محتكر جوجل، التضخم في الولايات المتحدة ضمن التوقعات، ارتفاع احتياطيات النفط وغيرها من الأخبار

تقييمات السوق

• عززت قراءات التضخم المعتدلة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ثقة السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف في سبتمبر، ولكن لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان صناع السياسات سيختارون خفضًا واسع النطاق بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر قطع قياسي بمقدار ربع نقطة. ومع ذلك، يمكن أن تتغير العقول بسرعة. وانخفض الاحتمال المقدر لخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 36%، منخفضًا من 50% قبل يوم واحد فقط، بعد قراءة معتدلة ولكن من المحتمل أن تكون ثابتة لمؤشر أسعار المستهلك. وارتفع إلى 71% في وقت سابق من هذا الشهر عندما هزت بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة بشكل مفاجئ الأسواق العالمية عبر جميع فئات الأصول.

• التضخم في الولايات المتحدة كما هو متوقع. ولم تكن هناك مفاجآت في
مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأساسي (على أساس سنوي): +3.2% (المتوقع +3.2%)، وفي يونيو كان +3.3%.
مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (على أساس سنوي): +2.9% (متوقع +3.0%)، في يونيو كان +3.0%
نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6% على أساس سنوي، كما هو متوقع
ارتفع التضخم في المملكة المتحدة من 2.0% إلى 2.2% (متوقع 2.3%) )
انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من 3.5% إلى 3.3% (المتوقع 3.4%).

• اليوم، تعتبر مبيعات التجزئة مؤشرا رئيسيا، نظرا لأن الاستهلاك يقود نحو ثلثي النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وسنستمع أيضًا إلى بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، بما في ذلك حاكم سانت لويس ألبرتو مسلم وحاكم فيلادلفيا باتريك هاركر.

• انخفض الدولار مقابل اليورو بين عشية وضحاها إلى أدنى مستوى له منذ أواخر العام الماضي. وكان الجنيه الإسترليني أضعف من ذلك، حيث انخفض بنحو 0.5% مقابل العملة الأوروبية الموحدة. وكان السبب هو التضخم الاستهلاكي الأضعف من المتوقع في المملكة المتحدة، مما أدى إلى تكهنات حول تخفيض أسرع وأعمق لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

• كان رد فعل السوق محايدا لبيانات التضخم - ولم تكن هناك مفاجآت غير سارة. يعود مؤشر الخوف والجشع VIX تدريجيًا إلى وضعه الطبيعي.

• من المحتمل أن تكون شركة Berkshire قد أكملت بيع أسهم شركة Apple، حيث تمتلك بالضبط 400 مليون سهم. ويمتلك بافيت نفس الكمية من أسهم شركة كوكا كولا. يقولون أنه يحب الأرقام المستديرة. تقوم شركة Berkshire بشراء أسهم Ulta Beauty وHeico، وبيع Snowflake وزيادة مركزها في شركة التأمين Chubb في الربع الثاني.

• يبلغ عمر Telegram اليوم 11 عامًا. في 14 أغسطس 2013 ظهر برنامج المراسلة في متجر التطبيقات ومنذ تلك اللحظة بدأ تاريخه العظيم. ومن المتوقع الوصول إلى علامة المليار مستخدم بحلول نهاية العام.

• حقق صندوق الثروة السيادية النرويجي أرباحاً بلغت 138 مليار دولار في النصف الأول من العام. وهذا هو ما تعنيه إدارة مدخرات معاشات التقاعد على النحو الصحيح.

• وزارة العدل الأمريكية تدرس تقسيم شركة ألفابت بعد الاعتراف بشركة جوجل كمحتكر في مجال البحث عبر الإنترنت، حسبما كتبت بلومبرج. انخفضت أسهم GOOGL بنسبة 2٪ أمس. وقال الأشخاص إنه إذا مضت وزارة العدل قدمًا في خطتها المقسمة، فمن المرجح أن تكون الوحدات التي سيتم بيعها هي نظام التشغيل Android ومتصفح الويب Chrome. ويفكر المسؤولون أيضًا في البيع القسري لبرنامج AdWords، وهو النظام الأساسي الذي تستخدمه الشركة لبيع الإعلانات النصية. تحب وول ستريت في الواقع الفوائد العرضية، ولكن ربما لا تعتمد على واحدة مع جوجل في أي وقت قريب. وليس هناك حتى ضمان بأن المحكمة ستوافق على أي اقتراح لتفكيك جوجل. سوف تمر عدة سنوات أخرى على الأقل قبل أن تصبح العواقب الحقيقية لهذه القضية معروفة.

• مارس تدخل في صفقة لشراء شركة Kellanova المصنعة لرقائق Pringles مقابل أكثر من 29 مليار دولار - وول ستريت جورنال. وستربط الصفقة بين شركتين كبيرتين للأغذية في واحدة من أكبر الصفقات لهذا العام. ارتفعت أسهم K بنسبة 8٪ أمس.

• ارتفعت أسهم فيكتوريا سيكريت أمس بنسبة 16%. أعلنت شركة بيع الملابس الداخلية بالتجزئة عن تعيين هيلاري سوبر في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 9 سبتمبر.

• طرحت شركة xAI الناشئة التابعة لـ Elon Musk روبوت الدردشة الجديد Grok-2 - FT. يعتبر أداء Grok-2 أفضل من طرازي Meta و Anthropic وفقًا لتصنيف LMSYS. سيكون متاحًا لمشتركي X المدفوعين.

• ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بعد ستة أسابيع من الانخفاض - وول ستريت جورنال. وارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، متحدية توقعات المحللين بالانخفاض، لكنها تظل أقل بنحو 5% من متوسط ​​خمس سنوات.

• سوف تستحوذ شركة الدفاع الألمانية العملاقة Rheinmetall AG على الشركة الأمريكية المصنعة للأنظمة العسكرية المجنزرة Loc مقابل 950 مليون دولار وسط نمو قياسي في سوق الأسلحة بعد الغزو الروسي.

• أعلنت شركة أفون إفلاسها. يأتي ذلك بعد رفع أكثر من 380 دعوى قضائية تزعم أن مادة التلك الموجودة في منتجات أفون تسبب السرطان. وقال فيليب جوند، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في شركة Avon Products، إن الشركة أنفقت بالفعل 225 مليون دولار على الدفاع ضد مطالبات الإصابة الشخصية ومدفوعات التسوية. ولا تمتلك الشركة الآن "سيولة كافية لمتابعة التقاضي و/أو التسوية" في هذه القضايا.

• أدى نمو أرباح Nubank إلى ارتفاع الأسعار، متجاوزًا المخاوف الائتمانية. ارتفعت أسهم Nu Holdings، أحد أكبر البنوك الرقمية في العالم، بعد أن تضاعفت أرباح الربع الثاني أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، متجاوزة مخاوف المحللين بشأن ارتفاع معدلات التأخر في السداد وانخفاض مخصصات القروض المعدومة.

• توصل اتحاد هوليوود إلى اتفاق مع المعلنين لإعادة إنتاج أصوات الممثلين باستخدام الذكاء الاصطناعي - رويترز. أعلنت نقابة ممثلي هوليوود SAG-AFTRA، الأربعاء، عن اتفاق مع منصة المواهب عبر الإنترنت Narrativ من شأنه أن يسمح للممثلين ببيع المعلنين حقوق إعادة إنتاج أصواتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• تسمح Apple أخيرًا لـ Spotify بعرض معلومات التسعير لمستخدمي iOS في الاتحاد الأوروبي - رويترز. بعد الكثير من الجدل في وقت سابق من هذا العام، قالت Spotify يوم الأربعاء إنها حصلت على إذن من شركة Apple لعرض معلومات التسعير في تطبيق iOS الخاص بها لمستخدمي الاتحاد الأوروبي. لا توافق الشركة على قواعد العمل الجديدة لشركة Apple بموجب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

• في يوليو 2024، ارتفع إجمالي الرسملة لسوق العملات المشفرة بنسبة 6%. وفقًا للمحللين، كان السبب هو بيع ألمانيا لـ 50000 بيتكوين إلى البورصات المركزية وبيان دونالد ترامب في مؤتمر بيتكوين 2024.

• راهن لاعبو العملات المشفرة بحوالي 600 مليون دولار على انتخابات 2024 - TechCrunch. ينظر الكثيرون إلى نائبة الرئيس، كامالا هاريس، على أنها الأوفر حظًا، لكن اللاعبين في مجال العملات المشفرة يستثمرون في فرص وصول ترامب إلى الرئاسة.

• أرباح تينسنت تغذي الآمال في إحياء صناعة الألعاب في الصين. على الرغم من أن أدائها يُظهر أيضًا ضائقة المستهلك التي ظهرت خلال فترة الانكماش الاقتصادي المستمر.

• فشل موقع Meta's Instagram في إزالة التعليقات المسيئة التي تستهدف السياسيات. من هم المرشحون المحتملون للانتخابات الأمريكية لعام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية غير الربحي.

• ارتفاع أسهم CSCO بنسبة 6% بعد التقرير. لقد روج المسؤولون التنفيذيون في الشركة لظهور الذكاء الاصطناعي. لكن النجم الحقيقي للعرض كان ربحيتها القوية، مدفوعة بالنمو في طلبات الشركات وخفض التكاليف. ستقوم Cisco بخفض 7٪ من قوتها العاملة.

• سيتم اليوم نشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي وعدد من البيانات الأخرى، بما في ذلك الإنتاج الصناعي. ينقسم المتداولون حول احتمال قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال شهر بعد أن أطلق بنك إنجلترا حملة لخفض أسعار الفائدة في قرار صعب في وقت سابق من هذا الشهر.

• على المدى القصير، سيعلن بنك Norges عن سياسته اليوم ومن المتوقع أن يقوم مسؤولوه بتأخير أي تخفيف لأنهم يخشون المزيد من الضعف في الكرونة النرويجية.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:

- سيتم نشر تقرير عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر يوليو. سيتحدث عن قوة المستهلكين. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 0.3% على أساس شهري بعد 0% في يونيو.
- سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسلم كلمة حول الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية.

- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، والخدمات، والإنتاج الصناعي، وناتج التصنيع.
- قرار سياسة البنك النرويجي
- الإنتاج الصناعي، مطالبات البطالة الأولية، مؤشر مديري المشتريات الفيدرالي في فيلادلفيا
- تصدر الرابطة الوطنية لبناة المنازل مؤشر سوق الإسكان لشهر أغسطس. التقدير المتفق عليه هو 42.5، وهو أعلى قليلاً مما كان عليه في يوليو. تشير القراءة أقل من 50 إلى أن المطورين يواجهون توقعات قاتمة لسوق الإسكان خلال الأشهر الستة المقبلة.
- سوف تقوم DE وWMT بتقديم تقرير.

المراجعات الدولية

• تشير بيانات مبيعات المنازل في الصين إلى استمرار الضعف في قطاع العقارات. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة رئيسية في الصين بنسبة 5.3% على أساس سنوي في يوليو، وهو أسرع من الانخفاض المسجل في يونيو بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني الصيني.
ومن بين 70 مدينة شملها المسح الذي أجراه مكتب الإحصاء، أبلغت 66 مدينة عن انخفاض شهري في الأسعار في يوليو، بانخفاض عن 64 مدينة في يونيو.
وارتفع معدل البطالة في الصين من 5% إلى 5.2% (5.1% متوقعة).
تباطأ الإنتاج الصناعي من +5.3% على أساس سنوي إلى +5.1% (المتوقع +5.2%).
تسارعت مبيعات التجزئة من +2% إلى +2.7% على أساس سنوي (+2.6% متوقعة).

• نما الاقتصاد الياباني في الربع الأخير بفضل الإنفاق الاستهلاكي الجيد والاستثمار في الأعمال التجارية. نما الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بمعدل سنوي قدره 3.1٪ بين أبريل ويونيو، متعافيا من الانكماش في الربع السابق. ونمت الصادرات بنسبة 5.9%.

• ارتفعت قوة الين وسيكون لذلك تأثير سلبي على كل من الصادرات والناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الثالث.

• جرت احتجاجات في سلوفاكيا ضد حكومة فيكو. تظاهر آلاف الأشخاص في براتيسلافا يوم 13 أغسطس/آب ضد الحكومة الشعبوية اليسارية برئاسة رئيس الوزراء روبرت فيكو ووزيرة الثقافة مارتينا سيمكوفيتشوفا.

• أصدر الادعاء الألماني مذكرة اعتقال بحق أوكراني على خلفية تفجير نورد ستريم. والرجل المطلوب هو فلاديمير س.، وهو مدرب غوص كان يعيش حتى وقت قريب بالقرب من وارسو، كما يقول مؤلفو التحقيق الذي أجرته صحف ARD وSüddeutsche Zeitung وDie Zeit.

• طلبت الولايات المتحدة من تركيا التأثير على إيران من أجل تخفيف التوترات في الشرق الأوسط. وقال السفير الأمريكي لدى تركيا جيف فليك:

• كامالا هاريس تتقدم بالفعل على ترامب في 6 من أصل 7 ولايات رئيسية. الذي سيقرر نتيجة الانتخابات - بيانات من استطلاع تقرير كوك السياسي.

• ناقش مبعوث الحكومة الصينية لي هوي "الأزمة الأوكرانية" مع الفاتيكان. وأضاف أن "الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول الوضع الحالي في الأزمة الأوكرانية وعملية مفاوضات السلام". وأشاد لي هوي "بالتزام الفاتيكان المستمر بالتوسط في الأزمة الأوكرانية وتقديم المساعدة الإنسانية".

• ستصبح اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الرئيسية في المدارس المنغولية اعتبارًا من سبتمبر. في السابق، كانت اللغة الأجنبية الرئيسية للتعلم في معظم المدارس في منغوليا هي اللغة الروسية.