القلق الجيوسياسي في الأسواق المالية وأخبار الشركات والذهب والين

اخبار سوق الاسهم

• الكثير من الضوضاء - نتيجة محايدة. على الرغم من أن مؤشرات الأسهم الأمريكية تمكنت من تحديث أقصى مستوياتها التاريخية. لم تكن محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مخيفة كما كان يخشى البعض. ولكن في آسيا، أصبحت الأسهم أرخص في الصباح – حيث تتراجع بورصتا هونج كونج واليابان بنسبة 1.5-2%، مما يضع ضغوطاً طفيفة على العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية. سعر البيتكوين مستقر بالفعل عند حوالي 97 ألف دولار.
هل سئم المستثمرون من الشراء؟ قد يكون انخفاض سهم PLTR بنسبة 10% أمس بمثابة إنذار مبكر لأسهم الصواريخ المماثلة الأخرى.

• أدت سلسلة من أخبار التعريفات الجمركية هذا الأسبوع إلى جانب المخاوف الجيوسياسية إلى ترك المستثمرين متعبين وقلقين، مما أدى إلى انخفاض الأسهم في التعاملات الآسيوية، والذهب إلى مستوى قياسي مرتفع والين إلى أعلى مستوى له في شهرين مع بقاء المشاعر متقلبة.

أشارت العقود الآجلة إلى أن أسواق الأسهم الأوروبية ستظل حذرة يوم الخميس بعد أن انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له في شهرين. وتذكر أن المؤشر القياسي، مثل غيره من البورصات الأوروبية، بدأ العام بقوة، مسجلاً نمواً مزدوج الرقم في عام 2025، متفوقاً بشكل كبير على الأسهم الأمريكية.

لقد اعتادت الأسواق على الوعود المتكررة التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض الرسوم الجمركية، ويرى العديد من المحللين أن هذه التهديدات هي الخطوة الأولى في مفاوضات مطولة مع الأعداء والأصدقاء على حد سواء. ولكن إدانة ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفه بأنه "ديكتاتور" وتحذيره من أنه يجب عليه التصرف بسرعة لتأمين السلام أو المخاطرة بخسارة بلاده قد جلب المخاوف القائمة بالفعل بشأن الجغرافيا السياسية إلى الواجهة، مما أدى إلى تقويض شهية المخاطرة.

• أدى النفور من المخاطرة إلى تحول الين، الذي تدعمه بالفعل احتمالات متزايدة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل بنك اليابان، إلى المحرك الرئيسي لتحركات العملات، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول وتداول آخر مرة عند 150.48 مقابل الدولار.

• سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بفضل تدفقات الملاذ الآمن، مما يمدد مكاسبها في عام 2025 إلى 12%. بالنسبة لأولئك الذين يتابعون الأمر، هذه هي المرة التاسعة التي يصل فيها المعدن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام. ويأتي ذلك بعد تحقيق مكاسب بنسبة 27% في العام الماضي، وهو أقوى أداء سنوي منذ أكثر من عقد من الزمان.

رفعت كل من سيتي وجولدمان ساكس أهدافهما السعرية للذهب هذا الشهر، وتوقعتا أن يتجاوز سعره 3000 دولار. والجزء الأكبر من السبب وراء المشاعر الصعودية هو الطلب القوي من البنوك المركزية. ربما في هذه الأوقات غير المستقرة، الذهب هو كل ما يلمع.

• أعلنت شركة ستراتيجي (MRST) عن إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لعمليات شراء BTC المستقبلية. أعلنت الشركة عن خططها لإصدار سندات أولى قابلة للتحويل بدون قسيمة بقيمة 2 مليار دولار بشكل خاص تستحق في الأول من مارس 2030.

• تاكاتا من بنك اليابان:
الظروف المالية لا تزال سهلة بعد رفع أسعار الفائدة في يناير؛
- هناك حاجة إلى الحذر فيما يتعلق بالتسارع المحتمل للتضخم بسبب ضعف الين والزيادات الكبيرة في الأجور؛
- من المتوقع أن يقترب التضخم من المستوى المستهدف لبنك اليابان بسبب العوامل المحلية؛
- ومع ذلك، فإن توقعات التضخم على المدى الطويل ترتفع تدريجيا؛
- من المرجح أن تقوم الشركات برفع الرواتب بشكل كبير هذا العام؛
- يتعين على بنك اليابان تغيير سياسته بعناية بسبب حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي وصعوبة تحديد مستوى أسعار الفائدة المحايدة.

• أعلنت شركة نيكولا (NKLA) إفلاسها. بلغت قيمة أسهم الشركة 2000 دولار للسهم في عام 2020.

• تدرس شركة DeepSeek الاستثمار الخارجي لأول مرة. ومن بين الشركاء المحتملين شركة علي بابا (BABA) والصناديق الحكومية الصينية.

• وقعت شركة راينميتال عقدًا مع ألمانيا بقيمة مئات الملايين من الدولارات. وستكون اتفاقية الإطار صالحة لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد.

• أعلنت شركة AheadComputing الناشئة لتصميم الرقائق الإلكترونية والتي تأسست حديثًا يوم الأربعاء أنها جمعت 21.5 مليون دولار في تمويل أولي.
وتخطط الشركة، التي شارك في تأسيسها عدد من مهندسي ومسؤولي وحدة المعالجة المركزية السابقين في شركة إنتل، لبناء تكنولوجيا ورقائق تعتمد على بنية مفتوحة المصدر تسمى RISC-V، والتي تنطق "ريسك فايف".
كشفت شركة مايكروسوفت (MSFT) عن شريحة Mojarana 1 الكمومية
تشتعل حروب الحوسبة الكمومية.

• X في محادثات لجمع الأموال عند تقييم 44 مليار دولار - بلومبرج.

• أوروبا وآسيا تواجهان تدفقات خارجة بقيمة 130 مليار دولار مع تنامي جاذبية الولايات المتحدة - بلومبرج من المحتمل أن تغمر الشركات الأوروبية والآسيوية السوق الأمريكية قريبًا بإدراجات جديدة، حيث تشجع إغراءات التقييمات الأعلى والسيولة الأكبر رأس المال على الفرار من بلدانها الأصلية.

• توقعت شركة جارمين (GRMN) السويسرية لتصنيع أجهزة الملاحة نتائجها السنوية بالكامل يوم الأربعاء. أعلى من تقديرات وول ستريت، مع توقع المزيد من الزخم في قطاعاتها الخارجية ومكونات السيارات.
وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأميركية بنسبة 13%.

• أعلنت شركة Humane الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن إغلاق أعمالها الخاصة بشعارات الأجهزة القابلة للارتداء وبيع أصولها إلى HP.
وتتيح الصفقة لشركة HP الوصول إلى نظام التشغيل Cosmos الخاص بالشركة الناشئة، والمواهب الفنية والملكية الفكرية، مما سيساعد في تعزيز محفظة الذكاء الاصطناعي للشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وسط تعافٍ ضعيف في سوقها الأساسية. ستشكل المواهب المكتسبة مختبرًا جديدًا للابتكار في HP يركز على دمج قدرات التعلم الآلي الخاصة بشركة Humane.

• هاتف iPhone 16e من Apple أغلى من المتوقع، لكنه يحتوي على الذكاء الاصطناعي. يبلغ سعر الجيل الرابع من هواتف آيفون الاقتصادية من إنتاج شركة أبل، والذي كان يُسمى سابقًا iPhone SE، 599 دولارًا. وهذا أقل من السعر الابتدائي لجهاز iPhone 16 البالغ 799 دولارًا، لكنه لا يزال أعلى بنحو 50 دولارًا من السعر الذي توقعه المحلل دان إيفز من شركة Wedbush Securities.
لم يكن رد فعل الأسهم على عرض أبل إيجابيا على الإطلاق.

• CVNA بعد التقرير في فترة ما قبل السوق -10% بعد التقرير.

• تم الطعن في صفقة ماستركارد التاريخية في تحقيق تمويلي جماعي في المملكة المتحدة

• علقت شركة فانغارد اجتماعات الشركة بسبب إرشادات ESG الجديدة.

• مجموعة المكافآت في بنك HSBC ستظل دون تغيير في عام 2024 وسط تخفيضات التكاليف؛ سيتم تقليص عدد الموظفين بنسبة 3%.

• ترى شركة ASR Nederland فرصة لتسريع برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 548 مليون دولار

• أعلنت شركة EFG International عن نمو أرباحها بعد استحواذها على البنك الخاص Cité Gestion.

• يتوقع بنك HSBC تكاليف إعادة هيكلة بقيمة 1.8 مليار دولار مع سعي الرئيس التنفيذي الجديد إلى تعزيز الأرباح

• حقق بنك UOB في سنغافورة أعلى مستوى له على الإطلاق بعد أن تجاوزت أرباح الربع الرابع وبلغ عائد رأس المال 2.2 مليار دولار.

• أعلنت شركة XP البرازيلية عن نمو إيراداتها بنسبة 16% لتصل إلى 213 مليون دولار في الربع الرابع.

• تزيد سيتي تعويضات الرئيس التنفيذي فريزر بنسبة 33% إلى 34.5 مليون دولار لعام 2024.

• قامت مجموعة سيتي جروب بتعيين نيكول جايلز من جي بي مورجان كرئيسة لقسم المحاسبة.

• استقالة رئيس التحول في شركة ساوث ويست إيرلاينز، رايان جرين.

• تهدف أدوية إنقاص الوزن من الجيل الجديد إلى الحفاظ على العضلات.

• تقدمت شركة نيكولا لصناعة الشاحنات الكهربائية بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي.

• مبيعات Etsy في الربع الأخير من العام لا ترقى إلى التوقعات، وأسهمها تهبط

• ستبيع شركة Tapestry، الشركة الأم لشركة Coach، علامتها التجارية للأحذية Stuart Weitzman مقابل 105 ملايين دولار.

• علقت شركة فانغارد اجتماعات الشركة بسبب إرشادات ESG الجديدة.

• ستطلق شركة أبل هاتف آيفون جديد منخفض التكلفة للاستحواذ على سوق أوسع.

• انخفاض أسهم Bumble بعد أن أشارت التوقعات الضعيفة إلى تباطؤ نمو تطبيق المواعدة

• تتزايد مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تزايد تهديدات التعريفات الجمركية وتوسعها.

• تواجه شركة وول مارت بعض التحديات المتعلقة بالتعريفات الجمركية في حين تتوقع وول ستريت تحقيق مبيعات قياسية.

• ستكون الأرباح من مرسيدس بنز ورينو أيضًا موضع التركيز حيث تحاول شركات صناعة السيارات الأوروبية تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا.
- عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة.
- تغير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
- أسعار المنتجين في ألمانيا لشهر يناير.
- الدخل: إيرباص، لويدز بانكينج، مرسيدس بنز، ورينو.

الأخبار الأساسية

• تباطأت وتيرة بدء تشييد المنازل في الولايات المتحدة في يناير.
خفضت شركات البناء من بناء المساكن الفردية والمتعددة الأسر وسط مخاوف متزايدة بشأن أسعار الرهن العقاري والمخزون غير المباع.

• ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع.
مؤشر أسعار المستهلك +3.0% (المتوقع +2.8%، القيمة السابقة: +2.5%).
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة +3.7% (المتوقع +3.7%، القيمة السابقة: +3.2%).

• في نهاية عام 2024، خفضت الصين استثماراتها في ديون الحكومة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009 - 759 مليار دولار. وقبل عام، كان الاستثمار 816 مليار دولار.
ومع ذلك، زادت هونغ كونغ، الخاضعة لسيطرة بكين، ديونها الحكومية الأميركية من 238 مليار دولار إلى 255 مليار دولار.

• كما قامت اليابان، أكبر حامل للديون الحكومية الأميركية، بخفض استثماراتها: من 1115 مليار دولار إلى 1060 مليار دولار.
وحل آخرون محلهم، وارتفع الدين الحكومي في أيدي الأجانب في عام 2024 من 7939 مليار دولار إلى 8513 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، خفض حاملو الديون الرسمية الدين الحكومي (من 3796 مليار دولار إلى 3783 مليار دولار)، في حين زاده المستثمرون من القطاع الخاص بشكل كبير.

• أجرت الولايات المتحدة اختبارا للصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينيوتمان 3" في قاعدة عسكرية في كاليفورنيا. وأشارت إلى أن هذا الإطلاق التجريبي هو "جزء من الأنشطة الروتينية والدورية" التي تهدف إلى إثبات أن الردع النووي في منشأة الأسلحة والذخائر لا يزال آمنًا ومأمونًا وفعالًا.

• أشار ترامب إلى أنه مستعد للتخلي عن حلفائه والتعاون مع بوتين، - نيويورك تايمز.
أصبح هذا واضحًا خلال المفاوضات الأولى بين الولايات المتحدة وروسيا بعد بدء الحرب. وأوضح ترامب أنه يعمل على إنهاء عزلة بوتين، ويسعى إلى إعادة روسيا إلى المجتمع الدولي، وجعلها شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة.
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية ترامب تراجعت في الأيام الأخيرة مع قلق الأميركيين بشأن الاقتصاد وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على العديد من البلدان.

• عينت الولايات المتحدة وزيرًا جديدًا للتجارة يدعم العملات المشفرة. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين هوارد لوتنيك وزيرا للتجارة. يُعرف بموقفه المؤيد للعملات المشفرة ولديه استثمارات في صناعة العملات المشفرة.

• أعلن إيلون ماسك أن وزارة الخزانة الأمريكية أرسلت أموالاً بدون رمز التعريف TAS، الذي يربط مدفوعات الخزانة ببند الميزانية. وبدون هذا الرمز، يصبح من "المستحيل تقريبا" تتبع المعاملات التي تبلغ قيمتها نحو 4.7 تريليون دولار.

• اقترح جيمس فيشباك، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط أزوريا والموظف السابق في جرينلايت كابيتال، دفع "أرباح DOGE". وهو ما يعادل نحو 5000 دولار لكل أسرة تدفع الضرائب. واقترح فيشباك أخذ 20% من المدخرات المتوقعة لوزارة المالية والتي تبلغ 2 تريليون دولار (400 مليار دولار) ودفعها كاستردادات ضريبية لنحو 79 مليون أسرة أمريكية.
ووعد إيلون ماسك بمناقشة هذه الفكرة مع ترامب. لكن اعتماده سيتطلب أيضًا موافقة الكونجرس. هل تقدم فيشباك استرداد نقدي؟ إنه جميل، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في الكونجرس.

• أصدر وزير الدفاع بيت هيجسيث توجيهات للخدمات العسكرية لتحديد 50 مليار دولار من البرامج التي يمكن تخفيضها في السنة المالية 2026. لإعادة توجيه المدخرات (حوالي 8% من الميزانية العسكرية) لتمويل الأولويات العسكرية للرئيس دونالد ترامب. بما في ذلك القبة الحديدية وأمن الحدود.

• قال الرئيس البولندي أندريه دودا، بعد اجتماعه مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى روسيا وأوكرانيا، كيث كيلوج، إن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في أوروبا الشرقية - CNN.

• ميرز: قرار التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية في عام 2011 كان خاطئا. "أخيرًا، أغلقت الحكومة العمياء إيديولوجيًا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية خلال أكبر أزمة طاقة في ألمانيا."

• قال البابا إنه "يشعر بأن الموت يقترب". لقد كان في المستشفى منذ خمسة أيام - بوليتيكو.