أخبار البورصة والجيوسياسية الحالية للمتداولين، الهدوء في الأسواق، وإمكانية مراجعة التعريفات الجمركية

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• الطيران بسعر أرخص - كان المزاج السائد في الأسواق أمس هو شراء المخاطر. وارتفعت مؤشرات الأسهم بمعدل 2%. وتم إجراء عمليات الشراء على نطاق واسع. انخفضت سندات الخزانة الأميركية بنسبة 1%. وانخفض الين الياباني على نحو مماثل.
كل شيء هادئ في الصباح.

• لقد أدى احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية أكثر صرامة من المتوقع إلى إحياء تفاؤل المستثمرين في الأيام الأخيرة، لكن التراجع في ارتفاع الأسهم بدأ يظهر بالفعل علامات على التراجع وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

وتبعت الأسهم الآسيوية وول ستريت ارتفاعها في التعاملات الآسيوية المبكرة، مدعومة بمؤشرات على احتمال بدء محادثات لإلغاء أو تضييق نطاق التعريفات الجمركية الثنائية، المقرر الإعلان عنها في الثاني من أبريل. ومع ذلك، بدأت الأسهم الآسيوية بالتذبذب بحلول منتصف النهار، في حين انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية. وتؤكد تقلبات السوق مخاوف المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والأضرار التي قد تلحقها بالاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد بها لن يتم تنفيذها كلها في الثاني من أبريل وأن بعض الدول قد تحصل على تخفيف. وحذر أيضا من أنه سيتم فرض رسوم جمركية على السيارات قريبا وفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 25٪ على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا. 

• بين العملات، كان التركيز خلال ساعات التداول الآسيوية على الروبية الإندونيسية، التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات وسط قوة الدولار الإجمالية والمخاوف بشأن الصحة المالية لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

• تتراجع ثقة المستثمرين في إندونيسيا، حيث تحملت سوق الأسهم العبء الأكبر من استياء المستثمرين الأسبوع الماضي بسبب خطط الإنفاق الاجتماعي الشاملة التي وضعها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

• اقترب الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين واليورو بعد أن أدت بيانات الخدمات الأمريكية الإيجابية إلى تخفيف بعض المخاوف بشأن اتجاه الاقتصاد. ولكن ما يحدث في الأسواق يحجبه ما يحدث مع التعريفات الجمركية ــ التي تم إقرارها بالفعل، أو اقتراحها، أو التي يجري تنفيذها حاليا ــ وما إذا كانت هذه التعريفات قادرة على تقويض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

• قام المستثمرون الدوليون بضخ 43.4 مليار دولار في صناديق الأسهم الأسبوع الماضي، وهو أكبر رقم هذا العام،
وذهب أكثر من ثلاثة أرباع هذا المبلغ إلى صناديق الأسهم الأميركية. وبحسب بيانات بنك أوف أميركا/إي بي إف آر، يقوم المستثمرون المحليون بشراء أسهم الشركات الأميركية التي سجلت ضعفاً حاداً تحسباً لانتعاشها.

• أعلنت شركة BYD الصينية عن نمو أرباحها بنسبة 34% على أساس سنوي في عام 2024 المزيد من المشاكل لتسلا. شهدت شركة صناعة السيارات الأكثر شهرة في الصين ارتفاعًا في مبيعاتها في عام 2024، حيث باعت 500 ألف سيارة أكثر من المتوقع.

• تبيع شركة Xiaomi أسهمًا بقيمة 5.3 مليار دولار. ترغب الشركة في توسيع إنتاجها من السيارات.

• أوبك+ تعتزم تنفيذ خطط زيادة إنتاج النفط في مايو.

• قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ديب مايند (GOOG) إن الذكاء الاصطناعي القادر على منافسة البشر في أي مهمة سيظهر خلال 5 إلى 10 سنوات.

• تقوم شركة بلاك روك بتقليص استثماراتها في السندات الأوروبية ذات العائد المرتفع لصالح السندات الأميركية. في السابق، كانت الشركة تعطي الأفضلية لأوروبا، ولكن الآن أصبحت الفروقات بين المناطق متساوية تقريبًا، مما يجعل مثل هذا التفضيل بلا معنى.

• لدى شركة إنتل (INTC) فرصة لتصبح "قابلة للاستمرار". لدى شركة إنتل فرصة لتحقيق أوقات أفضل تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد ليب بو تان، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، كما يقول المحلل فيفيك آريا من شركة Band of America.

• ارتفعت أسعار النحاس يوم الاثنين. لاحظ التجار وجود دلائل تشير إلى أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستكون أكثر استهدافا من المتوقع.

• أوامر كتلة فيديليتي وشواب لصناديق الاستثمار المتداولة في بلاك روك وتكساس كابيتال - بلومبرج تمنع شركة فيديليتي للاستثمارات وشركة تشارلز شواب كورب العملاء من الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في سوق النقد على منصات التداول الخاصة بهما، وهي خطوة غير عادية من جانب عمالقة المال الذين يسمحون عادة بالوصول بسهولة إلى الأموال التي يتم تداولها بالفعل.

• جمعت شركة Fyxer البريطانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أموالاً من Benioff وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى - بلومبرج. تمكنت شركة Fyxer AI، وهي شركة أدوات الإنتاجية، من جمع 10 ملايين دولار من مجموعة من المستثمرين البارزين في مجال التكنولوجيا بقيادة صندوق 20VC التابع لهاري ستيبينج.

• وزير التجارة الصيني يبلغ الرئيس التنفيذي لشركة أبل أن الشركة قد توسع استثماراتها في الصين - رويترز

• هيونداي تعتزم استثمار 20 مليار دولار في التصنيع بالولايات المتحدة، بحسب التقارير.

• ارتفعت أسهم شركة سميثفيلد فودز (SFD) بنسبة 3% بعد إضافتها إلى مؤشر راسل 1000.

• ارتفعت أسهم شركة Intuitive Machines (LUNR) بنسبة 30%. أعلنت شركة الفضاء عن ارتفاع إيراداتها في الربع الرابع بنسبة 79% وسط زيادة في العقود.

• أول شركة عامة تمتلك 500 ألف BTC. أصبحت شركة ستراتيجي (MSTR) أول شركة عامة تتجاوز قيمة حيازاتها من بيتكوين 500,000 دولار أمريكي، بقيمة تزيد عن 44 مليار دولار أمريكي.
أراهن أن قيمة بيتكوين ستصل إلى 110 آلاف دولار أمريكي قبل أن تصل إلى 76.5 ألف دولار أمريكي مجددًا، وفقًا لآرثر هايز.

• تقدمت شركة Fidelity بطلب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لتسجيل صندوق مميز، وهو صندوق Fidelity Treasury Digital Fund. يستثمر الصندوق في النقد والسندات الأمريكية، لينضم إلى بلاك روك وفرانكلين تيمبلتون في مساحة الأصول الحقيقية المميزة (RWA) بقيمة 4.77 مليار دولار.

• تجري شبكة العالم (WLD) مناقشات حول الشراكة مع Visa. تجري شركة World Network (مشروع Worldcoin) محادثات مع Visa لإنشاء محفظة لمدفوعات العملات المستقرة. من الممكن أن يؤدي التكامل إلى تحويل World Wallet إلى "حساب مصرفي صغير" يمكن لأي مستخدم الوصول إليه.

• أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات مبادرة "Crypto 2.0".
- إنشاء مجموعة العمل الرئاسية المعنية بالعملات المشفرة.
- يجب أن تتوافق المعاملات داخل السلسلة وخارجها مع معايير الأوراق المالية التقليدية.
- تتزايد السيطرة على البورصات المركزية ومنصات DeFi.
- يتم إنشاء نظام DART لتتبع الأصول الرقمية والإبلاغ عنها.

• يقدر محللو BBG Law احتمالية بدء الحكومة الأمريكية في شراء BTC لاحتياطيات العملات المشفرة هذا العام بأنها ليست عالية جدًا، نظرًا هناك بالفعل احتياطيات مصادرة، إلخ. + التنفيذ سوف يتأخر.
يعتقد خبراء صناعة العملات المشفرة أنه قد يكون هناك المزيد من المفاجآت الإيجابية في هذا الصدد هذا العام.

• انخفضت أسهم OKLO بنسبة 7٪ في تداولات ما قبل السوق بعد التقرير. وارتفعت أمس بنسبة 14% في البورصة.
وأعلنت الشركة الناشئة في مجال الطاقة النووية عن خسائر سنوية متزايدة، وقالت إنها تتوقع خسائر مالية "كبيرة" في المستقبل القريب.

• انخفضت أسهم KBH بنسبة 7٪ في تعاملات ما قبل السوق بعد التقرير. وارتفعت أمس بنسبة 3% في البورصة.
وأعلن المطور عن نتائج ضعيفة على خلفية بداية "مقيدة" لموسم المبيعات الربيعي.
كما خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله.
ويشير خفض التوقعات "في المقام الأول إلى انخفاض مستوى الطلبات الصافية التي تلقيناها في الربع الأول".

• من المقرر أن يعين بنك أوف أميركا فيكرام ساهو رئيسًا جديدًا له في الهند.

• عين صندوق الثروة السيادية دانانتارا إندونيسيا "فريق الأحلام" الذي يضم الرؤساء السابقين ساكس وداليو ورئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين.

• تم وضع مشروع بنك Oaktree تحت إدارة خاصة في إيطاليا.

• قام بنك مونتريال بتغيير بعض قواعد الرهن العقاري لأصحاب الصلب والألمنيوم بسبب الحرب التجارية.

• الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن تورنادو كاش، منصة خلط العملات المشفرة المتهمة بغسل أموال كوريا الشمالية.

• يقول المصدر إن البنك المركزي الأوروبي سيتخذ قرارا بشأن الاستخدام الأوسع للقاعدة الصديقة لرأس المال الأسبوع المقبل.

• تقول المصادر إن كبار المسؤولين في بنك IndusInd الهندي أُجبروا على الاستقالة؛ ينفي البنك هذه المعلومة

• ارتفعت أرباح شركة BYD الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية في الربع الرابع بنسبة 73%.

• في فبراير، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية من فولكس فاجن وبي إم دبليو مبيعات تيسلا في أوروبا.

• قال رئيس لجنة العلاقات الأمريكية الصينية إن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

• بدأت بعض شركات صناعة الصلب الصينية في خفض الإنتاج، استجابة للدعوات الوطنية.

• تجار التجزئة في الولايات المتحدة يتفاوضون مع الموردين بعد فرض ترامب للرسوم الجمركية.

• صوت القائم بأعمال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات منفردًا ضد رفع دعوى قضائية ضد ماسك.

• تبدو توقعات أرباح الربع الأول في الولايات المتحدة أقل إشراقا بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

• يقول رئيس شركة NYK Line إن اليابان وكوريا ستواجهان صعوبة في تلبية الطلب الأمريكي على بناء السفن غير الصينية

• مع كون التقويم الاقتصادي في أوروبا خفيفًا نسبيًا، ستظل التوترات التجارية العالمية في دائرة الضوء، حتى وإن كانت ردود فعل السوق من المرجح أن تكون خافتة في الوقت الحالي.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- الأحداث الاقتصادية: استطلاع مناخ الأعمال الألماني لشهر مارس من معهد Ifo.

المراجعات الأساسية الحالية

• بيانات جديدة عن نشاط الأعمال في ألمانيا:
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفوري = 48.3 (توقعات 47.1/سكان 46.5).
مؤشر مديري المشتريات للخدمات الفلاشية = 50.2 (المتوقع 52.3 / السكان 51.1).

• مؤشرات جديدة لنشاط الأعمال في منطقة اليورو:
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو = 48.7 (مقابل 48.3 / عدد السكان 47.6).
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو = 50.4 (المتوقع 51.2 / السكان 50.6).

• مؤشرات نشاط الأعمال في الولايات المتحدة:
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العالمي من ستاندرد آند بورز = 54.3 (مقابل 51.2/ عدد السكان 51.0).
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من S&P = 49.8 (المتوقع 51.9 / السكان 52.7).

• انتعش نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في شهر مارس، لكن المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية على الواردات وخفض الإنفاق الحكومي العميق استمرت في التأثير على المعنويات والتوقعات لبقية العام.

• يرى بوسيك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن خفض أسعار الفائدة لن يكون إلا مرة واحدة هذا العام، وليس مرتين.
تحولت المشاعر في البنك المركزي الأمريكي تدريجيا نحو خفض أسعار الفائدة بشكل أقل، حتى على الرغم من الدعوات إلى التحرك من قبل البيت الأبيض.

• قد تواجه الولايات المتحدة نقصا في السيولة النقدية بحلول يوليو/تموز إذا لم ترفع سقف الدين - نيويورك تايمز.
إن التاريخ المسمى "X" - النقطة التي لن تتمكن الولايات المتحدة عندها من الوفاء بالتزاماتها المالية - سوف يحدث بين منتصف يوليو/تموز وأوائل أكتوبر/تشرين الأول. ويهدد هذا بالتخلف عن سداد الديون ما لم يرفع الكونجرس سقف الاقتراض.

• تقوم الولايات المتحدة بمراجعة خطط فرض رسوم جمركية جديدة. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، من المرجح أن يخفف البيت الأبيض التعريفات الجمركية المعلنة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل. وقد يتم تأخير أو إلغاء التعريفات الجمركية على السيارات والرقائق الدقيقة والسلع الصناعية الأخرى.

• "ليس حليفًا جيدًا": يقول جيه دي فانس إن الدنمارك، التي تسيطر على جرينلاند، لا تقوم بعملها.
يقول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنه إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة نفوذها ومصالحها الإقليمية، فإن الرئيس دونالد ترامب سيفعل ذلك.
وفد أمريكي يسافر إلى جرينلاند.
وتضم المجموعة السيدة الثانية للولايات المتحدة، زوجة نائب رئيس البلاد، أوشو فانس. ومن المقرر أن تكون الرحلة يوم الخميس.
وسيحضر الاجتماع أيضًا مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الذي سيزور قاعدة بيتوفيك الفضائية في الجزيرة.

• تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على السلع الواردة من فنزويلا.
أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% للولايات المتحدة.

• إسرائيل تخطط لعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة مع سيطرة مؤقتة على الأراضي - WP.

• تشعر رومانيا وبلغاريا بالقلق من أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية يمكن أن تغير الوضع في البحر الأسود بشكل خطير لصالح روسيا - فاينانشال تايمز.

• رشح أكثر من 13 مليون مشارك في الانتخابات التمهيدية إمام أوغلو كمرشح لمنصب رئيس تركيا.
شارك ما مجموعه 15 مليون مواطن في الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري المعارض. وهذا يمثل ما يقرب من ربع إجمالي الناخبين الأتراك المسجلين.

• تستعد ألمانيا لنشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى بحلول عام 2026. وتعتبر السلطات الألمانية هذا جزءًا من استراتيجيتها الأمنية التي اعتمدتها في عام 2023 بسبب "التهديد المتزايد من روسيا". وأكدت السفارة الألمانية في موسكو أن القرار يصب في المصلحة الوطنية للبلاد.

• تقوم مصر ببناء عاصمة جديدة بقيمة 45 مليار دولار - وهي مدينة عملاقة في المستقبل من شأنها أن تتحدى مراكز الأعمال العالمية.
بدأ المشروع في عام 2015، لكن اسم المدينة لا يزال سريًا.
وسيقع المركز الإداري الجديد شرق القاهرة، حتى قناة السويس، وسيكون قادرا على استيعاب ما يصل إلى 6.5 مليون نسمة. وتعهدت السلطات بأن تصبح المدينة عملاقا اقتصاديا وتجارياً على قدم المساواة مع المدن الكبرى الرائدة في العالم.

• محافظ بنك اليابان أويدا: "لا نستبعد إمكانية بيع السندات الحكومية المملوكة للبنك المركزي".

• الصين تدرس تقييد صادراتها لاسترضاء ترامب - وول ستريت جورنال
أفادت تقارير أن مسؤولين صينيين يدرسون استراتيجية اليابان في الثمانينيات المتمثلة في خفض الصادرات ورفع الأسعار.

• إذا لم يتغير شيء، فإن الرسوم الجمركية الأميركية على الدول الأخرى سترتفع بشكل أكبر في فترة ولاية ترامب الثانية مقارنة بفترة ولايته الأولى - بنك أوف أميركا.

• الشباب يستمر حتى سن 45 عامًا: لقد غيرت منظمة الصحة العالمية تصنيف الأعمار، والآن حتى سن 45 عامًا لا تزال شابًا، - مدير معهد الديموغرافيا
حتى سن 60 عامًا هو منتصف العمر، حتى سن 75 عامًا هو كبار السن، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 90 عامًا هم من كبار السن.