نمو أسهم تسلا، وانخفاض العائد، ومراجعة الأسهم النشطة والأخبار الأساسية

أخبار الأسهم

• ولحسن الحظ، تتراجع العائدات مع اقتراب نهاية الأسبوع، مما يخفف من بعض المخاوف التي كانت تؤثر على الأسهم ويسمح للين واليورو الضعيفين باستعادة بعض التوازن مقابل الدولار. ومع ذلك، فإن هذا الهدوء النسبي يبدو وكأنه عين العاصفة، حيث أن هناك أحداث محفوفة بالمخاطر تلوح في الأفق الأسبوع المقبل: أرباح غير متوقعة من خمس من شركات Magnificent Seven ذات رؤوس أموال ضخمة؛ تقرير الوظائف الأمريكي المهم للغاية يوم الجمعة؛ والمرحلة النهائية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحاسمة المحتملة في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).

• "تجارة ترامب" تزداد سخونة، مع ارتفاع احتمالات فوز دونالد ترامب برئاسة ثانية بشكل حاد على بعض منصات الرهان، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن السباق متعادل تقريبا. نتيجة الأحداث في الأسواق في الوقت الحالي هي أن الدولار ينمو بشكل مطرد للأسبوع الرابع، وعوائد سندات الخزانة ترتفع للأسبوع السادس على خلفية برنامج ترامب لفرض رسوم وضرائب إضافية، وهو ما أكده العديد من المشاركين في السوق. النظر في التضخم.

• أدى تدفق البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة إلى تخفيض سريع في أسعار الفائدة التيسيرية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي يدعم أيضًا العائدات والدولار. تحصل الأسهم على فترة من الراحة حتى نهاية الأسبوع، لكنها بعيدة كل البعد عن التعافي. قاد التفاؤل بشأن أرباح شركة تيسلا معظم المكاسب المحدودة التي حققتها وول ستريت خلال الليل، بينما انخفض مؤشر داو جونز بالفعل. ويتوقع المستثمرون الآن أرباحًا من Alphabet وAmazon وApple وMeta وMicrosoft اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

• ارتفعت مؤشرات الأسهم بنسبة TSLA (+22%). لكن معظم الأسهم المعلن عنها انخفضت. في الصباح الأسواق هادئة.

• أعرب وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو عن قلقه بشأن الانخفاض الحاد في قيمة الين، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر تقريبًا عند ما يزيد عن 153 ينًا للدولار. وبعد إعلانه عن زيادة مراقبة سوق الصرف الأجنبي وتداول المضاربة، ارتفع سعر الين إلى 152.40.

• انخفضت أسهم شركة Boeing (BA). صوت عمال نقابة الميكانيكيين في وقت متأخر من يوم الأربعاء ضد الاقتراح الأخير لشركة صناعة الطائرات. وهذا يعني أن الإضراب الحالي سيستمر.

• لا يزال النفط مستقراً إلى حد كبير. ولا يزال التجار يتوقعون الانتقام الإسرائيلي ضد إيران، في حين تسعى الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

• تجنبت إنتل فرض غرامة مالية قدرها مليار يورو على الاتحاد الأوروبي ولم تتمكن الهيئة التنظيمية من إثبات عدم قانونية الخصومات التي تقدمها لمصنعي أجهزة الكمبيوتر. وفرضت المفوضية الأوروبية في السابق غرامة على شركة إنتل بسبب منحها تخفيضات لشركة ديل وهيوليت باكارد ولينوفو لشراء معظم رقائقها من إنتل. وكانت هذه، وفقًا للمنظمين، محاولة لحظر الأجهزة الدقيقة المتقدمة. وقالت إنتل إنها سعيدة بقرار المحكمة "وأخيرا وضعت هذا الجزء من الأمر وراءنا".

• انخفضت مبيعات هارلي ديفيدسون (HOG)، مما أدى إلى خفض توقعاتها لعام 2024. انخفضت عمليات التسليم في الربع الأخير بسبب انخفاض الطلب على الدراجات النارية ذات هامش الربح المرتفع. وانخفضت أسهم HOG بنسبة 4٪.

• انخفضت أسهم شركة مناجم الذهب نيومونت (NEM) بعد أن استوعبت السوق نتائج الأرباح المخيبة للآمال. وتحاول أكبر دولة منتجة للذهب في العالم السيطرة على التكاليف في مناجمها والاستفادة من ارتفاع أسعار السبائك.

• شركة طيران ساوثويست (LUV) تنهي الخلاف مع المستثمر الناشط إليوت – وول ستريت جورنال. تسمح لك اتفاقية التسوية بالتركيز على العمل. لكن أسهم LUV انخفضت بنسبة 4% بعد التقرير.

• سمحت وزارة الخزانة الأمريكية لشركات التعدين بالحصول على إعانات لإنتاج الطاقة النظيفة
ويهدف الإعفاء الضريبي إلى تحفيز الإنتاج الأمريكي للألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم أيون.

• رفعت وكالة S&P Global (SPGI) توقعاتها لأرباح العام بأكمله وسط الطلب على المنتجات التحليلية. تعمل التوقعات بالمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة على تعزيز ثقة المستثمرين في صحة الاقتصاد الأمريكي وزيادة الطلب على الأدوات التحليلية القائمة على السوق من أجل استثمار أكثر فعالية. لكن أسهم SPGI انخفضت بنسبة 2٪ حيث تم تسعيرها بعلاوة.
ارتفاع أرباح Union Pacific (UNP) بنسبة 9%

• زادت السكك الحديدية من أحجام الشحن لديها، ولكن النتائج جاءت أقل من توقعات وول ستريت. وانخفضت أسهم UNP بنسبة 5٪.
وقفز البلاديوم بنسبة 9.5%، ويأتي ذلك وسط أنباء عن أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها في مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على الصادرات الروسية من المعدن الثمين.

• تتوقع هانيويل (HON) ضعف مبيعات العام بأكمله بسبب ضعف الأتمتة الصناعية. أدى الضعف في أعمال الأتمتة الصناعية إلى مبيعات ربع سنوية أقل من المتوقع، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 4٪.

• فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة قدرها 310 مليون يورو على LinkedIn (MSFT) لعدم امتثالها للقانون العام لحماية البيانات. استخدمت الشركة بيانات المستخدم لاستهداف الإعلانات.

• على الرغم من حصول LinkedIn على موافقة المستخدم لمشاركة هذه البيانات مع أطراف ثالثة لأغراض مختلفة، بما في ذلك الإعلانات، إلا أن هذه الموافقة لم تكن صريحة أو مستنيرة أو لا لبس فيها.

• شهدت أعمال Huawei Cloud في جنوب إفريقيا نموًا سريعًا على مدار السنوات الخمس الماضية. وقال مسؤول تنفيذي بالشركة يوم الخميس إن الشركة تخطط لإطلاق المزيد من الحلول السحابية لتوسيع حصتها في السوق وزيادة الإيرادات.

• قام أحد القضاة الفيدراليين بمنع صفقة استحواذ شركة Tapestry (TPR) على شركة Capri Holdings (مالكة Versace وJimmy Choo وMichael Kors) بقيمة 8.5 مليار دولار بدعوى الإضرار بالمنافسة في صناعة حقائب اليد. كتب أحد المحللين في سيتي في إبريل (نيسان) الماضي أن شركتي تابستري وكابري معاً ستشكلان نحو 12% من سوق حقائب اليد العالمية ـ أين الاحتكار؟ قرار قضائي غريب جداً. سوف يستأنف Tapestri. تنمو أسهم TPR بنسبة 14٪ - وتقدر قيمة الشركة بـ 10 مليار دولار أمريكي،
وتقدر قيمة CPRI بـ 4.9 مليار دولار أمريكي.

• تجار خيارات البيتكوين يتطلعون إلى 80,000 دولار - بلومبرج. بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الأمريكية.

• ستاندرد آند بورز جلوبال ترفع توقعات أرباح العام بأكمله وسط الطلب على المنتجات التحليلية.

• قال الرئيس التنفيذي للبنك إن ارتفاع الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي في جمهورية التشيك من شأنه أن يضغط على أسعار الفائدة على الودائع.

• تطلق شركة BlackRock ثلاثة صناديق استثمار متداولة مستهدفة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع المخاطر.

• تعمل الحملة الانتخابية الأمريكية على خلق بيئة متوترة فيما يتعلق بقرار سعر الفائدة القادم في البرازيل.

• يقول المصدر أن UniCredit يشتري الحماية لأسهم Commerzbank من Jefferies.

• ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة KKR بفضل الدخل القياسي المرتفع من الرسوم.

• يثير المصرفيون السويسريون مخاوف بشأن خطط تشديد قواعد رأس المال.

• أعلن بنك IndusInd الهندي عن انخفاض مفاجئ في أرباح الربع الثاني بسبب الضغوط في صناعة التمويل الأصغر.

• سوف يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تسريع انتقال البنوك الأمريكية إلى الاستثمارات ذات العائد المرتفع.

• يقول مارش إن أسعار التأمين التجاري العالمي تظهر أول انخفاض ربع سنوي لها منذ سبع سنوات.

• ستستحوذ مجموعة TKO على بعض الأصول الرياضية لشركة Endeavour مقابل 3.25 مليار دولار.

• تقوم هيئة الرقابة البريطانية بالتحقيق في صفقة Alphabet مع Anthropic.

• تعمل الحملة الانتخابية الأمريكية على خلق بيئة متوترة فيما يتعلق بقرار سعر الفائدة القادم في البرازيل.

• انخفاض أسهم بوينج بعد رفض العمال للعرض الأخير.

• تجاوزت شركة Pool Corp تقديرات أرباح الربع الثالث بفضل الطلب على خدمات الصيانة.

• لم يحقق الكندي روجرز توقعات المشتركين بسبب تراجع الطلب والمنافسة.

• تجاوزت شركة Labcorp التوقعات ربع السنوية للطلب على الاختبارات التشخيصية.

• ارتفعت أرباح ناسداك في الربع الثالث مع صعود شركات التكنولوجيا المالية.

• الخطوط الجوية الأمريكية ترفع توقعات أرباحها من خلال رفع الأسعار وتعديل استراتيجية مبيعاتها.

• خفضت شركة Harley-Davidson توقعاتها لإيرادات العام بأكمله بسبب ضعف الطلب.

• قدمت الشركة الصينية CATL بطارية جديدة للسيارات الهجينة ذات مدى أكبر.

الأسهم في الصباح بعد التقرير صباحًا بعد التقرير
DLR +10%
SKX +7%
RMD +6%
COF +5%
LHX +4%
AJG 0%
HIG -3%
EW -4%
DXCM -4%
انخفضت أسهم Capri Holdings (CPRI) في الصباح بنسبة 45%.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- تقرير IFO الألماني (أكتوبر).
- إيرادات سانوفي وناتويست ومرسيدس بنز.
- اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة.

أخبار أساسية

• يواصل اقتصاد منطقة اليورو إظهار الضعف.
بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو لشهر أكتوبر:
مؤشر مديري المشتريات الإجمالي: 49.7 (49.6 سابقًا).
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 45.9 (45.0 سابقًا).
مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 51.2 (51.4 سابقًا).
هناك تباطؤ عام في النشاط التجاري في المملكة المتحدة.
بيانات النشاط التجاري في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر:
مؤشر مديري المشتريات الإجمالي: 51.7 (52.6 سابقًا).
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 50.3 (51.5 سابقًا).
مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 51.8 (52.4 سابقًا).

• تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى قوة
مؤشر مديري المشتريات المركب للاقتصاد الأمريكي: 54.3 (54.0 سابقًا).
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 47.8 (47.3 سابقًا).
مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 55.3 (55.2 سابقًا).
عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة: 227 ألفاً (241 ألفاً سابقة). سوق العمل قوي.
لكن الكتاب البيج لبنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر ضعف النشاط الاقتصادي الأمريكي
، حيث أبلغت تسعة من 12 بنكًا إقليميًا عن اقتصادات راكدة أو أضعف قليلاً منذ أوائل سبتمبر، بما في ذلك تباطؤ التصنيع وطلب المستهلكين، وفقًا للتقرير.
وتدعم هذه البيانات توقعات خفض محتمل لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر وديسمبر بنسبة 0.25%.

• اقترحت الولايات المتحدة على مجموعة السبع الاتفاق على فرض عقوبات على التيتانيوم والبلاديوم من الاتحاد الروسي. والمشكلة هي أن أوروبا تعتمد على هذه المعادن ولم تدعم مثل هذه العقوبات من قبل.

• حذرت وزارة العدل الأمريكية " ماسك " بسبب تعادل مليون دولار بين الناخبين. إن الهبة اليومية البالغة مليون دولار للتوقيع على العريضة للناخبين في الولايات المتأرجحة قد تنتهك القانون الفيدرالي.

• تم حظر دخول تركيا إلى مجموعة البريكس من قبل الهند - بيلد. ويرغب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانضمام إلى الحلف وتقدم بطلب للانضمام قبيل قمة الحلف السادسة عشرة. الهند تمنع تركيا من الانضمام إلى البريكس. والسبب في ذلك هو علاقات أنقرة الجيدة مع باكستان المعادية للهند.

• ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود لم يأت إلى البريكس. رفضت السعودية الانضمام إلى البريكس. على الأرجح بسبب صداقة جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي مع إيران.

• قررت السلطات الكازاخستانية تمديد الحظر على تصدير المنتجات النفطية خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) حتى 31 ديسمبر 2026.

• مُنحت جائزة ساخاروف لقادة المعارضة الفنزويلية. وكما تشير وكالة الأنباء الألمانية، فإن المرشحين النهائيين لجائزة عام 2024 شملوا جمعيتين للسلام في الشرق الأوسط والناشط الأذربيجاني في مجال مكافحة الفساد جوباد إباد أوغلو.

• تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء استخدام الصين للذكاء الاصطناعي وتقول إن ذلك قد يترك البلدان عرضة للإكراه.

• الوكالة الأوروبية تقدم الدعم لقطاع الفضاء المتعثر.

• الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang يحظى بمعاملة نجوم الروك من عشاق التكنولوجيا الهنود.

• يضغط البيت الأبيض من أجل استخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي مع وضع الأمن وحواجز الحماية في الاعتبار.

• تقوم هيئة الرقابة البريطانية بالتحقيق في صفقة Alphabet مع Anthropic.

• تنخفض شركة IBM حيث أن تباطؤ إنفاق الشركات يضع ضغوطًا على نمو الاستشارات.

• فرضت هيئة تنظيم حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي غرامة على LinkedIn بقيمة 310 مليون يورو.

• حكمت المحكمة العليا في أوروبا بأن شركة إنتل يجب أن تسقط قضية مكافحة الاحتكار التي طال أمدها.

• قالت الوكالة الأوروبية إنها تجري محادثات مع شركة SpaceX لمكافحة الحطام الفضائي.