الأسواق اليوم، الدولار والنفط، أسواق الأسهم والسندات، الأخبار الجيوسياسية

أخبار الأسهم

• ارتفعت سوق الأسهم بسرعة عند افتتاحها يوم أمس. ولكن سرعان ما جف التفاؤل وتم الإغلاق تحت ضغط من البائعين. أنهت أسهم القيمة اليوم باللون الأحمر، بينما تمكنت أسهم النمو من الحفاظ على نموها. لقد انخفض مؤشر الدولار، ولكن حتى الآن يبدو الأمر وكأنه تصحيح، وليس انعكاسًا للاتجاه. واصلت الأسهم الآسيوية ارتفاعها في الأسهم الأوروبية والعالمية حتى يوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي وانخفض الدولار مقابل عملات الأسواق المتقدمة والناشئة. وقفزت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا يوم الاثنين، مع ارتفاع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.2%، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 1.5%. وقفز قطاع السيارات نحو 3%، وهو أفضل أداء له منذ عام.

• قد يشعر المستثمرون الذين يراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنحو نقطة مئوية في النصف الأول من عام 2025 بخيبة أمل، إذا كانت أحدث بيانات التضخم من ألمانيا وإسبانيا تشير إلى ذلك. سيتم نشر مؤشر منطقة اليورو الموحد لأسعار المستهلك (HICP) في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4% في ديسمبر، مقارنة بـ 2.2% في نوفمبر. وتظهر المؤشرات المنشورة بالفعل ارتفاع الأسعار وسط تضخم أسرع من المتوقع في إسبانيا وألمانيا.
وستكون بيانات الأسعار لهذا الأسبوع هي الأخيرة قبل الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي في 30 يناير. وأي علامات على مزيد من الانخفاض في التضخم ستمنح البنك المركزي الأوروبي الفرصة لتخفيف السياسة ودعم الاقتصاد المتعثر.

• يمكن أن تكون الطاقة شوكة في خاصرة البنك المركزي الأوروبي مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ 14 شهرًا. كان التضخم الأسرع من المتوقع في ألمانيا في ديسمبر مدفوعًا بانخفاض أقل في أسعار الطاقة. لن يكون هناك تكرار لارتفاع عام 2022، لكن من المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة بسبب انخفاض أحجام تخزين الغاز مقارنة بالسنوات السابقة ونهاية اتفاق دام عشر سنوات بين روسيا وأوروبا بشأن إمدادات الغاز عبر أوكرانيا.

• وتواجه بريطانيا أيضاً معضلة مماثلة حيث أن ارتفاع الأجور يزيد من الضغوط التضخمية. كان العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عامًا يوم الاثنين في طريقه للوصول إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998.

• لا تزال الأسواق تعتقد أن برنامج التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لن يكون عدوانيًا كما كان يُخشى. ويأتي هذا على الرغم من نفي ترامب لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست بأنه سيتراجع.  إذا كانت الرسوم الجمركية الأمريكية أقل بشكل عام مما وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية واستهدفت فقط القطاعات "الحيوية"، فمن المفترض أن تتحسن آفاق النمو العالمي ويجب أن يضعف الدولار. 

• أدى إنكار ترامب إلى إبقاء عوائد سندات الخزانة مرتفعة قبل مزادات الديون هذا الأسبوع. العائد على سندات 30 عامًا هو الأعلى منذ أكثر من عام، ويقترب من 5.00%.

• تقدمت شركة Strive Asset Management بطلب لإطلاق صندوق استثمار متداول "Bitcoin Bond". هذا هو نوع جديد من المنتجات الاستثمارية التي يمكن أن تجمع بين خصائص السندات والتعرض للبيتكوين. ارتفعت عملة البيتكوين فوق 100000 دولار لأول مرة هذا العام.

• طلبت البورصات الصينية من بعض الصناديق الكبيرة الحد من بيع الأسهم في بداية العام – RTRS.

• أسعار النفط ترتفع لليوم السادس على التوالي. واصل النفط أطول سلسلة من المكاسب خلال 16 شهرًا، مدعومًا بمعنويات الإقبال على المخاطرة في الأسواق.

• من المرجح أن تصل الأسهم اليابانية إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2025 بسبب أرباح الشركات والإصلاحات - بلومبرج.

• انخفاض الذهب وسط مخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

• عززت التعليقات التي أدلى بها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عطلة نهاية الأسبوع وجهات النظر القائلة بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يتخذ نهجا أكثر حذرا لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

• من المتوقع حدوث ازدحامات مرورية في الموانئ الفضائية الأمريكية بسبب زيادة عمليات الإطلاق. كان عام 2024 عامًا قياسيًا لعدد الرحلات الفضائية - أكثر من 150 رحلة. وكان مجمع الإطلاق الأكثر ازدحامًا هو مجمع الإطلاق في كيب كانافيرال في فلوريدا (67 عملية إطلاق)، وقاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا (47 عملية إطلاق)، ومركز كينيدي للفضاء في فلوريدا ( 26 إطلاق).

• سيتم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي الأوائل في سير عمل OpenAI في وقت مبكر من عام 2025، كما قال الرئيس التنفيذي سام ألتمان،
وفي الوقت نفسه، فإن هدف OpenAI على المدى الطويل هو إنشاء الذكاء الفائق (AGI)، والذي أصبح بالمعنى التقليدي قيد التنفيذ بالفعل. يتحكم.
تخسر OpenAI الأموال بسبب اشتراكها الجديد في ChatGPT Pro بقيمة 200 دولار شهريًا/ تخسر OpenAI الأموال بسبب اشتراك ChatGPT Pro الذي تم إطلاقه مؤخرًا بقيمة 200 دولار شهريًا. أعلن ذلك الرئيس التنفيذي للشركة سام التمان.

• كتبت صحيفة واشنطن بوست (وهي صحيفة تعتبر الناطقة بلسان الكونجرس) أن مستشاري ترامب يفكرون في فرض رسوم جمركية على جميع البلدان، ولكن على الواردات المهمة فقط. انهار الدولار بسبب الأخبار - وقفز اليورو مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى. ونفى ترامب نفسه هذا التقرير.

• استعادت CrowdStrike (CRWD) قيمتها السوقية بالكامل بقيمة 30 مليار دولار. والتي فقدتها بعد انقطاع نظام Windows العالمي بسبب تحديث خاطئ لبرنامج مكافحة الفيروسات الخاص بها في الصيف الماضي.
إن أسهم الشركة - التي انخفضت بأكثر من الثلث في الأسبوعين التاليين للحادث - أصبحت الآن تستحق أكثر مما كانت عليه قبل حدوث الخلل.

• أعلن بايدن رسمياً عن حظر التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل البلاد على المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وقال ترامب إنه سيرفع على الفور الحظر الذي فرضه بايدن على التنقيب عن النفط.

• رفعت شركتا Nippon Steel وUS Steel دعوى قضائية بعد أن قام جو بايدن بمنع صفقتهما البالغة قيمتها أكثر من 14 مليار دولار، وتعتقد الشركات أن أمر الرئيس بايدن يمنع الصفقة "لأسباب سياسية بحتة ليس لها أي تأثير على الأمن القومي للولايات المتحدة". ".

• شهدت شركة Uber Technologies (UBER) ارتفاعًا في أسعار أسهمها بعد الإعلان عن صفقة إعادة شراء سريعة للأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وتعد عملية إعادة الشراء جزءًا من ترخيص إعادة شراء أسهم أكبر بقيمة 7 مليارات دولار يهدف إلى إعادة شراء جزء كبير من أسهمها العادية. وسيتكون العرض الأولي من أكثر من 18 مليون سهم، وسيعتمد العرض النهائي على متوسط ​​السعر المرجح على مدى عمر الصفقة، والمتوقع في الربع الأول.
أعلنت شركة Regional Health Properties (RHE) وSunLink Health Systems (SSY) عن اندماجهما، حيث استحوذت RHE على SSY في صفقة شاملة للأسهم،
وستؤدي الصفقة إلى امتلاك مساهمي SunLink لحوالي 43% من الشركة المندمجة حيث تسعى الشركات إلى الاستفادة من حقوقها الجمع بين الموارد والخبرات العقارية في مجال الرعاية الصحية.

• قامت شركة AST SpaceMobile (ASTS) بتأمين وصول طويل المدى إلى طيف يصل إلى 45 ميجاهرتز في الولايات المتحدة لبرامج الأقمار الصناعية. تمنح هذه الاتفاقية مع Ligado Networks حقوق الطيف لـ AST SpaceMobile لأكثر من 80 عامًا، مما يؤدي إلى توسيع قدراتها في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المباشرة إلى الأجهزة.

• حصلت شركة Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) على عقد مدته خمس سنوات لمنصة اختبار تفوق سرعتها سرعة الصوت متعددة الخدمات 2.0 بقدرات متقدمة، بقيمة تصل إلى 1.45 مليار دولار أمريكي.
وسيدعم هذا العقد الاختبارات الأرضية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والطيران على مستوى النظام اختبار.

• يقول CFPB أن وحدة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تجاهلت الإشارات الحمراء في قروض بناء المنازل. الادعاءات في الدعوى هي أن المقترضين لم يتمكنوا من تحمل الرهون العقارية التي حصلوا عليها لشراء منازل مصنعة من شركة أخرى في بيركشاير.

• تعاونت XPeng وVolkswagen لبناء شبكة فائقة السرعة من محطات الشحن الكهربائية في الصين. وسيعملون معًا لبناء شبكة تضم أكثر من 20 ألف محطة شحن كهربائية.

• تعمل شركة Qualcomm (QCOM) على جلب شرائح Snapdragon X إلى سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية متوسطة المدى.
قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة يوم الاثنين إنه سيستقيل الشهر المقبل،
متجنبا مواجهة محتملة مع إدارة ترامب القادمة والجمهوريين في مجلس الشيوخ، حسبما كتب مايكل بار في رسالة إلى الرئيس جو بايدن.

• ديزني تقترب من التوصل إلى صفقة لدمج أعمالها في Hulu + Live TV مع Fubo (DIS، FUBO). ونتيجة لذلك، ستقوم ديزني بدمج أعمال Hulu + Live TV في FuboTV، مما يؤدي إلى إنشاء كيان جديد مملوك بنسبة 70٪ لشركة Disney والباقي لشركة FuboTV.
ارتفعت أسهم FUBO بنسبة 251٪.

• ارتفعت أسهم الخطوط الجوية الأمريكية (AAL) أمس بنسبة 3%. حصل السهم على ثلاث ترقيات، مما يعكس التحسن في عام 2025. ويتفق المحللون على أن الصعوبات التي واجهت العام الماضي كانت مؤقتة.

• تجري Paychex (PAYX) محادثات لشراء منافسها الأصغر Paycor (PYCR). سجلت الشركة الرائدة عالميًا في مجال تعدين الكوبالت حجمًا قياسيًا لإنتاج المعادن في عام 2024. وذلك بفضل التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية في مناجمها العملاقة في أفريقيا.

• تخطط إيطاليا للدخول في اتفاقية لأمن الاتصالات بقيمة 1.6 مليار دولار مع SpaceX لتوفير اتصالات آمنة لحكومة البلاد - وهو أكبر مشروع من نوعه في العالم.

• HSBC يعين ليزا ماكجيو في منصب الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة.

• يقول بنك HDFC الهندي الخاص، إن نمو الودائع فاق نمو الإقراض في الربع الثالث.

• ارتفعت أسهم فاني ماي وفريدي ماك بعد أن كشفت الوكالات الفيدرالية عن مسار الخصخصة.

• يقوم بنك جولدمان ساكس بتعيين أليكس جولتن في منصب كبير مسؤولي المخاطر.

• يقول مصدر إن شركة Brookfield تؤجل بيع برجها المكتبي في Citypoint في لندن.

• يقول Wells Fargo أن أسهم Citi قد تتضاعف خلال ثلاث سنوات.

• سيتنحى ميليند ناجنور، من بنك Kotak Mahindra في الهند، عن منصب المدير التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي للتكنولوجيا.

• انخفضت أسهم SoFi بعد تخفيض تصنيف KBW بسبب مخاوف التقييم.

• سيترك مورجان ستانلي ائتلاف قطاع المناخ.

• سيبلغ إجمالي معاملات التأمين على معاشات التقاعد في المملكة المتحدة 56 مليار دولار في عام 2024، وفقًا للتقرير.

• ديزني تقترب من التوصل إلى صفقة لدمج أعمالها في Hulu + Live TV مع Fubo، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.

• تتهم شركتا "يو إس ستيل" و"نيبون" بايدن بانتهاك الدستور في دعوى قضائية بشأن صفقة محظورة.

• صرح رئيس مجلس الإدارة للصحيفة بأن إنتاج النحاس من منجم كوديلكو في تشيلي سيزيد "بشكل طفيف" في عام 2024.

• ترتفع العقود الآجلة على خلفية المكاسب التي حققتها أسهم الرقائق.

• التعاملات الصباحية: تداولات ما قبل ترامب تدفع عوائد السندات الأمريكية إلى الأعلى، ويتذبذب اليوان.

ديزني وفوكس ووارنر براذرز. سيتوجه إلى المحكمة لطلب رفع الحظر المفروض على إطلاق خدمة Venu Sports.

• تعتزم Netflix وWWE تعزيز الاهتمام بالمصارعة حول العالم.

• يقول برنانكي وآخرون إن سياسات ترامب قد لا تؤدي إلى التضخم.

• الأرجنتينيون، الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار، يبحثون في الخارج عن أحذية نايك وبيج ماك الأرخص.

• التنوع في مجالس الإدارة يعوقه رد الفعل العنيف من المحافظين.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- البيانات الاقتصادية: أسعار المنازل في هاليفاكس (المملكة المتحدة)، ومؤشر أسعار المستهلك الإيطالي، ومؤشر أسعار المستهلك الفرنسي، ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ومعدل البطالة، ومؤشر مديري المشتريات (ISM) بغير التصنيع (الولايات المتحدة الأمريكية).
- متحدثو بنك الاحتياطي الفيدرالي: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يتحدث في رالي.
- مزادات السندات: تستأنف ألمانيا مزاد السندات لمدة عامين، وتستأنف المملكة المتحدة مزاد السندات لمدة 30 عامًا.

أخبار أساسية

• انضمت إندونيسيا إلى البريكس كعضو كامل العضوية.

• مؤشر النشاط التجاري المركب (PMI) من S&P Gobal (ديسمبر) 55.4 (التوقعات 56.6؛ قبل 54.9)
مؤشر النشاط التجاري (PMI في قطاع الخدمات (ديسمبر) 56.8 (التوقعات 58.5؛ قبل 56.1).

• أدت عاصفة شتوية إلى توقف الرحلات الجوية في شرق ووسط الولايات المتحدة. إغلاق المكاتب الفيدرالية في واشنطن وقطع الكهرباء عن ست ولايات – بلومبرج.

• ارتفع معدل التضخم في ألمانيا من 2.2% إلى 2.6%. وكان المتوقع 2.4%.

• إيلون موسك "يثير قلق" بريطانيا: يجب على الولايات المتحدة تحرير البريطانيين من "طغيان" رئيس الوزراء كير ستارمر
، في منشوره على Twitter/X، أضاف استطلاعًا تظهر نتائجه أن ما يقرب من 66٪ من المشاركين يتفقون مع رأيه.

• أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً باتجاه البحر الشرقي خلال زيارة بلينكن إلى سيول – رويترز. وقالت كوريا الجنوبية إن الصاروخ الكوري الشمالي طار لمسافة حوالي 1.1 ألف كيلومتر.

• أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته. وسيترك منصبه فور انتخاب زعيم جديد للحزب الليبرالي الكندي.

• إيلون ماسك: يجب على شعب جرينلاند أن يقرر مستقبله، وأعتقد أنهم يريدون أن يكونوا جزءاً من أمريكا!
ويتحدث ترامب مرة أخرى عن الانضمام إلى الولايات المتحدة.

• استبعدت ألمانيا إمكانية زيارة شولز لموسكو حتى 23 فبراير، وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن
حماس توافق على إطلاق سراح 34 رهينة إذا وافقت إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قواتها من قطاع غزة - رويترز. وسلم الجانب الإسرائيلي قائمة الرهائن إلى المسلحين.

• وفد من البرلمانيين السلوفاكيين يتبع رئيس الوزراء روبرت فيكو إلى موسكو - ta3. ودعا نائب المتحدث إلى أن الغرض من الرحلة هو إقامة حوار مع الاتحاد الروسي. وللقيام بذلك، يخطط للتواصل مع البرلمانيين والوزراء الروس.

• تواجه بلغاريا انتخاباتها البرلمانية الثامنة خلال السنوات الأربع الماضية. مفاوضات تشكيل الحكومة فشلت – يوراكتيف.

• انقطاع المياه عن ترانسنيستريا بسبب نقص الكهرباء - NewsMaker. في 5 يناير، وبسبب عدم القدرة على الحفاظ على الضغط الكافي في الأنابيب، تُركت عدة قرى في منطقة سلوبودزيا بدون مياه. وفي السابق، تم قطع المياه عن عدة مناطق في تيراسبول.