यूरोपीय सेंट्रल बैंक दर निर्णय, बाज़ार और कंपनी समीक्षाएँ

बाज़ार समीक्षाएँ

एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में तेजी आई क्योंकि निवेशकों ने तकनीकी शेयरों, विशेष रूप से एनवीडिया में रुचि फिर से हासिल कर ली, जबकि वे लगभग निश्चित ईसीबी ब्याज दर में कटौती और आने वाले बदलावों के संभावित संकेतों का इंतजार कर रहे थे। कमजोर येन ने निक्केई को लगभग 3% ऊपर भेज दिया, जिससे बैंक ऑफ जापान के एक वरिष्ठ अधिकारी की तीखी टिप्पणी पर असर पड़ा कि दरें अंततः 1% तक पहुंच जानी चाहिए।

यूरोप दिन की अपनी बड़ी घटना से पहले ठोस विकास के लिए तैयार है: यूरोपीय सेंट्रल बैंक का नीतिगत निर्णय। EUROSTOXX 50 वायदा 1.2% उछला और FTSE वायदा 1% बढ़ा। कीमत में तिमाही-बिंदु कटौती की गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केंद्रीय बैंक अक्टूबर और दिसंबर में दरों में कटौती करेगा। मुद्रास्फीति के कारक अभी भी बहुमत में हैं, बाजार में अगले महीने की चाल केवल 40% के आसपास है। सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड, अपनी बैठक के बाद की ब्रीफिंग में, हालिया कथन पर कायम रहेंगी कि प्रत्येक बैठक में आने वाले डेटा के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

इसके बाद, ध्यान फिर से अमेरिका की ओर जाएगा, जहां बेरोजगारी के दावों और उत्पादक कीमतों पर साप्ताहिक डेटा प्रकाशित किया जाएगा। श्रम बाजार की स्थिति पर फेडरल रिजर्व के करीबी ध्यान को देखते हुए बेरोजगारी लाभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं। यह ख़राब संख्या - 230,000 पूर्वानुमान से अधिक - 50 आधार अंक की कटौती की संभावनाओं को पुनर्जीवित कर सकती है।

अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि पिछले महीने उत्पादक मूल्य सूचकांक 0.1% बढ़ेगा। कुछ डेटा तत्व विश्लेषकों को 27 सितंबर को आने वाले उपभोक्ता व्यय मूल्य सूचकांक, फेड के मुद्रास्फीति के पसंदीदा उपाय, के पूर्वानुमानों को परिष्कृत करने में मदद करेंगे।

• श्रम विभाग ने बुधवार को बताया कि अगस्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.2% था, जबकि 0.3% का पूर्वानुमान था। इससे फेडरल रिजर्व को सितंबर की बैठक में ब्याज दरों में कटौती करने की प्रेरणा मिली, हालांकि केवल 25 आधार अंकों की। उम्मीद है कि फेड अगले साल दरों में पांच या छह बार कटौती करेगा। मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद, फेडवॉच सीएमई पर अगले सप्ताह 25 आधार अंक दर में कटौती की संभावना 71% से बढ़कर 85% हो गई, जिससे 50 आधार अंक दर में कटौती की संभावना 29% से घटकर 15% हो गई।

• अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, घरेलू कच्चे तेल की सूची में चार सप्ताह में पहली बार वृद्धि हुई, जबकि कमजोर मांग के बीच गैसोलीन और डिस्टिलेट की सूची में भी वृद्धि हुई। ईआईए के अनुसार, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को छोड़कर वाणिज्यिक कच्चे तेल की सूची में 833,000 बैरल की वृद्धि हुई, जो सप्ताह के लिए 419.1 मिलियन बैरल तक पहुंच गई, जिसमें 700,000 बैरल की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।

• ओसीबीसी में निवेश रणनीति के प्रबंध निदेशक वासु मेनन लिखते हैं, नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाजार अधिक अस्थिरता की अवधि के लिए तैयार हैं।

• रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की अपनी प्रतिद्वंद्वी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बहस के बाद बुधवार को ट्रंप मीडिया के शेयरों में भारी गिरावट आई। टेलर स्विफ्ट ने भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैरिस का समर्थन किया। टिकर प्रतीक डीजेटी के तहत कारोबार करने वाली मूल कंपनी ट्रुथ सोशल के शेयर 15% से अधिक गिरकर 15.78 डॉलर पर आ गए, जो शेल कंपनी डिजिटल वर्ल्ड एक्विजिशन कॉर्प के साथ विलय के बाद से उनकी सबसे कम कीमत है। निवेशकों के लिए हालात जल्द ही और भी बदतर हो सकते हैं क्योंकि ट्रम्प को जल्द ही कंपनी के शेयर बेचने की अनुमति दी जाएगी, संभावित रूप से उन्हें और भी कम कीमत पर भेजा जाएगा। डिजिटल वर्ल्ड एक्विजिशन कॉर्प के साथ सौदे के बाद शुरू हुई लॉक-अप अवधि 20 सितंबर को समाप्त हो रही है। ट्रम्प मीडिया का बहुमत पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के स्वामित्व में है। ट्रम्प मीडिया के शेयरों ने मूल्य-से-आय अनुपात और भविष्य के नकदी प्रवाह जैसे पारंपरिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के अनुसार कारोबार नहीं किया है। इसके बजाय, निवेशकों ने स्टॉक को दूसरे ट्रम्प प्रशासन पर बाजार के दांव के संकेतक के रूप में देखा। सभी खातों के अनुसार, बहस के दौरान हैरिस ने बेहतर प्रदर्शन किया।

• इटली के यूनीक्रेडिट द्वारा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9% करने के बाद कॉमर्जबैंक (XE:CBK) के शेयरों में उछाल आया, जिससे पूर्ण विलय की संभावना के बारे में अटकलें तेज हो गईं। यूनीक्रेडिट ने कहा कि उसने कॉमर्जबैंक में जर्मन सरकार की 4.5% हिस्सेदारी खरीदकर 9% हिस्सेदारी हासिल की और बाकी बाजार गतिविधि के माध्यम से हासिल की। जर्मन सरकार ने कहा कि उसने अपने शेयर EUR13.20 पर बेचे, जो मंगलवार के समापन मूल्य EUR12.60 से अधिक है। जर्मनी की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वह यूनीक्रेडिट शेयरों की आक्रामक खरीदारी से आश्चर्यचकित था। जर्मनी के पास अभी भी 2008 के वित्तीय संकट के बाद कॉमर्जबैंक में 12% हिस्सेदारी बची हुई है।

• वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे (BRKa.N) ने बैंक ऑफ अमेरिका (BAC.N) के 228.7 मिलियन डॉलर मूल्य के शेयर बेचे क्योंकि समूह बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करना जारी रख रहा है। बर्कशायर ने मंगलवार देर रात कहा कि उसने 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच लगभग 5.8 मिलियन बोफा शेयर बेचे। बर्कशायर बोफा का सबसे बड़ा शेयरधारक बना हुआ है और उसे तब तक नियमित रूप से बिक्री की रिपोर्ट देनी होगी जब तक कि उसकी हिस्सेदारी 10% से कम न हो जाए। फिलहाल यह 11.1% है.

• ज़ेनकोर (एक्सएनसीआर) के शेयरों में उछाल आया जब कंपनी ने कहा कि उसकी अंडरराइट सार्वजनिक पेशकश का मूल्य 175 मिलियन डॉलर था। शेयर की कीमत 10% बढ़ी। क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्युटिकल कंपनी ने बाजार खुलने से पहले कहा था कि वह 18 डॉलर प्रति शेयर पर 6.6 मिलियन से अधिक शेयर पेश करेगी, साथ ही 17.99 डॉलर प्रति शेयर पर अतिरिक्त 3 मिलियन शेयर खरीदने के लिए प्री-फंडेड ऑर्डर भी देगी। यह पेशकश गुरुवार को बंद होने की उम्मीद है।

• डॉलरमा (डीओएल) के शेयर 5% बढ़े। डॉलरामा को उम्मीद है कि साल की दूसरी छमाही में बिक्री में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। पहली तिमाही में, तुलनीय बिक्री में साल दर साल 5.6% की वृद्धि हुई, जबकि दूसरी तिमाही में 4.7% की वृद्धि हुई। पूरे वर्ष के लिए, तुलनीय स्टोर बिक्री 3.5% से 4.5% के बीच रहने की उम्मीद है।

• मुलेन ऑटोमोटिव (MULN) के शेयरों में बुधवार देर से कारोबार के दौरान 23% से अधिक की वृद्धि हुई, जब इसकी बोलिंगर मोटर्स इकाई ने कहा कि उसने एफ़िनिटी ट्रक सेंटर को अपना अधिकृत डीलर नियुक्त किया है।

• कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण मांग पर असर के कारण चीन का तांबा आयात 12.3% गिर गया। कच्चे तांबे और तांबे के उत्पादों का आयात लगातार तीसरे महीने गिर गया, जो चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था का सबूत है, खासकर रियल एस्टेट और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में।

• सैमसंग ने विदेशी कर्मचारियों की संख्या में 30% तक की कटौती करने की योजना बनाई है। रॉयटर्स के अनुसार, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने पहले ही दुनिया भर में अपनी सहायक कंपनियों को बिक्री और विपणन विभागों में कर्मचारियों की संख्या लगभग 15% और प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या 30% तक कम करने का निर्देश दिया है।

• एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार दूसरे साल क्रिप्टोकरेंसी अपनाने में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट, जो 151 देशों में चार उप-श्रेणियों में क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने पर नज़र रखती है, ने पाया कि जून 2023 से जुलाई 2024 तक, भारत केंद्रीकृत एक्सचेंजों और विकेंद्रीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों के उपयोग में अच्छा प्रदर्शन करता है।

• चेक प्वाइंट के अनुसार, इस वर्ष अमेरिकी उपयोगिताओं पर साइबर हमलों में 70% की वृद्धि हुई है। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए बढ़ते खतरे को उजागर करता है।

• यूएसपीएस अपने व्यापक वितरण नेटवर्क का उपयोग करके परिवहन समेकनकर्ताओं के लिए छूट को समाप्त कर रहा है। अमेरिकी डाक सेवा ने बुधवार को कहा कि वह यूपीएस और डीएचएल जैसे डिलीवरी कंसॉलिडेटर्स को छूट देना बंद कर देगी, जो लोगों के घरों तक पैकेज पहुंचाते हैं। इस कदम से डाक सेवा के वित्तीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए उच्च लागत हो सकती है।

• मॉर्गन स्टेनली के माइक विल्सन का मानना ​​है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता "अति पकी हुई" है। इस साल की शुरुआत में S&P 500 को रिकॉर्ड तक पहुंचाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उछाल धूमिल हो रही है, और शेयर बाजार को एक नए उत्प्रेरक की जरूरत है।

• आईबीएम रिकॉर्ड के करीब है क्योंकि निवेशक स्थिर प्रौद्योगिकी नेताओं की तलाश में हैं। इतिहास की पहली प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक एक शांत पुनर्जागरण का अनुभव कर रही है जिसने इसके शेयरों को एक दशक से भी अधिक समय में पहली बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

• जेपी मॉर्गन को ब्लॉकचेन की बदौलत स्विस कॉर्पोरेट व्यवसाय में वृद्धि की उम्मीद है। जेपी मॉर्गन के एक अधिकारी ने कहा कि बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ब्लॉकचेन सेवाओं का उपयोग करने की उम्मीद करता है। "हम महत्वाकांक्षी हैं और बाजार हिस्सेदारी हासिल करना चाहते हैं।"
एडोब इस साल के अंत में सीमित रिलीज में एक नया एआई-संचालित वीडियो निर्माण और संपादन टूल पेश करेगा क्योंकि यह रचनात्मक पेशेवरों के लिए अपने ऐप्स के सूट का विस्तार करना चाहता है।
सूत्र का कहना है कि यूनीक्रेडिट के सीईओ ने कॉमर्जबैंक को विलय पर विचार करने का सुझाव दिया है। एक जानकार सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि एंड्रिया ऑर्सेल ने विलय की संभावना तलाशने के प्रस्ताव के साथ जर्मन बैंक कॉमर्जबैंक के प्रबंधन से संपर्क किया है।

• OpenAI का मूल्यांकन साल-दर-साल $86 बिलियन से बढ़कर $150 बिलियन हो गया है। कंपनी नए मूल्यांकन पर 6.5 अरब डॉलर का निवेश जुटाने के लिए बातचीत कर रही है और 5 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन खोलने के लिए बैंकों के साथ चर्चा कर रही है।

• जेपी मॉर्गन स्विस कॉर्पोरेट व्यवसाय के विकास और ब्लॉकचेन विस्तार की देखरेख करता है।

• यूएस सीएफपीबी ने टीडी बैंक को उपभोक्ता क्रेडिट रिपोर्ट के लिए $28 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया।

• कनाडा की सन लाइफ ने जेसिका टैन को घरेलू व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया है।

• हेज़लट्री ने एक रिपोर्ट में कहा, शॉर्ट सेलिंग एयरलाइंस और बैंकों के खिलाफ दांव है।

• यूबीएस ने स्विट्जरलैंड में ऋण की मात्रा $400 बिलियन से अधिक बनाए रखने का वादा किया है।

• एचएसबीसी संभावित बिक्री के लिए अपने माल्टा व्यवसाय पर विचार कर रहा है।

• गोल्डमैन सैक्स ने क्षेत्रीय उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एशिया एम एंड ए के तीन सह-प्रमुखों की नियुक्ति की।

• एक सूत्र का कहना है कि यूनीक्रेडिट सीईओ शेयरों में तेज वृद्धि के बाद विलय प्रस्ताव के साथ कॉमर्जबैंक से संपर्क कर रहे हैं।

• वीज़ा का लक्ष्य पाकिस्तान में डिजिटल भुगतान के उपयोग को 10 गुना तक बढ़ाना है।

• टाइटैनिक जहाज निर्माता हारलैंड एंड वोल्फ के मुख्य वित्तीय अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं।

• अध्ययन में कहा गया है कि डीजल से प्रतिस्पर्धा करने के लिए शून्य-उत्सर्जन ट्रकों की कीमतें 50% कम होनी चाहिए।

• सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दुनिया भर के कुछ डिवीजनों में नौकरियों में 30% तक की कटौती करने की योजना बनाई है।

• चीन बीमा क्षेत्र में सुधार और जोखिमों को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाएगा।

• कम लागत और स्थिर मांग के कारण डॉलरामा ने तिमाही आय के पूर्वानुमान को पीछे छोड़ दिया।

• अमेज़ॅन यूके डेटा सेंटरों में 10 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है।

• Adobe इस वर्ष एक जेनरेटिव AI वीडियो निर्माण टूल जारी करेगा।

• सेंटिनलवन ने पूर्व कार्यदिवस कार्यकारी बारबरा लार्सन को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है।

• कमाई में गिरावट के कारण मेमे गेमस्टॉप के शेयर गिरे; प्रशंसकों को इसकी सफलता पर संदेह है।

• एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत में $1 बिलियन से अधिक का निवेश कर रहा है।

• बहस और स्विफ्ट के समर्थन के बाद हैरिस की जीत पर दांव बढ़ने से क्रिप्टोकरेंसी शेयरों में गिरावट आई।

• Infineon अपनी सफलता के बाद GaN चिप बाजार में बड़ी हिस्सेदारी का लक्ष्य बना रहा है।

प्रमुख घटनाएं जो गुरुवार को बाजार पर असर डाल सकती हैं:
- ईसीबी नीति बैठक, उसके बाद राष्ट्रपति क्रिस्टीन लेगार्ड की ब्रीफिंग।
- अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे।
- अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक।

अंतर्राष्ट्रीय समीक्षाएँ

• अमेरिका ने चीन पर अपने युद्ध में रूस को "महत्वपूर्ण" सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने कहा कि चीन सीधे तौर पर रूसी सैन्य मशीन का समर्थन कर रहा है, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उसकी मदद कर रहा है।

• बेलग्रेड के प्रति ब्रुसेल्स की "चयनात्मक" नीति के कारण सर्बिया ने यूरोपीय संघ को ब्रिक्स में शामिल होने की "धमकी" दी। "यूरोपीय संघ के अधिकारियों को अपनी धमकियाँ और ब्लैकमेल जारी रखने दें, और सर्बिया का यूरोपीय रास्ता ब्रिक्स में उसकी पूर्ण सदस्यता के साथ समाप्त हो जाएगा।"

• अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पिछले साल की तुलना में अगस्त में 2.5% बढ़ गया। "मुख्य" कीमतें, जिसमें अधिक अस्थिर भोजन और गैस की कीमतें शामिल नहीं हैं, पिछले महीने की तुलना में 0.3% बढ़ीं, जो अपेक्षित 0.2% से अधिक थी। इससे अगले सप्ताह फेड रेट में बड़ी कटौती की संभावना कम हो गई।

• यूरोपीय संघ की कंपनियों के लिए चीन में कारोबार कम आकर्षक हो गया है। बीजिंग में ईयू चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक अध्ययन के अनुसार, चीन में यूरोपीय कंपनियों के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं और लाभ कम होते जा रहे हैं। निवेशक चीन की आर्थिक कमजोरी और देश के कारोबारी माहौल के बढ़ते राजनीतिकरण को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं।