Gli ETF più popolari utilizzati da trader e investitori nel 2024
Gli investitori hanno investito 1.100 miliardi di dollari negli ETF statunitensi nel 2024, un anno record.
Come al solito, i più grandi ETF S&P 500 hanno registrato i maggiori afflussi, mentre l’ETF spot Bitcoin di iShares ha attirato 37,2 miliardi di dollari occupando il terzo posto. L’ottimismo degli investitori nei confronti delle grandi aziende tecnologiche, dell’economia statunitense e della vittoria elettorale di Trump ha ampiamente alimentato gli afflussi durante tutto l’anno, con diverse classi di attività che hanno ottenuto rendimenti a due cifre.
I fondi azionari statunitensi dominano gli afflussi di ETF
Come mostra la tabella seguente, i maggiori afflussi sono arrivati dall’ETF Vanguard S&P 500, che ha superato il record precedente di ben 65 miliardi di dollari:
| Numerazione | Nome | Descrizione | Flussi di fondi nel 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | ETF Vanguard S&P 500 | Azioni statunitensi (S&P 500) | $ 116,1 miliardi |
| 2 | ETF iShares Core S&P 500 | Azioni statunitensi (S&P 500) | 86,8 miliardi di dollari |
| 3 | ETF iShares Bitcoin Trust | Risorse digitali (Spot Bitcoin) | $ 37,2 miliardi |
| 4 | ETF Vanguard Total Stock Market Index Fund | Azioni statunitensi (a piccola, media e grande capitalizzazione) | $ 29,2 miliardi |
| 5 | Trust Invesco QQQ, Serie 1 | Azioni statunitensi (Nasdaq 100) | $ 29 miliardi |
| 6 | Fondo fiduciario dell'ETF SPDR S&P 500 | Azioni statunitensi (S&P 500) | 22,5 miliardi di dollari |
| 7 | ETF iShares Core US Aggregate Bond | Obbligazioni statunitensi (governative, societarie e MBS) | $ 21 miliardi |
| 8 | Portafoglio ETF SPDR S&P 500 | Azioni statunitensi (S&P 500) | $ 20,1 miliardi |
| 9 | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | Obbligazioni statunitensi (governative, societarie e MBS disponibili al pubblico) | $ 19 miliardi |
| 10 | ETF Invesco S&P 500 a peso uguale | Azioni statunitensi (S&P 500 equa ponderazione) | $ 17,1 miliardi |
Il prossimo in linea è stato l’ETF iShares Core S&P 500, che ha portato le azioni BlackRock ai massimi storici nel 2024.
Dall’approvazione normativa all’inizio di quest’anno, l’ETF spot Bitcoin di iShares ha battuto numerosi record. Nonostante gli investitori si siano ritirati pesantemente dall’ETF a dicembre a causa della domanda debole da parte degli investitori istituzionali, l’ETF ha mantenuto la sua posizione tra i primi tre.
Al quinto posto si è classificato l’ETF Invesco QQQ, che ha triplicato i flussi di fondi rispetto al 2023. L'ETF, che replica il Nasdaq 100, ha un patrimonio di 325 miliardi di dollari, che rappresenta quasi la metà del totale degli asset gestiti dagli ETF quotati negli Stati Uniti.
Nel frattempo, l’ETF S&P 500 di Invesco è stato tra i primi 10 ETF, segnalando la domanda da parte di investitori più cauti in un mercato fortemente concentrato in società a grande capitalizzazione. Nel complesso, cinque dei principali ETF hanno seguito l'indice S&P 500, con un rialzo del 23,3%.
Come possiamo vedere, la maggior parte degli ETF che hanno ricevuto i maggiori afflussi erano ETF azionari, ma nel mese di novembre gli ETF obbligazionari sono aumentati a un ritmo più rapido poiché gli investitori cercavano di assicurarsi rendimenti più elevati in vista di tassi di interesse più bassi. Tuttavia, gli afflussi netti di ETF sono balzati al record mensile di 164 miliardi di dollari a novembre, in gran parte concentrati su ETF azionari e bitcoin dopo la vittoria elettorale di Trump.