أخبار شركات الأوراق المالية والجغرافيا السياسية، والتهديدات من موسكو، وتعيينات ترامب الجديدة

أخبار الأسهم

• تمتعت سندات الخزانة الأمريكية بارتفاع نادر يوم الثلاثاء، حيث ركزت التكهنات حول ترشيح دونالد ترامب لمنصب وزير الخزانة على الوجه المألوف نسبيا لكيفن وارش، في حين غذت الأسلحة النووية الروسية "الرهان الأمني" الجيوسياسي. وظهرت اتفاقات أمنية مماثلة في أوروبا يوم الثلاثاء بعد أن ردت موسكو بتهديدات نووية على قرار واشنطن هذا الأسبوع بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية.

وقفزت الديون السيادية والذهب والين الياباني بينما انخفضت الأسهم الأوروبية واليورو بعد تقارير تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بتحديث سياسة موسكو العسكرية وعقيدتها النووية. وجاء في التعديل أن موسكو يمكن أن ترد بأسلحة نووية إذا تعرضت لهجوم صاروخي تقليدي مدعوم بقوة نووية. ونظراً لخطورة التهديد، كانت الخطوات المتخذة حتى الآن متواضعة نسبياً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تهديد بوتن مراراً وتكراراً باستخدام الأسلحة النووية منذ غزت روسيا أوكرانيا المجاورة قبل ألف يوم.

بالنسبة للأسواق، ربما كان الانخفاض المفاجئ في عوائد سندات الخزانة، والذي حفزته مؤخرا خطط ترامب الضريبية والتعريفية، وأرقام التضخم المتقلبة وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار التيسير النقدي، الضربة الأكبر. وانخفض العائد على عامين إلى أدنى مستوى له في 11 يومًا، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.35%. وفي حين أن هذا من شأنه أن يدفع الدولار إلى الانخفاض أيضاً، فإن الرهان على الأمان - وخاصة ضد اليورو - كان كافياً لرفع مؤشر الدولار الأوسع.

• قام موقع المراهنة Polymarket يوم الثلاثاء بتقييم Warsh بنسبة 44%، أي ما يقرب من 20 نقطة أعلى من ثاني مدير صندوق التحوط المفضل سكوت بيسنت والثالث المفضل، الرئيس التنفيذي لشركة Apollo Global Management مارك روان. ويتمتع وارش، وهو زميل زائر في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، بتاريخ حافل في تبني وجهات نظر متشددة بشأن التضخم والعجز. ومن عام 2002 إلى عام 2006، كان مستشارًا للسياسة الاقتصادية في البيت الأبيض قبل تعيينه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لقد ترك البنك المركزي في عام 2011، بعد أشهر من انضمامه إلى زملائه في دعم بالإجماع لتوسيع برنامج شراء السندات التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ثم التعبير علنًا عن شكوكه بشأن توسيع الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

• انخفضت الأسهم الأوروبية، المتأثرة بالفعل باحتمال نشوب حرب تجارية عالمية تلوح في الأفق، بأكثر من 1% ويحوم المؤشر مرة أخرى عند أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر. وقال محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا إن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى "التركيز على تباطؤ الاقتصاد الحقيقي" ونقل أسعار الفائدة الرسمية إلى "مستويات محايدة أو حتى توسعية".

• في وقت سابق من آسيا، أثرت مخاوف تجارية مماثلة في البداية على الأسواق الصينية، حيث بلغت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الصين أدنى مستوياتها خلال أسبوعين قبل أن تعود إلى المنطقة الإيجابية قبل الإغلاق. من المتوقع أن يترك البنك المركزي الصيني أسعار الإقراض القياسية دون تغيير يوم الأربعاء، حيث أدى تخفيض أسعار الفائدة قبل شهر إلى تقليص ربحية البنوك وتعرض اليوان لضغوط جديدة من تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية.

• في وول ستريت، انخفضت العقود الآجلة للأسهم قبيل تداولات يوم الثلاثاء، وذلك تماشيًا مع تدهور معنويات المخاطرة العالمية.

• سيطرت نتائج شركة Nvidia العملاقة للرقائق يوم الأربعاء على حركة الأسبوع، لكن Walmart ستصدر تقريرها عن البيع بالتجزئة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. في هذه الأثناء، بدأت توقعات العام الجديد من أكبر البنوك الاستثمارية بالوصول.

• يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10% أخرى إلى 6500 بحلول نهاية عام 2025، وذلك تماشيًا مع نظيره مورجان ستانلي، مع استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي وأرباح الشركات.

• ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% بعد أنباء السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ ATACMS على روسيا الاتحادية. وخفض جولدمان ساكس ومورجان ستانلي توقعاتهما للسوق الصينية. ويتوقع كلا البنكين أن يضعف اليوان ويوصيان بالاستثمار في البر الرئيسي للصين بدلاً من هونج كونج، لأن الأخيرة قد لا تستفيد بشكل كبير من إجراءات الدعم الاقتصادي التي تتخذها الصين.

• أعلنت شركة Xiaomi عن إيرادات قياسية من السيارات الكهربائية بلغت 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.

• التجار متفائلون بشأن أسهم Nvidia قبل التقرير الربع سنوي يوم الأربعاء، - وول ستريت جورنال. انخفضت أسهم Nvidia بعد الإبلاغ عن مشاكل مع خوادم Blackwell AI قبل الأرباح.

• منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في 27 سبتمبر 2023، حقق الرئيس التنفيذي الجديد لشركة PayPal Alex Criss ربحية بنسبة 50% في أعمال المدفوعات العالمية. عند 85 دولارًا للسهم، عادت PayPal إلى مستويات لم تشهدها منذ فبراير 2023.

• سوف تقوم شركة IBM بتطبيق مسرعات AMD في IBM CLOUD. ارتفاع أسهم AMD بسبب الأخبار.

• ستبدأ Revolut في تداول الأسهم في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بترخيص جديد وستتنافس الآن شركات مثل Trading 212 وFreetrade وHargreaves Lansdown وAJ Bell في سوق التداول في المملكة المتحدة.

• ارتفاع أسهم سامسونج بنسبة 7% بعد خطة إعادة شراء مفاجئة بقيمة 7 مليارات دولار – CNBC.

• اشترت MicroStrategy (MSTR) 51,780 بيتكوين مقابل 4.6 مليار دولار بمتوسط ​​سعر يصل إلى 88,627 دولارًا تقريبًا.

• ستقوم MSTR ببيع 1.75 مليار دولار أخرى من السندات القابلة للتحويل لشراء BTC.

• ارتفعت أسهم MSTR بالأمس بنسبة 13% وكان رد فعلها محايدًا تجاه الأخبار. تبلغ القيمة السوقية لشركة MicroStrategy حوالي 86 مليار دولار، وتقدر قيمتها الآن بما يقرب من ثلاثة أضعاف قيمة حيازة البيتكوين التي تبلغ 331,200 عملة بيتكوين. تعد الشركة أكبر مالك لشركة Bitcoin حيث يتم تداول أكثر من 1.5٪ من Bitcoin. أعلنت الشركة سابقًا عن خطط لجمع 21 مليار دولار على مدى 3 سنوات لشراء البيتكوين. أصبح MSTR رمزًا لحمى البيتكوين الحالية.

• يقدر أحدث تقرير صادر عن بنك مورجان ستانلي سوق واجهة الدماغ الحاسوبية بنحو 400 مليار دولار، مما يشير للمستثمرين إلى أن هذه التكنولوجيا الثورية هي الرهان الكبير التالي في مجال التكنولوجيا الطبية.

• يسعى فريق ترامب إلى تخفيف اللوائح الأمريكية المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة. أبلغ أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب مستشاريهم أنهم يخططون لجعل الإطار الفيدرالي للسيارات ذاتية القيادة أولوية. وارتفعت أسهم TSLA بنسبة 6% بسبب الأخبار، في حين انخفضت أسهم UBER بنسبة 5%.

• يضيف Meta بعض ميزات الذكاء الاصطناعي إلى نظارات Ray-Ban Meta في أوروبا. وبعد تأخير قصير، تقول شركة Meta إنها بدأت في طرح بعض ميزات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي نظارات Ray-Ban Meta AR في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. بدءًا من اليوم، يمكن للأشخاص في هذه البلدان الاتصال بـ Meta AI باستخدام صوتهم للحصول على إجابات للأسئلة الشائعة.

• تخطط شركة Goldman Sachs (GS) لفصل منصة الأصول الرقمية الخاصة بها. وقال ماثيو ماكديرموت، الرئيس العالمي للأصول الرقمية بالبنك، إن خطط الشركة الجديدة لا تزال في مراحلها الأولى، لكن بنك جولدمان يهدف إلى إكمال عملية الفصل خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة.

• تقوم شركة Newmont (NEM) ببيع منجم ذهب كندي مقابل 850 مليون دولار في أحدث صفقة لها.

• ستقوم شركة Boeing (BA) بتسريح 2199 عاملاً في ولاية واشنطن. وارتفعت أسهم الخطوط الجوية البريطانية بنسبة 3%.

• ارتفعت أسهم SMCI أمس بنسبة 16%. وفي السوق الأولية ينمو بنسبة 40٪ أخرى ليصل إلى 30 دولارًا. حصلت الشركة على تأجيل للشطب. تقوم شركة Super Micro بتقديم خطة إعداد التقارير المؤجلة إلى Nasdaq، وتعيين مدقق حسابات جديد BDO USA.

• سيبدأ تداول الخيارات على Bitcoin ETF IBIT اليوم. وهذا سوف يأخذ خيارات المستثمرين والمضاربين إلى مستوى جديد. سيكون من الممكن أخيرًا تحويل تقلبات البيتكوين إلى عوائد.

• سجلت ملكية الأجانب لسندات الحكومة الأمريكية رقماً قياسياً تاريخياً خامساً على التوالي. 8.6729 تريليون دولار في سبتمبر مقابل 8.5034 تريليون دولار في أغسطس. واشترت بريطانيا وكندا وفرنسا والهند المزيد من الديون الأمريكية، مما عوض اليابان والصين، أكبر دولتين حائزتين لسندات الخزانة في العالم، اللتين خفضتا حيازاتهما. 

• قد تواجه Google ضغوطًا لإيقاف تشغيل Chrome في قضية مكافحة الاحتكار. ذكرت بلومبرج يوم الاثنين أن محامي وزارة العدل الأمريكية سيطلبون من القاضي أميت ميهتا إجبار شركة ألفابت على بيع كروم كعقوبة بعد الحكم على أعمال بحث جوجل بأنها احتكار غير قانوني في أغسطس. لكن في الوقت الحالي، يبدو قرار المحكمة هذا غير مرجح.
انخفضت أسهم GOOG بنسبة 1٪ بعد ساعات التداول.

• ارتفعت أسهم HOOD أمس بنسبة 8%.

• قام محللو شركة Needham بترقية السهم من الحيادي إلى الشراء. ستستفيد الشركة من التغييرات القيادية في هيئة الأوراق المالية والبورصات واللوائح التنظيمية الأكثر مرونة في عهد ترامب فيما يتعلق بالتداول في الأوراق المالية للعملات المشفرة.

• ارتفعت أسهم CVS أمس بنسبة 5%. قام محللو Wells Fargo بترقية أسهم شركة الأدوية والرعاية الصحية من "الوزن المتساوي" إلى "التفوق في الأداء". كما عينت الشركة أربعة أعضاء جدد في مجلس إدارتها بعد مفاوضات ناجحة مع صندوق التحوط Glenview Capital Management.

• حتى الآن كل شيء هادئ. نحن نتابع مواعيد ترامب وتقارير NVDA وWMT.

الأحداث الرئيسية التي من شأنها أن توفر المزيد من التوجيه للأسواق الأمريكية في وقت لاحق من يوم الثلاثاء:
- بدء بناء المساكن/تصاريح البناء في الولايات المتحدة في أكتوبر؛ كندا، التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر.
- قمة قادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.
- رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي جيفري شميد يتحدث.
- أرباح الشركات الأمريكية: Walmart، Medtronic، Keysight Technologies، Jacobs Solutions، Lowe's، إلخ.

أخبار أساسية

• اختار ترامب بريندان كار ليشغل منصب رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية. ووصف ترامب في بيان كار بأنه "بطل حرية التعبير الذي ناضل ضد التشريعات التنظيمية التي تخنق حريات الأمريكيين وتعرقل الاقتصاد".
ووعد كار بمحاربة "كارتل الرقابة" الذي يضم فيسبوك وجوجل وأبل ومايكروسوفت.
كما وصف كار، وهو من الصقور في الصين، تطبيق TikTok مرارًا وتكرارًا بأنه تهديد للأمن القومي ودعا إلى حظر التطبيق. رغم أن ترامب وعد بـ”إنقاذ” تيك توك من الحظر.

• مرشحو مستشارية ألمانيا من الديمقراطيين المسيحيين وحزب الخضر وعد كييف توروس. وعد نائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من حزب الخضر بإرسال صواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس إلى أوكرانيا إذا تم انتخابه رئيسًا للحكومة. وفي وقت سابق، قدم مرشح آخر لمنصب مستشار ألمانيا، فريدريش ميرز من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وعدا مماثلا. واتهم شولتز بالافتقار إلى الرؤية الاستراتيجية.

• قام الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات ضد إيران بسبب نقل طائرات بدون طيار وصواريخ إلى الاتحاد الروسي. وتشمل القيود فرض حظر على تصدير مكونات الطائرات بدون طيار، فضلا عن فرض عقوبات على شركات الشحن التي تنقل الأسلحة.

• احتجاج المزارعين الفرنسيين. وهم يعارضون اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية (ميركوسور).
ويخشى المزارعون أن يؤدي الاتفاق مع ميركوسور إلى زيادة واردات لحوم البقر والدجاج والسكر والذرة من البرازيل والأرجنتين.

• انطلاق قمة مجموعة العشرين في البرازيل. وسيحضر القمة، على وجه الخصوص، القادة السياسيون الرئيسيون - جو بايدن وشي جين بينغ، الذي يعتبر الشخصية المركزية في الاجتماع. وقال مسؤول ألماني لم يذكر اسمه: "نحن قلقون ليس فقط بشأن القضايا الجيوسياسية، ولكن أيضًا بشأن حقيقة أن الدور الاقتصادي والمالي الذي تلعبه الصين أصبح مهمًا للغاية في العديد من الجوانب".

• أبلغت فنلندا عن انقطاع في كابل الاتصال البحري مع ألمانيا. تم اكتشاف خطأ في كابل C-Lion1 الذي يمتد من سانتاهامين (فنلندا) إلى روستوك (ألمانيا). ويبلغ طول الكابل حوالي 1200 كيلومتر ويمتد بجوار خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم.

• تتخلى مولدوفا عن ربط عملتها بالدولار. سيستخدم بنك مولدوفا الوطني، اعتبارًا من 2 يناير 2025، اليورو كعملة أساسية لتحديد سعر الصرف الرسمي لليو المولدوفي، ليحل محل الدولار الأمريكي. ويرى البنك الوطني أن هذا التغيير سيقلل من التقلبات في سعر صرف الليو المولدوفي مقابل اليورو، وكذلك الفرق بين سعري شراء وبيع اليورو. وأشار البنك الوطني إلى أن هذا سيفيد الاقتصاد ويساعد في تقليل تكاليف النقد الأجنبي.

• المجر في حالة ركود لمدة عامين – بلومبرج. هناك أزمة في الصناعة والزراعة في البلاد. كما تتمتع البلاد بعملة ضعيفة ومعدل خصم مرتفع يصل إلى 6.5%، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

• ارتفعت الثقة بين شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ سبعة أشهر في شهر نوفمبر. ويأتي ذلك وسط قفزة في توقعات المبيعات والتفاؤل بأن إدارة ترامب ستخفف الأعباء التنظيمية.