، وهو أعلى رقم منذ ربيع 2021، - ببجي .
وهذا يعزز حجة بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة في 7 نوفمبر.

• من الممكن أن ينهار الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز في وقت مبكر من هذا الأسبوع. عندما ينعقد اجتماع ما يسمى بـ "لجنة الائتلاف" - دويتشه فيله - في 6 نوفمبر في مكتب المستشارة. والسبب هو مقترحات وزير المالية كريستيان ليندنر للتغلب على الأزمة الاقتصادية. ويريد ليندنر خفض الضرائب على الألمان الأثرياء وفي الوقت نفسه خفض المساعدة الاجتماعية والإعانات المقدمة للفقراء.

• أطلق مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي (OLAF) تحقيقًا في ثغرة تسمح لدول مثل تركيا بتصدير النفط الروسي الخاضع للعقوبات إلى الاتحاد الأوروبي تحت علامة تجارية مختلفة - بوليتيكو، نقلاً عن مصدرين.

• سيتعاون الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية في مجال الدفاع – دويتشه فيله. وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ووزير خارجية جمهورية كوريا، تشو تاي يول.

• قام رئيس وزراء إسرائيل بإقالة وزير الدفاع جالانت. وسيتم تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه.

• فرضت محكمة روسية غرامة على شركة Apple لفشلها في إزالة اثنين من ملفات البث الصوتي، حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية.

• أطلقت روسيا صاروخ سويوز يحمل عشرات الأقمار الصناعية، من بينها اثنان من إيران.