عمليات البيع السبعة الرائعة وتجمع الشركات الصغيرة وأخبار الشركة والجغرافيا السياسية

أخبار الأسهم

• كانت معنويات سوق الأسهم ضعيفة بالتأكيد قرب نهاية الأسبوع حيث تلقت الأسواق الصينية دعمًا ضئيلًا للغاية من بيانات الناتج المحلي الإجمالي، والتي تجاوزت التوقعات وحققت هدف النمو في بكين لعام 2024 بنسبة 5٪. وتواجه الأسهم اليابانية أيضًا صعوبات مع ارتفاع قيمة الين فوق 155 ينًا للدولار للمرة الأولى منذ شهر تقريبًا، حيث يزيد المتداولون رهاناتهم على رفع سعر الفائدة من بنك اليابان الأسبوع المقبل.
يواصل مؤشر MSCI للأسهم حول العالم تسجيل أفضل أسبوع له منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن الارتفاع هو في الواقع قصة يوم واحد - الأربعاء، عندما أعطت نتائج البنوك الأمريكية دفعة كبيرة لموسم الأرباح.

• تعرضت شركة Magnificent Seven بالأمس لضغوط بيع. وكان رد الفعل على التقارير المصرفية الأخيرة محايدا بالفعل.
ولكن كان هناك اهتمام بالشركات ذات رأس المال الصغير. تنتهي الخيارات الشهرية اليوم. خلاصة القول هي أنه لا المضاربون على الارتفاع ولا المضاربون على الانخفاض يتمتعون بالقوة الكافية لإخراج السوق من منطقة التماسك. ويبدو أن المستثمرين بحاجة إلى مزيد من البيانات حول موسم التقارير. وتراجع الدولار قليلاً مع انخفاض العائد على سندات الحكومة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.6% سنوياً. ما الذي ساعد عملة البيتكوين على العودة إلى ما يزيد عن 101 ألف دولار.

من المرجح أن يسود الحذر في مختلف أنحاء العالم مع اقتراب تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة يوم الاثنين، وقد يحدث قنبلة ليس فقط في خطابه بل وأيضاً في أي أوامر تنفيذية فورية قد تشمل تعريفات ضخمة على الأصدقاء والأعداء على حد سواء.

• ينبغي أن يكون الانخفاض الحاد في عائدات السندات، مدفوعاً بالرهانات المتجددة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بحلول يونيو/حزيران، بمثابة ارتياح للمستثمرين العالميين، على الرغم من أنه لم يقدم دعماً يذكر للأسهم بناءً على تحركات السوق الأخيرة.
ويظل الاقتصاد الكلي هو محور التركيز لكل من أسواق الدخل الثابت وأسواق العملات، مع تراجع الدولار - وهو وضع غير عادي بعد ستة أسابيع من المكاسب مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

• يبدو أن الجنيه الاسترليني المتعثر قد وجد موطئ قدم له هذا الأسبوع، كما فعل اليورو، مما أثار غضب المضاربين على الهبوط الذين اعتقدوا أن الانخفاض إلى مستوى التعادل مع الدولار قد يكون وشيكًا في وقت سابق من الأسبوع.

• بايدن: لا يجوز لأعضاء الكونجرس تداول الأسهم. أصرخ بالديمقراطية نانسي بيلوسي. على الرغم من أن كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين يتداولون بنشاط.

• تواجه شركة Southwest Airlines (LUV) عقوبات مدنية محتملة من وزارة النقل بسبب انتهاكها المزعوم للقواعد المتعلقة بجداول الرحلات الواقعية. تقول وزارة النقل إن الجنوب الغربي لديه "رحلات طيران متأخرة بشكل مزمن"، مما يعني الرحلات الجوية التي تصل متأخرة أكثر من 30 دقيقة في أكثر من 50٪ من الوقت.

• قد تقوم شركة AbbVie (ABBV) بتخفيض استثماراتها في تطوير الأدوية النفسية بعد استحواذها على شركة Cerevel وفشل أحد المرشحين الرئيسيين للحصول على الترخيص. وعلى الرغم من ذلك، تظل AbbVie منفتحة على تحمل المخاطر المحسوبة في محفظتها، كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة روبرت مايكل. وتخطط الشركة لتسجيل 3.5 مليار دولار كرسوم انخفاض القيمة المتعلقة بالدواء الفاشل.

• بعد مرور 24 عاماً على تأسيسها، نجحت شركة Blue Origin، المملوكة لجيف بيزوس، في إطلاق صاروخها الخاص إلى المدار لأول مرة في التاريخ. تم إطلاق صاروخ New Glenn Rocket الذي يبلغ طوله 97 مترًا بنجاح من فلوريدا ليلاً لأول مرة.
إيلون ماسك: تهانينا على وصولك إلى المدار في محاولتك الأولى.

• ترغب الصين في شراء مصانع فولكس فاجن المتهالكة في ألمانيا، ومن الممكن أن تكون شيري أو BYD هي المشترين. ويمكن لرجال الأعمال الصينيين الحصول على قدرات جاهزة في أوروبا بالإضافة إلى تجاوز الرسوم الجمركية المرتفعة. بعد كل شيء، فإن السيارات من هذه المصانع ستكون بالفعل "ألمانية".

• تطلق LinkedIn أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي للمساعدة في البحث عن الوظائف والتوظيف. ستكون متاحة مجانًا، وتم إنشاء نسخة موسعة للمستخدمين المدفوعين.

• يتجنب المستثمرون الأسواق الفرنسية مع استمرار المخاطر السياسية - بلومبرج. ولم تتعاف الأصول الفرنسية قط من الضربة التي تلقتها قبل أكثر من ستة أشهر عندما دعا الرئيس ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة. لقد تخلف مؤشر كاك 40 للأسهم عن العديد من المؤشرات الأوروبية الرئيسية الأخرى هذا العام، كما أن تكلفة التأمين على الديون في حالة التخلف عن السداد آخذة في الارتفاع.

• شركة أبل (AAPL) تخسر ريادتها في الصين. انخفضت مبيعات iPhone الفصلية بنسبة 25٪، حسبما ذكرت رويترز نقلاً عن بيانات Canalys.
وفي نهاية العام، استحوذت شركة Vivo لصناعة الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة على 17٪ من السوق في الصين، تليها شركة Huawei بنسبة 16٪ وأبل بنسبة 15٪. ويشير هذا إلى تزايد الضغوط من المنتجين المحليين.

• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي والر إن من الممكن إجراء خفض جديد لسعر الفائدة في النصف الأول من عام 2025 - بلومبرج. ومن الممكن أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت مبكر وأسرع من المتوقع إذا استمر الاتجاه الانكماشي.

• عانت UnitedHealth Group (UNH) من خسارة ربع سنوية نادرة في أرباح الربع الرابع، مما أدى إلى انخفاض سعر سهمها بنسبة 6%. ورغم ذلك تجاوزت أرباح الشركة التوقعات. ويأتي هذا الإعلان وسط تدقيق متزايد على صناعة التأمين في أعقاب الوفاة المأساوية الأخيرة للرئيس التنفيذي لقسم التأمين في الأمم المتحدة. وشهد قطاع الرعاية الصحية الأوسع، بما في ذلك المنافسون مثل Humana (HUM) وCVS Health (CVS)، انخفاضات مماثلة.
بلغ معدل استخدام الرعاية الصحية في الأمم المتحدة للعام المالي الكامل 2024 85.5%، وهو أسوأ من التقدير المتفق عليه البالغ 85.1%. ويشير المحللون إلى أن الاتجاه التصاعدي في هذه النسبة قد يضغط على أسهم الأمم المتحدة في عام 2025.

• أعلنت شركة Symbotic (SYM) أنها ستستحوذ على أعمال الأنظمة المتقدمة والروبوتات التابعة لشركة Walmart (WMT) مقابل 200 مليون دولار أمريكي مع مقابل إضافي محتمل يصل إلى 350 مليون دولار أمريكي، وقد تؤدي الصفقة إلى زيادة دفتر طلبات Symbotic بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق بأكثر من ذلك أكثر من 300 مليار دولار في الولايات المتحدة. يعزز هذا الاستحواذ الشراكة بين Symbotic وWalmart لتحسين حلول سلسلة التوريد الآلية.

• أعلن بنك أوف أمريكا (BAC) عن أرباح قوية للربع الرابع. وذلك بفضل زيادة الأرباح في قطاعي الخدمات المصرفية الاستهلاكية وإدارة الثروات. أصدر البنك توجيهات قوية لعام 2025، متوقعًا نموًا في صافي إيرادات الفوائد والرافعة التشغيلية. إن النظرة المستقبلية الإيجابية لبنك القاهرة مدعومة بالنمو القوي في دخل الودائع والإقراض، مما يخلق نظرة واعدة للعام المقبل. وانخفضت أسهم BAC بنسبة 1٪ أمس.

• انخفضت أسهم شركة Bancorp (USB) الأمريكية بنسبة 5.6% أمس على الرغم من أن أرباح الربع الرابع فاقت التوقعات.
تشير توقعات البنك لعام 2025 إلى نمو معتدل في الإيرادات وصافي دخل الفوائد مستقر. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز USB على الكفاءة التشغيلية والرافعة الإيجابية إلى دعم أدائه المالي في المستقبل.

• حققت شركة ريلاينس إندستريز، التي يسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني، أرباحاً فصلية أفضل قليلاً من المتوقع. وتعوض أرباحها من وحدات الاتصالات والتجزئة التقلبات في أعمالها في مجال البتروكيماويات.

• قام محلل شركة Wolfe Research بتخفيض تصنيف أسهم AMD من شراء إلى زيادة الوزن. يجادل كريس كاسو بأن الشركة ربما تفقد ميزتها التنافسية. وانخفضت أسهم AMD بنسبة 1٪ أمس.

• ارتفعت أسهم مزود خدمات الطيران FTAI Aviation (FTAI) بنسبة 2% في تداول ما قبل السوق. وأمس نمت بنسبة 3٪.

• في يوم الأربعاء، أصدرت شركة الأبحاث Muddy Waters (البائع على المكشوف) تقريرًا عن FTAI، والذي يزعم، جزئيًا، أن مبيعات المحركات بأكملها تتميز بأنها مبيعات وحدات لتضخيم الحجم المبلغ عنه، ويتم تحويل بعض النفقات إلى بيان الدخل من الغرض من المبالغة في تقدير هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
لكن محللين آخرين دافعوا عن مبادرة FTAI.

• يعتقد أحد مراقبي بلومبرج أن السلطات قد تستولي على شركة China Vanke. المدير الأعلى لشركة China Vanke Co. تم اعتقاله من قبل الشرطة وقد تستولي السلطات على عملاق العقارات الصيني.

• تراجع النفط بفعل احتمالات تخفيف ترامب للعقوبات المفروضة على روسيا - بلومبرج.

• توقعات TSMC المتفائلة تغذي الآمال بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في عام 2025. تتوقع شركة تصنيع أشباه الموصلات في تايوان مبيعات فصلية وإنفاق رأسمالي قبل تقديرات المحللين، مما يعزز الآمال في أن يظل الإنفاق على معدات الذكاء الاصطناعي مرنًا حتى عام 2025.
ارتفعت أسهم TSM بنسبة 4٪ أمس.

• أسهم السلع الفاخرة الأوروبية تقفز بعد المبيعات الفصلية القياسية لريتشمونت أعلنت شركة ريتشمونت، الشركة الأم لكارتييه، عن مبيعات ربع سنوية قياسية، مما زاد آمال المستثمرين في أن قطاع المنتجات الفاخرة قد خرج أخيرًا من الركود.

• يخطط الرئيس التنفيذي لشركة TikTok لحضور حفل تنصيب ترامب. مع مصير TikTok على المحك، يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، شو تشو، حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

• تهدف شركة إمبراير (ERJ) إلى بيع طائرات مثل بوينج وإيرباص. تظل شركة تصنيع الطائرات البرازيلية Embraer SA متقدمة على منافسيها الأكبر من خلال الحفاظ على تشغيل المصانع وتشغيل الإمدادات.

• يستعد مقاول الدفاع الأمريكي Anduril Industries لبناء مجمع صناعي قوي وحديث في وسط ولاية أوهايو – أسوشيتد برس. وسيضيف ذلك 4000 فرصة عمل إلى العدد المتزايد من الوظائف في المنطقة.

• قلب ترامب التجارة رأساً على عقب مرة واحدة، ويعتزم القيام بذلك مرة أخرى بفرض تعريفات جمركية جديدة.

• ارتفعت أرباح مورجان ستانلي بشكل حاد مع زيادة عدد الصفقات ومبيعات الأسهم.

• تتوقع بولستار أن تتأخر الربحية بسبب انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية وتفاقم المنافسة.

• شعر مستخدمو TikTok في الولايات المتحدة بالذهول عندما رفعت Bytedance العلم الأبيض.

• تجاوز بنك أوف أمريكا توقعات الأرباح بسبب نمو التداول ويتوقع ارتفاع دخل الفوائد في عام 2025.

• تقول المصادر إن صندوق الذكاء الاصطناعي الجديد Point72 قد حقق حوالي 1.5 مليار دولار بعد تحقيق مكاسب مكونة من رقمين.

• تقوم شركة Target بمراجعة توقعات مبيعات العطلات بسبب الطلب القوي على الملابس والألعاب.

• تقول المصادر إن كارلايل تجهز مصرفيين لبيع محتمل لسلسلة الصناديق البريطانية كالاستون.

• جوجل توقع اتفاقية لشراء أرصدة إزالة الكربون من المزارع الهندية.

• أعلنت شركة بانكورب الأمريكية عن ارتفاع أرباحها في الربع الرابع بسبب ارتفاع دخل الرسوم.

• شركة Rothschild & Co Italia تعين إيرفينغ بيلوتي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد.

• ترتفع أرباح شركة PNC Financial بسبب ارتفاع دخل الفوائد وانخفاض احتياطيات الأيام الممطرة.

• تضاعفت أرباح مورجان ستانلي من خلال عمليات التداول ومبيعات الأسهم.

• تجاوزت أرباح بنك أوف أمريكا التوقعات بسبب نمو التداول، مع توقع ارتفاع دخل الفوائد في عام 2025.

• ارتفعت أرباح بنك M&T خلال الربع الرابع بنسبة 41% نتيجة لارتفاع دخل الرسوم والعمولات.

• تقول المصادر إن كارلايل تجهز مصرفيين لبيع محتمل لسلسلة الصناديق البريطانية كالاستون.

• قدم بنك كيريميت القيرغيزي استئنافًا بعد فرض العقوبات الأمريكية.

• فشل بنك أكسيس الهندي في تحقيق أرباح بسبب مخصصات القروض المعدومة وبطء نمو الإقراض.

• يتوقع المقرضون البريطانيون ضعف الطلب على القروض العقارية، حسبما أظهر بحث بنك إنجلترا.

• ستصدر اليوم على التقويم الأوروبي بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وبيانات التضخم الاستهلاكي النهائية في منطقة اليورو - كلاهما لشهر ديسمبر.

- محافظ بنك اسبانيا خوسيه لويس اسكريفا يلقي خطابا حول استقلال البنك المركزي في مدريد.

- أرباح وول ستريت تشمل ستيت ستريت ومجموعة سيتيزنز فاينانشيال.

- سيكون يوم الاثنين عطلة في الولايات المتحدة تكريما ليوم مارتن لوثر كينغ جونيور.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (ديسمبر).
- الرقم القياسي النهائي لأسعار المستهلك في منطقة اليورو (ديسمبر).
- كلمة محافظ بنك إسبانيا إسكريفا.
- إيرادات الولايات المتحدة من ستيت ستريت، مجموعة المواطنين المالية.

أخبار أساسية

•  ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشكل متواضع الشهر الماضي حيث أدى التسوق القوي خلال العطلات إلى تعزيز الاقتصاد.
زاد الأمريكيون إنفاقهم على تجار التجزئة والمطاعم الشهر الماضي، وهي علامة واضحة على أن المستهلكين ما زالوا قادرين وراغبين في التسوق. أفادت وزارة التجارة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4٪ في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من انخفاض ذلك عن ديسمبر الماضي.
ارتفعت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 11 يناير بمقدار 14000 إلى 217000، وهو أعلى بقليل من التقديرات المتفق عليها.

• انخفض المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع، مما يشير إلى استقرار سوق العمل. وكانت مطالبات البطالة الجديدة أقل من المتوقع، مما يشير إلى أن التوظيف كان مرنًا على الرغم من ارتفاع المطالبات الأولية.

• "الجزيرة ليست للبيع": رئيس وزراء الدنمارك ناقش قضية جرينلاند مع ترامب. وكما لاحظت، كررت كلمات رئيس وزراء جرينلاند، ميوت إيجيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع، ويجب أن تقرر بنفسها الاستقلال.

• "الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم": رحب غوتيريس بتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومن الأهمية بمكان أن يزيل وقف إطلاق النار هذا عقبات أمنية وسياسية كبيرة أمام إيصال المساعدات إلى غزة". كما أشاد بالوسطاء - مصر وقطر والولايات المتحدة - على "جهودهم المخلصة للتوصل إلى هذا الاتفاق".

• تتركز السلطة في الولايات المتحدة "في أيدي عدد صغير جدًا من الأشخاص فاحشي الثراء"، وهذا اتجاه خطير -
كما دعا بايدن بايدن إلى تغيير دستور الولايات المتحدة حتى لا يتمكن الرؤساء من الهروب من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة أثناء وجودهم في السلطة .

• بولندا ستخفض وارداتها من الغاز المسال الروسي بنسبة 80% بسبب العقوبات - رويترز. وستنخفض واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى حوالي 20 ألف طن متري شهريا، بانخفاض عن متوسط ​​2024 البالغ 100 ألف طن شهريا.
وللتعويض عن الخسائر، تعمل بولندا على زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال عبر موانئها ووسائل النقل من ألمانيا وهولندا.

• المرشح الكندي لمنصب رئيس الوزراء يعد بعكس التغييرات في ضريبة أرباح رأس المال – بلومبرج. وعد بيير بوليفييه، زعيم حزب المحافظين الكندي، بإلغاء الزيادة في ضريبة أرباح رأس المال في كندا، وكذلك إلغاء ضريبة الدخل الشخصي.

• أصدر الاتحاد الأوروبي سندات بقيمة 11 مليار يورو. وطرحت المفوضية الأوروبية إصدارين للسندات بقيمة إجمالية 11 مليار يورو. سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها لتمويل البرامج السياسية للاتحاد الأوروبي، وفي المقام الأول برنامج NextGenerationEU ودعم أوكرانيا.