بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان في دائرة الضوء من المتداولين اليوم، ومراجعات الشركات والدولية

تقييمات السوق

• قبل خطاب باول في جاكسون هول اليوم، شهدت سوق الأسهم الأمريكية تصحيحًا أمس. كان الارتداد سريعًا وحادًا للغاية. ارتفعت عوائد سندات الخزانة لهذا الأسبوع بعد أن خففت البيانات الجديدة المخاوف من الركود.
بشكل عام، نحن نستعد لمرور الصيف الهادئ.

• كان الحدث الرئيسي اليوم هو ارتفاع الين بنسبة 0.5% في آسيا، حيث خيب محافظ بنك اليابان كازو أويدا آمال البعض بقوله إن البنك المركزي لا يزال يخطط لرفع أسعار الفائدة إذا جاءت نتائج الاقتصاد والتضخم كما هو متوقع. عادلة بما فيه الكفاية. إن انهيار السوق الذي دفع الساسة إلى أن يصبحوا أكثر حذراً قبل ثلاثة أسابيع لا يزال في مرآة الرؤية الخلفية. وفي رد فعل متواضع على تعليقات أويدا، تذبذب مؤشر نيكي بين المكاسب والخسائر لكنه ارتفع في آخر مرة بنسبة 0.4% وارتفعت العائدات المحلية نقطتين أساس. ودعمت وجهة نظر المحافظ بيانات التضخم التي صدرت في وقت سابق اليوم، والتي أظهرت تسارع التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثالث على التوالي إلى 2.7٪ في يوليو. وانخفض المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، إلى 1.9%، لكن هذا لا يزال قريبًا من هدف بنك اليابان البالغ 2%. لا يزال التجار يقيمون احتمالية رفع سعر الفائدة في أكتوبر على أنها منخفضة للغاية، ولكن احتمالية رفع سعر الفائدة في ديسمبر تقدر الآن بنسبة 70٪.

• أصبحت معنويات المتداولين حذرة قبيل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول. وانخفضت جميع أسواق الأسهم الرئيسية، بقيادة تراجع أسهم التكنولوجيا، على الرغم من ارتفاع العقود الآجلة في وول ستريت بشكل طفيف. من المقرر أن تفتتح أوروبا بشكل مختلط، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.2% وارتفاع العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 0.2% بسبب البيانات الرئيسية القليلة للمنطقة.

• قد يؤدي خطاب باول إلى تحريك الأسواق بشكل كبير أو المبالغة فيه. بعد كل شيء، كان زملاؤه يوم الخميس يلمحون بالفعل إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر، معربين عن دعمهم لنهج "بطيء ومنهجي". ومع إظهار استطلاعات الرأي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو بوتيرة صحية، خفضت الأسواق بشكل طفيف احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر إلى 24٪، بانخفاض من 38٪ في اليوم السابق. يتم تضمين تخفيض ربع نقطة بالكامل في السعر. وبغض النظر عن حجم التخفيض، سيكون الديمقراطيون سعداء برؤية بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدأ أخيرًا دورة التيسير قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. قبلت نائبة الرئيس كامالا هاريس رسميًا ترشيح حزبها في اليوم الأخير من المؤتمر الوطني الديمقراطي.

• مؤشرات النشاط التجاري في أوروبا مختلطة.
بريطانيا العظمى – تحسن يفوق التوقعات.
فرنسا ضعيفة في الصناعة وقوية في الخدمات.
ألمانيا - سقوط أكثر من المتوقع.
وكان النشاط التجاري في الولايات المتحدة مختلطًا أيضًا في أغسطس.
وفي قطاع الخدمات، تسارع النمو بشكل غير متوقع - حيث ارتفع مؤشر نشاط الأعمال من 55 إلى 55.2، على الرغم من أنه كان من المتوقع انخفاضه إلى 54.
ولكن في قطاع التصنيع تسارع الانخفاض - انخفض مؤشر نشاط الأعمال من 49.6 إلى 48 (وهو توقع متوقع). انخفاض إلى 49.5).
ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي المركب لنشاط الأعمال من 54.3 إلى 54.1 (التوقعات 53.2).
ارتفعت مبيعات المنازل المكتملة في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.
ارتفعت مبيعات المنازل القائمة (شهريًا) (يوليو) 1.3% (التوقعات 1.3%؛ قبل -5.4%)
ويشير هذا إلى أن سوق الإسكان مهيأ للاستقرار مع انخفاض معدلات الرهن العقاري.

• حصل صندوق الديون الذي تديره شركة Arkaim Advisors البريطانية، بفضل الاستثمارات في الأوراق المالية للشركات الأوكرانية، على أعلى عائد في السوق. يمتلك صندوق Arkaim Advisors استثمارات في سندات Naftogaz الأوكرانية وUkrzaliznytsia وMetinvest بأعلى العوائد في الأسواق الناشئة - حوالي 73% و52% و19% على التوالي. ويبلغ متوسط ​​أقرانهم الحاصلين على تصنيفات غير استثمارية 9.4%.

• تم بالفعل تعدين 94% من جميع عملات BTC Bitcoin، مما يترك 1.26 مليون BTC ليتم تعدينها. سيستغرق هذا أكثر من 110 سنوات. ومن المتوقع أن يتم تعدين 99.9% من جميع عملات البيتكوين بحلول عام 2140.

• ستطلق تيثر عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم. أعلنت شركة Tether، مُصدر عملة USDT المستقرة، عن خطط لتطوير عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي (AED). سيتم دعم كل عملة مستقرة بالكامل من الاحتياطيات السائلة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

• تم اختراق حساب ماكدونالدز من قبل قراصنة واحتيال على المشتركين مقابل 700 ألف دولار في إحدى الأمسيات. في الوصف، قاموا بتضمين رابط لشراء عملتهم المشفرة، والتي انهارت على الفور تقريبًا. حتى أنه تم شراء العملات المشفرة ذات الطبقات، حيث خسر شخص ما 10 آلاف دولار في المرة الواحدة.

• شميد من بنك الاحتياطي الفيدرالي: بحاجة لرؤية المزيد من البيانات قبل دعم خفض سعر الفائدة. وعندما سُئل عن تعديل خط الأساس للتوظيف، قال إنه لا يتغير كثيرًا. ويقول العريان إن السوق تضع في الاعتبار الكثير من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية.

• قررت الصين معاقبة إحدى الشركات الأربع الكبرى لفشلها في تدقيق حسابات شركة التطوير Evergrande - FT. أبلغت شركة برايس ووترهاوس كوبرز عملاءها بأنها تتوقع أن تفرض السلطات الصينية حظرًا لمدة ستة أشهر على ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، بدءًا من سبتمبر. ويأتي الضغط على شركة برايس ووترهاوس كوبرز بعد أن قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين في مارس إن إيفرجراند بالغت في تقدير أرباحها بما يقرب من 80 مليار دولار على مدى عامين قبل أن تتخلف عن سداد ديونها في عام 2021.

• انخفضت أسهم شركة بريتيش بتروليوم إلى أدنى مستوى لها منذ عامين حيث عاقب المستثمرون الشركة بسبب خروجها من أعمال النفط والغاز.

• توقفت مبيعات بايدو بسبب محاولة الشركة جني الأموال من الذكاء الاصطناعي. وهو ما يعكس صعوبة التحول من الإعلان على شبكة البحث إلى الذكاء الاصطناعي خلال فترة الانكماش الاقتصادي في الصين.

• قال وزير الصناعة الإيطالي يوم الخميس إنه يتوقع التزاماً حازماً من Stellantis "في غضون ساعات" بشأن خطة لبناء مصنع للبطاريات في البلاد. وبخلاف ذلك ستوجه الحكومة الأموال العامة لهذا المشروع إلى أماكن أخرى - رويترز.

• أجلت شركة WeRide الصينية خطتها لطرح عام أولي في الولايات المتحدة. قبل أيام قليلة من انتهاء تصريح الجهة التنظيمية الصينية.

• أعلنت شركة Peloton Interactive عن أول زيادة في مبيعاتها خلال تسعة أرباع وتجاوزت التقديرات. مما يدل على أن الجهود التي بذلتها شركة تصنيع معدات اللياقة البدنية على مدار سنوات للعودة إلى المسار الصحيح تؤتي ثمارها. ارتفعت أسهم PTON بنسبة 35٪.

• إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية الجديدة بوتيرة قياسية في عام 2024. يمكن أن يسجل عدد الصناديق المتداولة الجديدة التي تدخل السوق الأمريكية رقماً قياسياً آخر في عام 2024. في المتوسط، سيتم ظهور 50 صندوقًا متداولًا في البورصة كل شهر، وفقًا لـ Morningstar Direct.

• يمكن لأعضاء Walmart الاستمتاع بخصومات في Burger King. بما في ذلك خصم 25% على أي طلب رقمي كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، بدءًا من شهر سبتمبر، يمكن للأعضاء الحصول على وابر مجانًا كل ثلاثة أشهر مع أي عملية شراء من برجر كنج.

• ابتداءً من عام 2025، ستتاح لعملاء أوبر فرصة ركوب سيارة كروز ذاتية القيادة من جنرال موتورز والمبنية على طراز شيفروليه بولت. حاليا في عدد محدود من الأماكن. منذ العام الماضي، تقدم UBER عرضًا مشابهًا لـ Waymo من Google. أعلنت Waymo في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تجاوزت 100000 رحلة مدفوعة الأجر أسبوعيًا، وهو ضعف العدد مقارنة بشهر مايو.

• كان من المقرر أن تكشف تسلا عن سيارة أجرة آلية خاصة بها في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها أخرت الإطلاق حتى أوائل أكتوبر. تقدر RBC Capital Markets أن سوق الروبوتات الأمريكية يمكن أن يدر ما يصل إلى 500 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2040. تفوقت شركة BMW على شركة Tesla في عدد التسليمات الشهرية لأول مرة في ألمانيا. وانخفضت أسهم TSLA بنسبة 5.7٪.

الأسهم بعد التقارير:
- WDAY يرتفع 11%.
- بيل ينمو بنسبة 5٪.
- الـ INTUs تنخفض بنسبة 1%.

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- معدل البطالة في السويد لشهر يوليو.
- مبيعات التجزئة في كندا لشهر يونيو.
- مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
- خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول.

المراجعات الدولية

• وصلت خطي السكك الحديدية الرئيسيين للشحن في كندا إلى طريق مسدود تمامًا - AP. قد تتعرض الشركات والمستهلكون في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة لأضرار اقتصادية كبيرة بعد أن توقفت خطوط السكك الحديدية الرئيسية للشحن في كندا بشكل كامل يوم الخميس بسبب نزاع على العقد مع عمالها.
لكن من المتوقع أن تبدأ قطارات الشحن في العمل مرة أخرى قريبًا في كندا بعد أن أجبرت الحكومة أكبر شركتين للقطارات في البلاد على التحكيم مع نقابتهما يوم الخميس، مما أدى إلى تجنب تداعيات اقتصادية وخيمة محتملة في جميع أنحاء البلاد وفي الولايات المتحدة.
قد يؤثر التعطيل المطول على التجارة بين كندا والولايات المتحدة. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وكذلك تكاليف النقل، وهو مصدر محتمل لمخاوف التضخم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.
وتعد كندا ثاني أكبر مصدر لأسمدة البوتاس في العالم بعد الاتحاد الروسي، وتعد الولايات المتحدة أحد شركائها التجاريين الرئيسيين.

• أعرب إيلون ماسك عن ثقته في أن الدول الغربية ستواجه حرباً أهلية بسبب الوضع المحيط بالمهاجرين.
وكتب تعليقاً على منشور لأستاذ جامعي لبناني-كندي قال فيه إن “الطريق الذي سلكه الغرب سيؤدي إلى حرب أهلية: “الحرب أصبحت حتمية”.

• توصلت المجر إلى مخرج لعبور نفط شركة لوك أويل. وبحسب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جولياس، فإنه من المقترح نقل نقطة نقل النفط من الحدود الغربية لأوكرانيا إلى الحدود الشرقية. وفي هذه الحالة، ستكون شركة MOL المجرية مسؤولة عن العبور، وسترتفع أسعار النفط بنحو 1.5 دولار للبرميل. وقال جولياش إن الجانب الأوكراني لا يبدو أنه يعارض هذا الخيار.

• أصبحت الهند أكبر مستورد للنفط الروسي في العالم. وبلغت حصة النفط الروسي من إجمالي الواردات الهندية في يوليو مستوى قياسيا بلغ 44%، بزيادة إلى 2.07 مليون برميل يوميا. وهذا يزيد بنسبة 4.2% عما كان عليه في يونيو، و12% على أساس سنوي وأكثر من حجم واردات النفط الصينية من الاتحاد الروسي في يوليو، والتي بلغت 1.76 مليون برميل يوميا. وفي يوليو/تموز، بدأت شركات التكرير الصينية في شراء كميات أقل من الخام بسبب انخفاض أرباح إنتاج الوقود.

• مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 90% - قبل شهرين من الموعد المحدد. ذكرت المفوضية الأوروبية وسط نشر البيانات على بوابة البنية التحتية للغاز في أوروبا أن الاتحاد الأوروبي “مستعد للشتاء المقبل”. ووفقاً لاتفاقيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كان لا بد من ملء مرافق تخزين الغاز التابعة للاتحاد الأوروبي، على خلفية غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا وما يسمى "ابتزاز الغاز"، بنسبة 90% بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

• وصلت نيكي هيلي إلى تايوان لحضور مؤتمر حول القضايا الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ودعت إلى أن تصبح تايوان "عضوا كاملا في الأمم المتحدة".
وتحدثت الرئيسة التايوانية خلال لقاء مع هيلي عن ضرورة “الاستعداد للحرب من أجل منعها”.

• على مدى السنوات العشر الماضية، كان حوالي 60% من المفاعلات النووية التي تم تشغيلها حديثاً (48 من أصل 80) موجودة في الاتحاد الروسي والصين - نيكاي.

• اعترفت المحكمة العليا في فنزويلا بمادورو رئيساً منتخباً للفترة 2025-2031 – وسائل الإعلام.