في انتظار أسعار الفائدة الفيدرالية، والتباطؤ في الصين، وأخبار الشركات والأخبار الأساسية

تقييمات السوق

• لقد حان الوقت أخيراً لكي يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قراراً، وأصبحت السوق منقسمة حول ما إذا كان سيخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس. ومع ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم هذا الصباح وتشير الآن إلى فرصة بنسبة 59٪ لحدوث تحرك كبير. لكن المحللين أكثر حذرا، حيث توقع 92 من 101 خبير استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا قدره 25 نقطة أساس. ويبرز بنك جيه بي مورجان من بينهم، حيث توقع انكماشًا أكبر، بحجة أن التخفيض الكامل بنقطة مئوية أكثر ضرورة في ضوء الدورة الاقتصادية الحالية. وسوف يتطلب انخفاض التضخم تخفيضات كبيرة لمنع أسعار الفائدة الحقيقية من الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، لن يُعقد الاجتماع التالي حتى أوائل نوفمبر، وهو أحد الأسباب التي تجعل الأسواق تتوقع تخفيفًا بمقدار 114 نقطة أساس بحلول عيد الميلاد و142 نقطة أساس أخرى بحلول عام 2025. وسيعقد هذا الاجتماع أيضًا بعد يومين فقط من الانتخابات الرئاسية، مما يضفي عليه طابعًا سياسيًا. أما بالنسبة للانتخابات، فالمرشح الجمهوري دونالد ترامب في أمان بعد أن أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي محاولة أخرى لاغتياله. تتوقع شركة المراهنات أنها تراهن على ترامب بسعر 47 سنتًا وكامالا هاريس على انخفاض بنس واحد عند 56 سنتًا.

• كل هذه العوامل، إلى جانب العطلات في اليابان والصين، تجعل التداول الآسيوي حذرًا حيث لم تشهد معظم أسواق الأسهم تغيرًا يذكر. وظل الدولار عند 140.50 ينًا مع استمرار قوة العملة اليابانية. لقد انخفض أكثر من غيره هذا العام، مما أتاح له مجالًا أكبر للنمو. الاختراق فوق 140.00 سيفتح الطريق إلى أدنى مستوى منذ يناير من العام الماضي عند 127.215.

• لم تكن المعنويات مدعومة بالبيانات حول مبيعات التجزئة الصينية والإنتاج الصناعي وأسعار المنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أكدت فقط الحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي من بكين. اقتصاد الصين يتباطأ. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مقارنة بالتوقعات البالغة 2.5% والقراءة السابقة البالغة 2.7%. وانخفض الإنتاج الصناعي من +5.1% إلى 4.5% (4.7% متوقعة). وارتفع معدل البطالة من 5.2% إلى 5.3% (كان الاستقرار متوقعاً). وحتى التعديلات لا تساعد في إظهار اتجاه واضح. وعلى الرغم من سلسلة إجراءات الإنقاذ، يواصل قطاع العقارات جر ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الأسفل.

• من بين البنوك المركزية الأخرى التي تجتمع هذا الأسبوع، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5.0% وفقًا لجميع المحللين الـ 65 الذين شملهم الاستطلاع، على الرغم من أن السوق تتوقع فرصة بنسبة 31% لخفض مفاجئ. ومن المفترض أن تساعد بيانات التضخم المتوقعة يوم الأربعاء في توضيح الوضع.

• من المرجح أن يظل بنك اليابان في مكانه يوم الجمعة ولكنه قد يمهد الطريق لتضييق السياسة النقدية في أكتوبر. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في جنوب أفريقيا حملته التيسيرية هذا الأسبوع، في حين من المتوقع أن يمتنع صناع السياسة في النرويج عن ذلك.

• قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase، إنه لم يستبعد احتمال حدوث ركود تضخمي، وهو مشكلة أكبر من الركود. وأعرب عن قلقه إزاء العجز المتزايد في الميزانية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. ديمون نفسه يستعد لرحيله عن البنك.

• قد ينخفض ​​اليورو إلى 1.02 دولار بحلول نهاية العام ويكاد يصل إلى التكافؤ مع الدولار، حسبما ذكرت بلومبرج نقلاً عن توقعات بنك مورجان ستانلي. ويتوقع المحللون أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي قريبًا في خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض العملة الأوروبية.

• شركة السيارات الصينية العملاقة BYD تزيد عدد موظفيها إلى ما يقرب من المليون. قامت شركة BYD بزيادة توظيفها بشكل كبير، حيث وصل عدد القوى العاملة لديها إلى أكثر من 900000 شخص. إجمالي عدد موظفيها، الذي ارتفع بنسبة 5.8% منذ نهاية أغسطس، يجعل من BYD أكبر جهة توظيف بين أكثر من 5300 شركة في أسواق الأسهم في البر الرئيسي للصين.

• يواجه الموظف الجديد لدى إيلون ماسك مهمة مستحيلة. أنجيلا زيبيدا "تحب التحديات الكبيرة". سيكون بناء العلاقات مع المعلنين على شبكة التواصل الاجتماعي X الخاصة بـ Elon Musk هو التحدي الأكبر الذي تواجهه.

• تقدمت شركة Intel Corp بعطاء رسمي بقيمة 3.5 مليار دولار لإنتاج رقائق للجيش الأمريكي. قد يؤدي الإضراب الأول لشركة بوينج منذ 16 عامًا إلى تفاقم النقص العالمي في الطائرات النفاثة الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الرحلات الجوية ويجبر شركات الطيران على مواصلة استخدام الطائرات القديمة، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين ومحللين في الصناعة.

• تحولت صناديق التحوط إلى الاتجاه الهبوطي الصافي لأسعار خام برنت للمرة الأولى منذ عام 2011. وتؤدي المخاوف بشأن زيادة المعروض في أسعار العقود الآجلة للنفط إلى ذلك.

• توسل إيلون ماسك ورئيس شركة أوراكل إلى جنسن هوانغ ليبيع لهما مسرعات نفيديا للذكاء الاصطناعي. "في نوبو بالو ألتو، ذهبت لتناول العشاء مع إيلون ماسك وجنسن هوانغ، وكنت أصف الأمر كما لو كنت أنا وإيلون نتوسل إلى جنسن لبيع وحدات معالجة الرسوميات. من فضلك خذ أموالنا. لا، خذ المزيد منهم. أنت لا تأخذ ما يكفي منهم؛ نريد منك أن تأخذ المزيد من أموالنا من فضلك. كل شيء سار على ما يرام. قال لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل: "لقد نجحت". يهتم " ماسك " بزيادة سعة مجموعة الذكاء الاصطناعي xAI الخاصة به، والتي تحتوي بالفعل على 100000 مسرع وستتضاعف قريبًا. تخطط أوراكل لإنشاء حاسوب عملاق يحتوي على 130 ألف مُسرّع.

• يطعن سام بنكمان فريد في الحكم الصادر بحقه، منتقداً قرارات القاضي "غير المتوازنة". يسعى المحامون الذين يمثلون سام بنكمان فريد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة FTX الذي أدين بالاحتيال وغسل الأموال أواخر العام الماضي، إلى محاكمة جديدة.

• ستعقد Apple عرضًا تقديميًا آخر في الخريف، حيث ستقدم 7 أجهزة جديدة: MacBook، وMacBook Pro، وiMac، وMac Mini، وiPad، وiPad Mini.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:

- تضخم أسعار الجملة في ألمانيا، والميزان التجاري للاتحاد الأوروبي،

- مؤشر التصنيع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك

- مزادات سندات الخزانة الأمريكية لمدة ثلاثة وستة أشهر.

المراجعات الدولية

• المحاولة الثانية لحياة ترامب؟ ويُزعم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقول إن ترامب كان هدفًا لمحاولة اغتيال مزعومة في نادي الجولف الخاص به في فلوريدا. ولاحظ عملاء الخدمة السرية الأمريكية المتمركزون بالقرب من المكان الذي كان يلعب فيه ترامب ماسورة بندقية كلاشينكوف تبرز من الأدغال المجاورة للحقل، على بعد حوالي 400 ياردة (366 مترًا). وقال ريك برادشو، رئيس شرطة مقاطعة بالم بيتش، إن العميل أطلق النار، فترك مطلق النار بندقيته وهرب في سيارة دفع رباعي، تاركًا وراءه السلاح الناري وحقيبتي ظهر ومنظار وكاميرا من طراز GoPro. وتم اعتقال الرجل في وقت لاحق من قبل ضباط إنفاذ القانون في مقاطعة مجاورة.

• أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه وسط البلاد. إجابة ترامب على كل سؤال هي إما المزيد من التنقيب عن النفط أو الرسوم الجمركية. قليل من الناس يعتقدون أن هذا سينجح.

• قام الجمهوريون الذين لا يدعمون دونالد ترامب بجمع 35 مليون دولار لحملة كامالا هاريس. وبدأت مجموعة تسمى "الناخبون الجمهوريون ضد ترامب" جمع التبرعات في مارس لمساعدة الديمقراطيين على الاحتفاظ بالسلطة في البيت الأبيض. حددت الجمعية هدفًا يتمثل في جمع 50 مليون دولار لحملة كامالا هاريس الرئاسية.

• انتقد البابا فرانسيس المرشحين الرئاسيين الأميركيين دونالد ترامب وكامالا هاريس، واصفاً إياهم بـ "مناهضي الحياة" وحث الناخبين الأميركيين على اختيار "أهون الشرين". وانتقد ترامب لخطته لترحيل ملايين المهاجرين، وهاريس لدعمها حقوق الإجهاض.

• وافقت الولايات المتحدة على بيع 32 من أحدث المقاتلات الشبح F-35 إلى رومانيا. ومن المقرر تسليم الطائرة في عام 2031. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن قيمة العقد تبلغ 7.2 مليار دولار، في حين قدرت السفارة الأميركية في بوخارست الرقم بـ 6.4 مليار دولار. على أية حال، هذه هي أغلى عملية شراء في تاريخ الجيش الروماني.

• اتفقت الدول الناطقة بالتركية في الاتحاد السوفييتي السابق في آسيا الوسطى على التحول إلى أبجدية واحدة تعتمد على الأبجدية اللاتينية. تمت الموافقة على مشروع الأبجدية المشتركة المكونة من 34 حرفًا في اجتماع للجنة التي أنشأتها منظمة الدول التركية، والتي تضم على وجه الخصوص أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وأوزبكستان.

• الولايات المتحدة تغير استراتيجيتها للدبابات بسبب الطائرات بدون طيار. لقد أظهرت الحرب في أوكرانيا أن الدبابات الثقيلة، التي كانت ذات يوم هي المسيطرة على ساحة المعركة، يمكن اكتشافها بسهولة ومهاجمتها بطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة، مما يضطر إلى إعادة التفكير في كيفية استخدامها.

• اتفق قادة مجموعة العشرين على توحيد الجهود لمكافحة المعلومات المضللة ووضع مبادئ توجيهية بشأن الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تتصارع فيه حكوماتهم مع الانتشار السريع للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

• عدد الحيوانات الأليفة في الصين يقترب بسرعة من عدد الأطفال. وفي عام 2017، كان هناك 90 مليون طفل دون سن الرابعة و40 مليون قطة في البلاد، لكن أولويات الشباب تتغير بشكل واضح. يعد قطاع أغذية الحيوانات الأليفة أحد أسرع القطاعات نموًا، ويتم إلقاء اللوم على مستخدمي Zoom في هذا الأمر، حيث يختارون الأصدقاء ذوي الفراء بدلاً من تكوين أسرة.

• أحد أقدم مصانع الجعة في بافاريا، شلوسلي بيير، على وشك الإغلاق. تم افتتاحه عام 1690 وعمل لمدة 334 عامًا، لكنه لم يكن مربحًا خلال السنوات العشر الماضية. "استهلاك البيرة آخذ في الانخفاض، وأسعار المواد الخام والطاقة آخذة في الارتفاع". كما تمارس العقبات البيروقراطية ضغوطا.

• النقص في عدد المهندسين الشباب يهدد نهضة الطاقة النووية في الولايات المتحدة. على الرغم من الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، فإن الصناعة تعاني من نقص في المواهب الجديدة. بين عامي 2012 و2022، انخفض عدد الطلاب المتخرجين بدرجة البكالوريوس في الهندسة النووية بنسبة 25%، ووفقًا لمعهد أوك ريدج للعلوم والتعليم، أكمل 454 طالبًا فقط شهاداتهم بنجاح في هذا المجال في عام 2022.

• يوم تيك توك. وفي المحكمة، سيتجادل محامو وزارة العدل الأمريكية وتيك توك ومجموعة من مستخدمي المنصة أمام المحكمة يوم الاثنين بشأن قانون أمريكي يحظر ملكية الصين للتطبيق.