هدوء في البورصات والأسواق المالية، ونمو شركة تسلا وهبوط فولكس واجن

تقييمات السوق

• مع الحد الأدنى من التطورات الاقتصادية في أوروبا، من المرجح أن يبحث التجار عن أدلة حول اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأسبوع الماضي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتنقسم الأسواق على نطاق واسع بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 25 نقطة أساس في نوفمبر، في انتظار بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي - المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم - المقرر صدورها يوم الجمعة، حيث ستكون بيانات سوق العمل المقرر صدورها الأسبوع المقبل عاملاً رئيسياً في تغير المزاج.

• قفزت الأسهم الصينية وتعززت السندات بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني عن التحفيز النقدي، بما في ذلك التحرك لخفض كمية النقد الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات، والمعروفة باسم نسب متطلبات الاحتياطي، بمقدار 50 نقطة أساس. تشير العقود الآجلة إلى ارتفاع طفيف في البورصات الأوروبية، مع التركيز على أسهم السلع الفاخرة التي تعتمد بشكل كبير على المستهلكين الصينيين لتوليد الدخل.

• تتضمن حزمة التحفيز أيضًا إجراءات تسمح للصناديق والوسطاء بالوصول إلى تمويل البنك المركزي لشراء الأسهم. وبينما يتوقع المستثمرون والمحللون أن تساعد هذه الإجراءات الشاملة في رفع سوق الأسهم على المدى القصير، لا يزال هناك مجال لمزيد من إجراءات التيسير بالإضافة إلى التدابير المالية لمساعدة الاقتصاد الضعيف.

• كانت أسواق الأسهم الصينية هي الأضعف في المنطقة، حيث انخفض مؤشر CSI300 بنسبة 4% منذ بداية العام حتى الآن، مسجلاً أدنى مستوياته منذ عدة سنوات هذا العام وسط توقعات اقتصادية قاتمة واستمرار ضعف معنويات المستثمرين. وارتفع المؤشر بنسبة 2.3% يوم الثلاثاء، في حين قفز مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 3.2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. إن مدى استدامة هذه الاتجاهات سوف يعتمد على ثقة المستثمرين في أن معنويات السوق تتغير وأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف يحقق هدف النمو هذا العام.

• تعزز الدولار الأسترالي قليلاً بعد أن ترك بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند المستويات المتوقعة. وصل الدولار الأسترالي إلى مستوى مرتفع جديد لعام 2024 في وقت سابق من الجلسة بعد التحفيز من الصين.

• شهد السوق المالي يوما هادئا. TSLA (+5٪) أسعد المستثمرين. كل شيء كان هادئًا في الصباح أيضًا.

• تظهر البيانات تدهور الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، وخاصة في قطاع التصنيع:
مؤشر مديري المشتريات المركب: 48.9 (51.0 سابقًا). وتشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش النشاط الاقتصادي.
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 44.8 (45.8 سابقًا).
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: 50.5 (52.9 سابقًا). وعلى الرغم من أن القراءة لا تزال فوق 50، مما يشير إلى النمو، إلا أن معدل النمو تباطأ بشكل ملحوظ.
أما في بريطانيا فإن الوضع أفضل قليلاً مما هو عليه في منطقة اليورو.
مؤشر مديري المشتريات المركب: 52.9 (53.8 سابقًا). وعلى الرغم من أن المعدل لا يزال فوق 50، مما يشير إلى النمو، إلا أن وتيرة النمو تباطأت إلى حد ما.
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 51.5 (52.5).
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: 52.8 (53.7 سابقًا).
البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة محايدة
مؤشر مديري المشتريات المركب: 54.4 (54.6 سابقًا)
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 47 (بقي دون تغيير)
مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 55.4 (55.7 سابقًا)
تستمر الاتجاهات المختلطة في الاقتصاد: نمو قوي في قطاع الخدمات، ولكن ضعف في التصنيع.

• تخطط الولايات المتحدة لشراء 6 ملايين برميل من النفط كاحتياطي وسط انخفاض أسعار النفط. ومن المقرر التسليم في الأشهر الأولى من عام 2025.
ومن المتوقع أن تكون عملية الشراء أكبر عملية إعادة تخزين منذ عملية البيع التاريخية في عام 2022.

• تقوم شركة فولكس فاجن بتنفيذ خطة جذرية لخفض التكاليف يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى 30 ألف عامل ألماني، وفقًا لتقارير مانجر ماجازين. على هذه الخلفية، أعلنت شركة WKW لتوريد قطع غيار السيارات إفلاسها. 3.8 ألف وظيفة أخرى معرضة للخطر.

• ينصح الاستراتيجيون في بنك مورجان ستانلي بقيادة مايكل ويلسون المستثمرين بجني الأرباح من الأسهم الدفاعية الأمريكية
حيث أن عوائدها القوية الأخيرة أدت إلى تقييمات متضخمة.

• ارتفع مؤشر سيتي جروب للأسهم الدفاعية بنحو 11% منذ نهاية يونيو/حزيران، متجاوزاً مكاسب المؤشر المقابل للأسهم الدورية بنسبة 8.5%. واندفع المستثمرون إلى الأسهم التي تعتبر مرنة نسبيًا في مواجهة الانكماش الاقتصادي - مثل الرعاية الصحية والمرافق - خلال الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف من الركود في الولايات المتحدة.

• شركة Żabka البولندية تستعد للاكتتاب العام. يخطط الصندوق الأمريكي CVC Capital لإجراء أول عملية بيع عام لأسهم Żabka البولندية في بورصة وارسو، والتي يمكن أن تصبح أكبر طرح عام أولي في بولندا خلال ثلاث سنوات على الأقل.

• سيتعين على جنرال موتورز وفورد التوقف عن تصدير السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة. وبموجب القاعدة المقترحة، والتي من شأنها أن تستهدف البرامج والأجهزة الصينية.

• البيت الأبيض يعرض تفاصيل خطة لحماية قطاع السيارات الأمريكي لتجنب "صدمة الصين" ثانية. سيحدد كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لايل برينارد النهج الواسع لإدارة بايدن لحماية قطاع السيارات الأمريكي يوم الاثنين.

• يرى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جولسبي تخفيضات "أكثر بكثير" في أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وقال إنه يجب خفض أسعار الفائدة "بشكل كبير" لحماية سوق العمل الأمريكي ودعم الاقتصاد الأمريكي.

• بنك أوف أميركا هو أحدث بنك كبير يراهن على فروع جديدة. وقال بنك أوف أمريكا إنه سيفتتح 165 فرعا بحلول نهاية عام 2026، بعد عقد من انكماش الصناعة.

• كاليفورنيا تقاضي شركة إكسون بسبب التلوث البلاستيكي العالمي. أعلنت Cloudflare يوم الاثنين عن خطط لإطلاق سوق في العام المقبل حيث يمكن لأصحاب مواقع الويب بيع موفري نماذج الذكاء الاصطناعي للوصول إلى المحتوى المسروق على مواقعهم. الكشط هو عملية جمع البيانات أو استخراجها تلقائيًا من مواقع الويب أو المصادر الأخرى عبر الإنترنت.

• تهدف Stellantis إلى خفض مخزون أمريكا الشمالية بمقدار 100.000 سيارة بحلول أوائل عام 2025، كما يقول المدير المالي إن
الشركة الأم كرايسلر خفضت بالفعل حوالي 45.000 وحدة في شهري يوليو وأغسطس.

• تحدد وثيقة بنك الاحتياطي الفيدرالي الخطوط العريضة لعملية بطيئة لتفريغ سندات الرهن العقاري لدى البنك المركزي. إن أي مسار محتمل تقريباً لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى امتلاك بنك الاحتياطي الفيدرالي ما قيمته 600 مليار دولار من سندات الرهن العقاري في غضون عشر سنوات.

• خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للدولار. مقابل مجموعة واسعة من العملات بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

• تراهن Walmart على أعمالها الدولية. ولدفع النمو، تتوسع في الصين والمكسيك.

• ترتفع أسهم Biohaven مع تحقيق دواء للأمراض الوراثية لهدف بحثي رئيسي. حقق عقار Biohaven لمرض وراثي يؤثر على الجهاز العصبي هدفًا تجريبيًا رئيسيًا، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بأكثر من 12٪ حيث خففت بيانات التجربة مخاوف المستثمرين بعد انتكاسة العام الماضي.

• هل كانت شركة تويوتا تغش فيما يتعلق بانبعاثات محرك الرافعة الشوكية؟ تواجه شركة تويوتا دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة تتهم فيها شركة صناعة السيارات اليابانية بالغش في الانبعاثات في تسعة محركات لرافعاتها الشوكية. تم تقديم الشكوى من قبل الشركة المصنعة للرافعة الشوكية.

• تشعر جمعية السيارات الصينية بالقلق إزاء خسائر التجار. قالت جمعية تجار السيارات الصينية (CADA) يوم الاثنين إن تجار السيارات تكبدوا خسائر تراكمية قدرها 138 مليار يوان (20 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام حيث اضطروا إلى بيع سيارات جديدة بخصومات كبيرة.

• تقوم صناديق التحوط بشراء أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية بأسرع وتيرة خلال أربعة أشهر. على خلفية انخفاض أسعار الفائدة، أفاد جولدمان ساكس.

• ارتفعت أسهم Tesla (TSLA) بأكثر من 3% صباح يوم الاثنين بعد التعليقات الإيجابية من وول ستريت. وتمتعت أسهم الشركة بانتعاش مطرد خلال الشهر الماضي، مرتفعة بنحو 15% منذ بداية سبتمبر. في العاشر من أكتوبر، ستعقد شركة Tesla حدث الكشف عن الروبوتات الذي طال انتظاره.

• لا يتقاضى منتجو الصلب الأوروبيون أي رسوم من الصين. ويطالبون بروكسل بمعالجة الارتفاع الحاد في صادرات الصلب الصينية. أسعار الصلب الأوروبية تنخفض إلى أقل من التكلفة بسبب اكتظاظ السوق العالمية.

• انخفضت أسهم Deere (DE) بنسبة 1.5% في تداولات ما قبل السوق. وهدد ترامب الشركة بتعريفة بنسبة 200% إذا أصبح رئيسا مرة أخرى لأنها قررت نقل بعض إنتاجها إلى المكسيك.

• انخفضت أسهم Visa (V) بنسبة 1.8% في تداولات ما قبل السوق. تخطط وزارة العدل لتوجيه الاتهام لشركة فيزا باحتكار أعمال بطاقات الخصم في الولايات المتحدة، ومن المقرر صدور إعلان رسمي يوم الثلاثاء.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- الأحداث الاقتصادية: مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا لشهر سبتمبر.

المراجعات الدولية

• يجب أن يكون لدى أوروبا مخزون إلزامي من الذخيرة. ويريد أندريوس كوبيليوس، أول مفوض لشؤون الدفاع في الاتحاد الأوروبي (إذا وافق عليه البرلمان الأوروبي)، إجبار الدول على تجميع الحد الأدنى من مخزونات الذخيرة وغيرها من المواد، ومنحت أورسولا فون دير لاين كوبيليوس 100 يوم بعد توليه منصبه لإعداد تقرير رسمي حول الدفاع. استراتيجية. وبشكل خاص، ينبغي أن تتضمن الاستراتيجية درعاً جوياً أوروبياً ونظام دفاع إلكتروني.

• أصبح ميرز رسمياً مرشح المعارضة لمنصب مستشار ألمانيا. وافقت أكبر قوة معارضة في ألمانيا، وهي ائتلاف يضم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ والاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، على فريدريش ميرز كمرشح لها لمنصب المستشار الألماني في انتخابات البوندستاغ لعام 2025. وأكدت قيادة كلا الحزبين رسميًا القرار الذي اتخذه الرؤساء الأسبوع الماضي.

• تواصل إسرائيل تطهير حزب الله في جنوب لبنان. لبنان يسجل مئات القتلى وآلاف الجرحى. وتقوم إيران بتعزيز وحداتها على الحدود مع سوريا في اتجاه إسرائيل، لكنها لا تستطيع مساعدة حزب الله بشكل مباشر.

• دوروف: خلال الأسابيع القليلة الماضية، قام فريق خاص من المشرفين، باستخدام الذكاء الاصطناعي، بجعل البحث في Telegram أكثر أمانًا
- كل المحتوى الذي به مشكلات والذي وجدناه في البحث لم يعد متاحًا.
- لردع المجرمين بشكل أكبر عن إساءة استخدام محرك بحث Telegram، قمنا بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
- ستقوم Telegram بنقل عناوين IP وأرقام هواتف منتهكي القواعد إلى الوكالات الحكومية "استجابة للطلبات القانونية المعقولة"