السياسة في دائرة الضوء على البورصات والأسواق، وتقرير SAP أخبار الشركات الأخرى
أخبار الأسهم
• أعلنت شركة SAP، أكبر شركة لتصنيع البرمجيات في أوروبا، اليوم عن أرباح الربع الثالث. سيحدد العملاق نغمة أسواق الأسهم الألمانية وأسواق الأسهم الأوسع نطاقًا حيث يشكل 15٪ من مؤشر Deutsche Boerse DAX بقيمة سوقية تبلغ 261 مليار يورو (284 مليار دولار). حققت أعمال البرمجيات السحابية وتخطيط الأعمال لدى SAP أداءً جيدًا هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بنسبة 53%. هذا هو السياق الرئيسي بالنظر إلى كيفية تأثر أسواق الأسهم الأسبوع الماضي بسلسلة من التقارير من البنوك الأمريكية الكبرى وشركات تصنيع الرقائق مثل ASML.
• يرتفع الدولار أيضًا وسط وجهات نظر مفادها أن السياسات الجمركية والضريبية المقترحة من قبل ترامب يمكن أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة وتقوض عملات شركائها التجاريين. ويقول المحللون إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة يؤدي إلى ارتفاع الدولار. ولكن الأهم من ذلك هو أن أسعار الفائدة في أماكن أخرى تنخفض بسرعة، مما يمنح الدولار ميزة العائد. وانخفض اليورو أكثر من 3% في ثلاثة أسابيع وكسر المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. وهي الآن متوقفة عند الحد الأدنى لمدة شهرين ونصف تقريبًا.
• اتسعت الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 189 نقطة أساس مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وانخفاض عوائد السندات الألمانية في الأسابيع الأخيرة.
• يشتكي المستخدمون بشكل جماعي من iPhone 16 Pro وMax - حيث يتجمد الطرازان ويعاد تشغيلهما 20 مرة يوميًا، - MacRumors. قبل أن يحدث هذا، تتوقف الشاشة ببساطة عن الاستجابة. لا توجد مثل هذه المشاكل مع iPhone 16 العادي.
• بنك أوف أمريكا: بلغ إنفاق الحكومة الأمريكية 4.5 تريليون دولار في عام 2019، ارتفاعًا من 6.9 تريليون دولار اليوم. وبلغ الدين القومي للولايات المتحدة في عام 2019 23.2 تريليون دولار مقارنة بـ 35.4 تريليون دولار اليوم. ولا يسعى أي من المرشحين الرئاسيين إلى تحقيق التوازن في الميزانية، مما يزيد الضغوط على سندات الحكومة الأمريكية.
• بوينغ تبيع وحدة مراقبة دفاعية صغيرة. وقالت بوينغ إن تقنية الاستقبال الرقمي، التي تصنع المعدات اللاسلكية التي تستخدمها وكالات الاستخبارات، سيتم بيعها إلى شركة Thales Defense & Security، وهي وحدة تابعة لأكبر شركة إلكترونيات دفاعية في أوروبا Thales SA.
• تجاوزت الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 3.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 (وهذا لا يشمل جولة OpenAI البالغة 6.6 مليار دولار أمريكي). ومن هذا المبلغ تلقت الشركات الأمريكية 2.9 مليار دولار في 127 صفقة. ومن بين أكبر الفائزين في الربع الثالث كان مساعد البرمجة ماجيك (320 مليون دولار في أغسطس). ليس الجميع مقتنعين بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيعود بالاستثمار. لكن العديد من المستثمرين واثقون من ذلك، بناءً على أحدث البيانات الصادرة عن شركة PitchBook لتتبع التمويل.
• تخطط بورصة بكين لمساعدة شركات التكنولوجيا الصغيرة على الإدراج. وقالت يوم الأحد إن هذا سيساعد شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الحجم في التدريب والحصول على التمويل حتى تتمكن من الإدراج في البورصة، كجزء من خطط الحكومة لتعزيز الابتكار.
• تخطط Midjourney لإصدار أداة ويب محدثة. والذي سيسمح للمستخدمين بتحرير أي صور تم تنزيلها من الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ Midjourney.
ستسمح الأداة المحدثة، والتي سيتم إصدارها "مطلع الأسبوع المقبل"، للمستخدمين أيضًا بإعادة تركيب الكائنات في الصور "لإعادة تلوين" ألوانها وتفاصيلها لتتناسب مع التسميات التوضيحية.
• يتمتع المستثمرون ببداية قوية بشكل خاص لموسم الأرباح. ولم يعلن عمالقة التكنولوجيا الكبار مثل Apple (AAPL) وAmazon (AMZN) عن نتائجهم بعد. وفقًا لجون باترز، كبير محللي FactSet، سجلت 79% من الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 مفاجأة إيجابية في الربع الثالث، أعلى من المتوسط الإجمالي لمدة خمس سنوات البالغ 77%.
• "بدأ إعصار هيلين وميلتون، بالإضافة إلى ضربة شركة بوينج، في تشويه البيانات الاقتصادية. فقد ضربت هيلين الأرض في 26 سبتمبر وميلتون في 10 أكتوبر، مع أن التأثير الأكبر على البيانات لم يأتِ بعد." مذكرة يوم الجمعة.
• في السنة المالية التي انتهت للتو، ارتفع عبء الفائدة على ديون الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ التسعينيات. وهذا يزيد من خطر أن المشاكل المالية سوف تحد من خيارات السياسة المتاحة للإدارة المقبلة في واشنطن.
• الأبحاث العالمية لبنك أوف أمريكا: تاريخياً كانت أسعار الفائدة الحقيقية لآجل 10 سنوات هي المحرك الأكبر لأسعار الذهب. ومع ذلك، فقد ضعفت العلاقة بين الاثنين: لا تزال تخفيضات أسعار الفائدة صعودية، لكن رفع أسعار الفائدة لا يضغط بالضرورة على الذهب.
• قد تكون السياسة المالية في كل من الولايات المتحدة وغيرها من البلدان غير سليمة. ومن المتوقع أن يصل الدين القومي الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد خلال 3 سنوات، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكلفة خدمة الدين الوطني.
وهذا يجعل الذهب أصلًا جذابًا، ولهذا السبب نكرر هدفنا البالغ 3000 دولار للأونصة لعام 2025.
• قدمت تسلا الشحن اللاسلكي لسيارات الأجرة الروبوتية الخاصة بها. يتيح لك شحن البطارية من 35% إلى 100% في أقل من ساعة.
• بدأت OpenAI في اختبار تطبيق ChatGPT لنظام التشغيل Windows.
• يقول الخبراء أن هناك ثقة متزايدة بأن Nvidia ستصبح أول شركة تكنولوجيا كبرى تصل قيمتها إلى 4 تريليون دولار.
• سوف يستأنف نيبيوس التداول في بورصة ناسداك بعد قطع العلاقات مع الاتحاد الروسي وياندكس نيبيوس. ستبدأ الشركة المعروفة سابقًا باسم Yandex، والتي تركز الآن على البنية التحتية السحابية لاستخدام الذكاء الاصطناعي (المعروف أيضًا باسم "حساب الذكاء الاصطناعي")، التداول في الأسواق العامة مرة أخرى - بعد أكثر من عامين من توقف بورصة ناسداك عن التداول بسبب العقوبات الاقتصادية.
• تعمل شركة Berkshire Hathaway على زيادة حصتها في محطة البث الإذاعي Sirius XM بعد صفقتها مع Malone.
• يوم الجمعة، رفعت شركة DJI الصينية دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية. لإضافة الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار إلى قائمة الشركات التي يُزعم أنها تتعاون مع جيش بكين.
• توصلت ثلاث شركات تبغ كبرى إلى اتفاق أولي بمليارات الدولارات مع كندا. وسيدفعون ما يقرب من 24 مليار دولار لتسوية نزاع قانوني طويل الأمد في كندا.
• أعطت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الضوء الأخضر لإدراج خيارات Bitcoin ETF الفورية في بورصة نيويورك.
• تقوم ميرا موراتي، مديرة التكنولوجيا السابقة في OpenAI، بجمع رأس المال لشركة ناشئة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي. تقوم صناديق التحوط بشراء أسهم التكنولوجيا بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.
قامت صناديق التحوط العالمية بشراء أسهم تكنولوجيا المعلومات الأمريكية مثل أشباه الموصلات والأجهزة هذا الأسبوع.
الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- البيانات: التضخم في أسعار المنتجين الألماني، وأسعار المنازل في المملكة المتحدة.
- المتحدثون/الفعاليات: لوري لوجان، ونيل كاشكاري، وجيفري شميد، وماري دالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ جيديميناس شيمكوس من البنك المركزي الأوروبي؛ يجتمع زعماء العالم الماليون لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
- الإيرادات: SAP SE، Unipol Gruppo، Bollore SE، Sandvik AB، Nucor Corp.
أخبار أساسية
• مولدوفا: مايا ساندو تتقدم في الانتخابات الرئاسية (38%)، لكنها لم تفوز في الجولة الأولى. وجاء المرشح الموالي لروسيا في المركز الثاني (29%). صوت المواطنون المولدوفيون ضد انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي (54٪). مقابل 45% فقط.
• يطلق Elon Musk هبة يومية بقيمة مليون دولار لمؤيدي العريضة المؤيدة لترامب. شراء الأصوات سيكلف 17 مليون دولار.
• المعركة الرئاسية في ولاية بنسلفانيا تحتدم. حتى أن ترامب عمل في مطعم ماكدونالدز المحلي. ويبدو أن مصير السباق سيتقرر في هذه الحالة.
• تحقق الولايات المتحدة في تسريب بيانات استخباراتية أمريكية سرية للغاية حول خطط إسرائيلية للانتقام من إيران – سي إن إن. صرح بذلك ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر. وأكد أحد المحاورين صحة الوثائق.
• لا يستطيع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تأكيد التقرير الذي يفيد بأن كوريا الشمالية ترسل قوات إلى الاتحاد الروسي للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا. في الوقت نفسه، أشار أوستن إلى أنه إذا كان هذا صحيحا، فإن مثل هذه الخطوة تعتبر “مثيرة للقلق”.
• أعضاء الكونجرس يضغطون على إدارة بايدن لزيادة العقوبات على صناعة الخدمات النفطية الروسية - فايننشال تايمز
في رسالة إلى البيت الأبيض، أشار المشرعون إلى أن القواعد الحالية تسمح لشركة SLB الأمريكية الكبيرة بتغذية آلة الحرب. كما طالبوا وزارتي الخزانة والخارجية بتوضيح ما إذا كانوا قد سمحوا بمعاملات استوردت فيها شركة SLB، المعروفة باسمها السابق شلمبرجير، معدات بقيمة 17.5 مليون دولار إلى HA بين أغسطس وديسمبر من العام الماضي.
• أخبر شي جين بينغ كيم جونغ أون عن استعداد الصين، جنباً إلى جنب مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، "للدفاع عن السلام في المنطقة والعالم".
• تم نقل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى المستشفى ويُزعم أنه بسبب هذا "لن يتمكن" من الذهاب إلى قمة البريكس في كازان، روسيا، - سي إن إن البرازيل. إن تقارب البرازيل مع الصين والاتحاد الروسي يقوض الثقة في هذا البلد.
• بريطانيا العظمى وألمانيا ستبرمان اتفاقية عسكرية "تاريخية" في المستقبل القريب، - التايمز. ويُزعم أن الاتفاقية ستسمح للقوات البريطانية والألمانية بإجراء مناورات عسكرية مشتركة على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي مع الاتحاد الروسي.
• إسرائيل تخطط لشن ضربات على إيران للإطاحة بالنظام الحالي - التايمز. وبحسب الصحيفة، يأمل نتنياهو أن تساعد الضربات الجوية الإسرائيلية المستقبلية في إضعاف الحرس الثوري الإيراني وقوة الباسيج شبه العسكرية، وهما ركيزتان للنظام الإسلامي لعبتا دورًا مهمًا في قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضده.
• دعا الزعيم الصيني شي جين بينغ الجيش إلى الاستعداد للحرب – قناة CCTV التلفزيونية الرسمية. وزار شي القوات الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بعد أيام من استكمال التدريبات بالقرب من تايوان.
• ستدفع حكومة جويانا 2000 دولار لكل أسرة. لذلك قررت البلاد الاحتفال بحقل نفط جديد.
• في ألمانيا، هناك "تهديد حقيقي" يتمثل في تراجع التصنيع، كما حذر رئيس رابطة الصناعيين الألمان. إن تنظيم الأعمال والبيروقراطية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقاعس السياسيين هي الأسباب الرئيسية وراء مغادرة الصناعة لألمانيا. صرح بذلك بيرترام كافلات، رئيس رابطة المهندسين الميكانيكيين ومصنعي المعدات الصناعية الألمانية (VDMA)، في مقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاج.